140个智算中心项目在7个月内出现，我们发现了四个特点。

08-13 17:45

2024 2008年，智算中心项目呈现出四大特色。

文｜周享玥

编｜赵艳秋

2024 2008年，智算中心相关项目正在加速。

近日，数智一线通过中国政府采购网、中国招标公共服务平台、天眼查、天眼查、寻宝等方式进行了整理和不完全统计。 2024 年前 7 几个月来，围绕土建基础设施和 IT 系统架构等各个方面的建设内容，智算中心相关项目的中标公告已经发布。 140 个。

一些新的趋势和特征，也逐渐清晰。

智能计算项目正在加速

2023 到目前为止，大模型和生成模型 AI 大规模爆发，迅速推动了全球对智算的需求。包括国际，包括 Meta、微软 &OpenAI、xAI 等多家 AI 一个接一个的巨头宣布或完成 10 万卡集群。智算中心已经从千卡、万卡，达到了十万卡的价格。

在国内，IDC 数据显示，2023 年底，中国智算服务市场总体规模达到 114.1 亿元，同比增长 85.8%。

智算中心相关招标项目在加快建设的大趋势下，表现出逐月增长的趋势。。根据不完全统计，2024 年 7 国内公布的相关中标项目已经超过了国内。 40 其中，不仅有成本咨询、节能评估等几万到几十万元不等的特点，还有百万、千万的软硬件采购，EPC(工程总承包)等特点。

下半年可能会出现一些招标项目，比如智慧利川。 · 人工智能新基建项目(一期一标段)、聊城市高新区智算中心项目等多个项目，近期一、两个月申请或通过备案，即将进入招标阶段。

而且从项目来源地区来看，智算中心建设的热潮已经覆盖了城市，数智前线还没有完全统计。 140 多个项目，分布在至少 23 市、区、县内各省市众多。，尤其是安徽、江苏、北京、山东、浙江等省市。

从更细分的角度来看，经济发达、人工智能基础一定的一二线城市，如北京、福州、苏州、成都、武汉、杭州、合肥等，仍然是最重要的建设梯队，但更多的三四五线城市也受到辐射，如安庆市、新疆克拉玛依市、山东德州市等。，所有这些都有项目，中标金额超过1亿元。

另外，由于智算中心的建设涵盖了土建基础设施和 IT 在系统结构等各个方面，这些中标项目的采购需求也相当多样化。

现在所有的包都打成一个大包 EPC 比如华为作为联合体牵头人中标的“中国移动广东公司深圳宝观一期智算中心改造工程”项目， EPC "、作为联合体中标的“黑龙江省哈尔滨数字龙江智算中心项目”，软通智慧和广东电信规划设计院有限公司 ( 二期 ) EPC "等等，中标金额一般是几千万或者几亿。

还有按服务器、交换机、存储、安全、综合布线、供配电、消防、AI 平台软件等各类细分需求分离采购项目，以及涉及可行性研究、成本咨询、水土保持评估、招标代理、监理等建设全过程的各类项目。

一些产业链上的企业，也因此获得了利润。八一位主要提供风、火、水、电服务和产品的行业资深人士在每月几千人的计算相关会议上告诉数智一线，随着这波智算中心建设热潮，“今年确实有很多相关项目，但竞争也很激烈。”

另一个明显的趋势是，一些单个智算中心的建设正在逐渐向更大规模演变。2024 年前 7 个月，起码有 24 该项目的中标金额已超过 1 亿元。比如“全国一体化”工业大数据山东省云中心省会经济圈区域分中心数据机房-“德智未来智算中心项目”，投资最高。 2.19 1亿元；结合智算中心项目(一期)，平潭两岸中标金额 4.06 亿元。

运营商凶猛，跨界者众多。

国外智算中心的建设更倾向于公共云部署，建设者主要是大型互联网巨头和科技巨头。，如 AWS、微软，英伟达等等。还有除了国内的大型互联网公司，还有更多的行业公司，如运营商、金融等。，建设与运营模式呈现出复杂化的趋势，逐步演变为多方参与、协同推进的现状。

在 140 在众多不完全统计的项目中，有一部分是政府直属企业招标的项目，如南岳区，以促进当地支柱产业的发展，如城市投资、数字投资等。智能化旅游数据中心“南岳区‘智算中心’二期工程建设”(2739.76 万元）、乌兰察布数道智算科技有限公司招标的“乌兰察布数道大型智算中心(一期)项目（EPC）"（3877.56 万元）等。

IDC 数据显示，截至今年， 6 近年来，政府参与建设并投产上线的智算中心数量已接近百个。

除此之外，今年 1 到 7 在月中标项目中，三大运营商的比例超过40%，且有近 10 超过1亿元的项目。

今年，三大运营商都投资了计算能力网络的建设。根据CICC的报告，中国移动计划 2024 年度计算能力网络领域投资 475 占本期资本支出的亿元人民币 27.5%；在云中，中国电信计划 / 算率投入 180 亿元。

