美团不死心的生鲜战事：优选收缩，买菜出兵

来源丨伯虎财经（ID：bohuFN）
作者丨灵灵

    巨亏之下，美团优选“瘦身”

4月以来，美团优选的消息不断。

先是4月20日，有消息称，美团优选已相继退出新疆、甘肃、青海、宁夏四个省份，西北区域仅保留陕西省。

仅隔几日，4月25日，美团优选发布公告称，北京自提点将于4月26日暂停服务。而关停的原因，美团优选提及，为了保障提供稳定可靠的次日达服务。26日中午，有北京消费者透露，美团优选入口已从美团APP首页引导区下架。

事实上，美团优选频频缩减业务地区之下，很难不让人留意到其背后的亏损和社区团购行业的集体“惨状”。

据美团财报，去年Q4其新业务收入同比增长58.7%至人民币147亿元，但经营亏损同比扩大至人民币102亿元，全年来看，新业务的亏损则达到384亿元，经营亏损率同比扩大36.6%。

显然，美团优选等新业务的用户消费习惯还处于“培养期”。有消息称，自去年三季度以来，美团优选的单量和新用户数无明显增长。

再细看此次关停的北京地区，其美团优选业务的日单量不到百万，相较3月份美团优选总共日单量3000万，表现并不突出。在发展较为平淡的地区关闭业务，或许是美团减少亏损的策略。

纵观整个社区团购的发展，“颠颠簸簸”已是集体现状。

今年以来，收缩、裁员、关停几乎成为了社区团购的标签。2022年3月，京喜拼拼被曝业务收缩，从原先的20多个省份到仅保留北京、山东、河南、湖北四省市。同月，橙心优选被曝业务已经全线关停。4月，淘菜菜被曝从年初就开始裁员。

美团优选的“瘦身”，也早在四月中旬就传出信号。彼时，有媒体称，美团自前一周就开启新一轮大规模裁员动作。其中，快驴、美团买菜、美团优选三大业务部门是重灾区，占比幅度约为20%。

巨亏之下，生存成为最紧要的课题，而断臂也是求生的方式之一。

    农业赛道，不是容易活

事实上，社区团购这门生意，本质上做的还是一门农业活。农业赛道，又何来轻松活。

过去，农贸市场是传统农产品供销链路的产物，即以分散的小农户或区域经销商为主要供应商，且流通环节中的高额成本全部加价在商品售价中。

据2020年的数据显示，农贸市场在生鲜农产品销售渠道中的占比超过57%，而生鲜电商平台仅占7%。

占比微薄背后，是生鲜电商在农产品交易中的“举步维艰”。按照生鲜电商的理想路径：农产品从田间地头采摘完，经过遍布全国各地的仓配和物流网络，直接送到消费者手中。

但操作起来并没有那么理想。生鲜电商要实现产地直采，就得建设深入产地的仓配基础设施、解决到县镇的物流网络，同时还需平衡经销商、分销商在流通环节中的利益。

在尼尔森用户趋势调查研究中可以发现，水果和蔬菜是我国购买量最大的生鲜农产品，鱼类及海鲜产品位于第二位。生鲜产品存在易腐、易损、保质期极短和储存困难等问题，如何处理好生产运输问题是生鲜产品供应链环节的重要一环。

这些难题，还未有玩家找到高效的解决方案。不管是在生鲜电商中干得风风火火的叮咚买菜，亦或是有钱有实力的美团阿里们，或是老早就盯上农产品的拼多多，在农产品供销链路上，都仍然是新手，拿不出最高效、可大面积普及的解决方案。

农业是个难啃的活，但同时又充满诱惑。当下，互联网整体踏入存量市场，寻找增量成为巨头们的一大使命。在这种背景下，尚待开荒的农业领域无疑是一条宝藏赛道。

自2014年起，国内就兴起“互联网农业”的风潮。2006年，智慧农业被首次写入“中央一号文件”，这也标志着发展智慧农业已经上升至国家经济发展战略高度。

在企查查上查询可发现，智慧农业的概念股有21家企业，以和邦生物、云图股份为代表智慧农业概念股在上一年的业绩表现普遍较好。在2020年7月至2021年7月已披露的409起融资事件中，2021年共有247起，其中农业科技企业融资数就占比29.25%。

巨头纷纷布局，拼多多、淘宝、京东等一众互联网企业不断向农业倾斜资源。去年8月，拼多多专门设立 “百亿农研”农业科技专项计划，旨在面向农业及乡村的重大需求。去年底在抖音记录农村生活并走红的张同学，同样也折射出抖音的农业野心。

今日资本的徐新在2015年时曾说，“电商还有最后一个堡垒就是生鲜，电商占社会零售销售总额只有10%，那90%就是生鲜，所以未来得生鲜者得天下。”

难归难，但不管是对于美团还是其他巨头，看样子他们并没有撤退的计划，也可以说没有撤退的余地。智慧农业掀起的是一场新的互联网大战，决定了谁在未来的发展中能找到更大的商业洼地。

    优选“瘦身”，买菜出战？

不管是美团优选这种次日自提的社区团购模式，还是美团买菜这类前置仓模式生鲜电商，其实都是社区电商。

而从社区电商背后潜藏着的农业机遇来看，美团虽然关停部分地区的业务，但并不会完全撤退美团优选，包括快驴、美团买菜。不排除，未来或许会根据地区的消费习惯、经济能力等，侧重性地发展相应的业务。

据36氪，有内部人士表示，美团目前对买菜、优选、快驴等三个业务仍将持续、长期投入，在西北、北京等区域暂停服务后，短时间内不会再大规模关停业务。

值得注意的是，美团买菜或正在一线城市发力扩张。据官方介绍，美团买菜定位为社区居民的“手机菜篮子”，目前已在北京、上海、深圳、广州、武汉等城市上线。

据伯虎财经观察，近期，在美团APP上，广州地区的美团买菜业务被提至首页显眼的位置，同时推出优惠力度较大的新人专享188元红包，其中不乏满29减12元、满49减20元的红包补贴，与叮咚买菜此前大规模拉新的补贴力度相当。

笔者近期就在美团买菜的推广势潮中顺利“入坑”了。在一次点开美团“外卖”时，页面出现了“美团买菜”的商家选项。（从这里也可以看出，美团的确在加大美团买菜的曝光度。此前，美团买菜并没有在“外卖区”展现。）寻思着看看，笔者点了进去。当发现上面不仅有卖樱桃，还有非常可观的优惠补贴时，笔者非常果断地放弃了平时经常光顾的叮咚买菜。

在优惠券引诱下的几次购买经历中，不管是在菜品质量、新鲜度还是配送上，整体体验都还算不错。而上一次像这样被优惠吸引、被良好的体验留下的，是在叮咚买菜上。

种种现象来看，美团优选“瘦身”背后，不排除美团买菜在一线城市加大布局的情况。

2020年7月15日，美团推出美团优选，率先在济南上线，并在半年内快速完成“千城计划”。相较美团优选的“激进”，更早推出的美团买菜反而“按兵不动”，目前仅在6城运营。对此，业内人士认为，“三驾马车”之间能互相协同，尤其当美团优选业务成熟后，这一套供应链体系可以复用到快驴、美团买菜上。

截止到去年5月，叮咚买菜进驻29座城市，每日优鲜进驻16座城市，与此同时，他们还在持续扩张中。

可以肯定的是，喊出“最快30分钟送达”口号的美团买菜，未来并不会止步于6城。可观的新人红包、显眼的推广位置背后，或承载着美团买菜的悄悄发力。

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