钛媒体科股早知道：在芯片高性能演变趋势下，该产品可以将互连密度提高10倍
1、在芯片高性能演变趋势下，该产品可以提高互连密度。 10 倍
根据报道，英特尔计划最快。 2026 玻璃基板年度量产，AMD、三星也打算选择玻璃基板技术。与目前的载板相比，玻璃基板具有更好的化学和物理特性，可以提高互连密度。 10 倍。
热膨胀系数玻璃基板（CTE）与部件非常接近，湿度指数为零，可用于封装。（IC）基板。由于不同材料的热膨胀系数不同，芯片在热变化下容易出现断裂、变形等不良情况，因此芯片互联的主要弱点在于界面和焊接点。但玻璃基板的热膨胀系数接近部件，具有高温稳定性、透光性好、绝缘性强的优点，有望在高性能芯片封装领域得到更多应用。源达信息指出，目前英特尔、三星等晶圆厂已经加码了玻璃基板技术，三星估计 2026 每年都有望推出面向高档的产品 SiP 量产封装基板。在高性能芯片趋势下，玻璃基板有望以其优异的热稳定性和电气性能在先进封装领域得到更多应用，TGV 技术是玻璃基板用于先进封装领域的必备技术，国内多家激光设备制造商已经储备了激光诱导蚀刻技术。
2、价格上涨趋势持续，该细分半导体第三季度最高涨幅估计达到。 13%
依据市场调研机构 TrendForce 根据集邦咨询的最新调查，由于通用服务器（generalserver）再加上需求复苏 DRAM 供应商 HBM 随着生产比例的进一步提高，供应商将继续提高价格，第三季度 DRAM 均价格将继续上涨，DRAM 价格涨幅达 8%-13%，其中 ConventionalDRAM 涨幅为 与第二季度相比，5%-10%的涨幅略有收缩。
自我储存产品价格 2023 年 8 月末开始陆续涨价，主要是原厂积极减产的效果逐渐显现，叠加电子消费旺季备货需求回升，AI 驱动力高端存储需求持续旺盛。野村东方证券研究报告指出，2023 今年下半年以来，在供需格局修复的背景下，储存产品价格企稳回升。根据 DRAMexchange 数据，DRAM 商品的价格基本上是 2023 年 9-10 月末，随后开始企稳回升。另一方面，2022 年底生成式 AI 催生 AI 对于高速存储系统的服务器市场需求。搭载 AI 硬件的新式 AIPC 和 AI 手机有望在 2024 年底的成交量不仅会带动市场对高性能的影响 DRAM 需求，同时也将推动复苏势头较弱的消费级别。 NAND 闪存需求。
3、持续优化应用生态，该产品或突破当前需求瓶颈
根据媒体报道，爱奇艺已经推出。 Apple Vision Pro 版本应用，官方称超级超级 25000 精品视频内容，沉浸式 IP 独家开发的观影场景和观影场景 3D 表情弹幕功能，带来更具沉浸感和交互性的内容购物体验。现在，爱奇艺 Apple Vision Pro 与爱奇艺其他端口实时同步的版片库内容，涵盖了电视剧、综艺节目、电影、动画、纪实片等多种内容。
从长远来看，银河证券指出，Vision Pro 持续优化应用程序生态，有望突破当前需求瓶颈，提高换机需求，XR 另外，行业有望迎来加速；Vision Pro 搭载 M2 NPU1芯片 核可以实现每秒 15.8 万亿计算，苹果自研芯片和Cpu将有利于相关供应链和渠道服务提供商等。华福证券认为 AI 有望重燃 XR 像谷歌这样的行业热度 5 月 15 每天宣布并展示一个 AR 眼镜，4 月份 Meta 雷朋眼镜也逐渐支持 AI 大模型。AI 大大提高了设备对音频的理解， XR 对于输入中音频所占比例较大的硬件，将大大受益。
4、华为入股多模态大模型公司，AI 进一步开放应用商业化空间
据媒体报道，天眼查显示，近日，北京生数科技有限公司发生工商变更，股东新增华为深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、北京百度网讯科技有限公司、北京中关村科技成长投资合伙企业(有限合伙)、深圳卓源星拓风险投资合伙企业(有限合伙)，公司注册资本由 152.7 万元增至约 177.5 万元。据报道，生数科技是以科技为基础的。 2023 年 3 月 6 日本是世界领先的生成式。 AI 基础设施和应用提供商。企业由清华系统组成 AI 瑞莱智慧公司 RealAI、蚂蚁集团和百度发起的 BV 百度风险投资联合孵化成立，着力打造可控多模式通用模式。
开源证券表示，国内外大模型的多模态能力，如视频生成、物理世界理解等，仍在不断提升，而苹果是两大智能终端制造商 AI 与华为鸿蒙原生 AI 相继推出，有望加速智能手机换机潮，带动智能手机换机潮， AI 移动电话的出货量及相关性 AI 使用装机量增加，推动装机量增长 Agent、影视、音乐、教育、营销等领域 AI 进一步开放应用商业化空间，推荐继续布局 AI 应用。
钛小股 · 钛类媒体财经研究所
2024.06.28
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