预见2023 | IDC：当前挑战下，企业应建立规划周期

36氪获悉，IDC已于近期举办2023年中国ICT市场预测论坛。

在论坛中，IDC中国区总裁霍锦洁、IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰、IDC中国副总裁钟振山、IDC中国副总裁王吉平，分别就2023年全球ICT市场展望、数字化业务时代的企业转型策略、2023年中国企业级IT市场十大预测，以及2023年中国智能终端市场十大洞察等主题进行了分享。

首先，霍锦洁着眼全球特点，认为在当前挑战下，企业应建立三大规划周期：短期，聚焦那些能够证明更快地实现持续业务价值的技术；中期，规模化数字化业务，通过自动化的手段永久降低运营成本；长期，关注安全的科技供应链和数字主权，并注重发展伙伴关系。

武连峰着重强调数字业务新时代的转型策略。他认为，在接下来的数字化时代，企业既要从宏观上了解全球政经局势和中国政府的政策方向，又要从中观上洞悉数字业务的内涵与外延、企业开发与运营数字业务面临的挑战与需求，还要从微观上开发当前急需的数字技术解决方案，并迎接技术风口。

钟振山则聚焦于企业级IT市场，关注云计算、无线及物联网、合规及安全、分析及智能以及工业数字化等话题。

他提出以下几点观察：中国公有云服务细分市场格局正在不断变化，未来几年，SaaS占比趋于稳定，PaaS占比不断上升，IaaS占比则逐渐下降；在无线和物联网方面，中国将成为全球最大的物联网市场；网络安全上，中国网络安全市场的增速领先趋势不会改变；人工智能行业的发展驱动力将来自政府、金融、互联网、医疗、汽车、运营商、制造、能源等，AI数字人、数字孪生、元宇宙将成为人工智能未来的应用热点；在工业数字化方面，工业元宇宙将助力工业数字化转型，它的应用场景包括AR远程协作、VR培训、原生数字工厂规划、生产数字孪生、虚拟工厂参观等。

王吉平关注智能终端消费级市场。针对2023年，他认为智能终端市场硬件、软件和服务走向一体化、国内消费终端平台各自为阵的状态将持续；“手机+X”将发展为“人+X”；传感技术将成为交互中的重中之重；长期消费升级将与短期消费K型化并存；消费人群分布逐渐向理性自主型偏移；智能汽车市场将在各方角力中迎来商业模式变革；云终端技术会进一步应用与落地；混合办公将加速渗透。另外，汇率、大流行、供应等因素将加剧市场波动，会进一步增加不确定性。

在会后的交流环节，36氪等媒体也与以上嘉宾就中国企业的数字化转型、公有云市场变化以及ESG等话题进行了更深入的交流。

以下是对话部分（经36氪编辑）：

媒体：2022年上半年中国公有云市场增速明显下降、PaaS占比提升，原因是什么？

钟振山：2022年整个中国公有云市场确实增速有明显下降。我们2022年统计出来的数据大概是28%左右，这里有几个不同的原因：第一，过去几年中国公有云市场一直处于非常高的增速度，两年前大概达到70%左右。

这也体现出当时中国公有云市场处在一个相对比较初级的阶段，基数也相对比较小。经过这几年的不断发展，中国公有云市场已经达到了一个相对比较大的规模，也不可能永远以70%的增速增长。

第二个原因，2022年上半年疫情影响，很多企业在it预算上面会有一些缩减。同时，疫情刚开始的时候，视频会议等远程办公需求带来的增长也处于饱和状态。

所以综合看，上面这几点导致了2022年上半年公有云市场有一个相对比较大的增速下浮。那么从整个中国公有云市场的格局来讲，公有云还是以IaaS为主。我们预期到2026年的时候，中国公有云市场里IaaS的占比还会是超过大概56%。

