锦缎观察：从去年11月开始，大厂AI军备竞赛进入本质加速阶段
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AI 商业化的关键在于找准用户痛点的突破，大厂不能考虑每一个细分场景。
1)大厂掌握计算能力和模型入口；
2）端到端的 to B 应用软件企业，提供从咨询到交付布署的完整阶段，产品成熟度高，数据系统封闭，AI 应用整合难度小；
3）to B 平台应用：以 agent 应用使力；
四是工具链，云厂商延伸数据工具产品类别，捆绑销售相关产品，并尝试向上 B 端应用延伸；
应用企业：延伸到数据层，占据数据中台卡位，同时应用企业间存在良性竞争或取代变化。
2.TEMU：
当前 GMV 中、北美和欧洲分别占据中、欧洲。 4 成左右，但是在北美市场，相对亚马逊的优势正在缩小。
差价方面，到 4 每月同类商品的价格优势已经降到了个位，在吸引头部品脾方面具有很大挑战性。近来，关税引起 TEMU 成本增加，虽然有过三轮售价上涨，但由于市场数据下降，不敢大幅上涨。
3. 字节 AI：
底层 AI 科研团队 1200 多人，由原 Google 吴永辉领导，追求模型性能上限。在 AI 在底座大模型缩圈赛中，字节将坚持前线，5。 值得期待的是，月原动力大会上的视频理解模型嵌入了豆包底座模型，可以直接理解视频流的内容，导出文字或声音。中层方舟队主要从事商业化，上层方舟 flow 团队负责产品用途，比如豆包 AI、负销售火山引擎。
4. 大厂 AI 进展：
2024 年 11 近几个月来，国内大厂加快布局。 AI。包括华为、字节等。，并取得了很大的进步，比如华为建立了智能创新中心并与之合作。 16 公司签订合作备忘录；小米、广汽、小鹏等大厂也开始布局。
现在小鹏最激进，目标是打造面向世界的产品。 AI 汽车公司，它 AI 机器人 Iron 已经在广州工厂做了初步的实践，按照真人的姿态打造，配有图灵。 AI 芯片，具有独立思考和推理的能力，利用端到端模型和天机。 AIOS，具有流畅的对话能力。
5. 辅助驾驶：
典型的中级辅助驾驶算率 100 TOPS 上下，可以实现高速 NOA，和部分城市 NOA，技术比较成熟，是汽车企业取代低级智驾的重要抓手，也是汽车企业保持销售和市场份额的重要抓手。
2024 我们国家的乘用车年 L2 或者达到上述渗透率 55.7%，导致同质化竞争加剧。这使得汽车公司需要寻找多元化，中级辅助驾驶成为新的发展方向，2025年 - 2026 预计年中阶段取代低级方案将加速，自行车平均成本在 4000 元出头。
典型的高级辅助驾驶算率是 200 TOPS 等级以上，点到点导航辅助驾驶和记忆停车功能可以在复杂的城市环境中实现，是汽车公司争夺技术话语权的基础。高级辅助驾驶渗透率低于 10% 较低，未来空间较大。
6. 化妆品 / 他经济：
几年前想象的“他的经济”没有实现。2024 2008年，中国男性护肤市场 2024 年度市场甚至出现下滑，整体市场规模不足 200 一亿元，主要是因为男性顾客专注于使用女性品牌商品， 12% 男士专用护肤品的支出，男士专用护肤品也比较单一，还是以控油祛痘、补水为主。
7. 先进制造 / 塑料机：
国内塑料机厂商竞争力突出，未来可能会进一步提升。国内塑料机头部品牌海天国际和伊之密的整体性能与国际一线品牌相差不大，但价格只有国际品牌。 在品牌认知度提高、渠道拓展后，50%的海外份额将进一步上升。
而未来塑料机将逐步转化为液压混合和全电动，国内技术差距较小，有望超越弯道。短期问题是 2025 2008年，国内景气度一般，关税需求可能萎缩，中低档次竞争激烈。
8. 碳化硅 /SIC:
SiC 国内厂商能力进展超出预期，但价格竞争激烈。2024 年末国内 6 寸 SiC 衬底价格下降幅度超过 40%，赚钱基本困难。2025 年 SiC 衬底市场缩小到缩小 20% 国内企业将进入淘汰阶段。
国产 8 寸 SiC 衬底进展速度比预期快，与海外的差距迅速平衡，也体现了国内的技术实力。山东天岳 8 寸 SiC 衬底月产能超过 1 一万块，但是在残酷的竞争下，价格可能会迅速下降，减幅可能会达到。 50%。
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