这个概念火爆,逆势大涨。
预计高速铜缆出货量将大幅增长,概念股将反弹。
上证指数在早间低开后回升,深成指和创业板指数一度下跌超过1%。燃气、电力、高铁等公用事业板块逆势上涨,电网设备板块上涨,家电股大幅上涨。
高速铁路概念股震荡拉涨,雷尔伟、思维列控、众合科技涨停、康尼机电、辉煌科技、新筑股份、中国中车等涨幅居前。中国银河证券表示,在设备更新方面 客流复苏 在大修周期三重逻辑的诠释下,轨道交易行业将迎来新一轮的上升趋势。按照往年的招标节奏,下半年国铁集团还将对动车组的新车和高级维修进行1-2次采购,铁路设备仍有预期差异。
军事信息化概念盘初跌,格尔软件、科大国创跌6%以上,雷科防务、四创电子等跟跌。
高速连接铜缆概念股反弹
铜缆高速连接概念股震荡反弹,神宇股份、胜蓝股份一度上涨10%以上;沃尔核材料,华丰科技盘中涨幅超过5%;立讯精密、太辰光、长飞光纤、鼎通科技等。
根据LightCounting的报告,高速铜缆作为服务器连接和解耦合交换机与路由器之间的互联,销量不断增加。预计到2023-2027年,高速铜缆的复合增长率将达到25%,到2027年,高速铜缆的出货量将达到2000万条。此前,在2024年英伟达GTC会议上,英伟达推出了由新Blackwell架构GPU组成的GB200,而GB200芯片则是铜缆组合的亮点。
多芯获机构调查
据证券时报数据宝整理,铜缆高速连接概念股中,立讯精密、中航光电、沃尔核材料、博威合金等6只股票总市值超过100亿元。
从年内市场表现来看,沃尔核材股价上涨72.19%,股价上涨幅度最高。公司子公司乐庭智联制造的400G、800G高速通信线路为DAC铜电缆,具有功耗低、性价比高、速度高等优点。广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输。高速通信线路的主要客户包括安费诺、家利士、莫仕、泰科等。
神宇股份,华丰科技今年股价分别上涨33.46%和22.65%。丁通科技、博创科技、意华股权、德润电子等6只股票的最新收盘价较去年高点下跌幅度较大,均下跌40%以上。
在过去的一个月里,立讯精密、华丰科技、中航光电、沃尔核材都得到了机构的研究。
立讯精密该机构的研究人员数量最多,达到334家。该公司表示,已达成合作意向的用户或正在合作的客户范围仍在逐步扩大,无论是海外还是国内相关用户。在AI行业的潜在机遇中,Nvidia发布了新的GB200 GB200芯片及相应架构 整个NVL72单柜企业可以提供209万元左右的解决方案,预计总市场规模将达到千亿,包括电连接、光连接、电池管理、排热等商品。
华丰科技其次,有166家机构进行了调查。企业专注连接器领域60多年,在被称为“连接器行业皇冠上的明珠”的高速背板连接器领域,突破了海外龙头企业对10Gbps或以上高速背板连接器技术的封锁,掌握了产品核心设计技术和关键工艺技术,完成了国内替代。
资金方面,从5月份开始,8只概念股在北上获得净买入,其中立讯精密和沃尔核材的净买入金额高达7.06亿元和1.48亿元。
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