点众、番茄强势，这个主题热度飙升，微短剧行业十大最新趋势公布。

2024年上半年独家发布了微短剧买量投流白皮书。

就市场消费而言，上半年投流规模约为116亿元，预计2024年全年将达到300亿元。

就主题而言，女性频率的热值领先于男性频率，优势较年初有所扩大。

就媒体而言，目前巨大的引擎仍然是短剧渠道的霸主，各方面都遥遥领先。

短片市场呈现出明显的集中趋势，点众、九州、西红柿已经形成了“三足鼎立”的趋势，市场份额遥遥领先。

第一，市场概况和估计

ADX短剧版数据显示，2024年1-6月，大陆市场微剧投流规模超过116亿元。

1、二月份超过15亿，三月份至今月平均热值21.5亿，趋于相对稳定。

DataEye研究所预测，2024年微短剧投流规模将达到250亿-300亿元。

这个估计比我们之前估计的420亿有所下降，主要是因为①市场竞争迅速加剧；②盗版影响；③随着监管的加强，行业趋于高质量发展。

六月份，中国大陆市场微短剧投流“三分天下”：平均每天的市场消费约为7000万元，其中每天的付费短剧约为4000万元，IAA短剧约为2000万元，CPS 原生总计约1000万元。

二是投流分析

(一)投流规模分析：男女频热值

据ADX短剧版数据显示，2024年上半年，女性频率热值占男性频率的43%，优势较年初有所扩大(年初女性频率约为53%)。

根据DataEye研究所的预测，2024年男性频率短剧投流规模约为128亿，女性频率约为172亿。

女性频率吸金强劲，玩家跑步:上半年参与投流的女性频率短剧数量比男性频率高15%。今年越来越多的玩家开始进入女性频率，或者以女性频率为主要跑道。

(二)投流规模分析：主题热值

ADX短剧版数据显示:情感和反击在细分主题榜单中排名前两，热值遥遥领先；城市主题类进步很快，升至第三；战争将跌出前三，排名第四。

Q2反击，城市热度飙升，战争热度下降:反击主题在4月和6月超越情感主题，城市Q2排名第三，战争将从4月份开始跌出前三。

上半年，传统爆炸的主题是反击和战斗将领。与大众的情感和城市相比，主题仍然是主要的投资力量，古装、超级宠物、穿越、再生等主题也开始出现。

三是投流规模分析：媒体平台热值

根据投资材料和热值的比例分析:巨型引擎是短剧投资消费的最大平台，2024年上半年投资消费约占73%，腾讯广告约占17%，Aautorapper8%，其他平台约占2%。

根据DataEye的预测，2024年巨型引擎投流量超过210亿，腾讯广告超过50亿，其他媒体平台约30亿。

(四)投流规模分析：新旧短剧数量

ADX短剧版数据显示：2024年上半年，参与投流的微剧总数(去重)超过2万部，其中新剧总数超过1.35万部，约占68%；上半年，每月有8259部短剧，其中2240部是新剧。

从几个月的角度来看，每个月参与流动的微短剧数量稳步增长，但新剧数量和比例呈下降趋势。6月份，微短剧数量超过1万部，新剧只有2100多部，占20%，而10%。、二月份新剧占30%以上。

这个数据说明：①参与微短剧数量不断增加，部分老剧持续经市场验证，因此可长期参与，但投流消耗不如新剧；②每个月新剧都会继续进入市场，但是数量比较稳定，行业产能比较稳定。虽然新剧相对较少，但是投流消费比例较高。

(五)投流规模分析：新老短剧热值

ADX短剧版数据显示：2024年上半年，新剧总热值超过72亿元，新剧总热值约占62%。

分月来看，1-4月份新剧总热值稳步上升，5月和6月略有下降，5-4月份新剧总热值略有下降，、六月份新剧热值下降主要与微短剧备案新规有关。

总体而言，虽然每月参与投流的新剧数量有所下降，但每月新剧热值占比较高，保持在60%。

(六)投流规模分析：新剧投放周期

ADX短剧版数据显示：2024年上半年，新剧平均投放时间约为6天，生命周期不长。

但市场适者生存，生存爆款短剧投放时间超过100天，是新剧投放时间的16倍以上：2024年上半年热值TOP20的微剧，累计投放时间约为109天，TOP10投放时间约为112天。

