百亿要约收购局中局：“煤炭老大”出手，响应者几何？

“煤炭老大”出手，响应者几何？

ST新潮宣布，第四大股东 汇能海投提出部分要约收购方案，计划花费96.98亿元现金，收购公司46%股份，希望一举获得绝对控制权。

汇能海投背后的主人是内蒙古“煤炭老板”郭金树，汇能集团总资产1350亿元，最近刚刚耗资14.66亿元，获得亚钾国际9.01%的股份。

这次“煤炭老大”计划投入近百亿元，无疑引起了市场的关注。

记者调查发现，就在汇能海投之前购买ST新潮股票时，一些基金方“碰巧”参与，甚至一些股东与汇能集团有着密切的联系。

她们是不约而同地遇到了ST的新潮，还是另有图谋？

值得一提的是，在8月23日晚的公告中，汇能海投明确表示，“除披露外，不会有其他一致行动人拥有贵公司股份”。

不管结果如何，这无疑为百亿要约的收购增添了神秘感。

担保金已经支付了19.4亿元。

8月23日晚，ST新潮宣布，第四大股东汇能海投提出部分要约收购，计划以3.1元/股的价格收购31.28亿股。

当日收盘时，ST新潮股价为1.84元/股，汇能海投此次收购的溢价约为市场溢价的70%。

汇能海投这次要约收购斥资约96.98亿元，其已将19.4亿元存入指定账户，作为履约保证金。

汇能海投对ST新潮的持股比例将从目前的4.99%提高到50.99%，成为公司的控股股东。

投入近百亿元，获得一只ST股的控股权，汇能海投不小。

根据公告，汇能海投由汇能集团100%控股，而郭金树直接持有汇能集团28.99%的股份，其子郭建军间接持有汇能集团29.53%的股份，汇能集团由两人共同控制。

公开资料显示，汇能集团成立于2001年，分公司、子公司70家，总资产达到1350亿元。

多个机构“碰巧”开仓

早在去年四季度，汇能海投就已经在二级市场开仓。 ST新潮。

2023年第四季度，汇能海投进入ST新潮股东名单，截至今年第一季度末，拥有公司3.33亿股。

还有很多机构与汇能海投同期开仓。

例如，同样在2023年第四季度，伯纳程芯茂会世1号私募股权基金投资基金（ 下面简称伯纳程)也是新进入公司股东名单，持股3.39亿股。

北京盛邦科华贸易有限公司(以下简称盛邦科华)于2024年第一季度、梵海汇享长期价值私募股权投资基金（ 以下简 新入ST新潮股东名单，持股3.75亿股，2.98亿股，被称为梵海汇享。

ST新潮的股权结构相当分散，短短半年时间，四名新股东跻身前五大股东之列，在过去并不多见。

巧合的工商登记信息

与集体出现相比，一些新股东之间的关系更加不同寻常。

例如，ST新潮第二大股东盛邦科华的工商登记资料显示，其手机号码和邮箱分别为010-828510810、798154928@qq.com。

巧合的是，上述联系电话和电子邮件地址与一家名为北京华源嘉信投资有限公司（ 以下简 被称为华源佳信的公司完全一致。

郭建军是华源佳信的实际控制人，他是汇能海投的掌舵人之一，这次发起了一些要约收购。

盛邦科华和华源佳信的登记时间、登记地址都不一样，为什么登记的手机号码与邮箱完全一致？

不仅如此，盛邦科华股东李明静和吕建雄注销的北京信邦伟达科贸有限公司，工商登记的手机号码和邮箱号码与华源嘉信完全一致。

关键人物刘彦操

五大股东——梵海汇享与汇能海投同样有交集。

拥有内蒙古开远实业集团有限公司的郭建军（ 以下简 称开远实业)拥有90%的股份，并担任公司执行董事。

开远实业通过全资子公司准格尔旗博远煤炭运销有限公司（ 以下简 称为博远煤炭)，拥有鄂尔多斯市德润天泽股权投资有限公司（ 以下简 17%的股权被称为德润天泽，并且是最大的股东。

单从股权关系来看，郭建军对德润天泽的知名度很高，刘彦操是德润天泽的法定代表人。可见，郭建军与刘彦操关系密切。

除与郭建军密切相关外，刘彦操还具有内蒙古梵海资本管理有限公司的第二大股东身份，（ 以下简 18%的股权被称为梵海投资。

目前，梵海投资是ST新潮第五大股东——梵海汇享的经理。

刘彦操在掌舵郭建军旗下公司的同时，也可以影响梵海汇享的对外投资。

不仅如此，刘彦操和郭建军仍然在另一家公司鄂尔多斯普冉能源有限公司（ 以下简 被称为普冉能源)有交集。

作为普冉能源监事，刘彦操间接持有4.8%的股份。

拥有普冉能源20%的股份，仍然是上面提到的开远实业，后者的掌舵者是郭建军。

综上所述，可以看出，汇能海投与梵海汇享之后，在关键人物刘彦操处交集非常密集。

现在，两个机构各自成为ST新潮的第四、第五大股东，是“不谋而合”，还是纯属巧合？

对海外油气资产而言

为什么“煤炭老大”郭金树要花这么高的价钱，买ST新潮？

ST新潮持有的所有油气资产均位于美国得克萨斯州二叠纪盆地。近年来，油气资产为公司提供了良好的利润。

ST新潮在2022年和2023年分别获得93.57亿元和88.49亿元，归母净利润分别为31.28亿元和25.96亿元。

本季度，公司收入达到21.35亿元，归母净利润达到6.13亿元。

在拥有良好资产的同时，ST新潮的公司治理也并不平静。

此前，小股东检举公司核心资产海外油气资产的控制权归属存在一些问题，引发了罗生门。

一波又一波。如今，郭金树以更高的溢价出手，或者打算获得控制权，平衡公司的治理问题，进一步激活海外油气资产。

或者受此消息影响，ST新潮已经连续3个交易日涨停。