2024年Wind财富管理论坛暨星选理财师年度颁奖典礼圆满落幕。

08-14 12:44

8 月 8 日,2024Wind 上海成功举办了财富管理论坛暨星选理财师年度颁奖典礼!本次盛典以“星里程、核心动力、新未来”为主题, 2024Wind 星选赛程圆满结束时,聚焦大财富管理行业新时代的挑战、机遇和动能,汇聚金融行业龙头机构大咖、资深专家、星选理财规划师,深入探讨行业未来优质发展路径,为金融技术赋能财富管理和行业向买家转型贡献智慧。

 

2024Wind 中国金融信息服务行业龙头公司星选理财师年度评比 Wind 主办,领先多资产全能平台华夏基金全程战略合作,国际注册理财协会官方授权机构 RFP 与东方红资产管理协办,旨在赋能中国财富管理产业发展,帮助加强投资者认知升级,锻造和选拔优秀的财富管理团队和精英人才。

 

 

// 聚焦高质量发展的新阶段 //

 

万德集团副总裁、万德基金总裁简梦雯代表主办方发表了欢迎辞,并在“金融技术积极赋能财富管理”的主旨演讲中,深入探讨了金融技术如何给财富管理行业带来变化。她承认,在金融强国的战略要求和向买方投资转型的行业趋势下,财富管理应该服务于更多的普惠群体,并期待与行业同仁一起工作。 AI 赋能科技金融,以 ESG 推进绿色金融,以系统支持普惠金融,以风险控制护航养老金融,以数据推进数字金融,赋能财富管理行业做好“五大文章”,促进行业高质量发展。

 

在主旨演讲中,简梦雯女性从全球财富管理数据洞察、行业发展路线探索、金融科技蓄势赋能等角度进行了分析和探讨。,并通过数据和案例向与会者展示了如何通过战略转型、客户结构调整和收入模式创新来提高行业竞争力。在金融技术方面,她介绍了。 AI 快速迭代和行业 AI Agent 中国对智能体的运行原理进行了分析 AI Agent 如何利用行业现状,不同类型的企业实现自身优势? AI 价值,以及如何通过信息市场、商品诊断、智能选择、客户管理等多维度赋能财富管理,构建一站式智能工作平台。

 

中信银行财富管理部总经理王洪栋就“如何在新阶段实现财富管理行业的高质量发展”发表了主旨演讲。他指出,新资产管理规定实施后,规模增长压力加大,产品收入体验不热,收入加速。面对这些变化,财富管理业务应该从快速增长转向高质量发展,加强以人为本的经营理念,注重全面客户管理,加强消费者权益保护。同时,通过优化客户分层、产品体系、超渠道运营服务等基础工程,平衡功能性和盈利能力,实现稳定的业务增长。此外,在长寿的背景下,养老金融将成为财富管理的主流叙事方式,财富管理机构需要从财务规划的角度改变工作方式,实现客户整个生命周期的价值。

 

中国邮政金融有限公司总经理彭邈就“财富管理新阶段需求多元化金融规划方向”这一主题分享了许多观点。他指出,随着经济增长和市场结构的变化,近年来各类资产的投资收益率呈下降趋势。由于市场压力和结构变化,资产管理行业规模持续增长,产品结构趋稳,行业费率下降。即便如此,中国的投资市场和财富管理产业仍然有很大的发展空间。新的资产管理机遇,包括绿色产业投资、国外市场经验借鉴、机构竞争和技术应用。新的多元化配置理念强调了经济新旧动能的替代、大规模资产的长期乐观态度和多元化战略的实施。为了满足市场形势,中邮理财通过多元化的战略矩阵,有效地满足不同风险收益特征的投资需求。

 

 

// 核心场景,把脉整个行业的痛点 //

 

仪式上有三个圆桌论坛。在第一个圆桌论坛上,平安银行首席策略分析师彭伟伟伟与解决方案部落执行金财富商品总经理、工商银行私人银行部门营销专家陈? / 产品管理部总经理赖志骏、信银金融副总裁孙建、招商银行财富平台部副总经理夏凡、私人银行家杨诚信,围绕“买方投资时代财富管理机构面临的挑战和机遇”分享了自己独特的见解。

