海力士消费级储存颗粒价格上涨10%左右

作者：周源 / 华尔街见闻

存储价格下跌的结束， 2025 第一季度和第二季度，价格开始企稳反弹。

从供应链权威渠道了解到华尔街的消息，海力士 DRAM(消费级)颗粒（Memory Chip/Die）价格已经上涨了 12%。

此外，SanDisk（闪迪）在 3 月 6 日向渠道发布闪存（Flash Memory）“我们将从价格上调通知：” 4 月 1 价格上涨将于日开始实施。这将超过这些涨幅 10%，适用于所有面向渠道和客户的商品。；5 月 3 日本，市场调查公司 DRAMeXchange 市调数据显示，一般用于个人计算机。 DRAM DDR4 商品固定交易价格8Gb(千兆字节) 3 月上涨 22.22%。

在 A 股票，哪些公司有 DRAM 与闪存相关的业务，行业地位和纯度如何？

DRAM 和闪存做什么？

海力士在这一轮调价中上涨了。 DRAM 颗粒价格。

这是 DRAM(动态随机存取存储器：Dynamic Random Access Memory）重要组成部分。

存储器颗粒是存储设备的关键部件，由半导体材料(如硅)制成，用于存储二进制数据(0 和 1)是存储系统中最小的物理模块，广泛应用于计算机、手机、SSD、U 盘等设备。

DRAM 它是一个完整的存储模块，包含多个存储模块 DRAM 通过总线和总线，通过颗粒、控制电路、散热片等部件 CPU 实现通讯。

DRAM 在 PC、手机、SSD 和 U 盘子，都有广泛的应用：SSD（固态盘：Solid State Disk 或 Solid State Drive）和 U 盘，DRAM 缓存主要用于缓存。

在 PC 和手机里，DRAM 主要应用领域：PC 内存条(DDR4/DDR5)和显卡显存，手机中的“运行内存”或“ RAM "（Random Access Memory），规格一般是 4GB、8GB、12GB 等等，决定手机多任务处理能力(如同时开启应用、游戏流畅)，其特点是断电后内容丢失。

因为 GenAI（生成式 AI）在手机或 PC 等待终端端侧布署需要更大的运存， AI PC 和 AI 手机对 DRAM 需求越来越大。

举例来说，手机本地部署的 GenAI 大型模型，如果想要流畅运行，最低运存要求是 24GB，而且目前旗舰手机运存较大的也只有 12GB 或 16GB。

智能手机和 PC，一般采用存储器 DRAM（运存） 闪存组合，后者价格也在上涨。DRAM 速度是闪存的几千倍，但是容量受到物理尺寸和成本的限制，不能代替闪存作为大容量存储。

什么是闪存？

简而言之，与存储临时数据相比， DRAM，闪存是长期存储静态数据的半导体。举例来说，SSD、U 盘、SD 卡片，以及手机存储组合中的那个 128GB、256GB、512GB 或 1TB 存储器(俗称手机内存)。

计算机在日常使用中同时依赖 DRAM(操作程序)和闪存(保存文件)，两者缺一不可。

需要注意的是，这次涨价的存储器，主要是消费类别。

消费等级是什么？

指面向普通消费者的个人电子产品(如手机和手机) PC）存储产品，主要满足日常数据存储、设备运行、多媒体处理等需要。

什么是水龙头？

在 A 股票，主要经营哪些公司？ DRAM 和闪存？

DRAM 公司，主要是北京君正和深科技，深科技是 DRAM 封装测试龙头，存储业务比例未单独披露。

闪存企业，包括兆易创新、东芯股份、普冉股份、江波龙等。

兆易创新与东芯股份闪存营收的比例分别是： 60% 和 61.75%。

主要经营普冉股份 NOR Flash EEPROM：NOR Flash 也是一种闪存，主要用于低功耗。 IoT 设备及车辆规定级别 MCU(微处理模块)，以及工业控制(例如 PLC、电动机驱动)。

EEPROM 与 NOR Flash、NAND（闪存）和 DRAM 区别见下表：

EEPROM 应用领域以消费电子控制器为主；汽车电子胎压监测（TPMS）等待；医疗设备血糖仪校准数据等；（IoT）传感器节点 OTA 这种类型的升级状态记录。

MCU 常通过 I ² C 或 SPI 接口外置 EEPROM，用于存储。

普冉股份闪存没有单独披露营收，主要是以 NOR Flash EEPROM 与 MCU 以量产芯片为主营业务。

江波龙是存储模块的领导者，产品包括固态盘。（SSD）、存储卡；德明利主要从事闪存主板芯片设计，存储模块业务占比超过 90%；百维存储，是嵌入式存储领域的领头羊，NAND Flash(闪存)模块是核心产品；澜起科技，主要做 DDR5 内存接口芯片，和 DRAM 产业高度相关。

有一家特殊的企业万润科技，通过子公司长江万润半导体布局。 DRAM（包含 LPDDR）和 SSD（包含 PSSD 以高性能存储计算为主的企业级)。

万润科技常被市场理解为长江存储(3D) NAND 闪存龙头)的借壳企业，但实际上并非如此；与长江存储分属不同的国有资产监督管理委员会制度，关系如下：

那万润科技和长江存储究竟有什么关系呢？

长江产业集团拥有长江存储科技控股(长江存储直接控股股东)2.72%的长江产业投资集团，通过其子公司长江产业投资集团。 股份，成为其第七大股东，从而成为长江存储间接股东。

可是，万润科技与长江存储没有股权关系。。

虽然万润科技也在布局存储业务，但收入占比较低，只有不到。 5%。整体存储业务占比极低，其中闪存相关产品是主要收入来源，DRAM 业务尚处于发展初期。

香农芯创，主要代理存储器，尤其是高档计算存储器，如 HBM。

本公司主要从事存储器分销，主要代理业务。 SK 海力士商品，包括 HBM(高带宽内存，DRAM 的一种）。

香农芯创的存储业务占公司总收入的约定。 95%；其中 DRAM 占用存储器收入 70%，NAND 和 SSD 占用存储器收入 30%。

最后一个值得一提的企业存储器“新兵”：城邦股权，原主要从事园林景观设计。

2 月 14 日，该公司发布公告：企业在投资控股东莞市芯存诚邦科技有限公司(2024年) 年 10 月 12 每天完成收购和控股，持仓 在此之后，51.02%将存储芯片业务作为公司的第二主业，形成“环境建设” “双主业发展格局”存储芯片。

总的来说，江波龙消费级存储品牌 Lexar 全球内存卡和 USB 闪存市场份额第二和第三。

德明利 2024 年度报告显示，固态盘占比 移动存储占48.20%。 嵌入式存储占28.01%。 17.67%。

兆易创新的核心业务包括存储芯片，MCU 以及传感器三大板块。

2024 年度报告显示，兆易创新存储芯片业务收入 51.94 亿元，占总收入 70.6%；其中 NOR Flash 全球商品市场份额达到 世界排名前三的15%。

还有北京君正，计算芯片(包括存储)中，安全监控等消费市场占比较高，存储芯片是其最大的收入板块。

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