中国共享充电宝行业2024年分析报告

核心摘要：

驱动因素：近几年来，我国移动互联网用户数量不断增加，庞大的移动互联网用户数量和接入流量为共享充电宝行业奠定了稳定的规模基础。伴随着移动互联网应用生态的不断迭代和完善，预计未来手机的使用时间仍将呈现上升趋势。伴随着手机内移动应用程序的不断增加，人们对手机的依赖程度也在不断加深，导致用电量增加。另外，随着消费模式和用户习惯的稳步复苏，线下市场的火热升温也为共享充电宝行业提供了良好的应用基础。

现状分析：随着运营模式和头部梯队的形成，行业也从模式驱动、规模驱动向盈利驱动转变。头部玩家为了提高利润，加快运营优化和模式创新，从而实现健康运营。就规模而言，行业全年恢复势头良好，突破126亿元，未来行业有望在刚需特性的加持下突破400亿元。就竞争格局而言，行业整体集中度保持在较高水平，头部品牌在市场布局和用户心理上都有较好的表现。从商业模式来看，由于盈利能力和扩张能力的考虑，品牌正在大力发展分销模式。面对代理市场日益激烈的竞争，共享充电品牌的差异化竞争力成为抢占市场的关键因素。

需求洞悉：作为共享充电宝的主流消费群体，年轻用户日均充电次数呈上升趋势，电力焦虑状况突出，共享充电宝使用习惯稳定。头部品牌知名度和用户偏好水平优异，借还方便是首要关注因素，品牌效应突出。借贷满意度提高，点位布局健全，保证借贷方便。顾客主要关注的是就近归还的便利性和充电效率，其次是收费透明度和操作方便性。伴随着品牌商不断优化服务水平，整个行业的满意度得到了很好的提高。

趋势展望：【主营业务发掘】1.场景扩展:进一步开发高客流、低覆盖的封闭场景；2.便民服务:增加公共服务领域的规划；3.性能升级:增加设备灵活性和室外布局能力；4.出海方式:开拓海外市场。【提高运营效率】1.优化成本结构:减少非核心商户的份额和佣金；2.发展配送模式:采用配送模式开拓增量市场，高效构建渠道网络；3.大数据优化运营:基于后台数据分析能力，提高点运营效率。【改革创新】1.深入挖掘渠道和流量价值:开发线下门店数字化和广告推广相关业务；2.物联网业务:进入对物联网能力要求较高的行业；3.充电储能业务:根据充电行业经验和产业链资源，扩大充电储能相关业务。

01 产业驱动因素

推动中国共享充电宝产业发展的因素

移动用户和流量不断增加，移动互联网生态发展迅速

近几年来，我国移动互联网用户数量持续增长，截至2023年已达15.2亿户。预计未来三年用户数量将持续上升，2026年中国移动互联网用户数量将达到16.9亿。中国移动网络接入流量随着用户数量的增加而快速增长，2023年首次超过3千亿GB，预计到2026年将超过4千亿GB。在共享充电宝行业，庞大的移动互联网用户数量和接入流量为稳定的规模奠定了基础。

推动中国共享充电宝产业发展的因素

网民手机使用不断深化，使用时间和严重使用场景日益增多。

从2018年上半年到2023年上半年，中国网民的平均上网时间呈上升趋势。随着移动互联网应用生态的不断迭代和完善，预计未来使用时间仍将呈现增长趋势。通过对比可以发现，在手机的重度使用场景中，视频、游戏、信息、阅读应用的人均单机有效使用时间呈上升趋势，只有通信聊天应用略有下降。从增长速度来看，电子阅读和视频的有效时间增长更为明显，可见互动体验应用的普及进一步增强了客户的依赖性。

推动中国共享充电宝产业发展的因素

移动电话耗电量增加，电力缺口的存在使消费者的充电需求增加

伴随着手机配置的不断提高，2023年主流电池平均容量已经达到4962mAh。伴随着对手机依赖程度的不断加深，手机内的移动应用也在逐步增加，导致用电量增加。根据主流模拟测试数据，轻微使用3小时后，手机平均剩余电量为61.1%，重度使用5小时后只剩下13.1%。根据10小时的假设，可以看出一天所需的电量为7532mAh，在主流容量之间产生约2571mAh的电量缺口，进一步催化了消费者的充电需求。

