新能源汽车中场战事拉开帷幕，中国或将弯道超车?

行业趋势

2021-02-17

来源丨进击波财经（微信ID：jinbubo）

作者丨沈帅波

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多头和空头正在搏杀。

有人斥资数亿美金做空特斯拉，有人加杠杆数倍豪赌宁德时代。有人短短一年，从屌丝变富人。有人深夜哀嚎着大不了从头再来。下周回国的贾老板据说要借壳上市了，恒大汽车车还没有出来，市值已经超过4000亿。

这一切都在21世纪的第21年，上演到了极致。

新能源整个板块，无论是整车，还是电池相关概念。无疑成为了2020年至2021年，资本市场最闪亮的星，无论是一级市场，还是二级市场。

而绝大多数的人参与其中，或者说感觉自己参与其中，靠的还是听消息，看片段式的分析，以及酒桌上的讨论。

那这个行业到底将走向何方？又有哪些变量即将发生？趋势又是如何呢？

2020年4月，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将补贴政策实施期限延长至2022年底。2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。

好消息是采用平滑退坡策略，逐步从政策驱动转向消费驱动。

当然“坏消息”是最终各家厂商还得靠自身产品能力来获得市场。

2020年11月2日，国务院正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，提出到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0kWh/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

这意味着，到2025年，新能源汽车的理论销量是600万台一年。

据中汽车统计数据显示，2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。

与此同时，国产新能源车还在实现过去整车厂一直无法实现的夙愿，向欧洲发达地区出口。

挪威新能源车的渗透率已达79.9%。欧洲之星德国接近30%

而根据民生证券研究院的数据显示：2020年（截止11月）中国特大型城市的纯电动车渗透率为18%，大型城市约7%，摊至全国平均约为8%。较上一年有很快速的增长。

我想这其中渗透率的不同，除了经济发展层次的变化，消费意识的不同，还有基础设施的普及，市场教育的深度，补贴政策差异的问题。

总的来说有一个很明显的变化：一线城市的渗透率大涨，消费习惯正在养成，让新能源车成为年轻人的第一台车，成为中产家庭的市内代步车，成为一种新的icon正在逐渐地从空谈变为现实。

由于我个人长期出差，虹桥机场的停车场就是我特别常去的地方，从偶尔看到一辆新能源车，然后心想：真的有傻帽买这个车？到看到一排车里有三分之一甚至更多都是新能源车。只是短短的两三年时间。

另一方面，吹得再好，如何印证市场需求真的在上升呢？我们看下上游生产电池的原材料：碳酸锂，磷酸铁锂的价格走势会发现，2020Q4起价格激增。

还有六氟磷酸锂的走势（电解液）

故而，市场正在由政策驱动，良性的向消费驱动转化动力。

新势力无疑是过去几年特别火的词，用以指代非传统主机厂创业做的汽车品牌们。他们中有坐着过山车起起伏伏的蔚来，小鹏等等。

新势力的对面，就是旧势力或者老势力。好像一听就不是啥好词的感觉。

但是，汽车工业不是快速消费品。更不是纯APP类创业。

现在说新能源进入下半场为时尚早。但说进入中场，并不为过。

当传统主机厂们，以沉淀几十年的综合性技术及资源优势，并带着整个产业链条进入的时候。战局会出现明显的变化。

这种感觉，就好像早年大牌和线下品牌不进淘宝商城，随便你淘品牌怎么折腾。但是当他们意识到电商的重要性后，淘品牌还剩几个？

当然，我们不否认确实会有最强的新势力团队撕开一道口子，活下来成为下一代超级企业。

未来竞争的核心，最为重要的还是谁抓住了真正具有核心价值的技术，谁真正抓住了真正未来会普及的标准。

不是用上电池的汽车就是一样的新能源汽车。同时，在车里搞一个更大的屏幕，里面多装一点APP，能更换电池，也不等于互联网智能汽车。

在上半场，大家以各自探索，圈地为主。总的来说，有共识，有分歧。

共识是，自动驾驶是高地必须攻克，分歧则是选哪条路。

而这就大致形成了几个流派。

而这其中又分为不同国家因资源禀赋与战略不同的选择不同，以及各品牌之间的思路与技术发展方向上的不同。

这个怎么理解呢？

我们可以看到在德勤的这一份新能源汽车报告中显示：中国和美国的情况有很多差异。比如中国的4G/5G基站数量 4G是美国的20倍。5G不算增速的差异，现有的就是3倍。

并以中国速度，五年内会出现巨大的差值。同时，中国国家队对于参与新能源汽车参与度很高。而美国的优势更多体现在人工智能，集成电路技术之上。日本德国呢？以过去的整车制造家底优势比较明显，在高精密制造上的优势比较明显。但一个潜在风险是：未来的汽车或许将由软件定义，而不只是硬件配置。

