华泰证券大动作，计划出售超过百亿的海外资产！

05-01 07:09

中国基金报江右

市值超过1000亿元的头部券商巨头，华泰证券海外布局发生重大变化。

华泰证券计划出售美国控股子公司AssetMark的全部股份，这笔交易预计将获得约17.93亿美元现金(约130亿元人民币)。对于头部券商华泰证券来说，这笔资金也不小。这笔2016年购买的资产，现在销售也给华泰证券带来了不错的收益，这笔交易的收益估计约为7.9573亿美元(相当于约58亿元人民币)。

华泰证券计划销售AssetMark

已经达到了收购战略目标

4月25日晚，华泰证券宣布，计划将美国控股子公司统包资产管理平台AssetMark全部股权出售给私募股权投资管理公司GTCR旗下基金，每股对价35.25美元，华泰证券预计将获得约17.93亿美元现金。交易完成后，AssetMark将在纽约证券交易所退出市场，交易的最终完成必须得到相关监管机构的许可，以满足其他交付条件。

根据公告，AssetMark是美国领先的统一资产管理平台，主要服务于投资策略和资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。

华泰证券于2016年10月底收购了AssetMark。AssetMark保持了良好的发展趋势，并于2019年7月在纽交所上市。AssetMark的股价接近34美元，总市值为25亿美元，截至北京时间4月25日晚10点多盘。

2023年，AssetMark的营业收入为7.09亿美元，净利润为1.23亿美元，同比增长良好。据悉，目前AssetMark的管理资产规模约为1170亿美元。

对销售AssetMark，华泰证券表示，华泰证券销售所持AssetMark的全部股份，充分考虑了当前统一资产管理平台行业的竞争格局和公司国际业务进一步发展的需要。一方面有助于实现更高的投资回报，实现公司利益和股东利润的最大化，另一方面也有助于公司进一步优化资产和资源配置。

华泰证券表示，在收购AssetMark时，还充分借鉴了统一资产管理平台行业的运营模式和AssetMark的成功案例，积极推动公司平台化发展和财富管理业务转型升级，实现了收购AssetMark时设定的发展战略。

收购7年以上，收获收益不错。

融入全球主流市场的广度和深度将不断提升。

华泰证券表示，本次交易完成后，公司预计将获得约17.93亿美元的现金，用于补充公司运营资本和其他一般公司的用途。根据目前可用的财务数据，公司2024年从本次交易中获得的收入(合并报表税前规格)估计约为7.9573亿美元，具体数据应以2024年财务报告为准。华泰证券从2016年10月底收购到现在销售，获得了不错的收益。

虽然这次要卖给美国控股子公司，但对于“致力于成为兼顾地方优势和全球影响力的一流投资银行”的华泰证券来说，国际化的步伐仍将继续。

2010年a股上市后，华泰证券于2015年在h股上市。从那以后，国际化一直在持续。2019年，第一个GDR在沪伦通机制下发行，成为第一家在上海、香港、伦敦上市、各地规划的中国金融机构。

据悉，华泰证券以华泰国际为平台，以香港市场为桥头堡，2023年IPO保荐数量稳居香港中资券商第一梯队。美国子公司成立于2018年，随后获得了一系列重要的业务许可证；通过成立新加坡子公司，国际业务被推向东南亚市场。近几年来，在复杂的全球市场环境下，华泰国际近三年资产复合增长率达到8.8%，截至2023年底，总资产超过2000亿港元。

华泰证券表示，公司将坚定不移地深化跨境一体化联动，不断提升融入全球主流市场的广度和深度，积极布局新兴市场，努力打造兼顾地方优势和全球影响力的一流投资银行，更好地帮助中国公司“走出去”和海外投资者“走进去”。

四月二十五日收盘，华泰证券a股报价13.31元，上涨0.23%，总市值1202亿元。