到底美元霸权与石油有什么关系？

原创 巴九灵 吴晓波频道

文 / 巴九灵(微信公众号：吴晓波频道)

6月14日下午

一条“假新闻”

轰动了全球

他说：“美国和沙特已经延续了半个世纪。

美元石油协议到期

而且沙特选择不再续签”

消息来自大洋彼岸。

立即引起全网猜测与讨论

即使是在了解了它的真伪性存疑之后。

网民们仍然热情不减

因为这个消息一旦做实

这可能是一个重量级杠杆，煽动美元霸权。

而且它给网络吃瓜群众带来的疑问是

美元霸权与石油

到底有什么联系？

本文我们将讨论这个问题。

五十年前，美沙一拍即合。

追溯媒体报道

1974年6月

确实，美国和沙特阿拉伯签署了

军事和经济协议

我们不知道协议中的细则。

但是经济学家根据未来的经济学家

美国和沙特阿拉伯之间的联系

在这个协议中，推断有两个关键点。

沙特阿拉伯是世界上最重要的石油能源国

石油出口价格和清算将完全由美元决定。

并将其剩余的石油收益投资于购买美国国债

而作为交换

美国将提供军事支持

保护沙特国家安全

彼时的沙特

虽然由于石油开采而走向“致富”

但是伊拉克的军事威胁

宗教分歧与伊朗不同。

不能保证沙特的“人身安全”

有钱赚没命花的危险笼罩下

必须找到一个 “保护伞”

美国是个不错的选择——

事实上，石油在经济发展中的重要性

以及尼克松国家对沙特的军事威胁

这可能是协议签署的主要原因。

那时，美国正面临两大困境

首先，越南战争导致政府财政赤字增加。

许多国家的情况并不好

选择卖美元兑换黄金跑路。

经济崛起，如西德、日本等。

在美国销售大量商品

许多黄金卷走了美国。

金本位制的美元霸权步履维艰。

1971年8月15日

尼克松政府宣布停止同意

外国政府和央行用美元兑换黄金

布雷顿森林系统分裂

在失去了黄金锚定物之后，

美元的地位岌岌可危

二是在第四次中东战争中

因为美国支持以色列

这已经成为阿拉伯国家的抵制目标

由中东产油国组成的石油输出国组织欧佩克（OPEC）

决定在美国上涨油价

这样也使美国出现了石油危机

国内产品价格翻倍暴涨。

美元价格严重下跌，经济秩序紊乱

双泰山压顶下

第四次中东战争结束后，

时任美国国务卿基辛格访问中东。

其中，沙特之旅是重中之重。

化干戈为玉帛背后的坎坷

我们不知道

但是最后的结果是

基辛格深知谈判技巧。

说服了沙特

双方已经实现了利益交换。

这一交换就是后人所说的石油美元协议。

石油是能源硬通货

“工业血液”

没有它，任何一个国家都无法发展。

这个交易确认后

石油和美元紧密相连

因此，它成了美元的锚，而不是黄金

如何制定石油美元体系？

基辛格曾经说过两句话：

石油是谁控制的？

所有国家都受到了控制

谁掌握了货币

世界经济得到了控制

然后石油，美元，全球经济

三者联系在一起的背后逻辑是什么？

“石油美元”的运行机制

实际上是一个循环过程

因为石油计费和结算需要美元

因此，我国非美元需要将本币兑换成美元。

接后向石油国家购买石油

而且石油国家在获得这些美元之后

还需要用一部分美元来支付美国国债

在美国获得这些回流美元后，

可以再次购买石油

如此操作下来就会形成

“美金－石油－“美元计费资产”循环

简化循环中的各种元素

算账后你会发现的

对美国而言

事实上，这是一笔美债换石油的交易。

据美国财政部报道

到2024年，美债总额超过34亿美元

但是国债是资产还是泡沫？

国家信用与政府借贷者的经济状况有关

这一循环对美国有益

首先是把原油价格和美元绑定起来

通过货币政策，美国可以通过

影响美元流通

随后控制石油产量和产油国的流通

第二石油交易以美元结算。

促使美金在世界上的地位稳定下来。

而且我们国家没有美元

在购买石油兑换美元时，

肯定会受到美元汇率的影响。

所以美联储和美国政策的变化

这些非美元将会影响到我们的国家。

"一石激起千层浪"

同时，全球经济也将受到影响

三是美国可以通过石油

向世界征收“铸币税”

所谓的“铸币税”

