科技突然大涨!中国的牛市,将加速
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10 月 18 日,大 A 科技板块突然大幅上涨。
许多科技企业纷纷涌现 10cm、20cm 日线涨停,整个行业也感受到了科技带来的热情,一改往日的低迷,纷纷鼓足力量上升。
在这些市场中,上证市场上涨 创业板上涨2.91% 7.95%,科创 50 则是大涨 11.33%,几乎上升到屏幕之外。
技术已成为资本市场的领头羊!
信息来源:wind
中国硬科技公司大放异彩。
比如中芯芯片制造公司,20cm 每日限额不仅修复了国庆后的回调,而且在上市以来的高点继续前进。
例如ic设计公司寒武纪,自上市以来,市值创历史新高,业绩显著。
科学技术的力量更是使寒武纪从无人问津的低点,到门可罗雀的高点,市值接近上涨。 10 倍,释放所有套牢盘!
为什么科技涨得这么猛?
因为技术太重要了,技术是改变命运、发展经济的根本动力。
10 月 18 日,高层一锤定音,高新技术是无法讨好的,也是无法讨好的,必须加快实现高水平的科技自立。
很明显,这是对当今世界格局的重要判断。
世界经济逆全球化越来越严重,各种关税矛盾层出不穷;科技无国界也逐渐成为一种奢侈的理想主义。
举个例子。
2022 2000年,美国开始禁止英伟达的芯片。然而,英伟达绕过禁令,聪明地推出了阉割版,专门针对中国市场。 A800 芯片。
然而,美国商务部并没有坐视不管,而是在 2023 每年都有新的芯片出口限制升级;英伟达被迫取消 2024 每年向中国出口数十亿美元的芯片订单。
如果美国不能一次围攻中国的科技发展,那就围攻两次;如果两次围攻都不能,那就围攻三次。
考虑到对英伟达的限制,美国最新行动是AMD 中东、东南亚、波斯湾等美国企业的人工智能 ( AI ) 芯片出口。
资料来源:中国财经网
也就是说,美国担心英伟达,AMD 芯片等通过第三方国家,然后转移到中国。
在美国,限制越来越紧张,已是开弓不回头。
所以,我们说高新技术是不能讨好的,也不能讨好。
所以,科技要在中国现代化发展中领先。
金融市场是实体经济的晴雨表,是实体经济发展的预期;科技在资本市场的飙升,是对科技在实体经济中无限发展前景的预期。
在经济发展中,科技一直是我们的重要抓手。
早年,小平同志提出,科技是第一生产力。近年来,高层更加重视科技的发展,切实突破关键的卡脖子技术。
技术已上升到国家战略发展的首要位置!
比如说,2024 年 3 我们的政府每月工作十大任务之一。
我们的第一个任务是发展新的生产力。第二个重要任务是科教兴国,第三个任务是拉动内需,第四个任务是改革。 第五项。。。。
在这些国家中,排名第一的新质量生产力,以及排名第二的科教兴国,都与科技密切相关。
从排序中可以看出,科技的加速发展已迫在眉睫。
这个预示着什么?
预示着,我国未来要大刀阔斧地搞科技,把整个公共资源转移到科技上。
我们只是想突破卡脖子,争分夺秒地缩小和缩小。 SORA、ChatGPT、台积电高端芯片与英伟达高档算率的差距。
以下是台积电的一个例子。
在科技的加持下,台积电对今年第三季度财务报告数据进行了超市预测。
2024 年 3 在季度,台积电实现了收入。 235 1亿美元,超过指导上限,同比增长 环比增长36.0%。 12.9%。台积电在一个季度工作。 1500 多亿人民币的利润,另一方面,我国标杆企业中芯的季度营收几乎在一个季度。 150 亿人民币。
也就是说,台积电单论收入就是中芯。 10 倍左右。
资料来源:台积电
问题来了,台积电为什么要大赚一笔?
拆分台积电报表,发现 2 一个有趣的地方,可以解释台积电的强大表现。
首先是台积电业务的来源区域,如上图所示。
台积电 70% 上述订单全部被美国拿走,台积电的高端芯片支撑着美国的科技创新发展,同时也构成了其他地区的自然技术环城河。
中国带走了台积电 11% 订单,亚太地区(中国、日本除外)拿走了。 10% 日本拿走了订单 5% 而且欧洲地区只是拿走了订单。 3% 订单。
全球科技发展的格局一目了然。
中国和美国,你们互相追逐,日本保持稳定。
但是,有一个地区令人惊讶,那就是欧洲地区。
自互联网技术革命以来,欧洲一直落后于科技领域。另外,欧洲的汽车工业也在坚守规则,逐步走下神坛。
看看全豹,欧洲在国际舞台上的存在感已经不如以前了。
二是台积电的业务技术分类。
数据显示,从工艺节点来看,台积电业务2023年 年(去年)3 从季度开始,3nm 芯片逐步贡献收入,也就是说台积电。 3nm 技术发展成熟。2024 年(今年)3 季度,3nm 致力于公司的营收 20%,5nm、7nm 各自占营收 32%、17%。
这个意思是,台积电接近 70% 的业绩都是 7nm 下面的先进工艺贡献。
结论已显而易见,高端技术是台积电业绩长虹的秘密武器。
自然,我们也在追逐。
例如,华为产品已经配备了自研国产产品。 7nm 芯片。根据证券时报的信息,华为 Mate60 Pro 、Mate X5 搭载的是与 Mate 60 Pro 同一纳米级芯片, 7nm 国产芯片。
我不放弃努力,不放弃前进,不放弃学习。
如果有差距,就会有进步。
这样就有期望不好,信息不好!
回到金融市场,比较国外市场,结合国内政策。科技跑道也必须是中国市场的强大贝塔赛道,就像英伟达和台积电一样。从长远来看,它们可以跑赢市场,获得超额收入。
资料来源:人民网
另外,国家层面也很有危机感,加强了对科技的支持。
例如,1 万亿超长期特别国债也在向科技倾斜。
特别国债是加快实现高水平科技自力更生、促进城乡一体化发展、促进区域协调发展、提高粮食和能源资源安全能力等领域。
第一个关键词是特别国债,也是科技!
所以我想说的是,科技已成为我国使力的重点领域,已成为突破卡脖子的关键竞争力。
实体投射到市场。科技参与资本市场的崛起,就像有了灵魂,有了方向!
科技创新,长坡,厚雪!
时过境迁,房市跌宕起伏,货币跌宕起伏,地缘关系复杂…这些都对我们每个人的关键决定产生了深远的影响。
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作者:慧净
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