融创中国:贷款展期,已达到约41亿元的成本。
六月三十日晚,融创中国(01918).HK)根据公告,正如年报披露的那样,由于相关持续经营的诸多不确定因素,核数师并没有对该集团2024财年的综合财务报告发表意见(无法发表意见)。
公告称,在国内债务重组方面,国内公开债务重组计划已于2025年1月获得相关债权人会议批准。
重组计划为债权人提供三种选择,包括购买债券(即购买现金要约)、股票或股票的经济收益权兑现并以资本偿还债务。对于没有选择以上三种选择的债券,将延期5至9.5年,未来未支付利息和利息的历史年利率将降至1%。
融创中国表示,这一重组计划不仅大大减少了国内公开债务的规模,而且减轻了公司未来五年的债务偿还压力。自国内债务重组出台以来,融创房地产一直在安排债券持有人根据债券持有人会议议案的相关条款,在国内债务重组选项中选择和分配其持有的国内债券金额。
融创房地产于2025年4月按照债券回购选项,以约8亿元的价格回购了约40亿元的境内债券。
截至目前,集团正在推进股票或股票经济收益权兑现选项相关工作。因此,选择每人民币100元面值的国内债券将有权根据国内债务重组条款收取出售公司相应13.5股的净收益。公司将及时发布另一份公告,告知股票或股票经济收益权兑现选项的进展情况,以便向公司股东和其他投资者。
在海外债务重组方面,4月17日,公司海外债务重组达成重要里程碑,正式推出重组支持协议。重组计划旨在在保证集团持续经营的同时,为债务人提供公平、合理、最佳的盈利策略,实现互利共赢。
具体来说,为相关债务人提供将其债务转化为股权的机会,以获得短期流动性和潜在股票增值;通过稳定的股权结构规划和团队稳定规划,彻底解决集团海外债务风险,实现可持续资本结构,进一步稳定各方对集团的信心,更好地促进未来项目交付、债务风险化解、资产盘活等工作或长期业务恢复。计划债务人、公司股东及相关法院都允许海外债务重组及其项下的交易实施。
相关计划的通讯定于2025年9月15日上午10:00(香港时间)在中国香港高等法院举行。通过寻找上述法院指令,计划债务人应考虑并酌情许可计划(无论是否修改)。截至本公告日,重组支持协议中约75%的持有人已加入重组支持协议,公司海外债务重组始终有序进行。
此外,集团积极与其他借款人讨论贷款展期。在相关期间(即2025年4月28日至本公告日),贷款展期已达到成本约41亿元。
融创中国表示,集团积极通过各种渠道寻找新的融资或额外的资金流入,包括但不限于:资产管理公司或金融企业新增融资、特殊贷款及配套贷款、合作伙伴业务合作、资产处理等。在有关期间(即2025年4月28日至本公告日),集团通过上述方式获得了约6.2亿元的资金,主要用于保证交付。为应对目前尚未明确结果的诉讼,集团积极与债务人沟通,处理境内未解决的诉讼,争取尽快达成友好的解决方案。在加快开发和完成物业预购和销售方面,集团采取了措施。另外,集团还将继续采取措施加快销售回款和其它应收款的回收。
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