这意味着发行货币的组织或者我们国家

等价黄金等财富发行货币并吸收后。

当货币贬值时

持有货币的人财富下降

发行人财富增加的社会现象

这是政府通过垄断货币发行权

获取收益的重要手段

各国都在购买石油

无一例外需要储备

足够的美元维持正常收支

根据国际货币组织数据

在全球官方外汇储备资产中，2001年美元

占比高达72.7％

根据美国劳工局的CPI统计数据

百年前100美元的购买力

对应到今天

其购买力将不超过6美元

这意味着说

你们现在手中持有的美元价值

会随时间流逝

而逐渐掉价

美国通过绑定石油和美元

确立了它的货币和经济地位

各种生产要素，如能源、技术、资本流向美国

促进了美国经济的繁荣发展

在这里，每个人都能理解。

为什么这个新闻？

可以在国内炸开锅

但是石油和美元是绑定的

今天还有过去的效果吗？

答案可能是一个很大的问号。

因为许多事情都不一样了

沙特分散鸡蛋，防范风险。

沙特和美国最初确定了军事和经济协议

有两种前提

首先，沙特国家安全和政治主权受到威胁

需要美国的军事保护

其次，美国是当年最大的石油进口国。

现在这两个前提条件都变了。

2023年3月

在北京，沙特和伊朗签署了《北京协议》

双方正式同意恢复外交关系

除美国外，沙特阿拉伯还可以来自其他国家和地区

购买先进武器装备加强军事力量

中国在2017年超越美国

成为最大的原油进口国

从沙特阿拉伯进口的中国石油量

这是其出口量的1/4

反观美国

根据美国能源信息署估计

2020年，美国从OPEC产油国开始

每天进口的石油量只有81.6万桶

占比不到15％

每天远低于加拿大的360万桶

此外，近几年来

伴随着美国页岩油技术的突破

作为世界上最大的产油国，美国已经成为

也实现了石油贸易的净出口。——

进口以重质油为主，出口以轻质油为主。

当然现在美国原油开采成本

远超沙特和OPEC成员国

当公式不再成立时

沙特自然要换公式找其他解决方案。

其中一个就是松绑石油美元

走货币多样化的道路

用通俗的话来形容

就是把鸡蛋分散到不同的篮子里

去年底

沙特阿拉伯与中国签约

沙特里亚尔的规模为500亿元/260亿元。

货币交换协议

不久前的六月五日

中国人民银行数字货币研究所、泰国央行

香港金融管理局，阿联酋中央银行

多边央行数字货币项目联合建设（Mbrige）

宣布加入沙特阿拉伯

也就是说，双方之间的石油交易

不需要再次兑换美元

这将减少美元汇率波动带来的市场风险

那当然只是一个开始

未来Mbrige项目也将吸纳

参与的货币当局、商业银行和企业实体更多

与此同时，石油美元的绑定终结

沙特与其他国家、地区进行石油交易时

也可以选择用欧元、日元等货币清算。

石油去美元化的过程

或者更进一步

它还将进一步推动

多元化的沙特货币策略

全世界的“去美元化”早已成为一种趋势。

这个消息引起如此轰动的原因

近几年是国际社会

出现了许多“去美元化”的动作。

沙特的行动

这只是全球“去美元化”趋势的注脚之一

近年来，美国将货币武器化。

现有的美元货币体系内部分歧

负溢性溢出的美国货币政策

以及地缘政治格局的深层演变

使许多我国不得不把“去美元化”提上日程。

根据不完全统计

从去年开始

目前已有60多个国家和地区以各种方式

采取去美元化措施

在马克龙访华的背景下，2022年

第一单液化天然气是中法石油巨头完成的

清算跨境人民币

2023年3月30日

十国东盟财政部长央行行长召开会议

讨论利用当地货币进行贸易结算

４月下旬

佩里里里印度尼西亚央行行长

明确表示“要去美元化”

……

根据国际货币基金组织数据

2023年第三季度

世界各国央行的官方外汇储备

只有59.2美元占比。％

今年以来

各国央行大量购买黄金

一度推动黄金市场一度长高。

同时也是各国去美元化

一种丰富财务规划的方法

但是，“去美元化”将是一种长期主义

解绑石油和美元

这并不意味着石油美元系统的立即崩塌。

归根结底，中国是美国石油出口量第四的国家。

只能说世界多极化趋势下的趋势

国际货币体系走向多元化探索

是时代变化下的必然转换。

失去石油，美国的下一个锚是什么？

失去黄金锚后

美国选择石油作为替代品

如果石油美元系统也结束了

下一个美金锚又会是什么？

事实上，不管是黄金还是石油？

美元霸权地位的底部逻辑是

寻找全球贸易发展的核心商品

接着将美元绑定在一起

确保美元在外贸交易中的绝对地位

而且这个联系纽带

还有一种声音是“科技美金”(芯片美金)

美国总统拜登于2022年签署了一份。

芯片与科学法案

这项法案激励了吸引力

全球晶片制造企业落地美国

形成产业群

中国台湾省的美国笼络日、韩国和地区

由“芯片四方联盟”组成

尝试连接全球芯片产业链

为了控制整个全球半导体产业链

纵观当前全球芯片市场

在美国占有重要地位

这几乎是牢牢把握的

芯片生产供应链的关键部分

ic设计软件方面

Cadencence美国、Synopsis等

占70%的全球市场份额％以上

芯片设计公司

英伟达、AMD、英特尔，高通

占全球市场份额的60％以上

芯片制造设备

超过40%的美国公司占比超过40％

美国商务部也将于2023年

三个芯片制造核心技术

纳入出口管制范围

今年以来

英伟达的市值一路飙升

任何动静都能得到世界的关注。

这样才能看出美国“芯片美金”的野心。

假如美国能够一直占据它

而且很难有其他国家与之抗衡。

除了“石油美元系统”

在芯片和技术方面，美国有很大的优势

或许还可以重建一个“科技美元”的循环。

但是，美国是否可以完全脱离“石油美元体系”？

那也不至于

除了关于石油美元协议结束的消息

还有一条消息也在同步渲染：

美国正在寻求一项与沙特敲定的决定

使美国有责任包围海湾国家的条约。

对于此时的拜登政府来说，

猜测“石油美元系统”崩塌的时候，

如果不能在竞选期内走稳下一步棋子

特朗普站在他旁边虎视眈眈

也许会笑开脸

本篇作者 | 田伟凤 | 配图 | 赵婕

责任编辑 | 徐涛 | 主编 | 何梦飞

原题：“一条“石油美元”假新闻，引爆全网”

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