推动中国共享充电宝产业发展的因素

餐饮、旅游、娱乐等主要线下场景恢复良好。

2023年，国内生产生活逐渐恢复正常。随着消费模式和用户习惯的稳步恢复，受疫情影响最大的餐饮业态收入超过5万亿元。此外，旅游和旅游市场的复苏也促进了民航和铁路客流的显著增长。此外，2023年线下表演市场的火热升温也为共享充电宝行业提供了良好的线下应用领域基础。

推动中国共享充电宝产业发展的因素

用户活跃度回升，点位分布更加均衡，价值持续释放。

2023年，线下场景的复苏推动了中国共享充电宝用户整体活跃度的回升，头部品牌月活客户平均水平达到4890万。2023年，中国居民消费动机和信心稳步修复，线下娱乐和旅游业的持续增长也促进了相关点数的增加。数据显示，酒旅、娱乐、枢纽站的点数比例明显增加，点数分布更加均衡，呈现多元化发展趋势，进一步推动了高质量点数的价值释放。

推动中国共享充电宝产业发展的因素

产业规范化发展，对扩大内需起到积极作用

随着行业标准化标准的建立和相关扶持政策的推进，共享充电宝等新的共享经济业态已经成为提高服务业智能化、在线化和普惠化水平的重要推动力量。国家战略规划也鼓励利用共享经济业态扩大内需。

02 分析行业现状

中国共享充电宝产业的发展历程

提高自身造血能力成为现阶段品牌需要关注的焦点。

自2016年诞生以来，共享充电宝行业经历了最初的探索、快速爆发和模式形成阶段。随着运营模式和头部梯队的形成，行业也从模式驱动、规模驱动向盈利驱动转变。头部玩家为了提高利润，加快运营优化和模式创新，从而实现健康运营。头部玩家或竹芒科技利用智能终端跑道的布局和广告业务的发展，寻找第二条增长曲线，拓宽业务潜力，或者通过充电怪物积极拓展经销商业务，促进业务规模的整体增长，同时提高盈利能力。目前，随着资金的收紧，共享充电宝公司保证稳步发展、健康经营的关键因素是提高自身造血能力。

中国共享充电宝产业产业链图谱

产业链图谱

中国共享充电宝产业市场规模

线下升温利好行业，预计未来发展空间广阔

2023年，我国居民生产生活回归正常节奏，出行市场恢复火爆，线下市场升温成为主要利好因素，推动行业规模稳步上升至126亿，同比增长25.7%。从趋势判断来看，未来行业有望在刚需特性的加持下保持20%左右的年均增速水平，在用户对手机依赖度加剧、用电量持续增加、电池技术没有突破创新的情况下，预计到2029年规模将超过400亿元。

中国共享充电宝行业点位规模

点位数快速增长，未来增量主要来自城市线级和场景下拓。

2023年，共享充电宝产业覆盖404万个点位数，占全国所有潜在有效点位数的19.1%，同比增长31.8%。一二线城市全年点渗透率已达44.7%，而三线及以下城市点渗透率为22.2%，未来下沉市场将成为点增量的主要来源。从场景维度来看，餐饮仍然是行业内最重要的场景，点位数排名第一，也是主要玩家大力探索的市场，已经进入相对成熟的发展阶段；交通、休闲娱乐和购物场景是点位增长最快的场景，增长率约为40-70%。；除上述竞争场景外，医院、诊所、景区等其它场景渗透率相对较低，具有进一步挖掘的潜力。

分析中国共享充电宝行业竞争格局

集中度高，头部网络效应突出，行业复苏推动新兴力量加盟。

前五大品牌比例为96.6%，行业整体集中度保持在较高水平。头部品牌在市场布局和用户心理上表现良好。参考往年的数据，市场份额相对稳定；其中，怪物充电市场份额最高，规模优势明显。另外，从交易规模的角度来看，我们把GMV大于40亿和30亿作为分类标准，怪物充电稳居第一梯队。艾瑞认为，无论从商业模式还是交易规模来看，头部品牌都体现了强大的优势，加强了马太效应。此外，2023年，随着行业的复苏和发展，也带来了新的力量。从融资情况来看，途小宝和新鲜语言集团都获得了数千万的融资，其中一家主要推广物联网和储能，另一家主要推广代理服务，这些都是目前行业的热门方向，这也说明资本越来越重视行业的创新和发展。