目前“分歧”发生在了特斯拉的单车智能路线主攻视觉感知，通过现有的百万级的跑在路上的车来收集数据，训练模型。（依赖视觉感知进行周边环境的高准确率识别，但视觉感知仍存在遮挡物和盲区的问题，存在一定的局限性。）

国内部分新势力选择了类似于Waymo（谷歌旗下）的路线，以激光雷达作为主要感知设备，实现的是高精度地图和高精度地位。但主要问题就是贵。（比较有意思的是Waymo和特斯拉还互怼上了，都认为对方不太行)

而以上汽即将上市的MARVEL R为代表的国家队，则选择了5G与V2X车路协同的路线。这是一条更容易“换道超车”的路，但同时是对于大多数车企来说无法切换的道路。

当然，特斯拉作为智能汽车这一品类的开创者是不可否认的事实。作为品类创新者,他们获得了资本市场和商品市场的共同关注,是全球市值最高的车企。当很多人在为特斯拉的智能化水平而称赞时,特斯拉其实一直在做产业链垂直整合的事情。很多人艳羡冰山的峻美，但实际上支撑冰山的是其庞大的根基，这一块，恰巧也是上汽正在做的事情,多年的前瞻布局与探索积淀，现在正进入收获期！

如前分析，5G的道路选择有两个本质，一侧是需要该国的新基建，如果没有新基建说了也白说。另一侧是技术的底蕴，普通人以为5G和4G的区别是提高了网速，但其实不是。其需要一个超级班底和巨大的资金与资源才能完成技术的累积和迭代。

正如德勤认为：2020年3月，随着中央政治局会议的正式定调，“新基建”即新型基础设施建设，成为公众新焦点。4月发改委明确新基建范围。在新基建涉及的细分领域中，5G、物联网、卫星互联网、人工智能、数据中心、智能交通基础设施均与自动驾驶技术密切相关，自动驾驶站在这几大领域的交汇处，将作为重点落地场景推动新基建的发展。

自动驾驶技术的突破，是影响汽车产业未来发展的最大变量。随着无人驾驶技术的成熟和商业化程度加深，汽车将不再是从属于人的驾驶工具，而是成为多功能移动终端、超级计算终端、储能终端与人工智能助理，并重新定义用户出行体验、整车销售模式和价值分配格局。

而根据华西证券股份有限公司的一份资料分析，“十四五”规划将重点发力智能网联技术的推广应用。新能源汽车与智能网联汽车预计会继续作为“十四五”规划汽车部分的重中之重，在承接“十二五”、“十三五”规划原有内容的基础上推陈出新，并最终实现“智慧城市”的终极构想。如果说“新基建”是地基，那么5G V2X和车路协同就是智慧城市的“中枢系统”，让万物互联成为真正的可能！

5G V2X

我第一次看到这组词的时候懵了，这是啥东西？

V 就是Vehicle（车辆），V2X即车与“X”通信。包括了V2V：车对车；V2P：车对人；V2I：车与道路基础设施通信；V2N：车与云端网络通信。

当中心云与路上的车，与行人，与道路基础设施相连后，才形成了真正的万物互联，才是真正的互联网新能源汽车。

再看这个由德勤制作的图，大概意思就是以后一切都将由无穷次的多边运算和信息交换组成。一切都将安排得明明白白。

通过与上汽R的技术团队沟通，我们发现一个整车厂以解决核心场景问题为导向，以用户为中心的中场战争已经开启。新能源战场将不再是秀秀新硬件和外围没什么用但是很酷炫的小功能的战场了。

仅基于智慧出行的场景就有50+，而第一批17个将率先在首款智能电动SUV MARVEL R上率先实现。

智慧交通信息服务-V2I：红绿灯信息推送/停车起步引导/闯红灯预警/车速引导

智慧道路信息服务-V2I: 弯道速度预警/减速区预警/前方道路施工提醒/道路标志牌下发/道路拥堵提醒/关键路段提醒/潮汐车道提醒/限速提醒

安全预警类服务-V2V: 紧急刹车预警/故障车辆提醒/交叉路口冲突避免/紧急车辆警示/左转辅助

实现V2X的基础必然是5G，支持 5G 车联网是 MARVEL R 产品力的突出体现，在 5G 的部分功能落地方面是全球首款。MARVEL R采用视觉感知+雷达感知+5G V2X感知方案，拥有2个前视摄像头、4个周视摄像头、4个环视摄像头、1个实景摄像头等11个视觉感知硬件，以及5个毫米波雷达、12个超声波雷达17个雷达感知硬件；配合Mobileye EyeQ4H芯片、华为5G巴龙5000芯片2个强大芯片提供的超强算力，也为未来软硬件的持续升级迭代留足空间。

