2023年1-4月全国房地产企业拿地TOP100排名榜单

2023-05-24
本月要点: 1、征地总额同比下降13.1%, 房地产企业取地分化明显 2、核心城市竞争激烈,不同城市的“冷热不均”依然明显。 3、就各个城市圈的征地额度而言,长三角地区领先全国 01
征地总额同比下降13.1%, 房地产企业取地分化明显

2023年1-4月,TOP100公司征地总额为3150.1亿元,征地规模同比下降13.1%,比上月下降1.88%。%,降幅持续收窄。TOP100的门槛值为10亿元,较去年同期大幅下降42亿元。TOP100公司在全国300个城市的土地出让金中占56.67%。


就新增值而言,华润置地、建发房地产、万科占据榜单前三名。2023年1-4月,华润置地以累计新增货值503亿元位居榜首;建发房地产、万科紧随其后,累计新增货值分别为418亿元和337亿元。2023年1-4月,TOP10公司新增货值总额3152亿元,占TOP100公司的33.4%,新增货值门槛38亿元。


图片:2022-2023年4月50家代表房地产企业每月征地总额 信息来源: CREIS中指数据 资料范围:包括招标、拍卖、收购土地。


房地产企业征地分化明显,50家代表企业征地总额同比下降30.8%。2023年4月,50家代表性房地产企业的征地总额同比下降30.8%,同比增长72.5%。四月份,上海、杭州多个热点一二线城市进行了集中供地,优质地块供应推动房地产企业获取土地的热情略有恢复。具体来说,50家代表公司内部分化明显,头部规模的央国企征地金额和面积明显超过中型企业,如华润置地、建发房地产、万科等。,并在4月份参与征地。


02 核心城市竞争激烈,不同城市的“冷热不均”依然明显。 重点城市竞争激烈,长三角多城市土拍热度持续升温。在全国22个重点集中供地城市中,共有11个城市挂牌出让宅地80多个。其中,6个城市为首批集中转让:广州6宗,青岛2宗,长沙8宗,上海19宗,无锡6宗,济南6宗。其他城市今年合肥转让第二批11个地块,杭州转让今年第三批12个地块,成都6个地块,天津5个地块,北京2个地块。在这一轮土地拍卖中,上海一次性推出19块涉宅用地,总土地拍卖额近519亿元,平均溢价率在7.3%左右。头部房地产企业回归积极加仓,吸引了近六年来50多家房地产企业竞拍。此外,杭州市、合肥市、无锡市三大长三角核心城市也在本轮集中供地累计成交额近370亿元,杭州市12块地块仅用50分钟就全部转让,合肥市土地拍卖参与房地产企业总数超过60家。自2023年以来,除上述长三角四城外,南京市、苏州市、宁波市等核心板块土地同样竞争激烈,竞拍至地价上限。

表格:2023年1-4月50家代表房地产企业重点拿地面积城市,区域分布状况


信息来源: CREIS中指数据 资料范围:包括招标、拍卖、收购土地。




不同城市的“冷热不均”依然明显,“分化”依然是土拍市场的关键词。一方面,根据CREIS对中指数据的跟踪统计,1-4月份非核心一二线城市的土地拍卖市场仍以底价成交。比如郑州在第一轮土地拍卖中推出了11块地块中的10块底价,长春推出了8块地块中的7块底价。目前市场热度仅限于部分高能城市,三四线城市房地产市场疲软难以恢复。另一方面,中央国有企业仍然是拍卖地主角。以本轮上海土地拍卖为例。虽然参与拍卖的50多家企业中有近20家民营企业,但19块地块中有14块被国有企业和地方国有资产拍卖。截至4月底,2023年北京居住用地央国企征地金额占近70%。民营企业JD.COM和大华获得土地,民营企业征地力度普遍较低。
与此同时,值得注意的是,随着市场的升温,北京两块土地拍卖规则升级,拍卖规则收紧。新规要求禁止拍卖的公司范围从“同一公司及其控股的每一家企业”追溯到“同一集团成员企业”,有助于市场公平交易。自2023年以来,北京的土地拍卖情绪相对较高,尤其是3月23日成交的朱辛庄地块,创造了地块拍卖企业数量的新高,吸引了42家房地产企业参与抽奖。虽然有些拍卖企业不属于同一家公司,但追溯属于同一个集团,一定程度上提高了土地抽奖的胜率。这一规则调整,有利于维护土拍市场“公平、公开、公正”的交易原则。
03 重点区域和城市房地产企业征地

