“秒杀”英伟达的涨幅？美银：这些股票才是真正的AI宠儿

下面的文章来源于风险投资日报 ，作者刘蕊

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在人工智能热潮中，英伟达无疑是全球市场最受关注的明星。然而，美国银行周一指出，如果投资者过于狭隘地只关注GPU芯片，他们无疑会错过更有利可图的投资机会。

当地时间周一，美国银行指出，为数据中心生产电源和冷却设备的Vertiv的股票涨幅远远大于英伟达:在过去的一年里，Vertiv暴涨了516%，很容易超过英伟达211%的涨幅，甚至高于后者315。％。

在一份客户报告中，美国银行写道：“Vertiv是真正的人工智能宠儿。

Vertiv的涨幅远远超过英伟达达

从2023年5月24日开始，美国银行将两者的涨幅进行对比。之所以选择这一天，是因为这是英伟达去年发布第一季度报告的日子。

去年5月24日，英伟达公布强劲财务报告后，该公司股价第二天大幅上涨，并开始了未来一年的持续飙升，从而引发了整个人工智能股市的繁荣。

但与此同时，自去年5月24日以来，Vertiv股价也已累计暴涨516%。这种上涨不仅大大领先于英伟达的211%，而且大部分股票都“秒杀”了美股——同期，标准普尔500指数只上涨了29%。

Veritv（深蓝）、英伟达(黄色)、近一年来，标普500指数(浅蓝)上涨

美国银行表示，Vertiv的出色股价表明，人工智能的增长正在扩大，并且包括越来越多的行业。

AI热潮已扩展到电力和冷却领域

在一定程度上，Vertiv的崛起源于驱动人工智能先进芯片的驱动——比如英伟达生产的芯片——它需要更多的电力来运行，这为工业、公共事业和商品提供了上升空间。

在报告中，美国银行写道：“GPU所需的功率是CPU的2-2.5倍，而美国新建数据中心的预期功耗相当于目前美国数据中心的50%以上...在不久的将来，人工智能技术的功耗预计将以25-33%的复合年增长率增长。

全球数据中心的AI热潮将增加耗电量。

原形投资者，纽伯格伯曼集团，大空头。（Neuberger Berman）史蒂夫高级投资组合主管•艾斯曼（Steve Eisman）其他人指出，用电量的增加也大大提高了这些GPU的温度，这给像Vertiv这样的冷却设备公司带来了改进数据中心冷却系统的需求。

长久以来，艾斯曼对美国的基础设施持乐观态度。除人工智能外，他认为绿色政策也将推动这些产业的发展。

事实上，高盛也对Vertiv这类与AI相关的公共事业股的上涨前景持乐观态度。

此前，高盛曾在报告中概述了他们对人工智能投资扩张的前景。

高盛将AI投资扩张的前景分为四个阶段，而像英伟达这样的芯片投资扩张只是第一阶段。最终，高盛预测，公共事业的投资扩张将占据主导地位。届时，能够最好整合人工智能软件的企业将开始获胜。

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