AI合作催化光纤板块异动，年内翻倍龙头股斩获一字涨停

今日A股早盘集合竞价阶段，各大核心指数集体高开：上证指数上涨0.2%，深证成指上涨0.53%，创业板指上涨0.79%，科创综指上涨0.14%。

亚太市场早盘表现分化，韩国股市早盘低开下行，日本日经225指数则迎来大涨，盘中直接突破62000点关口，刷新历史最高纪录。截至北京时间9点35分，日经225指数的涨幅已经达到4.88%。

A股光纤板块成为今日早盘的领涨热点，板块龙头股通鼎互联直接封出“一”字涨停板。根据Wind统计的数据，通鼎互联从今年年初到目前，累计涨幅已经达到213%，实现了股价翻倍增长。除了龙头之外，特发信息、太辰光等光纤板块相关个股也同步迎来大幅上涨。而在前一交易日的美股市场，光纤相关企业康宁已经提前启动，单日大涨12.01%，同样创下股价历史新高。

此次板块异动源于最新产业消息：当地时间5月6日，全球AI龙头英伟达与光学材料巨头康宁共同宣布，双方将达成长期合作伙伴关系，共同强化美国本土AI基础设施的制造能力。根据双方公布的规划，康宁将会把自身在美国的光学连接产能提升10倍，同时光纤产量提升幅度将超过50%。除此之外，双方还达成了总额5亿美元的股权融资协议，进一步夯实长期合作基础。

天风证券点评称，英伟达和康宁的合作落地，进一步明确了AI基础设施建设的推进趋势，机构依旧长期看好光纤赛道的行业发展前景，数据中心的增量需求有望在未来数年成为拉动光纤行业整体需求高速增长的核心细分场景。

华泰证券则分析认为，此轮光纤光缆行业的景气上行，核心驱动力来自行业供需关系的重构：需求端来看，AI数据中心的大规模建设加上无人机等新兴场景的应用，带动光纤消耗量快速提升；供给端来看，光棒产能扩产周期长达18到24个月，同时当前行业产能已经处于高稼动率状态，产能扩张受限，因此行业供需缺口正在持续扩大，整个行业正从复苏阶段逐步走向全面景气。机构建议投资者关注拥有自主光棒生产能力的相关企业，这类企业有望在行业涨价的周期中，迎来盈利水平的明显增厚。