TF证券：购买瑞湖模具进行评级

天风证券有限公司邵近日对瑞湖模具进行了研究，并发布了《新加坡子公司成立，加快海外布局》的调查报告。本报告对瑞湖模具进行了买入评级，目前股价为 28.0 元。

瑞鹄模具 ( 002997 )

开设新加坡子公司，加快海外布局

8 月 5 日本，公司发布公告，公司根据发展和战略规划的需要，在新加坡设立了“瑞湖模具新加坡有限公司”全资子公司（RAYHOO MOTOR DIES SINGAPOREPTE.LTD.）"，注册资本 100 近日，公司获得了《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》，并于近期完成了新加坡的相关注册。本次对外投资设立符合公司发展战略的全资子公司，有利于公司未来拓展国际业务，提高综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

智界，奇瑞销量高增 R7 预估 9 每月上市，有望继续贡献业绩增量。

公司与奇瑞深度合作：奇瑞汽车是公司的重要客户之一，也是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司的控股股东。上半年全行业唯一实现新能源汽车、燃油汽车“双增长”；国内外市场“双增长”的汽车公司，奇瑞 7 月份继续发力，销售汽车 195,759 车辆，同比增长 30.1%；其中，出口 90,281 车辆，同比增长 16.8%；新能源销量 45,370 车辆，同比增长 254.5%；1-7 月份，汽车累计销售 1,296,380 车辆，同比增长 45.4%。近年来，奇瑞汽车市场迅速扩张，新车型研发、新工厂建设等资金支出增加，汽车销量迅速增长。近年来，奇瑞汽车市场迅速扩张，新车R&D、新工厂建设等资本支出增加，汽车销量快速增长。作为汽车零部件的供应商，公司的业务受益匪浅，因此增长迅速。与此同时，奇瑞强劲的出海势头有望进一步提升公司业绩。

与华为合作的奇瑞智界品牌新车型 R7 有望于 9 每月上市，该车型为鸿蒙智行旗下首款轿跑车。 SUV，配备最新的华为 ADS3.0 智能驾驶系统，鸿蒙智能驾驶舱和途灵平台。近几个月，鸿蒙智行销量稳步增长，7 月交付超 44000 辆；R7 有望延续鸿蒙智行的热度，从而使奇瑞汽车及其供应链受益。

投资建议：估算公司 24-26 年归母净利润为 3.49/4.34/5.68 当前市值对应的亿元 PE 为 16/13/10 保持“买入”评级。

风险提示：汽车需求低于预期，原材料价格持续上涨，公司新业务拓展低于预期。

根据证券之星数据中心近三年发布的研究报告数据，东北证券李恒光研究人员团队对该股进行了深入研究，近三年的预测准确度均值为 预测78.52% 2024 年度归属净利润为利润 3.23 十亿，根据现价转换预测。 PE 为 17.18。

最新的利润预测细节如下：

此股近期 90 天内共有 10 家庭机构给予评级，购买评级 5 家庭，加持评级 5 家；过去 90 天内机构目标均价为 37.92。

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