分析中国共享充电宝产业运营模式

直销模式：盈利要求较高，主阵地为高线城市。

行业商业模式主要分为直销模式和代理模式。在直销模式下，品牌主的主要收入来自设备租赁，需要在设备铺装上投入大量的营运资金，需要在运营阶段继续投资BD员工推广点铺装。从利润的角度来看，商家的入场费、业务佣金、设备和人员成本已经占据了近90%的收入。直营模式的业务利润率不高，包括物流仓储、支付等相关费用。在前期投资和运营成本的沉重负担下，如果想盈利，对人流和点效率的要求极高。因此，目前品牌推广直营模式的阵地主要是人口密集、活跃度高的高线城市。

分析中国共享充电宝产业运营模式

配送模式：轻资产扩张快，更容易形成网络效应

在配送模式下，品牌所有者的收入主要来自设备销售和代理流量。品牌所有者通过销售设备来减轻现金流的压力。同时，商业模式较轻，主要运营成本由代理承担。从利润的角度来看，在分销模式下，公司的最大成本来自于代理商的分享和设备成本。在流量分享的情况下，代理商获得85-93%的流量，品牌分享的利润率为7-15%。在销售设备的情况下，设备成本约为75-80%，品牌所有者不得不承担设备运输和储存的成本。据估计，设备销售利润率为17-22%。预计营业利润率在11.0%-17.8%之间。在配送模式下，品牌可以借助代理商本地资源实现更有效的扩张，更容易形成网络效应，适用于中低线城市。

分析中国共享充电宝产业运营模式

分销模式是行业关注的焦点，共享充电品牌运营支持能力成为多元化核心

直销模式运营成本高，扩张能力有限，共享充电品牌多以此为经营品牌和打磨运营模式。出于盈利能力和扩张能力的考虑，目前共享充电品牌正在大力发展分销模式，代理商承担着吸引新客户、维护商家的运营角色，帮助品牌建设城市覆盖面，探索下沉市场和场景。面对竞争日益激烈的代理市场，共享充电品牌差异化竞争力已经成为抢占市场的关键因素。目前看来可以分为两个方向:第一个方向是基于自己的运营经验为代理商提供业务支持和咨询的能力，第二个方向是基于自己的数字化能力和用户对输出运营策略的洞察，提高服务效率的能力。

03 洞察行业需求

了解中国共享充电宝行业的需求？

年轻用户是共享充电宝主流消费群体。

调查数据显示，中国共享充电宝的客户大多是女性，年轻人是共享充电宝的主流消费者。主要原因是这些人是手机的重度用户，在日常生活和工作中对手机的依赖度很高，从而催生了共享充电宝的使用需求。从城市线级来看，目前共享充电宝的客户主要集中在一线和新一线城市，未来二线及以下城市还有很大的发展空间。

了解中国共享充电宝行业的需求？

用户手机的续航时间集中在5-8小时，电力焦虑加剧。

调查显示，39.8%的手机用户表示，手机充满电后续航时间一般为5-8小时，这也证实了客户普遍感受到手机耗电量大的事实。从充电临界点来看，超过70%的手机用户倾向于在手机电量还剩10-30%时充电。此外，与2022年的用户调查结果相比，可以看出触发充电行为的20%以上比例呈上升趋势，可见对于大多数用户来说，电力焦虑的情况正在加剧。

了解中国共享充电宝行业的需求？

高时间应用，如社交和内容，提高了用户的充电需求，日均充电次数呈上升趋势。

从使用时间排名来看，微信、微博等短视频应用软件使用时间最长，其次是购物、音乐、游戏软件，这些都是耗电快的应用。伴随着这种社会和内容类应用的广泛普及，用户粘性也会增强，从而带来充电频率的提高。调查显示，60%的手机用户单日充电频率仍集中在1-2次，但与2022年的数据相比，可以发现单日充电频率高于2次的群体比例呈上升趋势，可见用户对手机的依赖性越来越大。

了解中国共享充电宝行业的需求？

客户的使用习惯呈现稳定向好的趋势

从分布特点来看，共享充电宝的应用频率较高，大部分消费者每月至半年至少使用一次共享充电宝服务，超过60%的受调玩家每季度至少使用一次。从变化趋势来看，超过一半的客户使用习惯保持稳定，近40%的客户使用频率呈上升趋势，说明客户的使用习惯整体呈现稳定好转的趋势。

