数字化钱包增长强劲，全球支付格局一览！将来会发生什么变化？

近几年来，数字化创新引发的各种新型支付类型层出不穷，在人类历史上，客户比以往任何时候都有更多的支付选择。

他说：“2023年，数字钱包仍是消费者最喜欢的支付方式，在各种渠道消费总额达到14亿美元。根据Worldpay最近发布的《2024年全球支付报告》(以下简称《报告》)，数字钱包已经成为消费者的主要支付选择。2023年，数字钱包占全球电子商务交易额的50%，占全球销售点交易额的30%。在未来，数字钱包仍将是最快的支付方式。

另外，在全球新兴的支付方式中，账户支付账户(A2)A）和先买后付（BNPL）等待也显示出可观的发展潜力，全球支付格局仍在发生变化。

世界范围内数字钱包的强劲增长

报告显示，2023年全球电子商务交易量占50%。数字钱包是电子商务支付增长最快的方式，预计到2027年复合年均增长率为15%。报告预计，到2027年，直接使用信用卡和储蓄卡在电子商务交易中支付的交易量将略有下降。然而，这种“减少”很大程度上是因为银行卡的直接消费支出已经转化为数字钱包的消费支出。

但是在销售点，2023年，数字钱包进一步扩大了其在全球销售点的领先地位，约占全球销售点成交额的30%，超过10.8亿美元。与此同时，数字钱包也是销售点增长最快的支付方式，预计到2027年，其复合年增长率将达到16%。

在全球支付市场，中国是世界上最大的数字钱包市场。数字钱包品牌支付宝、微信支付、银行卡组织银联推动中国支付市场。

上述报告显示，2023年，数字钱包占电子商务营业额的82%，占销售点消费的近三分之二(66%)。更值得注意的是，即使数字钱包目前在中国电子商务和销售中心占据主导地位，它仍然是最快的支付方式。预计2023年将进入电子商务市场。～数字钱包在2027年的复合年增长率将达到13%，届时约占交易额的86%。

与此相比，2023年美国客户仍然非常喜欢信用卡，但未来数字钱包将成为美国线上线下增长最快的支付方式。

根据上述报告，根据现有数据，美国的信用卡、储蓄卡和预付卡占2023年总交易额的71%。报告预测，2027年，美国电子商务支付中数字钱包的交易额将达到52%，销售点的交易额将下降到31%。与上述两种渠道相比，信用卡的交易额将分别下降到22%和34%。

报告显示，数字钱包领先于欧洲电子商务支付市场，特别是在丹麦， 在五个市场中，德国、意大利、西班牙和英国处于领先地位。全球数字钱包品牌 Amazon Pay、Apple Pay、Google Wallet和PayPal是欧洲数字支付的主要参与者。

报告预测，在欧洲市场，2023年数字钱包占电子商务成交额的30%，预计到2027年，其复合年平均增长率将达到17%，届时数字钱包将占电子商务成交额的40%。

但是数字钱包在欧洲的销售点越来越受欢迎。报告显示，几十年来，银行卡主导了欧洲的支付市场，银行卡系统成熟稳定，成为变革的阻力。但是，随着越来越多的商家可以接受数字钱包，越来越多的消费者使用这种方便的支付方式，数字钱包的普及正在加速。预计到2027年销售点的数字钱包利用率将以24%的复合年增长率增长，占2023年的13%，增长到2027年的27%，增长一倍以上。

银行卡仍然有很强的知名度。

一般人都会问这样一个问题：银行卡的市场份额正在被数字钱包吞噬，银行卡的影响力是否会降低？

对这类问题，上述报告给出的答案是否定的。上述报告表明，随着市场份额向数字钱包转移，银行卡在全球支付方式中仍然表现强劲。这是因为银行卡的交易量似乎在减少。事实上，它只是换上了一个新的数字钱包，或者通过“直接支付”或“分期付款”来支付。Worldpay公司在调查中发现，客户数字钱包的主要资金来源仍然是信用卡和储蓄卡的消费组合，这与使用实体卡而不是使用数字钱包没有本质区别。

报告显示，银行卡有望在未来很多年内保持知名度，并且仍在许多市场占据主导地位。

虽然目前银行卡在支付市场上占有很高的市场份额，但美国也在创新即时支付系统的金融基础设施。去年7月，美联储推出了即时支付系统。FedNow”，为了支持美国支付系统的现代化，各家银行和信用合作社都可以注册并使用这个工具。

然而，这个即时支付系统需要时间来沉积。根据上述报告，FedNow可能需要几年时间才能真正影响客户。美联储选择全新即时支付服务的过程并不顺利，他们仍在努力应对即时支付面临的挑战，如如何减少欺诈。

