猫奴狗奴的钱这么好赚？2000亿蓝海，宠物市场大揭秘

 核 心 要 点 

▪ 我国宠物行业起步较晚但发展迅速，收入增长和情感因素共同推动宠物消费升级，宠物市场潜力巨大。

▪ 美国宠物行业巨头全产业链布局，而国内则是在细分领域有龙头企业。

▪ 宠物行业通过并购进行全产业链整合将成为一种必然趋势，宠物垂直电商难以与综合电商竞争。

不知何时起，“撸狗”、“吸猫”、“年纪轻轻猫狗双全”这样的词语和段子风靡互联网。”萌猫“常年盘踞各大内容平台热搜榜，可谓是当之无愧的第一网红。

大众对萌宠的狂热也推动了宠物经济的飞速发展。南讯数据发布的《2017年宠物主人画像报告》（以下简称画像报告）中的数据显示，2016年中国宠物行业的市场总体消费规模已达1220亿元，预计2020年将超2000亿元。

宠物经济的繁荣其实是我国消费升级的一个具体表现。近年我国经济高速发展，人均可支配收入随之增加，为消费升级奠定了经济基础。

另一方面，80后、90后消费新势力的消费习惯和观念发生改变，为消费升级提供了环境导向。与老一辈相比，他们注重消费的品质化、个性化，并且更愿意通过消费取悦自己。

消费升级的大环境下，单身经济的崛起对宠物消费的推动也不可小觑。单身经济主要聚焦于1985-1995年之间出生的单身人群。这个人群通常在远离家乡的城市工作生活，生活节奏快，竞争压力大。

养宠物成为他们纾解压力、排遣孤独很好的方式。《2018年宠物行业白皮书》中宠物消费人群的画像也显示，养宠的人群中高学历、白领、单身、女性居多。相当一部分人表示，宠物是他们的精神寄托。

更值得关注的是，大部分“铲屎官”为爱付费的意愿强烈，根据《画像报告》，每年在宠物身上花费超 3600 元的宠物主占比超过60%。

“萌宠经济”起飞在望，许多玩家纷纷加入，除了宠物食品，宠物医疗等传统领域，新的赛道也在不断被开发。宠物经济在国内是如何一步步发展的？各个赛道上有哪些玩家在角逐？制胜的关键因素又是什么？

市场概况

行业发展

从规模与成熟度上，在研究我国市场的时候，美国市场是个较好的参照物。美国的宠物产业起步较早，经过了百年的发展，已经形成了市场规模稳定、渗透率高、产业链齐全的成熟市场。2017年，美国宠物行业的市场规模已超过700亿美元。

相比于国外成熟的宠物产业，我国宠物产业起步较晚，但发展迅速，可分为启蒙期、起步期和发展期三个阶段：

• 启蒙期（1990-1999）：上世纪90年代，随着中国小动物保护协会的成立和将宠物伴侣观念的传播，宠物的概念开始兴起。与此同时，玛氏、法国皇家等国外西方宠物品牌入驻国内市场，将国外宠物经济理念带入国内。

• 起步期（2000-2009）：这一阶段我国宠物数量迅速增长，从1999年不到4000万只增至上亿只。宠物饲养量激增也拉动了宠物经济的发展。宠物诊疗、宠物美容等细分行业兴起，产业发展呈现多元化。此时。中宠、佩蒂等国内制造业企业涌现，第一批线上服务平台诞生，但线下销售仍是主要渠道。

• 发展期（2010至今）：随着互联网技术的迭代发展，一批新经济公司崛起，消费场景逐步向线上拓展，资本进入市场发挥作用。

消费推动力

我国人均GDP和可支配收入的增长对宠物消费升级起到了极大的推动作用。回顾我国近年的历史数据，人均GDP提高，宠物产业的规模也随之扩大。而在同时期横向对比，《画像报告》数据显示，经济发达的地区，养宠人士占比较大。广东省占比最高，达到了14.74%。

随着中国的人口老龄化、少子化趋势愈加明显，人们投射在宠物身上的情感需求也越来越高。对很多宠物主而言，宠物存在的意义已不是宠物本身或者功能性动物，而是像亲人和孩子一般的存在。宠物消费升级的推动力中，情感驱动发挥着越来越重要的作用。

根据美国人均收入和宠物消费支出的增长趋势来看，宠物消费具有刚性特征：即使人均可支配收入增速下滑，人均宠物消费仍未受太大影响，始终保持稳定增长的态势。这是人们对宠物的情感依附度越来越高的缘故。

目前，我国的宠物市场尚处于快速发展阶段。伴随着宠物地位逐渐提升，我国宠物消费的刚性也会愈加明显。

目前市场规模

《2017年宠物主人画像报告》中数据显示，2016年我国宠物总量较大，已超过1亿只。但考虑到我国的人口基数，人均宠物数量在全球仍处于较低水平，平均每人仅0.07只。澳大利亚的人均宠物数高达1.79只，位列世界第一。美国平均每人拥有0.66只宠物，约是我国的十倍。由此而看，我国宠物数量还有巨大的增长空间。

