AWS，能否找回云老大的场景？

作为云市场的领头羊，贝索斯再次下山，亚马逊AWS能否在AI上追上微软云、谷歌云的步伐，再一次找到自己的场景？

AWS试图弥补AI短板

贝索斯在卸任亚马逊CEO三年半之后，宣布他将在这个月再次回来。

很久没有出现的亚马逊创始人杰夫·贝索斯，不久前接受了媒体采访。贝索斯说，95%的精力都在人工智能中。，现代人工智能是一种横向的赋能层，它可以用来改善一切，并且会出现在一切中。

不过，有趣的一幕是，主持人说AWS没有自己的大语言模型，贝索斯连忙说。"你太忙了"，因为AWS刚刚发布了Nova基础大语言模型的通知。

这次谈话的背后也凸显出一个尴尬，那就是作为全球云市场的领头羊，AWS在AI方面的进步明显不如其老对手——微软云和谷歌云。

所以，不久前的2024 Re: 在Invent会议上，这也是亚马逊AWS每年最重要的会议，AWS基本上是围绕AI发布和布局的。

Andy亚马逊CEO Jassy也是上任三年来第一次登上Re。: Invent大会的舞台，宣布推出六种新型基础模型。这种类型的产品叫做“Amazon Nova”，不仅有文字生成模型，还有图片生成模型和视频生成模型，比竞争对手低75%，刺激顾客的购买意愿。此外，亚马逊预计在2025年中期推出一个大型模型，可以通过随机模式输入，然后通过随机模式输出。

亚马逊除了新的基础模型外，Trainium将宣布推出新一代人工智能芯片 3，速度是上一代的四倍，并宣布与Anthropic合作开发世界上最大的AI超级计算机。

高级副总裁PeterPeter按AWS公共事业计算。 根据DeSantis的说法，AWS将专注于提高单个系统的容量，而不是通过“横向扩展”来构建多个相同的系统，并在多个设备上分配工作负荷。“我们构建更大模型的方法是构建更强大的服务器。”

AWS也减少了Amazon 与微软Microsofttoft相比，Q的使用成本为每20美元。 365 Duett，Copilot和谷歌Workspace 每月30美元的AI更低，受到顾客的关注。

AWS在AI战略上再次追逐友商的道路上，也经历了频繁的换帅。

今年6月，三年来一直担任AWSCEO的Adam 由高级副总裁Mattttt，Selipsky正式宣布辞职。 接任Garman。

近三年来，AWS业务面临许多挑战，包括收入增长明显放缓。AWS的收入增长率在2023年下降到12%左右，这是历史上最慢的增长速度。。而且，在Adam 在Selipsky的任期内，AWS还经历了多轮大规模裁员，裁员超过27,000名员工。

AWS大中华区的业务也受到影响，人事调整频繁。2023年，AWS大中华区更换教练，原百度集团副总裁储瑞松接任张文邈。此前，AWS大中华区副总裁田灼、段微之也跳槽到微软云。

而且今年六月，AWS大中华区负责Top客户。 梁岩，Acct部门的领导者，也是微软云的领导者。AI时代AWS的尴尬局面，大量高管投入同行阵营。

亚马逊比微软晚了6个月。

近两年来，亚马逊这家一直领先于人工智能服务的公司，一夜之间发现自己落后了。

2023年4月，在OpenAI推出ChatGPT爆红数月后，亚马逊确实推出了自己的大语言模型，名字叫做泰坦（Titan），但是它并没有催生出像ChatGPT聊天机器人这样具有突破性的商品。

同月，亚马逊AWS还推出了生成式人工智能服务Bedrock，该服务允许公司将自己的数据访问人工智能算法来构建商品。

他说：“对于亚马逊来说，我们实际上比微软晚了六个月。” Harding Loevner信息技术分析师兼投资组合经理Chris Mack说。

由于微软和谷歌在人工智能方面的竞争压力，2023年9月，AWS投资了Anthropic，由OpenAI一位前高管于2021年创立，被视为OpenAI的竞争对手，这是一个生成式AI领域的后起之秀。AWS希望在微软和OpenAI之间建立一种方法。Anthropic在投资之后，将AWS作为“主要云提供商”，并使用AWS的AI机学习加速器芯片。Trainium“和推理加速器芯片”Inferentia”。同时，双方也将合作开发AI芯片。AWS的投资分为几笔，共计40亿美元。

但是在ChatGPT推出一年左右之后，也就是2023年11月，AWS在拉斯维加斯举行的年度客户大会re:在invent中，公布了其人工智能战略规划：推出一个名为Amazonn的企业 Q人工智能聊天机器人工具，重点介绍其Bedrock服务。AWS还推出了新版本的人工智能升级版本。 Trainium 计算芯片，并宣布与人工智能芯片巨头英伟达扩大合作关系。

Adam是AWS首席CEO。 Selipsky说，生成式人工智能 "将重塑我们在工作和生活中接触到的每一个应用程序"、“我们准备通过生成式人工智能帮助客户重塑”。然而，这些言论比美国对手和包括中国云计算公司在内的大型云计算公司要晚一步。

