AI医疗规模超3000亿，这些领域先受益；5G下半场：微基站规模剑指千万丨老板智库·商机观察

老板智库

07-01 17:06

重点速览：

1.规模3000亿！AI+医疗检验爆发在即
2.用户近11亿，5G微基站需求达千亿级
3.多地生育津贴落地，利好母婴类赛道
4.创造“情绪GDP” 玩具类产品价值重构
5. 低空经济样板！广东产业规模超千亿
6.11项举措支持！北京发力游戏电竞

事件：全国13个省份统筹区生育津贴直接发放至个人

近日，党中央、国务院印发《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》，要求“支持引导有条件的地方将生育保险生育津贴按程序直接发放给参保人。”国家医保局积极推动各地医保部门优化生育津贴发放流程，助力构建生育友好型社会。截至6月12日，全国13个省份所有统筹区生育津贴均可直接发放至个人，分别为山西、内蒙古、黑龙江、上海、福建、山东、湖北、海南、重庆、甘肃、青海、宁夏、新疆生产建设兵团。同时，云南省也于近日正式发文，将于7月底前在全省全面实现生育津贴直达个人。总体来看，全国有近六成统筹区实现直接发放至个人。

解读：母婴消费等高粘性、高刚需赛道将受益

当前全国生育支持政策正从地方试点走向系统落地,“延产假+育儿补贴+托育支持”等组合机制有望推动生育预期边际修复，母婴消费、教育等具备高粘性、高刚需属性的赛道将受益于政策催化与人口结构改善的共振。随着生育津贴直达个人政策的推广，家庭育儿资金流动性增强，直接利好母婴消费市场。政策对生育友好型社会的构建，将进一步推动母婴零售渠道下沉，三四线城市及县域市场或成为新增长点。生育津贴直达政策是构建生育友好型社会的重要一环，其落地将形成“政策支持—消费释放—产业升级”的正向循环。随着更多配套政策出台，生育产业链各环节有望迎来系统性增长。

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事件：泡泡玛特重塑潮玩格局情绪消费走出现象级发展曲线

根据泡泡玛特发布的2024年财报，2024年泡泡玛特营收约130.4亿元人民币，同比增长106.9%，总市值超过了日本三丽鸥，打破了日本主导的潮流玩具市场格局。泡泡玛特的爆火绝非偶然，而是时代情绪、创新商业模式与极致运营能力共同作用的结果。其核心在于将“潮流玩具”从小众爱好推向大众消费，用不超过两位数价格的玩偶给消费者提供即时情绪价值，构建了一个以情感需求为主，收藏欲与社交货币为驱动力的商业模式。

解读：潮玩“情绪GDP”背后是行业结构性升级

情绪消费经济的发展并非偶然，这一经济需求的体现正是整个市场运作逻辑的改变。泡泡玛特的成功印证了法国哲学家鲍德里亚的消费社会预言：现代社会的消费已经从对物的功能性需求转向对符号价值的追求。其产品的热销，是“商业+情绪文化”的新模式体现。穿透其商业表象，泡泡玛特的爆火背后，是潮玩行业的结构性升级、Z世代消费逻辑的转变、情绪经济的爆发以及玩具类产品的价值重构。泡泡玛特的爆发是“情绪GDP”时代的典型样本，其模式不仅重塑了潮玩行业，更揭示了未来消费的核心逻辑——产品价值正从实用功能转向情感共鸣，而能否持续创造“无用的美好”，将成为品牌竞争的关键。

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事件：“AI+医疗”产业爆发在即未来市场规模将超3000亿

当前，“AI+医疗”市场正以破竹之势生长。从互联网巨头到医疗行业玩家，再到大模型初创企业，越来越多的玩家涌入了“赛道。据弗若斯特沙利文预测，中国“AI+医疗”市场规模将从2023年的88亿元激增至2033年的3157亿元，十年间复合年增长率高达43.1%。当前，AI影像诊断以及医疗信息化中的CDSS临床辅助决策系统、基于可穿戴设备的慢病管理、手术机器人等领域，均已是二级市场的热点方向。