从增速来讲，我们预测 PaaS会相对高一些。这里其实也有几方面的原因，第一，企业在过去几年一直在基础设施上面投入比较多，但是大家可以想象得到，即使有再多的算力，如果没有相关的这种应用去解决业务方面的问题，其实这些算力是不会产生相对的价值的。

现阶段我们可以看到，无论是大型企业也好，还是中小型企业也好，大家都逐渐想要把一些初期的基础设施的投入，真正变成企业的效益。这也就导致云服务商逐渐从规模化扩张的战略转向保利润、重生态的战略。它们也就会逐渐把业务核心，从Iaas的层面逐步转向PaaS和SaaS。那么pass其实对公有云厂商来讲，有一个先天的优势，就是绝大部分的产品都通过自研的形式实现。

所以从公有云的角度来讲，那我们认为未来的几年PaaS会有一个相对比较高的增长速度。SaaS其实主要依赖于相关的合作伙伴和生态伙伴，去交付最终的软件和应用层面的产品。所以对于公有云市场来讲，我们认为PaaS可能是未来几年增速最快的一个子市场。

至于说未来整体公有云市场，我们认为中国公有云市场未来还是会有一个相对比较高速的增长。随着疫情不断缓和之后，我们认为公有云方面整体的需求量会恢复到疫情之前的水平，预计在未来几年大概会是在30~40%之间的增速。

媒体：当前公有云厂商遇到挑战主要体现在？应该怎样应对这些挑战？

钟振山：现在公有云市场的厂商面临两个最主要的变化。第一，本身的业务重心有了一定变化。前两年在中国公有云市场的初期，这个市场的动力主要来源于互联网的行业，那时电商，直播，视频，游戏等应用给云计算的市场带来非常大的增量。

这也从一个角度解释出一个现象，前几年中国公有云市场的增速达到百分之七、八十，但是现阶段我们看到这些需求也在趋于饱和。因此很多云厂商已经开始去看一些相对比较传统的行业，比如政府、工业有制造业、能源、医疗行业的数字化转型等。这两年我们看到，这些行业里公有云的采用量已经有了非常大的增长。同时我们也看到政策方向，也希望实体经济与数字经济相匹配、共同增长。

这对身处传统行业的企业提出了一个挑战，就是它需要跟上整体经济发展的步伐，加快自身在数字化转型上的进程。从逻辑上来讲，这些企业对于云计算技术的需求量也会逐渐增高。

那么云厂商怎样把握这种机遇？其实就回到刚刚的问题，未来几年主要的增速或者说是增速最快的子市场是PaaS市场，也就是说仅提供一个简单的基础设施的方案，是不能够满足企业自身需求的。

无论PaaS也好，SaaS也好，其实具备一个非常明显的特点，就是它需要有很强的行业属性。也就是说，云厂商也需要不断和这生态伙伴去合作，提供真正适合我们这种传统行业里面企业的、全方位的解决方案，而不是简单的工具。

媒体：2022年元宇宙也很受关注。IDC怎么看工业元宇宙这一概念？

钟振山：我个人认为，工业元宇宙是现在大家常说的工业互联网的演进版。它的主要目的是让企业建立一个覆盖全业务领域的沉浸式的、虚实联动的现代工业的场景。

这种场景可以帮助企业降低传统工业分工带来的一些脆弱性，以及消除企业和企业之间、企业和客户之间的边界，最终达到降本增效的目的。另一方面，对企业的最终客户和内部的员工的体验来讲，这能提供一个颠覆式方式，最终实现供应链上下游共同持续发展的目标。但其实，我们同时也需要认识到元宇宙这个概念本身就相对比较新。在工业里这个概念就更加新了，大概在2022年下半年大家才开始说这个概念。

所以对于很多企业来讲，现在谈工业元宇宙大多还在一个单点应用的阶段。大家都在尝试看，工业元宇宙到底能够给企业带来什么？我们看到最乐观的一个预测，是觉得5年之后才能真正去看到一些实际能产生效果的工业元宇宙场景。

