京东大动作！

05-24 22:34

中国基金报记者吴君

电子商务龙头JD.COM集团，又一次金融市场大动作，引起关注。

5月21日，JD.COM宣布，计划出售的总成本为2029年期满15亿美元的优先股票，募集资金将用于回购、拓展海外业务、完善供应链网络等。

根据美股夜间最新公告，JD.COM宣布将可转换优先票据发行规模扩大至17.5亿美元。从最新走势来看，美股JD.COM股价下跌超过4%。

JD.COM拟发行可换股优先票据。

5月21日下午，JD.COM集团在香港证券交易所发布公告称，计划在2029年期满开售总成本为15亿美元的优先票据将根据市场情况等因素确定。

与此同时，公司表示，计划在单据开售日期(包括当日)起30天内向单据开售事项的初始买家授予行使选择权，以增加总成本2.25亿美元的单据。

关于募集资金的目的，JD.COM表示，公司计划将单据销售募集资金的净额用于:一是同步回购，并在单据定价后，根据公司股份回购计划，不时从公开市场回购公司A类普通股和/或美国存托股；二是海外业务发展；第三，供应链网络健全；第四，补充营运资金。

据悉，JD.COM集团发行的可转换优先票据为优先票据和无担保债务，具体利率、初始转化率等条款将于2029年6月1日到期。

公告还提到，除了同步回购，JD.COM还可能在单据定价后，不时在公开市场回购额外的A类普通股和/或美国存托股。根据公司股份回购计划实施的同步回购和未来回购的资金将由单据出售的部分募集资金净额和其他手头现金提供。一般来说，这种回购估计一般会抵消公司普通股(包括美国存托股)持有人在单据转换过程中的潜在稀释影响。

业内人士认为，可换股优先票据是一种兼顾债券和股票特征的金融工具。投资者有权在特定条件下将文件转换为发行公司股票，同时在拥有期间获得固定的利息收入。“发行可换股优先票据，或者优化JD.COM的资本结构，进一步提高其财务灵活性，促进其在技术创新、市场扩张和新业务领域的探索和投资。”

根据美股最新消息，JD.COM集团5月21日晚宣布，2029年到期可转换优先票据总额将扩大至17.5亿美元。该单据年利率为0.25%，从2024年12月1日起，每半年支付一次，将于2029年6月1日结束。

季报收益和净利润均超出预期

今年股价上涨超过20%

事实上，不久前，JD.COM刚刚发布了2024年第一季度财务报告，收益和净利润双超市场预测。

财务报告显示，京东集团今年第一季度收入达到2600亿元，同比增长7.0%，增速进一步提升。在这些产品中，日百品类在上一季度的基础上恢复了快速增长，同比增长8.6%。得益于供应链基础设施多年积累的效率持续释放，第一季度业务收入达到515亿元，同比增长8.8%，其中物流等服务收入同比增长13.8%，持续保持强劲增长势头。

同时，今年一季度，公司普通股股东净利润为71亿人民币(约10亿美元)，去年一季度为63亿人民币。今年一季度，非美国通用会计准则下（Non-GAAP）公司普通股股东净利润为89亿人民币(约12亿美元)，去年一季度为76亿人民币，同比增长17.2%，大大超出市场预期。

另外，从股价表现来看，港股JD.COM集团今年强势反弹，从79.32港元/股的位置一路波动，一度上涨至138.80港元/股，最新收于132港元/股，今年涨幅达20.63%，最新总市值为4202.13亿港元。