中国餐饮外卖行业市场研究简报

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  中央国务院出台明确发展意见，推动餐饮外卖行业提升品质转型发展

近年来，餐饮行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策支持餐饮行业发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年（2021-2025年）规划和2035年远景目标纲要》、《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》、《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》等政策为餐饮服务行业的健康发展，提供了良好的生产经营环境。

2022年1月20日，国务院发布关于印发“十四五”旅游业发展规划的通知。《通知》提出，结合地方餐饮美食打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。充分利用城市历史文化街区、公共文化设施、特色商业与餐饮美食等资源，加强文物和非物质文化遗产保护利用，突出地方文化特色，优化交通与公共服务设施配置，完善公共文化设施的旅游服务功能，鼓励延长各类具有休闲功能的公共设施开放时间，建设国家级旅游休闲街区。

  国内餐饮行业恢复至疫情前水平，复苏态势良好

2019、2020、2021年餐饮行业规模分别为4.67/3.95/4.69万亿元，占社会消费品零售总额比例各为11.5%/10.1%/10.6%。2016-21年间餐饮收入CAGR为6%，增速与商品零售基本相当。

2021年中国餐饮行业收入4.69万亿元，相对2020/2019分别同增18.6%/0.37%；2021年限额以上餐饮业收入1.04万亿元，相对2020/19分别同增23.5%/10.5%，餐饮市场复苏态势良好。

△数据来源：国家统计局，WIND，老板云智库

  快餐店市场增长空间广，发展潜力大

据海通证券研究所数据显示，2016-2019年，中式快餐市场规模由5648亿元增长至7557亿元，CAGR为10.2%，与快餐行业总体增速相当。

预计2025年中式快餐市场规模将达到1.27万亿元，2020-2025年CAGR为14.0%。

△数据来源：海通证券研究所，老板云智库

  外卖行业稳定成长，后疫情时代加速发展

受益于头部外卖平台强大的大数据技术、消费者餐饮习惯的改变和家庭规模的小型化，我国外卖市场在过去几年中规模不断增长，虽随着产业渗透率的增长其增速有所下降，但仍维持着较高增速。根据《2021年中国连锁餐饮行业报告》，2020年中国餐饮外卖产业规模为6646亿元，相比2019年增长15%，同时2020年餐饮线上订单量同比逐月走高态势，2020年12月餐饮线上订单量同比增加108%。在疫情大环境下表现出较强的稳定性与成长性。

△数据来源：中国连锁经营协会，老板云智库

  餐饮行业整体竞争愈发激烈并走向深水区

我国外卖产业的持续快速增长，不仅推动了餐饮行业线上线下融合发展，拓宽了消费场景，同时也延长了餐饮行业的产业链。从供给端来说，为了在短时间内制作出大量品质相似且有保障的餐品，满足外卖配送的及时性，外卖商家对标准化预制食材或半成品菜的需求也会上升，速冻食品有望借此机遇迎来快速增长。

国内餐饮市场分散格局下，中餐多样化和较低的准入门槛吸引了大量企业入驻以及外卖的快速渗透加速了产品迭代，使得消费者在尚未形成品牌忠诚度的情况下即被转移了需求，导致中国餐饮企业生命周期大幅缩短。同时，餐企在经营管理方面长期面临规模效应弱、劳动密集、低附加值、品牌粘性差等问题。

房租上涨、人力成本和原材料成本抬升加剧了餐企净利率的波动，也为餐饮行业的准入设立了更高的资金门槛。根据美团点评最新数据显示，国内餐厅平均寿命为508天，死亡率达30%。餐饮行业整体竞争愈发激烈并走向深水区，总体呈现20%盈利、40%保本、40%亏损的“244结构”。“海量生殖、残酷淘汰”成为行业生态的常态。

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