解读：AI医疗检测细分领域市场潜力巨大

AI技术在医疗领域的深度渗透成为行业发展的核心驱动力。其中AI医疗检验正成为行业关键增长点，其优势在于提升诊断效率与准确性，辅助医生进行更精准的综合诊断。此外，CDSS系统通过整合电子病历、影像和基因组数据，为医生提供实时决策支持，尤其有助于基层医疗机构提升诊疗水平。基层医疗机构普遍面临专业医生短缺、检测能力不足的问题，而AI检测设备（如AI眼底相机、智能超声、POCT设备）可大幅提升诊断效率。尽管面临数据隐私和高成本等挑战，AI+医疗仍将是医疗产业智能化升级的核心引擎，尤其在检验、影像和个性化治疗领域，市场潜力巨大。

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事件：5G用户规模持续扩大 5G 基站总数达 448.6 万个

工信部数据显示，今年前5个月，通信业运行态势平稳。电信业务收入累计完成7488亿元，同比增长1.4%，电信业务总量同比增长8.6%。5G移动电话用户达10.98亿户，在移动电话用户总数中占比超六成。截至5月末，5G基站总数达448.6万个，占移动基站总数的35.3%。移动互联网流量延续较快增势。前5个月，移动互联网累计流量达1537亿GB，同比增长16.2%。

解读：5G微基站需求将扩大数量可达千万级

当前，我国5G网络建设已进入新阶段，从初期的规模覆盖逐步转向深度优化和场景化应用。综合市场公开资料，中商产业研究院数据基础分析预测，2025年，中国5G产业规模预计达到3.55万亿元。 5G基站是5G网络的核心设备。在实现5G基础广泛覆盖后，随着5G网络的深入部署，小基站的需求将进一步扩大。宏站站址建设难度较大且市场较为饱和，同时5G频率更高理论上覆盖空洞更多，因此宏基站无法完全满足eMBB（增强移动宽带）场景的需求，需要大量微站对局部热点高容量的地区进行补盲，根据中信证券预测微站数量可达千万级别。

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事件：广东低空经济规模超千亿元：消费级无人机市场份额占全国95%

当前，广东低空经济规模超千亿元，聚集了低空经济相关企业1.5万余家，产业链覆盖材料研发、零部件制造、整机生产、运营服务、产业金融等全环节，产业生态日趋完善。作为制造业大省，广东集聚了全国30%的产业链企业，消费级无人机市场份额占全国95%，工业级无人机市场份额占全国54%，均居全国第一。亿航智能的EH216-S已获得全球首张标准适航证和企业运营合格证，小鹏汇天的飞行汽车即将量产。低空经济已在城市治理、空中交通、应急救援、低空文旅等多个场景形成百舸争流的格局。

解读：低空经济从概念到产业的样板

低空经济，无疑是近两年代表新质生产力发展的高频词。广东作为全国低空经济的先行者，已形成规模超千亿元的产业集群，覆盖研发、制造、运营全链条，其发展模式为全国低空经济提供了重要示范。广东的经验表明，“制造优势+政策支持+场景开放”是低空经济快速发展的关键，未来其他省份可借鉴其产业链协同与政企合作模式，推动区域低空经济生态建设。当前低空经济已从无人机应用向多元场景扩展，未来发展将聚焦三大方向：城市空中交通、低空物流网络、应急救援与公共服务等。广东的实践验证了低空经济从概念到产业的可行性，未来随着技术成熟与政策完善，中国有望成为全球低空经济的新高地。

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事件：北京发布11项举措支持游戏电竞行业发展

6月19日下午，中共北京市委宣传部等部门印发《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》，通过11项具体举措推动游戏电竞产业高质量发展，提升核心竞争力。今年以来，游戏行业政策面持续释放积极信号。6月份，浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》，提出加大资金扶持、优化跨境结算和数据流动等20条细则。3月30日，北京石景山区发布《石景山区支持游戏电竞产业高质量发展若干措施（试行）》，支持游戏电竞产业高质量发展。

解读：游戏市场规模超1100亿政策带动产业整体发展

2025年1月至4月，国内游戏市场规模达1130亿元，同比增长18.9%，其中移动端增速达22%。此外，全球手游发行商收入榜显示，33家中国厂商5月吸金20.2亿美元，占全球前100收入的36.6%，出海竞争力持续强化。北京、浙江等多地先后发布游戏产业利好政策，覆盖游戏出海产业、平台、生态等领域，全方位对游戏行业提供政策支持，有望进一步提升国内游戏产品全球竞争力，带动整体游戏行业发展。

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