后疫情时代，远程办公的未来在哪里？

疫情之下，远程办公成为众多企业的刚需标配。而随着国内疫情逐步得到有效控制，企业复工复产逐渐步入正轨，远程办公将成为“新常态”还是昙花一现？是短期“风口”爆发，还是企业数字化时代来临的大势所趋？

在远程办公繁荣乍现之际，我们希望为创新企业在远程办公赛道中如何构筑壁垒、抢占市场卡位带来一些思考。

本文观点：

一、疫情下的复工潮，远程办公迎来高光时刻

远程办公目前主流的市场界定，是指基于互联网、物联网、云计算等技术，借助电子邮件、电话、软件、第三方插件、网站等工具，实现传统办公地点范围以外的非本地办公，包括在家办公、异地办公、移动办公等模式。

在中国，远程办公普及率过往一直处于低位。公开数据显示，比起欧美国家近20%的远程办公人口渗透率，中国只有约1%。

在今年1月底中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议上，“支持网上办公等措施”被明确提出后，远程办公成为政府部门、企业、学校等机构的必选项。需求暴涨，带动板块相关概念股逆势上扬，远程办公迅速成为市场新风口。

图片来源：百度指数

当前，远程办公相关产业可根据软硬件划分为基础层与应用层。

上游基础层为远程办公提供基础资源服务，包括IDC（互联网数据中心）、服务器、网络、终端等硬件设施。

应用层则产品形式更丰富、形态更多样，根据功能类别主要分为综合协作、云视频会议、文档协作、任务管理和云存储五大细分领域。

来源：整理自亿欧智库行业报告、光大证券研报

不难发现，在基础层的IDC、服务器、网络以及终端领域，当前占据主要市场份额的为资本雄厚、产业资源丰富、综合实力领先的运营商、科技或互联网巨头、以及上市企业。

而应用层，各垂直领域细分赛道则百花齐放。综合协作领域目前由头部互联网或科技企业主导，而云视频会议、文档协作、任务管理和云存储领域，市场当下集中度低，尚未形成明显的头部效应，除大厂、上市公司出品外，不乏新兴创新企业凭借亮眼的创新模式、极致的产品体验在这波趋势中获得强劲增长，异军突起。

二、借彼知己，中国远程办公市场未来发展动能已就绪

远程办公之父杰克·尼尔斯(Jack Nilles)，于20世纪70年代早期提出这一概念。而后随着互联网基础设施和个人pc的普及，尤其是20世纪90年代后，远程办公从“科技之都”硅谷，流行至欧美国家。

对比中美市场企业服务相关技术发展进程，以及对企业级IT服务的认知偏差等因素，美国市场整体成熟度约领先中国10-15年。知彼推己，探路中国远程办公行业的未来发展，美国市场有着值得挖掘的借鉴和对标意义。

疫情之下，远程办公迎来新的发展拐点，中国市场“一夜之间成了全球最大的远程办公数字社会”。而随着国内疫情逐渐被控制，各地复工复产渐渐走上正轨，远程办公的刚需是否仍在？未来会成主流工作方式吗？

（一）借他山之石：挖掘美国远程办公行业核心驱动力

美国远程办公核心驱动力有哪些？

根据美国圣路易联储在2019年10月期《区域经济学家》(The Regional Economist)发布的《Working from Home: More Americans Are Telecommuting》报告文章统计，1980年全美有50万 / 0.7%的全职雇员主要在家办公，而在2017年增长至340万 / 3%。

来源：整理自《区域经济学家》，数据来自美国人口数据库及原作者测算，人员范围为全职雇员，不包括自由职业者。

在此期间，美国先后经历了2000年互联网泡沫崩盘、2008年金融危机席卷、2009年H1N1爆发等经济、政治、公共卫生方面重大社会事件。但从数据统计看来，2005年才是远程办公市场起量的拐点年份。

经过多维度跟踪和分析，该报告指出，技术发展是美国远程办公核心驱动力。

前沿技术发力主要体现在供给端的企业层面。回溯时间线，据公开信息，正是在2005年前后，美国企业级IT服务市场步入云计算快速发展期。微软、IBM、谷歌、亚马逊等巨头布局云计算产业，PaaS服务生态逐步形成，Salesforce等企业级通用SaaS公司相继上市，资本涌入驱动垂直领域的SaaS创新企业崛起。这些因素推动下的技术突破和互联网基础设施的日趋成熟，为远程办公产品落地提供安全稳定的底层架构。