 

第二届圆桌论坛以“资产管理机构如何有效平衡长期投资策略和客户短期获得感”为主题,万德基金区业务总监徐静蕊作为主持人,与兴银财务总裁助理胡红波、东方红资产管理联席总经理胡雅丽、杭州银行财务副总经理徐维、华夏基金首席策略分析师轩伟、浦银财务副总经理张文桥进行了深入探讨。

 

万得投资产品总监张丹主持圆桌论坛三,中国邮政储蓄银行个人金融部副总经理邓静、北京银行财富平台部副总经理王晓萌、招商局证券创新策略部总经理杨阳、蔡襄证券总裁周乐峰、万得首席智能投资 Alice,从多个角度对“财富管理效率的提高和人才队伍的快速孵化”进行了深入分析,并提出了有价值的建议。

 

为了加强行业资深专家与理财规划师的沟通交流,盛典特别设置了“星光讲堂” Wind 星 TALK- 星光对抗碰撞两个活动,邀请中金财富商品及解决方案部落执行总经理、平安银行首席战略分析师彭伟伟伟、东方红资产管理首席。 FOF 来自北京银行、交通银行和中信银行的战略家魏邈与星选理财规划师进行了现场问答比赛。

 

 

// 明星力量,闪耀理财师舞台 //

 

2024Wind 星选理财规划师年度评比经历了近半年的精彩竞争,最终在本次盛典中落下帷幕。众多理财机构的数万名理财规划师参加了比赛,评比机制公平、公正、公开,为来自世界各地的理财规划师提供了展示专业能力的舞台,确保每一位参与者都能凭借出色的表现脱颖而出。

 

评价设置“百强理财师”、“精英理财师”、“优秀理财师”、“精英团体奖”、“人气理财师”、“星耀华夏”等等 18 大奖项。在专业评委的全面评价下,来自工商银行的苏晓勇、交通银行的刘鑫和华夏银行的李睿奇脱颖而出,获得了优秀理财规划师奖项的冠军、亚军和季军!许多国有银行、股份制银行、城市商业银行、证券公司和财富管理机构也以其优异的财富管理实力和强大的团队组织能力获得优秀机构奖。最后, 69 家机构、138 一位理财规划师获得了主办方和协办机构颁发的重磅荣誉。

 

比赛邀请了宁波银行总行私人银行部首席财富顾问 / 副总经理 ( 总经理级 ) 陈伯宪、兴业银行私人银行部副总经理刘道百、中国邮政储蓄银行个人金融部副总经理邓静、北京银行私人银行部总经理郭春艳、招商银行财富平台部副总经理夏凡、中信银行财富管理部总经理王洪栋、华夏基金经纪渠道部负责人胡悦、东方红资产管理联席总经理胡雅丽、万德集团副总裁 / 万得基金总裁简梦雯向获奖者和机构颁发了奖项。(嘉宾按颁奖顺序排序)

 

盛典最终,万德集团创始人周立,万德集团副总裁 / 万得基金总裁简梦雯,万得首席战略官 / 万得海外业务总裁葛正琦,万得副总裁 / 万得指数业务负责人孙骏、蔡襄证券总裁周乐峰、招商局证券创新策略部总经理杨阳、兴业银行私人银行部副总经理刘道百、北京银行财富平台部副总经理王晓萌共同发布了一站式财富管理智能工作平台:AI ⁺ 千万不要投资终端。

 

 

2024Wind 在新时代背景下,财富管理论坛和星选理财师年度颁奖典礼的成功举办,代表了财富管理行业的重要思考与探索。与会嘉宾通过深入的交流与讨论,为行业高质量发展提供了宝贵的思路和方案。作为中国金融信息软件服务行业的先锋,我们将在未来继续与行业同仁携手,通过金融技术的创新应用,积极赋能理财规划师和理财规划师,不断推动行业高质量发展。

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