蜂巢物联网连接达到35.6亿，收入增长23%。

最近，IoT市场调研机构 Analytics发布了与全球运营商蜂窝物联网相关的最新数据，数据显示，在过去的2023年，全球运营商的蜂窝物联网连接达到了35.6亿美元，收入达到了150亿美元，收入增长了23%。头部运营商的市场份额仍然很高，前五大运营商中，蜂窝物联网连接占全球83%，而前五大运营商占全球总收入的64%。多年前，笔者对全球运营商蜂窝物联网的情况进行了多次分析，今天，头部集中的趋势仍然没有改变。

连接数和收入快速增长，与模块出货量下降形成鲜明对比。

根据IoT 随着Analytics的跟踪，从2010年到2023年，运营商的蜂窝物联网收入增长了16%。IoT Analytics预测，从2024年开始，这种增长速度将会加快，预计到2030年，复合增长将超过18%。根据这些数据，蜂窝物联网的收入增长率超过了物联网软件和大型企业对物联网支出的增长率，这表明蜂窝连接对物联网设备的重要性越来越大。

然而，在过去的2023年，全球蜂窝物联网模块市场大幅下滑。2023年12月IoT 根据Analytics发布的数据，预计2023年全球蜂窝物联网模块及其相应芯片的出货量将同比下降18%左右，这些模块和设备制造商的出货量将同比下降11%。与蜂窝物联网同期相比，其连接收益同比增长23%，两者存在较大差异。

事实上，蜂窝物联网模块出货量的下降并不一定会导致蜂窝物联网连接数量的同步下降，这两个模块背后有不同的因素。就2023年蜂窝物联网模块出货量下降而言，这一现象源于过去几年一些因素的多重作用。

自2020年以来，新冠肺炎疫情爆发，中美贸易形势紧张，芯片因其他原因供不应求。全球“缺芯”的局面让设备制造商非常紧张。2021年和2022年，这些设备制造商开始提前储备，大量购买蜂窝模块和芯片，形成更高的库存。由于“缺芯”焦虑情绪的推动，2021年蜂窝物联网模块出货量同比增长50%。但是，今年对蜂窝物联网的真正连接需求只有20%左右，所以模块50%的增长率大大提高了库存水平。

到2023年，由于通货膨胀、利率上升等宏观经济因素的影响，以及新的地缘政治不确定性，许多企业对其技术投资进行了重新评估，尤其是对物联网连接模块的投资。设备制造商面临物联网模块和芯片供大于求的局面，去库存的策略更为重要。因此，出货量的下降直接传导到模块领域，以减少模块的新购买量。

当然，随着蜂窝物联网连接数量的增加，在需求的驱动下，这些模块去库存将在2023年底结束。根据2024年第一季度的数据，全球蜂窝物联网模块出货量同比增长7%，结束了4个季度持续下滑的趋势，再次回到增长通道，IoT 预计未来几个季度Analytics将继续复苏。蜂窝物联网模块和连接数量将在没有高库存影响的情况下保持相对一致的步伐。

蜂窝物联网向头部集中化的趋势更加明显。

正如开场提到的，无论是蜂窝物联网连接的数量还是收益，几家头部厂商都占据了绝大部分的份额。中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰、中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰等五大运营商在2023年前管理着全球83%的蜂窝物联网连接。AT&T；就蜂窝物联网收入而言，前五大运营商占运营商物联网市场的64%，分别是中国移动。Verizon、AT&T、中国联通和德国电信(包括T)-Mobile）。

蜂窝物联网市场主要运营商的表现包括：

1、中国移动：在过去的2023年，中国移动贡献了全球蜂窝物联网连接46%的份额和全球蜂窝物联网连接20%的份额，蜂窝物联网连接同比增长20%。目前，中国移动已经将重点从简单的连接转移到全面的解决方案。其一站式解决方案策略包括三个关键的物联网平台:芯片、操作系统、模块、硬件和——OneLink、OneNET和OneCyber，并且专注于视频物联网、城市物联网、工业物联网等重点领域。

2、中国电信：2023年，中国电信贡献了15%的全球蜂窝物联网连接份额和7%的全球蜂窝物联网连接收入份额，蜂窝物联网连接同比增长28%。

3、中国联通：2023年，中国联通贡献了14%的全球蜂窝物联网连接份额和10%的全球蜂窝物联网连接收入份额，蜂窝物联网连接同比增长28%。

4、沃达丰：2023年，沃达丰贡献了5%的全球蜂窝物联网连接份额和9%的全球蜂窝物联网连接收入份额。由于汽车工业的强劲需求，沃达丰的蜂窝物联网连接同比增长15%。

5、AT&T：2023年，AT&T贡献了全球蜂窝物联网连接4%的份额和全球蜂窝物联网连接12%的份额。由于汽车工业的强劲需求，AT&与去年同期相比，T的蜂窝物联网连接增长19%。

从头部运营商连接和收入的数据来看，与国内三大运营商相比，西方发达地区的每一个物联网连接带来的收入都更高，比如AT。&T、Verizon、德国电信等收入的份额超过了连接数的份额。很多海外运营商专注于高价值领域。例如，汽车是这些运营商主要竞争的行业，可以带来更高的ARPU值。

此前，笔者曾在《信息通信技术与政策》杂志上发表文章，引用Counterpoint2018年市场调研机构的数据，对运营商的蜂窝物联网数据进行分析。截至2018年，Counterpoint在其报告中总结了截止时间。 年6 月末，全球运营商已在网络上占蜂窝物联网连接的比例，并预测了2025年 2008年可能形成的蜂窝物联网分布特征。报告显示，截至2018年 2008年6月底，全球移动物联网连接的集中度很高，10%的连接集中在10% 家族运营商手中。其中，连接次数最多的前五家运营商占73%，而中国三大运营商位居世界前三，全球移动物联网连接的60%由中国三大运营商承载。与此同时，到2025年，全球移动物联网集中化趋势将更加明显。

目前，虽然时间还没有到2025年，但前五家运营商管理的蜂窝物联网连接比例已经高于2018年10％，全球三家中国运营商蜂窝物联网连接数量占75%，高于2018年15%。％。可以看出，在头部运营商中，蜂窝物联网连接的趋势更为明显。

作者曾强调，对于运营商来说，当连接数的基本保证无法实现时，收入就更难实现了。从这个角度来看，除了这些拥有一定规模的物联网连接头部运营商之外，世界上大多数运营商的物联网连接数量都很少，不可能获得物联网带来的红利。

5G和5G Redcap将推动物联网连接市场的增长

IoT Analytics数据显示，2023年5G物联网收入占蜂窝物联网收入的8%，到2030年，5G和5G RedCap将为运营商的物联网连接提供近50%的收入。。5G和5G 在2024-2030年期间，RedCap将推动全球蜂窝物联网连接收入达到18%的复合增长，在此期间，5G物联网连接将以44%的复合增长率增长。尤其RedCap在性能和成本上的平衡优势，将成为5G物联网连接的主力军。所以，目前做好5G RedCap的商业准备，是抓住未来蜂窝物联网连接市场机遇的重点。

本文来自微信微信官方账号“物联网智库”，作者：赵小飞，36氪经授权发布。

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