2025年全球汽车零部件供应商百强榜单公布，宁德时代进入前五

编译 / 钱亚光

设计 / 张 萌

来源 / www.autonews.com, content.rolandberger.com

6 月 23 日本，美国汽车新闻（Automotive News）》发布了 2025 全球汽车零部件供应商百强榜单。

Automotive News 研究和数据中心对数百家公司进行了调查，以确认其年度全球前 100 大供应商排名。列表根据供应商对汽车制造商的年销售额进行排名，不包括售后业务的收入和除汽车制造商以外的其他企业的销售收入。

当前，全球汽车零部件供应商格局受到电气化、智能化、区域市场变化等因素加剧的竞争影响。尽管如此。 2025 全球汽车零部件供应商前100名的完整名单尚未公布，但行业报告、财务数据和市场分析提供的信息揭示了关键趋势。

1. 通过战略调整，传统巨头占据主导地位。

博世（Bosch，德国)仍然保持着全球最大的供应商地位， 2024 年度汽车业务部门收入 543.72 同比下降近一亿美元， 3%，这反映了传统内燃机系统面临的挑战。该公司正在转变为电气化和软件定义的旅行模式，并在中国建立了先进的驾驶辅助系统。（ADAS）战略伙伴关系。

电装（Denso，日本）以 479 1亿美元的销售额排名第二，麦格纳（Magna, 加拿大）以 428.36 亿美元排名第三。采埃孚（ZF, 德国）以 373.18 亿美元排名第四。

2. 在关键电动汽车领域，中国供应商表现强劲

中国新能源电池公司宁德时代（CATL），凭着 352.49 一亿美元的收入排在第五位，虽然比去年有所下降，但仍然是前五名中唯一的中国公司。

比亚迪电子和德赛西威正在重塑信息娱乐和电动汽车零部件领域。德赛西威在全球汽车娱乐系统销售中处于领先地位，而比亚迪的垂直整合策略使得信息娱乐市场份额同比增长 47%。

3. 区域动态：中国推动增长，欧洲艰难前行

中国仍然是一个增长引擎。虽然有激烈的价格战，但零部件供应商仍然实现了世界上最高的营业利润率(2024年 年息税前利润率为 5.7%)。由于政策支持和出口需求，其电动汽车供应链(从电池到智能驾驶舱)。

2024年，欧洲零部件供应商受到最严重影响，主要原因包括产量低、生产过剩、劳动力成本增加等。 年息税前利润率仅为 3.6%。像大陆集团（Continental）和马勒（Mahle）这类企业正在重组，而佛瑞亚（Forvia，法国)表现出韧性， 2025 年度第一季度收入增长 得益于与中国相关的电动汽车合作项目，2.6%。

但在北美，虽然零部件企业采用的改进商业模式取得了积极成效，但人力短缺导致劳动力成本增加，产量仍停滞不前。两者相互抵消，盈利能力基本保持不变。

4. M&A和战略联盟

萨玛集团（Motherson, 印度)希望收购马瑞利（Marelli 这一举动在日本可能会改变之前的行为。 20 强势的局面，有可能使萨玛集团晋升为世界顶级企业之一。

电装（Denso，通过新建电动汽车热管理工厂和基于区块链的电池回收系统，日本进一步扩大了其在中国的业务领域。

5. 行业的新兴趋势重塑

电气化主导：电动汽车零部件(电池、电机、电力电子设备)的增长比例超过 60%。现在，像特斯拉和比亚迪这样的汽车制造商已经超过了自己的生产。 50% 的电池组。

定义汽车的软件：像哈曼（Harman）像松下这样的企业正在开发一个集中的计算平台，用于智能驾驶舱和自动驾驶。

本土化战略:像博世、采埃孚这样的跨国企业为了满足汽车制造商高成本、先进技术的解决方案需求，正在加快在中国的R&D和生产。

6. 主要风险与挑战

全球产量增长停滞：随着欧洲和北美地区的产量停滞不前，中国和全球南方国家将继续成为增长的驱动力。但是，全球产量下降带来的产量过剩预计将成为长期挑战。据预测，在 2020 年到 2030 在此期间，产能过剩将累计超过 1 亿台。由于产量低于预期，竞争压力将沿着价值链下降。在欧洲和北美地区，这种情况将是最明显的。虽然中国的生产能力与之前预计的生产需求相对持平，但日益激烈的市场竞争和新工厂的持续生产也会导致生产过剩。

纯电动汽车的增长放缓:纯电动汽车的普及率已经下降，政府补贴和税收优惠的撤销(尤其是在欧盟地区)，市场对淘汰燃油车和转型电瓶车犹豫不决，削弱了纯电动汽车的增长势头。正因如此，原始设备制造商将更加注重提高纯电动汽车的成本，平衡油电混合动力模式的发展，并利用燃油车“延迟淘汰”带来的时间窗口继续投资纯电动汽车技术。

中国市场竞争加剧:随着技术产品的创新和客户需求的调整，新能源汽车产业发展迅速，这也催生了当地品牌格局的优化和洗牌。当地竞争环境的特点给了外资和本土零部件企业不同于世界其他市场的机遇和挑战。

软体定义汽车（SDV）加速：随着汽车中软件成本和软件价值占比的不断增加，软体定义汽车模式将在未来几年主导各地区的汽车行业发展方向。主机厂和零部件也正进一步加速向 SDV 方式转型。

技术颠覆：固态电池，4D 毫米波雷达和基础 AI 高级驾驶辅助系统（ADAS）该系统对传统技术供应商的市场地位构成了威胁。

7. 地缘政治动态变化

地缘政治变化将对全球汽车产业产生显著影响，关税壁垒的增加将直接影响不同地区之间的零部件和汽车贸易。核心汽车市场之间的全球贸易秩序和区域产业链生态开始重塑。

虽然完整的 2025 年度排名还没有公布，但是这个行业显然面临着巨大的变化。中国供应商正在挑战传统电动汽车和智能出行领域的巨头，而欧洲和北美的公司通过合作、合并和本土化创新来适应形势。在不久的将来，很有可能会出现进一步的整合，并且拥抱电气化。 / 智能供应商与仍然依赖传统系统的供应商之间的差距将进一步扩大。

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