新的支付方式不容忽视

另外，在全球新兴的支付方式中，账户对账(A2A）付款和先买后付（BNPL）展示了相当大的发展潜力。

据悉，帐户对帐户(A2A）支付是一种电子支付，不需要通过卡组网络从一方向另一方进行。A2A已经嵌入了巴西的Pix等各种应用和在线服务。、iDEAL在荷兰、BLIK在波兰。A2A支付包括银行转账(发起支付)和直接借记(直接扣费)。

报告显示，2023年，在荷兰、马来西亚、泰国、尼日利亚等欧洲国家，电子商务市场账户支付的交易额至少占30%以上。

欧洲地区的电子商务支付方式

受欧盟监管的影响，欧洲电子商务的支付模式非常多样化。报告显示，在Worldpay公司研究的欧洲市场，信用卡、储蓄卡和账户对账户(A2A）支付和数字钱包这几种支付方式各自至少在两个市场中处于领先地位。

虽然如上所述，数字钱包在欧洲市场也领先于欧洲电子商务支付市场，但在新兴支付创新方面，这一地区表现出多样性的特点，各种支付方式可能会成功，某种支付方式很难垄断市场。

例如，就新兴支付方式而言，2023年账户对账户(A22)A）支付领先于芬兰、荷兰、挪威、波兰和瑞典。A2A支付在荷兰和波兰尤为明显。A2A支付占2023年欧洲电子商务成交额的18%。

就拿瑞典来说，报告显示，在瑞典国内银行服务Swish的推动下，账户对账(A2A）2023年支付成为网上首选的支付方式，占电子商务成交额的30%；先买后付（BNPL）深受瑞典消费者的喜爱。世界先买后付（BNPL）领导Klarna的家乡，2023年瑞典先买后付。（BNPL）占电子商务成交额的21%，利用率居世界最高水平(与德国持平)。

然而，在拉丁美洲，拉丁美洲的A2A支付渗透率在2023年位居世界第一，占该地区电子商务营业额的20%。巴西实时支付系统Pix的巨大成就推动了拉丁美洲的在线账户对账户(A2A）支付的兴起。2023年，A2A支付成为巴西第二流行的在线支付方式，成交额占30%，普及率居该地区第一。

但报告还指出，由于到目前为止开放银行协议的推广进展缓慢，需要重新评估和修订，预计A2A支付将缓慢增长，到2027年仅占19%。与此同时，账户对账户(A2A)A）在银行卡主导的市场上，支付仍然面临挑战。

与数字钱包、信用卡、A2A支付相比，全球先买后付的交易比例相对较低，2023年约占全球电子商务成交额的5%。

"先买后付其实是近年来比较流行的一个概念，因为它能把支付给普通消费者，就像某种信用产品一样。如果这些客户在银行可能拿不到信用卡额度，可以先买后付给他一定的额度，让他使用，刺激他的消费，因为他们为他提供了更多的支付选择。” Worldpay中国区总经理施南飞说，先买后付可以理解为一种支付信用产品，但它将受到金融监管部门的强烈控制。

在中国，先买后付的主流品牌包括蚂蚁花园、JD.COM借条等。据报道，预计中国电子商务市场将进一步增加先买后付。到2027年，其营业额(5%)可能超过直接使用信用卡(4%)和储蓄卡(3%)的支付方式。

“随着新兴支付的兴起，有许多表现形式。移动支付是最重要的特征。它不仅吸引了社会的广泛关注，而且对人们的日常生活和工作产生了深远的影响，对传统的支付方式产生了很大的影响，以至于银行金融机构竞相转型。”报告总结。

现金支付正在萎缩，但仍然具有吸引力。

假如从现金支付金额和市场份额来看，毫无疑问，现金支付在不久的将来会萎缩。

报告显示，在全球范围内，现金成交额从2022年的6.7亿美元下降到2023年的6.1亿美元，同比下降8%。此外，报告还预测，到2027年，全球现金交易的复合年增长率将保持在-6%，届时全球销售点的现金成交额将达到4.7亿美元，从2023年的16%下降到11%。

2017-2027年(预计)全球现金成交额/以10亿美元(销售比例)

2023年，上述报告调查的40个市场中有12个市场，其销售点交易的主要支付方式仍然是现金，如阿根廷、哥伦比亚、日本等国家和地区。相应地，在澳大利亚， 加拿大，中国，丹麦，芬兰，荷兰，新西兰， 在挪威、瑞典等国家和地区，现金销售额的比例不到10%。

然而，现金的变形和多样性仍然是世界上数十亿消费者的重要支付工具。报告显示，在许多市场上，低收入消费者更喜欢用现金交易，因为他们无法获得银行业务或只能获得少量银行业务。面对经济不确定性，现金仍然很有吸引力。

原题：“数字钱包增长强劲，全球支付格局一览！未来还会发生什么变化？”

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