此外，作为5GAA联盟的白金会员, 上汽携手移动、华为等伙伴共同参与了5G V2X标准的建立。听起来很拗口！但说起这个5GAA，可就大有来头了。

什么是5GAA联盟？简言之就类似是个企业俱乐部，几个企业成员，有技的献技，有才的献才，并且共同制定了一套标准作为行动指导，这套标准的核心目的就是致力于推进全球智能交通的发展。

这就好比是什么呢，类似你玩一个开放世界的3A级的游戏，这个5GAA联盟就是这个游戏的城市构建师，负责其中的智慧城市、智能交通系统的标准制定。

而上汽集团作为白金会员里亚太地区的唯一一家汽车企业，在这个联盟里主要就是提供智能城市的“应用场景和技术要求”、“系统架构和解决方案”、“技术评估、试验测试和试点示范”等方面的支持，同步携手其他的世界巨头，一起来推进全球智能交通的发展。

一句老话讲：顶层设计决定发展方向。一流的公司制定标准，二流的公司做品牌，三流的公司卖产品。正是由于不同企业的不同定位，联动配合，这才有效推动了整个行业的大发展。

那么，做到06里说的需要些什么呢？我进一步和上汽的技术团队进行了探讨。我想这也是对于全行业非常有意义的体系。

需要起码四大方面，缺一不可。

在技术储备方面，上汽是国内最早布局智能驾驶的整车企业，基本做到了关键技术的自主可控。在关键零部件方面，全自主研发了iECU和iBOX，其中iECU是国内第一款达到ASIL D标准的智能驾驶域控制器，iBox也是国内第一款获得5G双证（SRRC和5G进网许可）的智能网联域控制器。

在关键算法开发方面，上汽有成熟的团队，在机器视觉、激光雷达、Slam等关键的算法软件方面都做到了全自主开发。

在测试验证体系方面，上汽结合国内复杂的道路交通环境，建立了全场景的测试数据库，同时跟同济大学合作共建了用于智能驾驶道路测试的测评基地。同时，上汽独立搭建了专用的AI训练平台，形成了数据闭环。

在数据积累方面，上汽建立了分布式车云众包数据采集平台。采集道路环境数据和驾驶行为数据。道路环境数据主要用于仿真测试场景的搭建、众包高精度地图的更新，视觉和激光AI算法的训练，驾驶行为数据则主要用于动态仿真交通场景的生成和智能驾驶决策控制模型的训练。通过大量数据收集进行AI算法学习，持续迭代，逐渐向高阶级自动驾驶演进，是自动驾驶技术迭代升级的正确打开方式。

当汽车成为万物互联的关键媒介与交汇点。

当马力被算力取代成为核心要素。

当石油被电池逐渐替代。

当新基建逐渐变成空气般存在。

中场战事已经拉开。

自宋襄公不肯攻击半渡的楚军，而宋走向灭亡。此为中国历史由春秋转向战国的标志性事件。

战国之所以称为战国，核心特征为其帝国设计及运转的一切目的，皆以通过战争，一统中原为战略方针。

公元前238年，秦王嬴政亲政，开始周密部署秦国统一战争。

从公元前230年，灭韩算起，至公元前221年，最后灭齐。仅十年不到。

秦人崇尚黑色，黑色所到之处，闻风丧胆。黑色洪流之所以令人闻风丧胆，在武器的革新上功不可没。“秦弩，青铜剑和三棱箭头”。

秦弩是踏橛箭，必须用脚蹬住，借助全身的力量来拉弦上箭，射程可达300米。而弩所用的箭镞，就是三棱箭镞。考古专家在墓中发现了许多秦国三棱箭镞，同时检验了900多个箭头。他们发现，这些箭镞的三棱，误差在0.02毫米以内。三棱箭镞，是流线型的造型，和现代的子弹头一样。这种设计，符合空气动力学，能够平稳射中目标。

除此之外呢？

靠的是自商鞅起树立的法制。

靠的是新式战国军队的勇猛和士气。

靠的是历时六代人的不懈努力。

而这一切，都将于新能源汽车这一万亿市场再次展开。未来，你想单靠营销，靠噱头，靠融资，靠炒作都没有希望。

在西方世界领先中国百年的传统燃油机汽车工业，几无胜算的情况下。

自1978年改革开放后，以市场换技术的策略，加之几代汽车人的努力，虽拉近了百年的差距，但仍大幅度落后。

新能源赛道，将起跑线拉到了一个新的起点上。

中国汽车工业将通过以5G为代表的新基建，通过海量的数据源来建立更准确的算法和模型（中国规模大），以此建立全新的领域，并将获得一次引领世界的机会。

这便是我们的星辰与大海。

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