去年，17家a股城市商业银行净利润总额为1860亿元，该银行分红最为慷慨。

受LPR下降、抵押贷款利率调整等多重因素影响，17家上市城市商业银行的业绩增长率继续承压，但存款和贷款规模实现双位数增长，不良贷款率一般在2%以下，7家在1%以下。

近日，在降低首付、降低利率、放开限购等一系列政策的刺激下，一定程度上释放了房地产市场的需求。但对于银行来说，贷款利率的降低也进一步给其经营效益带来压力。

根据WEMONEY研究室的整理，2023年17家上市城市商业银行的总营业收入为4789.22亿元，同比增长2.54%。；总净利润为1861.88亿元，比去年同期增长7.57%。

虽然整体业绩仍在正增长，但与2022年相比，增长率明显收窄。从营收来看，17家城市商业银行中，有12家正增长，5家负增长。其中，Xi安银行同比增长9.70%居首；从利润来看，有15家正增长，2家负增长。其中，杭州银行同比增长23.15%居首。值得一提的是，郑州银行的利润和归母净利润排名倒数第一。

从净息差来看，2023年，17家城市商业银行的净息差继续承压，16家城市的净息差有所下降，只有青岛银行有所上升。其中，长沙银行净息差最高，达到2.31%。

从资产质量来看，17家城市商业银行的不良贷款率低于2%，总体稳定。其中，郑州银行、兰州银行、贵阳银行、Xi安银行、重庆银行的不良贷款率相对较高，分别为1.87%。、1.73%、1.59%、1.35%和1.34%。

截至2023年底，城市商业银行资产总额达到24.36万亿元，比去年同期增长11.69%。；在这些贷款中，贷款总额为12.09万亿，比去年同期增长13.30%；同比增长11.34万亿元，存款总额14.14万亿元。 %。

01 去年营收增长12升5降

就营收而言，17家城市商业银行12升5降。

具体来说，杭州银行、齐鲁银行、苏州银行、成都银行、青岛银行、江苏银行、宁波银行、长沙银行、兰州银行、Xi安银行、北京银行、重庆银行等12家银行实现了正增长，重庆银行、贵阳银行、上海银行、厦门银行、郑州银行等5家银行出现了下滑。

其中，Xi安银行、长沙银行、齐鲁银行实现营业收入72.05亿元、248.03亿元、119.52亿元，同比增长9.70%、8.46%、8.03%，各自位列营收增长第一、第二、第三。

2023年17家城市商业银行的财务报告数据来源：Wind

当然，江苏银行、北京银行、宁波银行在营收绝对额度上位居城市商业银行前三，实现营业收入742.93亿元、667.11亿元、615.85亿元，同比增长5.28%。、0.66%、6.40%。

从净利润来看，2023年17家城市商业银行15升2降。杭州银行、齐鲁银行、苏州银行、成都银行、青岛银行、江苏银行、宁波银行、长沙银行、兰州银行、Xi安银行、北京银行、重庆银行、重庆银行、上海银行、厦门银行正在增长，贵阳银行和郑州银行正在减少。

其中，杭州银行、齐鲁银行、苏州银行净利润增速排名前三，实现净利润143.83亿元、42.34亿元、46.01亿元，同比增长23.15%、18.02%、17.41%。

从绝对金额来看，江苏银行、北京银行、宁波银行仍位列城市商业银行前三，实现归母净利润287.50亿元、256.24亿元、255.35亿元，同比增长13.25%、3.49%、10.66%。

就资产规模而言，WEMONEY研究室注意到，齐鲁银行超越苏州银行，在城市商业银行中排名第13位，而苏州银行则排名第14位。

截至2023年底，城市商业银行资产总额达到24.36万亿元，比去年同期增长11.69%。；其中，北京银行继续领先3.75万亿元，江苏银行、上海银行、宁波银行资产规模均在2.5万亿元以上，分别为3.4万亿元、3.09万亿元和2.71万亿元。

南京银行、杭州银行、成都银行、长沙银行资产规模均超过1万亿元，齐鲁银行资产规模为6048.16亿元，超过苏州银行29.75亿元。

02 净息差继续缩小，只有一家没有分红。

就净息差而言，17家城市商业银行仍承压。

根据WEMONEY研究室的整理，在17家城市商业银行中，有16家出现净息差下降，只有青岛银行出现了上升。

资料显示，2023年，青岛银行净息差为1.83%，较去年增长0.07%。％。对此，青岛银行在年报中表示，青岛银行继续调整生息资产和计息负债结构，增加贷款和投资平均余额比例，减少应付债券平均余额比例，同时市场利率整体下降，实体经济实力加大。同时，严格控制存款和应付债券成本率，降低计息负债成本率，从而对冲资产回报率下降和存款规模增长的影响，提高净息差。

