什么信号？多只基金宣布转型

中国基金报记者 张燕北

近日，多只一般指数基金和LOF基金发布公告，宣布转型为ETF连接基金。这可能显示了ETF连接基金在当前市场环境下的强劲需求和利率优势。事实上，今年以来，ETF连接基金引发了基金公司争相布局，成立数量创下同期历史新高。

多只基金调整为ETF连接基金

七月三日，广发基金发布公告称，其旗下广发深证100指数证券基金（LOF）该基金将实施变更。

具体来说，该基金将在LOF基金中调整为ETF连接基金，并将基金名称相应变更为“广发深交易型开放指数证券基金连接基金”，同时修改投资范围、变更基金收益分配原则、调整A类基金份额赎回率等法律规定。，并修改基金合同，并修订托管协议、招聘说明书等法律规定。

广发深证100指数根据基金份额持有人大会上通过的相关提案，（LOF）在广发深证100ETF连接调整后，A类基金份额的赎回率将相应降低。

原A类基金份额赎回费为：持续持有期低于 7 投资者每天收取的赎回费不低于1.5%，上述赎回费全额计入基金财产，持续持有期不低于1.5%。 7 每天(含)的投资者，根据持有期限的不同，收取不同的赎回费用。持续2年后，场外赎回费率可免除。

变更后，A类基金份额赎回费为:持续持有期低于 7 每天的投资者收取不少于 赎回费1.5%，并将上述赎回费全额计入基金财产；持续持有期超过7天的投资者将免除赎回费。

记者注意到，类似的变化最近频繁发生，涉及的基金不仅包括LOF商品，还包括一般指数基金。

例如，6月24日，万家基金宣布，从6月25日起，将万家CSI软件服务指数基金调整为万家CSI软件服务ETF基金。

从6月21日起，易方达基金公告将对易方达中证银行指数进行指数（LOF）调整为易方达中证银行ETF连接。（LOF），减少管理费率和托管费率，增加侧袋机制。

值得注意的是，该基金由LOF基金转换为ETF连接LOF基金，可以帮助投资者以较低的门槛投资ETF，并能实现交易所的交易。

根据嘉实基金的公告，嘉实恒生医疗健康指数基金将于5月23日起公布。（QDII）对嘉实恒生医疗健康ETF发起式连接基金进行调整（QDII），与此同时，销售服务费年费率由0.25%降至0.1%，并相应修订《基金合同》等法律规定。另外，天弘中证芯片产业指数型发起型基金最近调整为天弘中证芯片产业ETF发起型联接基金。

连接基金有望成为新的蓝海

为了增加产品竞争力，多只指数基金转型为ETF连接基金。随着ETF基金的快速发展，连接基金已经成为行业的新热点。

华南一位公募人士表示，转型的背后主要是市场需求驱动。随着投资者对高效透明投资工具的需求越来越大，ETF连接基金因其低利率、高流动性和各种投资策略而受到青睐。正是为了满足这种市场需求，普通指数基金和LOF基金的转型。

“从基金经理的角度来看，近年来ETF市场发展迅速，规模不断扩大，吸引了大量资金流入。在此背景下，将场外指数基金和LOF基金调整为ETF连接基金，有利于扩大ETF市场覆盖面，扩大ETF原有用户群，增加ETF规模和提高市场流动性。此外，连接基金受到互联网渠道的青睐。”他说。

根据公开信息，自去年下半年以来，一般指数基金或LOF基金相继转型为ETF连接基金，涉及景顺长城、华安、博时、富国等10多只商品。今年5月以后，类似案例突然增多。业内人士认为，这可能意味着ETF连接基金已经逐渐成为“战略要地”，各公司通过各种方式布局这类产品。

据Wind统计，截至7月3日，今年已有99只ETF连接基金成立(各份额合并统计相同)。这一数据是去年同期的两倍多，创下了同期的历史新高。业内人士预计，随着ETF市场的快速发展，ETF连接基金有望继续增长，作为场外投资者参与ETF的便捷方式。

编辑：乔伊

审批：陈墨

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