就各个城市圈的征地额度而言,长三角地区领先全国。长三角TOP10公司于2023年1-4月获得786亿元的土地,位居四大城市圈之首。其中,建发房地产征地金额为120亿元,位居长三角公司征地金额第一;粤港澳TOP10公司征地金额为406亿元,位居第二;京津冀TOP10公司征地金额为299亿元,位居第三。就拿地面积而言,长三级TOP10公司的拿地面积在四个区域中排名第一,超过了中西部TOP10公司。

中央企业国有企业仍然是重点城市拿地额度TOP10房企的主力军。华润置地、万科、绿城、保利发展等国内龙头企业仍在多个重点城市普遍布局,中央国有企业参与热度较高。TOP10重点城市的房地产企业有一半以上是中央企业和国有企业,这与稳定的中央企业相对较好的资金状况有很大关系。民营企业中,坤和集团占杭州市第一。

就全国居住用地成交总价TOP10而言,4月份入市的地块大多位于长三角地区,成交门槛为29亿元。入市地块中,番禺区汉溪大道北侧BA0902125地块以总价84亿元位居榜首,上海共入市7块地块,总成交额329亿元;广州入市2块地块,总成交价167亿元;北京入市1块地块,总成交价40亿元。

数据时间:截至2023年4月28日18:00; 区域范围:
京津冀:15个重点城市,如北京、天津、河北; 长三角:41个重点城市,如上海、江苏、浙江、安徽; 粤港澳大湾区:9个重点城市,如深圳、广州、珠海; 中西部:190个重点城市,如武汉、长沙、南昌、西安; 代表企业50家: 碧桂园、保利发展、万科、华润置地、绿城中国、中海地产、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、建发地产、中国金茂、滨江集团、中国铁建、越秀地产、徐汇集团、华发股份、新城控股、远洋集团、首创股份、美的置业、优秀集团、仁恒置地、中交地产、雅居乐、电建地产、大悦城控股、中骏集团、路劲集团、武汉城建集团、国贸地产、新希望地产、保利置业、联发集团、华宇集团、金辉集团、大华集团。
本月要点: 1、征地总额同比下降13.1%, 房地产企业取地分化明显 2、核心城市竞争激烈,不同城市的“冷热不均”依然明显。 3、就各个城市圈的征地额度而言,长三角地区领先全国 01
征地总额同比下降13.1%, 房地产企业取地分化明显

2023年1-4月,TOP100公司征地总额为3150.1亿元,征地规模同比下降13.1%,比上月下降1.88%。%,降幅持续收窄。TOP100的门槛值为10亿元,较去年同期大幅下降42亿元。TOP100公司在全国300个城市的土地出让金中占56.67%。


就新增值而言,华润置地、建发房地产、万科占据榜单前三名。2023年1-4月,华润置地以累计新增货值503亿元位居榜首;建发房地产、万科紧随其后,累计新增货值分别为418亿元和337亿元。2023年1-4月,TOP10公司新增货值总额3152亿元,占TOP100公司的33.4%,新增货值门槛38亿元。


图片:2022-2023年4月50家代表房地产企业每月征地总额 信息来源: CREIS中指数据 资料范围:包括招标、拍卖、收购土地。


房地产企业征地分化明显,50家代表企业征地总额同比下降30.8%。2023年4月,50家代表性房地产企业的征地总额同比下降30.8%,同比增长72.5%。四月份,上海、杭州多个热点一二线城市进行了集中供地,优质地块供应推动房地产企业获取土地的热情略有恢复。具体来说,50家代表公司内部分化明显,头部规模的央国企征地金额和面积明显超过中型企业,如华润置地、建发房地产、万科等。,并在4月份参与征地。