值得注意的是，长沙银行、贵阳银行、郑州银行、南京银行净息差超过2%，分别为2.31%。、2.11%、西安银行、上海银行、厦门银行的净息差在2.08%和2.04%之间，分别为1.37%。、1.34%和1.28%。

就净利差而言，长沙银行、宁波银行和郑州银行的净利差超过2%，分别为2.43%。、2.01%、2.00%，而重庆银行、西安银行和厦门银行的净利润相对较低，分别为1.39%。、1.31%和1.20%。

2023年17家城市商业银行的财务报告数据来源：Wind

从资产质量来看，17家城市商业银行的不良贷款率低于2%，总体稳定。其中，郑州银行、兰州银行、贵阳银行、Xi安银行、重庆银行的不良贷款率相对较高，分别为1.87%。、1.73%、1.59%、1.35%和1.34%。

但杭州银行、厦门银行、宁波银行、成都银行的不良贷款率相对较低，分别为0.76%、0.76%、0.76%和0.68%。其中，兰州银行、贵阳银行、Xi安银行不良贷款率呈上升趋势，各自较上年增长0.02％、0.14％、0.1％。

值得一提的是，2023年17家城市商业银行中，10家城市商业银行房地产贷款增加，7家下降。其中，齐鲁银行、青岛银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、Xi安银行、苏州银行、杭州银行、宁波银行、贵阳银行增加，北京银行、江苏银行、上海银行、厦门银行、重庆银行、郑州银行、南京银行下滑。

杭州银行、苏州银行、成都银行、宁波银行、厦门银行的拨备覆盖率在400%以上，分别为561.42%。、522.77%、504.29%、青岛银行、北京银行、兰州银行、Xi安银行和郑州银行的拨备覆盖率相对较低，461.04%和412.89%，分别是225.96%、216.78%、197.51%、197.07%和174.87%。

净资产加权收益率（ROE）在10%以上的银行中，成都银行、杭州银行、宁波银行排名前三，分别为18.78%。、15.57%和15.08%。而且贵阳银行、北京银行、西安银行、兰州银行和郑州银行都在10%以下。

在17家城市商业银行中，只有郑州银行没有分红，其他16家银行都实行分红。在这些银行中，江苏银行、北京银行、上海银行分红率相对最高，分别为86.25亿元、67.66亿元、65.35亿元，而Xi银行分红率最低，为2.49亿元。

从现金分红率(分红额/净利润)来看，兰州银行的比例最高，达到39.42%，苏州银行、厦门银行、Xi安银行、青岛银行、南京银行、江苏银行的分红率也在30%以上，其他银行的分红率都在30%以下。

总体而言，城市商业银行的分红额度较上年有所上升。2023年16家城市商业银行的分红总额为470.11亿元，同比增长9.25%。

03 第一季度利润增长15增2降

根据安永发布的报告，2024年第一季度，42家a股上市银行净利润同比下降0.81%，同比下降4.03。％。在这些银行中，大银行的增长率下降了2.19%，同比下降了4.61%。％。

城市商业银行和农村商业银行在大型银行和全国股份制银行收入同比下降的背景下，今年第一季度收入同比增长5.61%和4.74%。

聚焦a股17家城市商业银行，2024年第一季度，营收正增长14家，负增长3家。

其中，青岛银行、江苏银行、长沙银行实现营业收入36.89亿元、209.99亿元、65.61亿元，同比增长19.28%、11.72%、7.89%。这三家银行在17家城市商业银行的收入增长率前三。

上海银行、兰州银行、贵阳银行实现营业收入130.94亿元、19.73亿元、36.45亿元，同比增长-0.92%、-1.33%和-2.51%。

2024年第一季度17家城市商业银行的财务报告数据来源：Wind

就归母净利而言，2024年第一季度，15家银行实现了正增长，2家银行实现了负增长。

其中，杭州银行、青岛银行、齐鲁银行实现净利润51.33亿元、10.81亿元、11.78亿元，同比增长21.11%、18.74%、15.98%。这三家银行在17家城市商业银行的利润增长率前三。

而且贵阳银行、郑州银行各自实现了5.46亿元、15.48亿元、9.67亿元的归母净利润，同比增长-3.65%、-18.75%。

截至2024年第一季度末，在17家a股上市城市商业银行中，有3家城市商业银行贷款率超过1.5%，分别是贵阳银行、兰州银行和郑州银行。成都银行、厦门银行、杭州银行、宁波银行、南京银行、苏州银行、江苏银行等7家城市商业银行贷款率低于1%。

本文来自微信公众号“WEMONEY研究室”（ID：作者：王彦强，36氪经授权发布，wemoney1)。

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