钠电和半固态，半火焰，半海水。

07-14 13:38

得益于新能源汽车创下交付历史新高，今年6月，动力电池的产量、销量和装机能力水平也同步创下年内新高。

随着6月份各大动力电池厂商产能利用率回归高位，预计下半年水平将保持增长趋势，可谓为汽车市场旺季的“金九银十铜十一”做好了准备。

今年六月，国内动力电池产量达到84.5GWh，同比增长2.2%，同比增长28.7%；销量达到92.2GWh，比上年增长51.2%，比上年增长18.4%；装载能力达到42.8GWh，比上年同期增长30.2%，比上年同期增长7.3%。

其中，在备受关注的新型电池中，半固态电池的装机能力达到0.53GWh，较上月增长10.4%，仍高于液态锂离子电池的整体增速水平，总装机能力占比继续保持增长1.2%。但钠离子电池的装机能力几乎降到0，终端需求大幅下降，在碳酸锂价格高的时候没有火爆的表现。

01 上半年，半固态电池和钠离子电池的表现截然不同。

磷酸铁锂电池在上半年占据了近70%的市场份额，这意味着它与三元锂电池的70%:三是正式确立市场格局。

磷酸铁锂电池的产量、销量和装载量分别达到302.1GWh、同比增长41.3%，200.1GWh和141GWh。、占70.2%的32.4%和35.7%、62.9%和69.3%。

三元锂电池的产量、销量和装载量各达126.9GWh、117.1GWh和62.3GWh，同比增长27.1%、占29.5%的17.5%和29.7%、36.8%和30.6%。

在新动力电池中，半固态电池已正式开启大规模装载，例如智己汽车L6、岚图汽车追光、赛力斯SF5、蔚来ET7等热门车型均采用半固态电池。因此，上半年半固态电池的装载能力高达2.2。GWh，占总装动力电池容量的1.6%。

虽然卫蓝新能源仍然是目前主要的配套电池制造商，但其他半固态电池制造商，如陶瓷能源和辉能科技，将继续推动半固态电池安装水平的增长。

但值得注意的是，钠离子电池的安装性能相当差。虽然配套的电池厂商很多，包括宁德时代、中科海纳、孚能科技，但上半年安装量只有1.5。MWh，与早已进入GWh规模的半固态电池形成鲜明对比。

近一年来，随着碳酸锂价格的快速下跌，钠离子电池失去了最大的成本优势，终端汽车公司的兴趣明显减弱。上半年只有江汽集团的思皓EX10花仙子和奇瑞车的QQ冰淇淋。少数A00级车型将配备钠离子电池，整体需求不大。随着7月初碳酸锂价格首次跌破9万元/吨，钠离子电池的性价比可能会面临进一步的影响。

今年第二季度，锂电池产业链中上游厂商产能利用率保持环比增长趋势，6月达到顶峰。随着后续终端新能源汽车“金九银十铜十一”销售旺季的到来，第三季度的订单量和产量有望更上一层楼。

具体来说，今年6月，动力电池龙头厂商宁德时代产能利用率回升至84%左右，国轩高新、亿威锂能等二线厂商产能利用率也提升至60%-80%。；锂电池四大材料制造商的产能利用率也同步提高到60%-90%，其中最好的产能利用率高达96%，如正极材料制造商湖南裕能和负极材料制造商贝特瑞。

不仅头部厂商如此，尾端动力电池厂商也有机会喘息。上半年，中国新能源汽车市场共有50家动力电池企业实现了电池装配设施，比去年同期增加了2家。

具体到安装能力最高的动力电池厂商本身，上半年龙头和二线动力电池厂商(前十名)的排名几乎没有变化，而10-15名变化很大。

上半年，由于聚丙烯电池和极电新能源以低成本磷酸铁锂电池推动自身装机量增长，进而首次进入排名榜，排名第14和11位。然而，去年同期榜单上的选手捷威动力和天津力神很难选择停工或暂时减产，因为他们承受了动力电池价格战的持续压力，最终下牌桌。

除中国市场外，仅从国外市场来看，上半年，中国动力电池制造商的表现也相当不错。

上半年，中国动力电池出口量达到60GWh，比去年同期增长8.2%。三元锂电池仍占主导地位，装载能力为35.6GWh，但增速已转为负值-9.3%

与去年同期相比，国外市场基本上只有当代安普瑞斯科技有限公司占据一席之地(当代安普瑞斯科技有限公司海外市场份额为27.3%，其他中国动力电池制造商海外市场份额为4.8%)。今年，中国其他动力电池制造商的海外开发进展有了明显的进展，海外装载能力呈现三位数增长。

而且值得注意的是，各大中国动力电池厂商实现海外装机量突破的原因也不一样，可谓“各显其能”。

以比亚迪为例，今年以来，比亚迪不断扩大其新能源汽车的出口规模和范围。前五个月累计出口量达到17.64万辆，同比增长176.7%。随着新能源汽车在巴西、泰国、以色列和澳大利亚的销量增长，弗迪电池品牌在国际市场的安装容量持续上升。

另一方面，富能科技将全面重心转移到国外市场(国内市场份额从1.23%下降到0.87%，跌出前十)。其土耳其电池厂已经完全本土化，开始为奔驰等欧洲多家汽车公司的客户提供足够的电池产品，同时可以避免一些海外高关税和政策影响。

最后，宁德时代不仅以26.9%的市场份额超过了LG新能源，还获得了海外装机数量的冠军。此外，比亚迪、富能科技、中创新航空、新旺达等电池厂商也全面进入排名前十的队伍，海外市场份额总额为8.9%，整体增长4.1。％。

综上所述，上半年，半固态电池和几乎出局的钠离子电池证明，并不是所有有亮点的新电池都会成功；同时，在国内市场结构相对稳定的情况下，二线动力电池厂商跟随宁德时代加入出海大军，确实是寻找新增长点的好方法。

本文来自微信微信官方账号“见智研究Pro”（ID:gh作者：吴悠，编辑：申思琦，36氪经授权发布，_34389d0696ba)。

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