这份报告还显示，今年前 7 几个月来，三大运营商也在中西部地区进行了许多项目招标。比如中国电信围绕西藏建设绿色智算中心的计划进行了招标，中国移动的项目很多(甘肃 · 庆阳)数据中心新工业绿色智算中心相关。

其他央国企也有动作，比如首创集团旗下北京市北节能源设计研究所有限公司的“北京七星园数字经济产业智算中心建设项目节能报告编制”项目。

除招标项目外，更多的智算中心由云厂商和科技企业牵头，以满足人工智能的需要。

一些跨境制造商也在尝试进入这个领域。比如房地产企业名城，为了寻求新的增长点，今年 5 月度公告将与福建大数据产业投资有限公司、上海商业筹资科技有限公司共同成立合资企业。同月，福州新区由三方共同投资。 2000P 智能中心项目“正式发布，预计年内投入使用。

"去年 AI 在最热的时候，有很多企业跨境进入智能计算中心领域，几十家公司都在制定相应的计划。但是今年估计不会有那么多这样的新跨境玩家。“一位业内资深人士告诉数智一线，去年跨境玩家进入市场后，实际上遇到了一些问题，比如技术和行业积累不足，落地情况不好。

在态度更加务实之后，就有了操作。 KPI

随着智能计算中心建设的不断深入和规模的不断扩大，领导者和建设者的态度和行动变得更加务实。因此，情况和操作开始受到强调。

"2021、2022 大约一年的项目，事实上，踩过一波坑，各地智算中心建成后，后续运营并不顺利，利用率甚至不到平均值。 30%。”一位业内资深人士告诉数智前线，但是从 2023 从下半年开始，一个明显的趋势是，投资者开始要求项目承包商进行相应的操作。 KPI 的考核。

这一情况也体现在今年上半年的招标项目中。比如山东德州的价值 2 1亿元的“全国一体化产业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心数据机房——“德智未来”智能计算中心项目”在招标文件中明确规定“选择设计、施工、采购、运营一体化方式建设”，要求运营期限不低于 5 年度，并规定了项目验收投运后每年计算能力的最低收益。

而且要想更顺利地完成计算能力的操作 KPI，找到足够的客户和场景尤为重要。“现在很多厂商只有提前找到感兴趣的客户，才会接手项目。”上述人士表示。一些企业在建立新的智能计算中心时，会提前调查当地需求，然后建立相应规模的智能计算中心。“而不是我先建的那种，建了再卖，卖不出去。每个人都很被动。”

事实上，当政府和企业建立智能计算中心时，他们也在努力通过各种方式找到更多智能计算中心计算能力的应用场景。比如今年以来，包括成都、杭州、南京、青岛、郑州在内的很多地方都计划发放计算凭证，支持计算资源的使用。

但不可否认的是，智算中心的建设和运营仍处于发展初期，行业仍需进一步探索和优化智算中心的运营和盈利模式。

智算时代，云厂商仍然是关键角色？

这一波智算中心的建设热潮，不仅给产业链企业带来了新的机遇，也考验了各家公司的技术和服务能力。

“目前的核心竞争点之一是集群能力，这需要竞争技术水平。”一位资深行业人士告诉数智一线，其中包括 Serverless(无服务)能力，对智算时代的重要性，将比传统云计算更为重要。

“云时代，寻找一些供应商或内部供应商。 IT 团队，自己也可以建立一个小型云计算中心。但是智算不同，技术门槛较高，也更需要工程化能力。“这位人士认为，目前一些大型用户可能有成千上万的工程师团队，智能计算中心只提供资源，其余的网络组织和集群建设都可以自己完成。然而，一旦未来规模扩大，在工程能力和服务体验方面更有经验的云服务提供商仍将是最重要的服务提供商和问题解决方案。

事实上，在业内观察中，智能计算能力的建设过程具有典型的“木盆短板效应”。比如计算率集群的组件不是简单的“盖楼”，计算率也不会随着卡数线性增加。从多元芯片到服务器集群，再到整个数据中心的网络和存储 ... 假如其中有一个短板，昂贵的 GPU 计算率将大大降低。

目前智能计算的技术发展还没有那么完善，很难实现极高的解耦。这也决定了厂商在智能计算中心领域的竞争远不仅仅是计算率性能的单一维度，更需要更完善的软硬件全局优化能力，以及应用领域的智能应用领域。

另外，由于智算中心具有密度高、规模大、排热要求高等特点，节能降本逐渐成为迫切需要。关注液体冷却。比如三大运营商，早在 2023 年 6 月份，《电信运营商液冷技术白皮书》联合发布。其中提到的三年发展愿景指出，三大运营商将在 2023 2024年进行技术验证；每年进行规模检测，新建项目 10% 规模试点液冷技术；2025 每年进行50%的规模应用上述工程采用液冷技术，共同推进高质量发展格局，形成标准统一、生态健全、成本最高、规模应用。

今年前 7 在个月的中标项目中，也不乏对的项目。液体冷却设备招标采购。尤其是中国移动，至少有一些。 3 个别项目与液冷智算设备的采购有关。