券商晨会精髓：把握消费板块波动阶段放大机会，配备仍然是“耐心资产”

财联社 8 月 8 日讯，昨日市场全天震荡分化，上证指数相对较强。总的来说，个股跌幅较大，涨幅较小，整个市场超过 2800 只有股票下跌。沪深股市成交额 5920 与前一交易日相比，亿，缩量较上一交易日缩量。 622 亿，再次跌破 6000 亿。板块方面，通信设备、商业航天、电网设备、电力等板块涨幅居前，CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。截至昨日收盘，上证指数上涨。 深成指下跌0.09% 创业板指跌0.17% 0.43%。

天风证券在今天的券商晨会上提出，要把握好消费板块波动阶段放大的机会，配备仍然是“耐心资产”；国泰君安表示，供电系统的灵活性有望提高，“计算电力协同”有望开启绿色电力消费空间；CICC认为，预计到。 2030 2008年，液氢储运设备的市场规模有望实现 80 亿元以上。

TF证券：把握消费板块波动阶段放大的机会，配备仍然是“耐心资产”

天风证券指出，在消费板块的波动阶段，把握放大机会，配备仍然是“耐心资产”。短期来看，消费风格超卖较多，一般超卖回升时，前期超卖板块回升更灵活；从长远来看，可能有两种高股息过度翻转的条件:一是长期国债利率中心不再下降，二是高股息板块股息率进一步上升受阻。长时间的风格切换需要耐心等待更多的右边信号，具有垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

国泰君安：供电系统的灵活性有望提高 “计算电力协同”有望开启绿电消耗空间

国泰君安表示，国家发展和改革委员会等三部门近日联合发布了《加快建设新型电力系统行动计划(2024年)》 — 2027 年）》。在电力行业“加持”评级、供需紧张的情况下，行业估值有望在电力改革催化和长期利率债券利益投射的特点下得到提升。有望加强需求侧管理，提高供电系统的灵活性。“计算电力协同”有望打开绿电消耗空间，绿电环境溢价逐步凸显。(1)火电:优先选择具有煤电一体化、多元化发展特点的优质稳定资产。(2)水电:掌握大水电价值属性。(3)核电:开启长期发展空间，值得关注长期隐含回报率。(4)新能源:优先选择内部高成长股。

中金公司：到 2030 2008年，液氢储运设备的市场规模有望实现 80 亿元以上

CICC认为，随着绿氢规划产能的推出，绿氢储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈，从而带来氢储运产业链的机遇。与管道、气体运氢等形式相比，发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径，发展前景可能被低估。预计到 2030 预计国内液氢产能每年都能实现。 37 万吨 / 2008年，液氢储运设备的市场规模有望实现 80 亿元以上。

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