02 核心城市竞争激烈,不同城市的“冷热不均”依然明显。 重点城市竞争激烈,长三角多城市土拍热度持续升温。在全国22个重点集中供地城市中,共有11个城市挂牌出让宅地80多个。其中,6个城市为首批集中转让:广州6宗,青岛2宗,长沙8宗,上海19宗,无锡6宗,济南6宗。其他城市今年合肥转让第二批11个地块,杭州转让今年第三批12个地块,成都6个地块,天津5个地块,北京2个地块。在这一轮土地拍卖中,上海一次性推出19块涉宅用地,总土地拍卖额近519亿元,平均溢价率在7.3%左右。头部房地产企业回归积极加仓,吸引了近六年来50多家房地产企业竞拍。此外,杭州市、合肥市、无锡市三大长三角核心城市也在本轮集中供地累计成交额近370亿元,杭州市12块地块仅用50分钟就全部转让,合肥市土地拍卖参与房地产企业总数超过60家。自2023年以来,除上述长三角四城外,南京市、苏州市、宁波市等核心板块土地同样竞争激烈,竞拍至地价上限。

表格:2023年1-4月50家代表房地产企业重点拿地面积城市,区域分布状况


信息来源: CREIS中指数据 资料范围:包括招标、拍卖、收购土地。




不同城市的“冷热不均”依然明显,“分化”依然是土拍市场的关键词。一方面,根据CREIS对中指数据的跟踪统计,1-4月份非核心一二线城市的土地拍卖市场仍以底价成交。比如郑州在第一轮土地拍卖中推出了11块地块中的10块底价,长春推出了8块地块中的7块底价。目前市场热度仅限于部分高能城市,三四线城市房地产市场疲软难以恢复。另一方面,中央国有企业仍然是拍卖地主角。以本轮上海土地拍卖为例。虽然参与拍卖的50多家企业中有近20家民营企业,但19块地块中有14块被国有企业和地方国有资产拍卖。截至4月底,2023年北京居住用地央国企征地金额占近70%。民营企业JD.COM和大华获得土地,民营企业征地力度普遍较低。
与此同时,值得注意的是,随着市场的升温,北京两块土地拍卖规则升级,拍卖规则收紧。新规要求禁止拍卖的公司范围从“同一公司及其控股的每一家企业”追溯到“同一集团成员企业”,有助于市场公平交易。自2023年以来,北京的土地拍卖情绪相对较高,尤其是3月23日成交的朱辛庄地块,创造了地块拍卖企业数量的新高,吸引了42家房地产企业参与抽奖。虽然有些拍卖企业不属于同一家公司,但追溯属于同一个集团,一定程度上提高了土地抽奖的胜率。这一规则调整,有利于维护土拍市场“公平、公开、公正”的交易原则。
03 重点区域和城市房地产企业征地

就各个城市圈的征地额度而言,长三角地区领先全国。长三角TOP10公司于2023年1-4月获得786亿元的土地,位居四大城市圈之首。其中,建发房地产征地金额为120亿元,位居长三角公司征地金额第一;粤港澳TOP10公司征地金额为406亿元,位居第二;京津冀TOP10公司征地金额为299亿元,位居第三。就拿地面积而言,长三级TOP10公司的拿地面积在四个区域中排名第一,超过了中西部TOP10公司。

中央企业国有企业仍然是重点城市拿地额度TOP10房企的主力军。华润置地、万科、绿城、保利发展等国内龙头企业仍在多个重点城市普遍布局,中央国有企业参与热度较高。TOP10重点城市的房地产企业有一半以上是中央企业和国有企业,这与稳定的中央企业相对较好的资金状况有很大关系。民营企业中,坤和集团占杭州市第一。

就全国居住用地成交总价TOP10而言,4月份入市的地块大多位于长三角地区,成交门槛为29亿元。入市地块中,番禺区汉溪大道北侧BA0902125地块以总价84亿元位居榜首,上海共入市7块地块,总成交额329亿元;广州入市2块地块,总成交价167亿元;北京入市1块地块,总成交价40亿元。

数据时间:截至2023年4月28日18:00; 区域范围:
京津冀:15个重点城市,如北京、天津、河北; 长三角:41个重点城市,如上海、江苏、浙江、安徽; 粤港澳大湾区:9个重点城市,如深圳、广州、珠海; 中西部:190个重点城市,如武汉、长沙、南昌、西安; 代表企业50家: 碧桂园、保利发展、万科、华润置地、绿城中国、中海地产、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、建发地产、中国金茂、滨江集团、中国铁建、越秀地产、徐汇集团、华发股份、新城控股、远洋集团、首创股份、美的置业、优秀集团、仁恒置地、中交地产、雅居乐、电建地产、大悦城控股、中骏集团、路劲集团、武汉城建集团、国贸地产、新希望地产、保利置业、联发集团、华宇集团、金辉集团、大华集团。

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