爆款剧《长风踏歌》《裴总每天都想父凭子贵》《长公主她不装》等累计投放天数均超过170天。

(七)投流规模分析：爆款剧格局

上半年，短剧累计热值接近半数(47%)不到100万，超过80%(82%)不到500万，短剧热值只有3%超过2000万。

短片热值高度集中，107部(占3%)短剧总热值达到34.9亿，总热值约为30%。

就热门话题而言，无论处于哪个层次，情感热度都是最高的，反击、城市紧随其后。

(八)投流规模分析：关联方热值

就热值而言，上半年男女频率TOP10关联方高度重合(重合度70%)。

西红柿、麦芽擅长女性频率，点众、九州相对均衡， 男性和女性的频率都很好，但是男性频率略胜一筹。

男性频率：山海，天桥，快创，美光盛世，花生旗鼓相当。

女性频率：美光盛世，天桥，掌玩，蜜糖，快创，容量百家争鸣。

三是微短剧热力榜

2024年H1百强热剧榜：总热值超过33亿，《遥不可及的爱》登顶，麦芽、点众、九州表现突出。

从热力值来 看看，2024年上半年，百强热剧热值均超过2000万，百强热剧热值总额达到33 .上半年短剧总热值超过116亿，44亿。

百川中文和点众旗下的《遥不可及的爱情》登顶，热值高达7974.9万，麦芽《长公主驾驶》排名第二，热值7146.8万，麦芽《长风踏歌》排名第三，热值6025.4万。TOP10热值超过4800万。 就关联方而言，百强热剧背后有28个关联方。

四是微短剧关联方

(1)2024H1关联方百强榜单

2024H1关联方百强榜：总热值超过115亿。点众登顶，相关热值超过15亿，九州、西红柿、麦芽相关热值均超过10亿。

从热值来看，2024年上半年共有191个关联方涌现，百强关联方累计热值超过115亿，占热值总额的99%。

榜单TOP20中，点众断崖领先，热值超过15亿。

2024年，点众关联的《遥不可及的爱》热值接近8000W，登上DataEye关联方百强榜首。另外，点众关联的《游子归家》《狂少归来》《龙年大吉之衣锦还乡》等短剧热值均超过5000W。

另外，九州、西红柿和麦芽表现出色，三个关联方的累计热值均超过10亿。

目前，短剧市场呈现出明显的集中趋势。2024年上半年，TOP10关联热值超过78亿，占热值总额的近67%。

(二)TOP5活跃关联方

点众、九州、西红柿包揽前三名，其次是麦芽、天桥。

热值：点众、九州、西红柿、麦芽包揽TOP4，热值均超过10亿，属于第一梯队；

榜单上的短剧数量:西红柿、点众、九州排名前三，榜单上的短剧数量均超过300。；

上市频率：点众、九州、西红柿包揽前三，点众、九州上市频率均超过650次；

材料数量：番茄、点众、九州排名前三，番茄和点众投放量以悬崖式领先；

总的来说，点众、九州、西红柿的各项指标都是前三名，堪称上半年最活跃的关联方。

(三)热值TOP20关联方主题投放状态

点众，九州平衡，男频略优，西红柿，麦芽擅长女频。

点众、九州、西红柿都是男频TOP3，点众领先优势明显。其次是九州，西红柿、点众、麦芽都是女频TOP3，三个都是平等的。

点众和九州相对均衡，男性频率略优，点众在情感、反击、军事指挥官等主题上表现突出，九州在反击、军事指挥官、服装等主题上表现突出；西红柿和麦芽擅长女性频率。 西红柿在情感、都市、超宠等主题上表现突出，麦芽在情感、反击、服装等主题上表现突出。

另外，山海、花生、友和、影谭更擅长男频主题，掌玩、容量、蜂蜜、冰甜、剧点、古言在女频主题上更为突出。

五是微短剧的制作方

(一)2024H1承制方百强榜单

2024H1百强承制榜：总热值近55亿。四月份重庆联盟登顶，热值超过6亿，西安秋元影视和西安等闲热值均超过2亿。

就热值而言，上半年百强承制方累计热值近55亿。

具体来说，重庆四月联盟在TOP20中遥遥领先，热值超过6亿。2024年以来，重庆四月联盟制作的《狂少归来》、《游子归家》、《遥不可及的爱》、《龙年大吉之衣锦还乡》等短剧热值均超过5000W。