会后声音不大。毕竟人工智能创新的消息每天都在不断，竞争对手来来往往。与微软在生成式AI方面的势头相比，AWS显然落后了。

在OpenAI推出ChatGPT之前的2021年，微软将OpenAI模型和技术整合到了2021年。 Azure平台，推出Azure平台 OpenAI 服务。但是到2019年，微软已经向OpenAI投入了第一笔10亿美元的投资。这家科技巨头在ChatGPT推出后不久，将ChatGPT整合到其Azure云业务中。而且它的Copilot工具，在企业中广泛使用的Office应用程序中嵌入了人工智能功能，包括Excel、Word 还有Teams等等。

甚至“排除亚马逊”的论调构成了华尔街。。以至于亚马逊CEOAndy Jassy不得不在2024年2月的财务报告电话会议上反驳，“生成人工智能现在是，未来将是亚马逊全公司关注和投资的重点行业” 。Andy 2021年，Jassy接任亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）。在接下来的几年里，他指出生成人工智能将会带来 “数百亿美元” 的盈利。

“我们仍然看到顾客的希望和希望。 AWS 人工智能工作的长期生成势头。” Andy Jassy重申，他似乎在反驳认为微软是人工智能合作伙伴的首选。

此前，2023年12月，瑞银分析师对100多家企业软件消费者进行了一项调查，显示，微软云Azure是目前正在运行人工智能工作负荷的企业中最受欢迎的选择，62%的受访者表示他们正在使用Azure服务。AWS略有落后，52%的受访者表示正在使用，这表明公司将使用不仅仅是一个供应商服务。

但是值得注意的是，51%的受访者表示，Azure最有可能被用于未来的生成人工智能项目，只有29%的受访者会选择AWS。。“调查结果显示，展望未来，Azure的优势可能会比AWS进一步扩大。”瑞银分析师Karll Keirstead说。

假如AWS没有完全改变人工智能的势头，那么它将来面临的问题将会非常困难。而且业界也有一种说法，人工智能已成为云服务的下一个战场。。在智算服务格局中，全球云计算企业可能会重新洗牌。

收入增长中的潜在风险

大模型和生成式AI在促进云厂商收入增长方面发挥了非常明显的作用。微软云和谷歌云显然缩小了云计算老板AWS在这波生成式人工智能发展中的差距。

最初，随着企业削减信息技术支出，AWS、微软Azure和谷歌云的销售增长已经放缓。然而，2023年第三季度是一个明显的分界线。Azure和谷歌云的微软率先反弹。

本季度，微软来自智能云部门(包括Azure)、Windows Server和公司服务)的利润达到了243亿美元，收入增长率结束了多个季度的持续下滑，达到了19.4%，并且在此之后的五个季度里，收入增长率稳定在20%左右。

从2023年Q3年开始，谷歌云在本季度触及近八个季度至今营收增速最低点，从此一路攀升。 同比增长22.4%，迅速上升至2024年Q3 同比增长35%，收入也从84.1亿美元增长到最新的113.5亿美元。

相比之下，亚马逊AWS布局生成式AI较晚，营收增速突然增长较晚。2024年一季度，AWS实现营收250.37亿美元，同比增长17.3%，比上季度增长13.2%，直接增长近4.37亿美元％，并且在后期两个季度各保持18.7%、收入增长率为19%。

亚马逊、微软、谷歌管理层在2024年第三季度最新发布的财务报告电话会议上也提到了AI业务对自身业务的拉动作用。

在财务报告电话会议上，微软管理层透露，Azure和其他云业务收入增长33%，高于市场预期的29.4%，其中有12％来自其人工智能（AI）而且前一季度的服务比例是11。％。

桑达尔谷歌CEO・皮查伊则在财务报告电话会议上宣布，Gemini谷歌 在过去的六个月里，API的用量飙升了14倍。

而虽然亚马逊没有在财务报告中披露生成式AI对AWS业务增长的具体贡献。，安迪·贾西亚马逊CEO (Andy Jassy)据电话会议报道，生成式AI已经成为AWS的“有数十亿美元的收入运行率“业务，并且“继续以三位数的年增长率增长”。它的增长速度也是如此。 目前AWS自身的增长速度是3倍以上。

虽然从云业务收入来看，亚马逊AWS在2024年第三季度仍是绝对的“老大”，实现了274.52亿美元的营收，高于240.9亿美元的微软智能云和113.5亿美元的谷歌云。但是从收入增长的角度来看，AWS 2024年Q3收入同比增长19%，但是增长率仍低于谷歌(谷歌云同比增长35%)和微软云业务(Azure业务收入首次独立公布)。 33%）。

然而，业内人士认为，AWS不能像有些人想象的那样排除生成人工智能时代。公司正在发起人工智能反击战，需要观察AWS能否实现转机。

本文来自微信微信官方账号“数智前线”，作者：石兆周享玥，36氪经授权发布。

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