我国宠物的种类呈现多元化，狗、猫仍是宠物饲养的主力军。此外水族、爬行类和啮齿类也颇受欢迎。

如今，宠物主为爱买单的意愿越来越强烈，为宠物消费绝不手软。《画像报告》数据显示，2017年每年养宠花费超 3600 元的宠物主占比超 60%。

伴随着宠物数量持续增长，平均消费水平逐步提高，我国宠物消费潜力全面释放。2018年中国宠物行业市场规模达到了1722亿元，是2013年的三倍多，预计未来几年仍会高速扩张。

用户核心需求

作为一名尽职尽责的铲屎官，首要关心的还是自家“主子”吃的是否安全、营养。

根据极光大数据的统计，59%的宠物主表示挑选宠物食粮时，食品安全和质量是一个重要的购买因素，其次才是宠物的喜好和口味。也有超过3成的宠物主会看重食粮的营养价值和营养配比。

宠物配餐精细化、营养全面化已经成为宠物消费升级的一个重要趋势。不仅宠物的不同生命阶段有与之对应的“处方粮”，不同品种的定制食粮也愈加流行。其中，泰迪、金毛、比熊的定制粮最为畅销。

除了必需品主粮，维生素、益生菌、钙片等人类常用的营养品也在宠物市场悄然兴起。近三年宠物营养品消费比例稳步上升，宠物“养生”已不是新鲜事。

《画像报告》显示，约7成的宠物主介于18-35岁之间，80后90后的年轻人成为养宠主力。与老一辈节俭的消费观念不同，这一代人更倾向于悦己型消费，最大程度地享受生活，“好看的皮囊”和“有趣的灵魂”同样重要。

这种“颜即正义”的观念也延伸到宠物消费领域，颜值高、设计新颖的宠物用品受到年轻宠物主的喜爱。他们更愿意为宠物购买好看的服装与项圈，即使它们并不会为宠物带来太大的实际效用。

淘宝上售卖的宠物项圈

宠物的消费升级，一方面体现在宠物用品品类的扩展，另一方面还体现在原有必需品品质的升级。例如养猫的必需品猫砂——相较于传统廉价的膨润土猫砂，豆腐猫砂在吸水性、除臭性等方面更胜一筹，近三年消费占比迅速攀升。

通常，年轻的“铲屎官”生活节奏快、压力大，不能全面地照顾“主子”的起居。而宠物智能设备的出现弥补了这一缺憾，智能喂养设备、智能穿戴设备等受到越来越多消费者的欢迎。

伴随我国人民科学素养的提高，宠物医疗的刚需逐渐凸显。

宠物医疗产业在我国仍然是一片蓝海，已经逐渐发展出了能覆盖宠物整个生命周期的产业链，也吸引了不少资本入局逐鹿市场。

但目前，整体来看我国的宠物医疗产业尚未能满足用户的需求。极光大数据统计显示，超过半数的宠物在过去一年内有过就医经历，但宠物主对医疗服务的满意度却并不理想。年轻的宠物主普遍对宠物医院的专业程度和资质表示担忧。除此之外，医院收费不规范、价格不透明也是宠物主们所关心的较为突出的问题。

行业图谱

宠物行业的产业链可以分为生产、销售和服务三个大环节，每个环节之下又包括许多子赛道。

美国宠物市场的玩家通常通过外延并购完成全产业链整合，进而成长为行业龙头。全美最大的宠物零售商PetsMart与最大的宠物连锁医院VCA就是该战略的典型代表。

而国内公司通常聚焦在宠物产业链的某一特定环节，在各个细分领域有龙头企业，但缺少全产业链布局的企业。但通过借鉴海外成熟市场经验，中宠股份、瑞鹏股份等细分行业龙头也正在布局产业链整合，有望加速成长。

海外市场

● PetsMart：全产业链布局造就行业龙头

PetsMart成立于1986年，是美国最大的宠物零售商和连锁服务商。PetsMart早年以宠物食品店起家，1993年成功在纳斯达克上市。在资本的助力下，PetsMart快速扩张，通过增开门店和收购整合其他线下店的方式提高了宠物零售市占率。

90年代后期，面临同业竞争加剧和沃尔玛等商超的压力，PetsMart的营收增速明显下滑。为了走出困境，PetsMart在1999年全面收购了Banfield，涉足宠物医疗业务。

通过宠物商品和宠物医疗全产业链布局，PetsMart 从宠物食品商转型为综合型宠物服务商，在店内提供美容、医疗、培训、寄宿等差异化宠物服务。

2014 年之后，为应对电商平台对传统零售的冲击，PetsMart 加速线上布局，于2014 年和2017 年相继收购美国宠物零售商Pet360 和宠物用品网站Chewy。PetsMart 不断扩张其宠物行业版图，勾连宠物产业的上下游，成长为全球宠物行业的巨头。

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