另外，西安秋元影视和西安等闲热值均超过2亿。西安丰行、乐不可吱、一风之音等十家企业的热值均超过1亿。

就地域而言，郑州和西安是两大“爆款”承制起源。在TOP20的百强承制方中，有7个 位于郑州，西安有7家。

(二)主动承制方

热值：重庆四月联盟断崖领先，三家西安企业，一家郑州公司跻身TOP5。

名单上的短剧数量：西安秋元影视登顶，重庆四月联盟第二。

上市频率：重庆四月联盟遥遥领先，四家西安企业获得第二至第五名。

资料数量：重庆四月联盟，西安秋元影视，断崖式领先。

总体而言，重庆四月联盟遥遥领先，西安秋元、西安丰行、西安等多家承制方表现突出。

趋势洞察六、趋势洞察

趋势一：新规备案落地，短剧产业走向高质量发展

从6月1日起实施短剧备案新规，微短剧有望从“蒙眼狂奔”走向高质量发展。

新规定的出台，代表了微剧行业从野蛮增长的1.0阶段向主流化、高质量的2.0阶段转变。“7天拍完，8天充值超过1亿” 创造财富的神话已经成为过去。新规定实施后，微剧行业继续走向合规竞争和良性竞争，一批试水人员在腰尾逐渐被淘汰。

业内普遍认为，新规有利于促进短剧产业的高质量发展。通过标准化管理，可以提高作品的整体质量。新规的实施可能会引导短剧制作人更加注重内容质量，降低低俗和“狗血”。、“三俗”内容。

另外，在新规的影响下，可能需要重新评估原本预计快速增长的短剧市场规模，行业需要适应新的监管环境。

趋势二:短剧补贴竞赛在各地掀起，短剧产业格局初步形成。

今年以来，全国各省市纷纷出台短剧扶持政策，真金白银支持短剧产业发展。

整理政策不难看出，各级政府重点支持精品微短剧和文化旅游剧。文化旅游剧是今年的一大热点。目前，地方政府鼓励创作具有地方因素的短剧，并在省市提供一定的资源倾斜支持。另外，地方政府也对爆款剧、精品剧公司给予了丰厚的奖励。与此同时，各地都鼓励优质短剧企业落户，对从外地新引进的网络短剧优质企业，给予高达百万的落户奖励。

今年各地都出现了短剧补贴“军备竞赛”，其背后更深层次的原因是文化产业或GDP竞争。目前，中国短剧产业的发展格局已经初步形成:看广州，出海看深圳，互联网厂商看北进，拍摄看郑州西安，转型看中国香港，IP看中国。

趋势三：IAA短剧增长迅速，占30%，预计全年规模将超过100亿。

目前，短剧行业已正式进入“三分世界”时代：IAP付费短剧、IAA短剧和本土终端。短剧整体市场消费约7000万，其中付费短剧日消费约4000万，IAA短剧约2000万，其他短剧（CPS 出身)大约是一千万。

今年，IAA短剧迅速飙升，甚至开始分流IAP支付市场份额。目前，IAA短剧日消费占短剧市场的30%，预计年底将达到50%。预计2024年IAA短剧市场规模将达到100亿。

与IAP短剧相比，IAA短剧市场仍处于蓝海快速发展阶段，竞争相对较少，正处于特殊鼓励和帮助阶段。截至目前，点众、九州、山海等头部剧方已开始布局IAA短剧跑道，收获远超预期。预计下半年将有更多的制造商进入IAA短剧。

趋势四:原生流量快速增长，短剧企业获取客户的方式趋于多元化。

今年，许多短剧公司开始通过颤音、Aautorapper、哔哩哔哩等渠道布局短剧号。归根结底，小程序短剧不仅投资成本高，而且用户留存率极低。短剧公司不想再为平台工作，开始构建私域流量，摆脱对小程序的依赖。

这类短剧帐号在业内被称为端原生，目前日消费规模约1000万，占短剧市场的10%以上，而且仍在快速增长。

截至目前，柠萌影视、完美世界、长信媒体、点众、九州、麦芽、蜂蜜、山海等公司已经布局了短剧号，粉丝数量达到百万。业内也有短剧公司通过MCN机构收购视频账号或影视账号，并将其改为短剧，用于投放自己的短剧。 预计下半年，将会有越来越多的短剧制造商建立自己的官方帐户。

趋势五：市场份额上升，TOP10平台占近70%

目前，微剧投资市场呈现出明显的集中趋势。从相关平台来看，点众、九州、西红柿占据前三，热值率遥遥领先。2024年上半年，TOP10相关热值超过78亿，占热值总额的近67%。