那么我们也预测，2026年左右，20%的中国头部工业企业，将会把工业园宇宙加入到自己的数字化转型的路线图中，去解决复杂业务仿真、远程协作、数据安全方面的一挑战。

媒体：ESG也是一个热点。IDC认为，企业应该如何顺应ESG趋势？ 

武连峰：2022年很多行业用户确实非常重视ESG。但对很多企业来说，ESG的重要性还没有被特别清晰地认知。

我的观察是，第一对不少企业，尤其是一些上市公司来说，通过ESG可以更好地树立企业形象，增强公众信任。有些企业在选择供应商的时候，已经把ESG作为一个非常重要的参考指标。

第二个方面，很多企业想通过实施ESG或者双碳来促进转型升级，来创造绿色利润。比如很多车企已经开始卖碳汇，直接产生相关的利润。

第三个方面，今天中国关于整个ESG出台了很多法律。所以从这几个方面看，ESG都很重要。

针对这些，企业也有一些具体的事情可以做。一方面是了解国际上关于ESG的倡议，加入合适的联盟，获取行业内的最佳实践，进而来提升自己的影响力，获得国际客户的认可。

第二个方面，企业要充分理解中国政策。第三个是要把ESG和数字化转型中要实现的核心价值结合。

第四个企业需要采用合适的一些评估标准，来评估自己当前的情况，了解自身的短板在哪里，长板在哪里，只有这样的话才会更好地往前走。第五个层面，企业需要规划ESG或双碳具体有哪些应用场景，画出自己的路线图，每年再做迭代。

第六，企业需要成立相关的组织架构，设置相关的考核体系。和数字化转型类似，ESG如果没有专人负责也会很难做。

第七，企业要采用合适的数字技术解决方案。ESG也好，双碳也好，现在市场上已有很多供应商来提供相关的这种解决方案，如何和它达成长期的合作关系，也是很关键的。

媒体：2022年不少企业预算承压。IDC观察到哪类数字化业务的开展受到的影响最大？原因是什么？

武连峰：2022年确实有很多CIO说自己的第一职责是保证公司活下去。我们看到影响比较大的是一些大项目，比如说大的ERP项目，或是很多需要做一年、两年、三年的长期大项目。因为当企业看不到价值回报的时候，这种投入就会很小心。相应地，2022年有很多企业会把大的项目拆解成数十个小项目，看哪个项目和当前企业获客、销售能力直接相关，就先落地这个场景，再慢慢往前推。

我们是8月份对全球和中国都做了一个调研，询问未来12个月内贵公司的数字技术投资优先级是什么？

从结果来看，中国企业的第一选择是改善以客户为中心的数字化体验。第二是投资大数据和分析，第三是现代化核心业务应用。这些基本上都是离业务最近的，离客户也更近的数字化投入。

整体来看，在各种宏观因素的影响下，企业2023年面临的挑战也会比较大，需要保持谨慎乐观。

媒体：整体来看，IDC认为目前中国的数字化转型处于什么阶段？有哪些特点？

武连峰：在做调研的过程中，我们发现中国企业的数字化转型，整体从成熟度上来讲还是不错的。特别是在应用端，中国企业在全球还是蛮靠前的。

主要有五个特点：第一，中国的政策加持会很明显。从十三五到十四五的这种重视，到各个部委相关的数字化规划，政策不断加码，是一个很大的中国特点。

第二，整个技术的应用变化，从单一的应用试点到今天的融合应用。5G、物联网，包括大数据、AI这些技术的融合应用现在其实非常普遍。

第三，确实过去5~10年，行业用户对整个数字化的认知观念变化特别大。大家可能刚开始不懂，再到观望，再到实验、重视，然后到整个疫情之后，开始加速推进，并且利用数字技术开始实现一些创新。

比如2022年3月份有一家非常传统的食品零售企业，开始在讲是不是可以根据NFT做一些布局，通过虚拟物品一方面增加品牌影响力，另外也在探索未来可能的变现模式。成功失败先不说，但至少往创新方面来看，大家利用最新技术的趋势还是蛮明显的。

