中国移动互联网平台市场研究简报
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中央国务院出台明确发展意见，各地方政府积极支持移动互联网平台发展
早在2017年，中共中央办公厅、国务院办公厅就印发了《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《意见》就移动互联网进一步发展应遵循的要求、发展方式、存在的问题等方面给出了明确的说明，涉及市场准入制度、4G普及和5G研发推进、物联网、中小微互联网企业创新等24个方面。
《意见》提出进一步发挥国家中小企业发展基金、国家创新基金等政策性基金引导扶持作用，落实好税费减免政策，在信用担保、融资上市、政府购买服务等方面予以大力支持，消除阻碍和影响利用移动互联网开展大众创业、万众创新的制度性限制。在国家层面积极引导移动互联网平台建设，促进整个行业数年间蓬勃发展。
各地方政府响应中央号召，并在地方发展规划基础上积极出台相应政策。例如2021年10月，长沙市政府为巩固移动互联网产业近年来取得的发展成果，进一步推动移动互联网产业向特色化、集群化、高端化方向发展，根据《湖南省人民政府办公厅关于持续推动移动互联网产业高质量发展加快做强做大数字产业的若干意见》(湘政办发〔2020〕47号)，积极设立移动互联网专项资金，做好相关企业引进，公共基础平台建设等系列举措。
疫情后线上经济继续快速发展，互联网普及率加速提升
截至2020年12月，中国互联网用户规模达到9.89亿，同比增长10%，相较2020年6月增长5%，互联网普及率达到70.4%，同比提升5.8百分点（提升幅度大于截至2020年3月的五个季度，提升4.9百分点），相较2020年3月提升2.5百分点。从新增用户来看，截至2020年12月的年化新增互联网用户约为8,500万，为近十年最高。
根据CNNIC数据，截至2020年末，我国网民规模达到9.89亿，互联网普及率达70.4%。对比美国约87%的互联网渗透率，中国互联网普及率仍有提升空间。
△数据来源：CNNIC 、老板云智库
移动互联网告别“粗放式”增长状态，从增量竞争到存量竞争
2011-2017年，智能手机出货量爆发式增长开启我国移动互联网第一次人口红利，微信、微博等软件应用随之爆发。回顾我国移动互联网发展历程，2011年开始，智能手机出货量爆发式增长，2012年全年，智能手机出货量同比增速约为200%，为微信、微博、QQ等第一批国民级应用铺垫了良好的硬件基础。2012年6月至2013年底，微信MAU同比增速平均值高达152%。进入2017年以来，我国智能手机渗透率稳定在94%附近，出货量同比增速趋于稳定，出货量多来自于智能机更新换代。与之相对应的是，微信、微博等软件应用同比增速显著下滑，进入2019年以来，微信MAU同比增速均稳定在10%以内。
2020年以来，我国移动互联网接入比例已高达99.2%，移动互联网人口红利几近消失，互联网企业间的竞争由用户数量转向用户使用时长。CNNIC数据显示，2020H1，我国移动互联网接入比例高达99.2%，相比于2019年同期仅增长0.1pct。Questmoblie数据显示，进入2018年以来，我国移动互联网MAU环比增速均低于0.5%，2020年前三季度净增量约为0.08亿。我国移动互联网已经告别以人口规模增长的“粗放式”增长状态。
△数据来源：工信部、IDC、老板云智库
科技驱动下的存量竞争格局从粗放到精细化运营
我国移动互联网的竞争由人口红利所驱动的“粗放式”竞争转向深挖单用户价值的“精细化”运营，基于AI技术的“千人千面”推荐算法使移动互联网焕发新生机。移动端信息过载叠加用户使用习惯碎片化，诞生了“千人千面”的算法需求。
2020年，全球非结构化数据量高达28.2ZB，预计2020年每月产生网络视频数量15.9万PB，为人工智能技术的大规模应用提供了充足的燃料。同时，GPU的快速发展解决了深度学习的训练速度问题。数据及算力再一次推动了AI技术的大规模商用。
纵观移动互联网平台型企业，字节跳动旗下诸多产品，精准卡位用户对于推荐算法的需求，推出了以AI技术为内核的今日头条、抖音、西瓜视频等App，快速抢占移动端市场，截至2021Q3，“头条系”App用户使用时长占据了全网的27.3%。“头条系”的快速崛起，印证了AI技术对于互联网内容分发行业的重构。
△数据来源：德勤咨询、老板云智库
存量时代下，流量结构、流量介质、平台结构正在同时发生改变
流量结构：根据极光的数据显示，在2020年Q4，短视频的使用时长占比进一步与即时通讯拉大差距，短视频已经成为当下没有争议的第一流量入口。
平台结构：与之相对应的流量平台结构也发生相应的改变，在2016年Q4和2017年Q1，微信和QQ的用户流量占比已经占到了六大平台（QQ、微信、微博、百度、今日头条、抖音）的74%，而到2020年Q4其流量占比下降了接近20%。腾讯系“微信+QQ”的流量垄断红利在减少。
流量介质：与之前从PC到手机的流量平台和流量结构的变化不同，当下流量的介质正在发生变化，长期以来以图文为主的信息介质正转向视频。
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