制片人百花齐放，但重庆四月联盟等新寡头也出现了。上半年，重庆四月联盟制作短剧的热值以悬崖般的速度领先，占10%以上。

与此同时，郑州和西安也是两大“爆款”承制起源。TOP20百强承制者中，有7家位于郑州，7家位于西安。

趋势六:互联网厂商和国家队涌现出两大新力量。

2024年，短剧行业涌现出国家队(央视、地方电视台、地方城市投资等)和互联网厂商(阿里、JD.COM、拼多多、美团、 B站、小红书等)。

国家队进入短剧重点布局文化旅游剧，促进短剧与文化旅游产业的结合，带动地方文化旅游产业；互联网公司进入短剧主要是出于战略布局、流量竞争、产业链整合等原因。

两大势力的进入，将为短剧产业提供更多的资金和资源支持，促进短剧产业的技术进步和产业升级，有望促进短剧产业向高质量、标准化方向发展。

趋势七：传统影视大咖进入竖屏短剧，但成绩一般。

上半年，周星驰、王晶、李力持等其他影视巨头纷纷进入竖屏短剧。然而，除了周星驰制作的短剧引起了热烈的讨论和围观，大多数微型短剧的数据表现一般，不如市场预测，出现了“水土不服”的现象。

传统影视人在专业技能、经验、品牌知名度、资源整合等方面优势明显。但垂直屏幕短剧与传统影视方式的叙事差异和观众群体的多样化，垂直屏幕短剧的主要受众更加下沉，内容需求更加稳定准确，内容偏好与传统影视观众不同。

所以，传统影视人员需要对竖屏短剧的叙事特征和观众心理有深入的了解，掌握竖屏短剧的节奏和情感表达，进而调整自己的创作策略。

趋势八:短剧不断扩大，与其他行业的融合正在加速。

短剧的迅速流行不仅引起了影视娱乐领域的广泛关注，也引起了许多行业跨境营销的新趋势。今年，许多行业开始尝试短剧。比如文化旅游/电商/游戏/动画/医疗/公益 短剧。

其中，文化旅游产业与短剧的融合，是今年最热门的，也是今年的一大热点。电子商务行业也不甘落后， 淘宝、京东、拼多多等电商平台集体进入短剧，希望借助短剧带货，带动平台产品销售。

短剧也得到了政府的认可和支持。以深圳市卫生健康委为代表的官方媒体率先拍摄短剧，开启短剧。 一些公益机构以科普的方式通过短剧传播公益信息。

短片制作周期短，成本相对较低，传播速度快，预计下半年将与更多行业发生反应，解锁更大概率。

趋势九：节日主题短剧的表现引人注目，预计短剧公司将继续这一趋势。

上半年，节日主题短剧的表现引人注目，出现了很多节日主题作品，取得了不错的成绩。比如春节主题《龙年幸运之衣回家》、“母爱无声”是妈妈的主题、高考题目《寒门状元》三部短剧本月热值接近4000万。

这说明短剧公司也开始调整内容创作策略，越来越重视与节日和时事热点的融合。短剧公司将短剧内容与节日主题相结合，既满足了观众在特定节日的情感需求，又促进了短剧作品的多样化，同时也有助于增加短剧的播放量。

随着下半年节日的临近，预计短剧公司将继续这一趋势。更多时间敏感的作品将在中秋节、教师节、国庆节等节日推出。

趋势十：品牌定制剧人气飙升，但边际效益下降

上半年，越来越多的品牌将营销预算调整到微短剧，开始尝试定制剧的营销方式。

在过去的618中，短剧接过了直播的接力棒，成为年中营销的主力军。618期间，抖音、Aautorapper、淘宝、JD.COM等平台推出了数十部品牌定制剧。覆盖品牌从电子商务、美容化妆品扩展到母婴、日化、食品、3C数字等。

但飞瓜数据显示，今年品牌定制短剧整体营销效果一般(视频销量和视频销量远不如去年同期定制剧)，韩束的致富神话难以复制。这主要是因为定制剧高度同质化，观众已经厌倦了审美。同时，由于众多品牌的集中涌入，定制剧价格大幅上涨，品牌在价格上涨后更难收回成本。

随着更多品牌的涌入，我们预计定制短剧跑道将变得更加拥挤，短剧营销的边际效益将持续下降。

本文来自微信公众号“DataEye短剧观察”（ID:gh作者：_abe3d0717b60：Ellie，36氪经授权发布。

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