第四是生态的变化。以前可能很少谈生态，今天我们很明显地看到，跨界融合的生态更加普遍。比如说很多银行也开始讲无边界，通过银行金融的手段开始做生态的创新，和上下游的一些中小企业跨界融合。

政策的变化，技术的变化，用户的变化，生态的变化以及价值的变化，这是现在中国数字化的特点。

媒体：量化数字化手段已是刚需。在IDC看来，当前有哪些手段可以量化数字化的价值？

武连峰：很多用户今天确实已经提到，数字化、数字业务或者数字化转型，价值究竟应该如何量化？我相信其实企业管理层想做这件事有两个大目的，第一个目的是我过去投了这么多钱，究竟收益在哪里，未来是否还要投？

第二个大目的其实也是想量化价值，也就是除总价值之外，如何设定一些KPI、设定一些绩效考核体系，分到各个部门，让各个部门更好地推进数字化转型。所以，我们之前提供的财务、客户、生态和社会本身是一个很好的价值框架，框架里有各个利益相关者的关注点以及具体的数字化解释，企业可以参考这个框架。

另外，我在十几年前已经帮助中国几个大的用户做过ERP评估。大家都知道ERP投资会很大，当时我们用的是ROI的模型，通过内部收益率和折现率的办法评估未来5年折现。我相信这个模型到今天还是会适用。

因为今天当整个数字化投入比较大的时候，企业不大可能很快就计算出当前的价值。有很多it系统评估价值的时候，可能会把它分成3~5年来看。特别是我们以前评估ERP的时候，一个很重要的经验，就是一定等这个项目上线一年才做评估。大家都知道这种复杂的系统上线之后，前半年其实如果直接量化 ROI的话，是下降的。然后慢慢通过培训，通过大家熟悉，通过流程的磨合，可能半年之后ROI开始逐渐上升，所以我们当时是设了一个时间，至少一年之后开始做评估。把系统上线之后人员的减少，效率的提高，根据人员的工资而量化、折算来看。

从企业定性的角度来讲，管理层决策落地的能力、战略落地的能力、知识创新的能力等。整体有定性和定量两方面。

媒体：当前中小企业的数字化转型情况是？大家会遇到怎样的困难？

武连峰：今天中小企业在实施数字化转型过程，还有很多难点。我觉得第一个是认知难点还比较大。中小企业对数字化转型的价值认知，长远路线图的认知，可能还存在一定差距。

第二，中小企业其实第一优先级是活下来。特别是疫情之后，活下来变成第一目标。所以如果一些数字化方案不能保证企业活下来，对中小企业来讲就不是那么重要。这意味着，中小企业往往这方面的预算不是特别充足。

第三个方面，我们也看到市场上专门给中小企业提供的解决方案其实还不多。

另外在融资方面，中小企业没有太多资产抵押，所以融资方面也会有一定难点。

结合这几个难点，宏观上，政府毫无疑问还在持续支持中小企业的发展。比如最近财政部出台的一个准则，试点把数据要素作为价值纳入会计或者是财务报表体系里。初期受惠的可能是一些大企业，因为它们的数据比较多，如果有些中小企业做C端业务，也有大量相关数据，可能会有一些利好。

第二个层面，IT解决方案商要思考如何能在大企业用户竞争比较激烈的情况下，真的开发出一些适合中小企业的解决方案。中小企业大盘子总量还是非常大的，当前面竞争已经到白热化的时候，如果开发出更适合中小企业的解决方案，对未来的潜在增长点也有益处。

第三个层面，我觉得从中小企业自己的角度来讲，其实也要不断要增强自己的认知。数字化转型创新点的核心，一定是新技术和业务的结合。中小企业除了活下来，有更强的动力找到创新点，很多颠覆式的创新其实是中小企业来发动的。有能力或者有冒险精神来做这个事情，也会让小企业成长为大企业的可能性更高。

来源丨36氪
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