需求端推动作用稍显弱势但不可忽视。据公开资料，美国自1980年以来就业开始从依赖线下办公的生产制造业，向管理和专业类以及服务业岗位转变；采用远程办公比例较高的科技服务、信息行业等第三产业在美国经济占比逐年递增；自由职业趋势亦在潜滋暗长。这些因素也潜在驱动着美国远程办公行业迅速发展。

（二）琢己身之玉：我国远程办公发展的主客观条件正在快速成熟

视线拉回中国。疫情对于短期催化远程办公爆发性增长的窗口机遇，推动作用不容忽视。包括Mob研究院在内的不少机构预测，疫情过后，用户需求将短期回落，企业将面临用户流失的风险，但市场热度水平会将高于疫情前的水平。

借鉴美国市场发展进程，中国远程办公市场在供需端，已具备中长期整体向好发展的主客观条件。

来源：前瞻产业研究院

供给端方面，在我国积极推动供给侧数字化转型的大背景下，疫情让大家更深刻认知和体验到远程办公工具为企业带来的效益和抗风险能力，将成为企业走向数字化、线上化的入口之一。多家机构研究认为，在网络基础设施和前沿科技方面，已具备远程办公规模化增长的技术支撑。

首先，远程办公所需的互联网基础设施在中国市场日渐完善。根据工信部数据，移动互联网爆发式普及以来，我国互联网宽带接入端口数量呈连年增长态势，PC、手机等个人终端设备已趋于市场饱和, IDC建设不断加速，许多大型企业已基本完成信息化建设，并陆续上云。日益丰富的互联网资源为企业实现多人远程办公，提供稳定、易用的底层架构基础。

来源：左图整理自亿欧智库、工信部；右图整理自IDC圈、招商银行研究院

前沿技术成为拓宽企业级SaaS、以及众多垂直领域市场天花板的利器。AI、大数据、云计算等技术已在市场逐步得到商业化验证，5G商用赋能物联网实现“万物互联”。无论是传统软件厂商和互联网巨头布局通用型SaaS、还是创新企业在资本拉动下切入垂直细分市场，远程办公都在技术支撑和加持下，不断衍生和迭代降本增效、解决痛点的创新行业级应用。

来源：艾瑞咨询研究院

需求端方面，疫情等突发事件的催化、企业数字化转型及产业增效需求不断被释放、全球供应链日益紧密，多重因素推动中国远程办公市场进入发展快车道。

疫情被视作远程办公的“窗口机遇”。刚需之下，远程办公产品通过免费开放功能和资源，在全国俘获大批用户，尤其在义务教育、线上问诊、基层服务等行业，以及信息化建设不足、付费能力较弱、但数量庞大的中小微企业。

在催生新兴用户群体的同时，用户使用模式习惯发生改变、依赖度提升，更加深了远程办公平台的理解和认知，需求和热度暴增倒逼产品快速迭代，为远程办公未来广泛而长期地被采用提供先机。

数字化是企业组织管理的必然趋势，人力、通勤、办公物业成本提升、增量转存量时代下，降本增效已经关键词。通过远程办公平台，办公跃迁到线上平台，工作流留痕，有利于企业沉淀数据、业务资产和改善经营。

另一方面，人力需求近年来开始呈现出短期化、阶段性的倾向，年轻一代的择业观不断转变，随着互联网共享经济的发展，雇佣关系多元化，灵活用工的诉求也在快速提升，远程办公为企业提供与自由职业者、远程工作者协作带来的人才红利。

此外，全球产业链日益紧密，产业链在跨地区以及全球分工趋势不断增强。处于核心的中国，各行各业开放程度亦在不断提升，远程办公软件突破空间限制，在跨地区工作协同、减少差旅成本等方面的优势不言而喻。

来源：整理自公开信息

三、“必选项”回归“可选项”后，远程办公增长势能可否持续被市场消纳

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com