美国股市下跌，微软撤出两个AI数据中心引起担忧。

纳指下跌超过1.2%，抹去了今年以来的整体涨幅。标准普尔500指数下跌0.5%，连续第三天下跌。本周，市场重点关注英伟达财务报告和PCE通胀指标，微软削减了Wisconsinsinsinsinsins Kenosha和Georgia Atlanta2个数据中心。这一举动引起了华尔街对AI资本支出的焦虑。在Mag7中，微软拥有最大的资本支出增长曲线，它率先打破了“资本支出冲天”的叙事，这可能会导致其他公司效仿。市场开始质疑：AI领域的资本支出盛会是否即将结束？

美国TD Cowen周五写道，由于微软取消与至少几家私营运营商的协议， “渠道检查 或者调查供应链供应商。TD 根据Cowen的调查，微软已经放弃了转换所谓的资格声明(通常会导致正式租赁协议)。

在周一的一份声明中，微软重申了截至6月底的财年支出目标，但拒绝就TD而言。 Cowen解释发帖。

微软撤销某些租约的确切原因目前尚不清楚。TD Cowen 假设OpenAI在星期一的第二份报告中从微软向甲骨文公司转移了工作负荷，这是一种相对较新的战略伙伴关系。这个科技巨头本身也是最大的数据中心所有者和运营商之一，他们正在花费数十亿美元建设自己的数据中心。TD Cowen 他们都说，微软可能会从国外重新分配一些内部投资到美国。

“TD 迈克尔-埃利亚斯分析师（Michael Elias）、库珀-贝兰杰（Cooper Belanger）威廉姆斯·格雷戈里（Gregory Williams）写道:“虽然我们还没有通过渠道调查获得我们想要的信息，但我们最初的反应是微软可能处于供大于求的状态。

这个话题刺痛了华尔街尚未愈合的创伤——美国的长期算率投资到底了吗？受此影响，周一下跌超过3%，上周五电力明星股星座能量下跌8%，周一再次下跌近6%。；Vistra的另一只电力股下跌超过5%；Applied数据中心运营商 Digital下降了15%以上。

该公司发言人表示:“我们在本财年花费超过800亿美元，投资基础设施的计划仍在按计划进行。为了满足客户的需求，公司正在继续创纪录地增长。”

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明星股在美国AI应用 PLTR 周一下跌10.53%，不仅是第四个交易日，也是去年5月以来最大的单日下跌。上周下跌的根本原因是公司首席执行官 Alex披露了新的减持计划。与此同时，有报道称，美国国防部长赫格塞斯有削减预算的计划，这也让依赖政府合同的公司感到不安。

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Hims远程医疗概念股 & Hers Health公布了周一盘后的财务报告。虽然利润和收入超出预期，但EPS刚刚达到预期，让投资者失望。股价一度在盘后交易中暴跌20%。四季度收入达到4.81亿美元，比去年同期增长95%，超出市场预期。但毛利率为77%，低于预期的78.4%。上周五，由于FDA宣布司美格鲁肽不再紧缺，该公司在几天内第二次暴跌，股价下跌了26%。

本文来自微信公众号“美股投资网”（ID：tradesmax），作者：StockWe.com，36氪经授权发布。

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