钛媒体科股早知道：又一盛典顺利开展，汽车芯片市场空间巨大

1、卫星互联网高轨卫星在我国成功发射。

最近，我国在西昌卫星发射中心使用了长征三号乙运载火箭，成功地将卫星互联网高轨卫星运输 02 星星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务圆满成功。这项任务是第一个运载火箭的长征系列。 529 次航行。

卫星互联网已经上升为国家战略工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展新机遇。郭盛证券认为，海外 SpaceX 企业卫星发射的速度和技术进展都超出了市场预测，国际卫星互联网技术迭代竞争有望加快，国内卫星发射越来越频繁。后续卫星互联网市场有望进入快速增长阶段，坚定看好卫星互联网行业的机遇。

2、2024Q2 全球硅晶圆出货量环比增长 7.1%

根据媒体报道，依据 SEMI 旗下的 Silicon Manufacturers Group ( SMG ) 2024年发布的硅晶圆季度分析报告 2年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长 7.1%，达到 3035 百万平方英寸（MSI），但是和去年同期的 3331 百万平方英寸相比下降 8.9%。SEMI SMG 主席 GlobalWafers 由于数据中心和生成式人工智能商品的强劲需求，副总裁李崇伟表示，硅晶圆市场正在复苏。尽管不同应用的复苏不均衡，但第二季度 300mm 晶圆出货量环比增长 在所有晶圆尺寸中，8%是最好的。越来越多的新型半导体晶圆厂正在建设或扩大生产能力。这一扩张和向半导体市场迈进一万亿美元的长期趋势，必然会有更多的硅晶圆需求。

根据中信证券的说法 SIA 预测数据，2024 2008年，中国大陆是全球最大的半导体需求市场，约占比 29.5%；但是根据半导体研究机构的研究机构 Knometa Research 数据，截至 2023 年底，中国大陆在全球晶圆生产中的份额约为 其中，中国大陆本土企业的份额仅为19%， 11%，剩下的就是外资企业在中国大陆建设的产能。而且当地制造企业的产能大多是完善工艺，先进工艺的比例较小。而且当地制造企业的产能大多是完善技术，先进技术的比例较小。因此，国内半导体行业存在巨大的产能缺口，预计长期来看将继续提高产量，加快短期先进客户订单带来更多增量。建议密切关注国内设备、零部件、材料公司的新产品布局和先进产能，带来订单增量。预计未来 2 — 3 2008年国内设备公司订单将迅速提高。

3、又一盛典顺利开展，汽车芯片市场空间巨大

8 月 1 日至 2 日本，由吉林省科协、吉林省工业和信息化厅、长春新区管委会、中国一汽及国家新能源汽车技术创新中心联合支持。 2024 发展汽车微电子 ( 长春 ) 长春论坛顺利开展。

伴随着新能源汽车智能化的不断深入，芯片需求进一步增加。根据中商产业研究院的说法，中国汽车芯片市场的规模有望在 2024 年达到 905.4 亿元，同比增长 市场规模稳步扩大6.5%。作为汽车电子系统的重要组成部分，汽车芯片是实现产业转型升级的重要基础。东海证券分析指出，基础软件和芯片在汽车技术创新中发挥着越来越重要的作用，在汽车行业逐步走向智能化的新阶段。当前我国汽车芯片国产化仅在国内。 10% 从上到下，市场空间巨大。此前，工业和信息化部也发文要求比亚迪、吉利等电动汽车公司扩大对当地电子零部件的采购，加快对国产半导体芯片的选择。国家相关政策在支持和引领国内汽车芯片产业发展方面发挥了重要作用，有利于完善新能源汽车和智能联网汽车的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。

4、GLP-1 在替尔泊肽快速放量催化下，上游原料行业景气度持续上升。

根据礼来发布的最新临床试验数据，该公司的 GLP-1 类减肥疗法替尔泊肽会降低肥胖成人住院、死亡等后果的风险，这些都是常见的心力衰竭。 38%。

GLP-1 跑道备受关注，中国医药和医疗美容公司开始布局研发，国内多肽产业链逐步完善，供应链优势积累。Insight 我们国家的数据库显示 GLP-1 药物总立项数已超过 700 个，从单靶点到双靶点，从多肽类药物到小分子口服药物等都有立项。国内 GLP-1 药品销售总规模由 2019 年 11.38 亿元迅速增长至 2023 年 95.03 亿元，CAGR 高达 69.98%。中金公司研究报告指出，在全球范围内 GLP-1 随着药物成交量的快速催化，多肽原料制药行业的景气度持续上升，优质产能供不应求。具有多样化规模化生产能力和成本控制能力的企业将迎来更大的业绩弹性。考虑到生产节奏，多肽原料药物产能供不应求的情况将保持至少。 2026 年。

钛小股 · 钛金媒体财经研究所

2024.08.5

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