了解中国共享充电宝行业的需求？

头部品牌知名度和用户偏好水平优异，借贷方便是首要关注因素，品牌效应突出

从品牌曝光度和使用偏好来看，怪物、美团、街电等头部品牌的表现高于其他调整品牌，其中怪物在这两个方面排名第一，主要是因为头部品牌多年来积累了点位布局和用户心智。从消费者考虑因素的角度来看，我们可以发现，借款方便仍然是消费者青睐特定品牌的主要原因。通过对比往年的调查数据，我们可以发现，体验好，不想改变品牌，上升到第二考虑因素，这也意味着客户品牌效应的提高。共享充电宝头部品牌有望通过优质服务提高用户忠诚度，最终形成品牌效应。

了解中国共享充电宝行业的需求？

线下消费场景复苏，点位布局不断完善，保证借用方便。

线下消费复苏对共享充电宝行业产生了积极影响，餐饮、娱乐、超市等关键场景的利用率保持稳定。同时，旅游复苏也带动了机场、火车站等枢纽场景和景区游乐园等文化旅游场景的复苏。从借贷便利性来看，65%以上的借贷需求基本可以满足(90%以上的情况可以借)，同比提高了借贷满足率，证实了品牌在完善点布局方面的持续努力。目前景区、游乐园、城市交通、医院等场景也有扩大布局的潜力。

了解中国共享充电宝行业的需求？

归还便利关注度提升，头部品牌推动行业满意度提升

共享充电宝客户主要关注的因素表现出分层分布的特点，主要关注的是就近归还和充电效率快，其次是收费透明度和操作便利性。基于对用户需求的深入了解，品牌所有者不断优化服务水平，提高行业整体满意度，满意度从11%提高到目前的16%，其中怪物、美团、搜电反馈优异，远超行业平均水平。

04 行业趋势展望

行业趋势展望(一)

主要业务发掘方向：情景拓展、便民服务、性能升级及出海方式

共享充电宝的主要业务发掘方向如下:1。目前，企业在医院、办公楼、公园工厂、政府机构等高客流和封闭场景下的覆盖面较低，仍有发展潜力；2.增加公共服务领域的规划，为便民点提供服务补充，提高业务普及率；3.提高产品性能，增加设备灵活性和室外布局能力，进入夜市、体育活动等高活跃场景；4.成熟企业可以根据中国市场运营经验，结合适应国外市场当地消费习惯的模式创新，将业务拓展到海外。

行业趋势展望(二)

运营效率提升方向：优化成本结构，开发分销模式，优化大数据运营

此外，在运营方面，我们认为未来行业玩家将更加关注业务效率的提高，主要有三个具体的落地方向:一是优化成本中占比最大的业务成本，未来品牌将主动降低非核心点的业务成本；其次，大力发展配送模式。对于大多数品牌来说，直营业务只会保留在人口密度高、KA集中度高的核心城市，如高线和发达省会。其他增量市场将主要通过分销模式形成网络效应，从而实现降低成本、提高效率的需求；最后，基于数据优化运营。在这里，我们可以通过后台计算和分析来检查自行车共享行业-区域之间存在的供需差异，以实现调度平衡。同样，不同地区、不同点之间的共享充电宝也存在供需不平衡的问题，品牌或运营商可以根据后台计算调整资源配置。从而实现整体运营效率的平衡提升。

行业趋势展望(三)

业务创新发展方向:深挖渠道和流量价值，拓展物联网业务和充电业务

行业玩家不仅要挖掘主营业务，提高运营效率，还要积极开发第二曲线，根据主营业务寻找业务增量。按照主营业务的相关性大致有三个方向，一是充电宝公司拥有广泛的用户群和线下商家点位资源，可以利用这种流量优势扩大广告和店铺数字化相关业务；其次，共享充电宝企业可以进入对物联网能力要求较高的无人零售和其他行业；最后，公司可以根据充电行业的经验和产业链资源，扩大充电桩、电站更换、户外储能等其他充电相关业务，从而获得更大的增长动能。

本文来自微信微信官方账号“艾瑞咨询”（ID：iresearch-），作者：艾小妹，36氪经授权发布。

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