中国采购数字平台行业2024年分析报告

核心摘要：

采购数字平台是采购管理延伸到R&D、物流、生产、销售等产业链的结果。其服务对象不仅包括买家，还包括多层次的供应商，利用云计算、大数据、人工智能、物联网等数字化手段赋能供需双方，从而提升供应链网络的价值。

采购数字平台对采购商和供应商的赋能包括产业赋能和技术赋能两个方面：

•产业赋能

购买者赋能：围绕SRM的主要功能，拓展供应链管理的全生命周期。

供应商赋能：基于供应链上下游数据，为供应商提供资金赋能、商机赋能等服务。

产业协同赋能：产业套件满足供需双方在生产过程中的协同需求，共同打造优质供应链网络。

•技术赋能

iPaaS赋能：开放接入第三方资源和能力，围绕供应链情景构建一体化应用。

AI赋能：应用大数据和人工智能技术，促进采购各个环节从数字化升级到智能化。

采购数字平台以SRM为核心拓宽服务边界，通过双向赋能形成网络效应，提升市场天花板。据艾瑞咨询，采购数字平台的潜在市场空间接近7000亿元，市场发展前景广阔。

未来，采购数字平台将全面利用AI、RPA、iPaaS、低代码/零代码、物联网等技术，在促进业务流程优化的基础上，打通系统之间的堡垒，进一步实现采购和供应链流程的自动化和智能化，满足客户降低成本、拓展服务、赋能数据的需求。

定义研究范围

以采购管理为核心向产业链扩展，赋能供需双方协同协作。

从学术角度来看，供应链这个词是企业实现产品从设计到销售的完整链条，采购是其中的一个重要阶段。随着现代企业管理理念的逐步普及，越来越多的企业意识到与外部供应商联系的重要性，采购数字化的概念逐渐延伸到供应链的上下游。本报告所指的采购数字平台，是在采购管理的基础上延伸到R&D、物流、生产和销售的结果。其服务对象不仅包括买方，还包括多层次的供应商，利用云计算、大数据、人工智能、物联网等数字化手段赋能供需双方，拓展产业链，从而提升供应链网络的价值。

采购数字平台的演变过程

从采购管理出发，逐步覆盖供应商的需求，形成面向供应链网络的产品能力

采购数字平台前身为SRM(供应商关系管理)系统，较早是ERP系统中的采购模块，其发展演变的背后是企业对采购和供应链协同管理系统化需求的提高。公司的外部协作需求从单一的采购环节延伸到R&D、生产、物流、服务等环节，从与直接交易的供应商协作延伸到多级供应商协作。基于真实的供应链交易数据，结合AI大模型，SRM厂商逐步积累了为供应商提供资金、商机等多元化服务的能力。上述两者共同推动了SRM商品进一步向数字购买平台演变。随着商品能力边界和服务客户群的扩大，采购数字平台具有更强的双边赋能特性，云部署的价值也得到提升。

购买数字平台需求背景(1/3)

数字化应用深入，竞争环境严峻，企业越来越重视整个供应链的价值提升。

中国数字经济规模在2022年达到50.2万亿元，同比增长10.3%，三次产业数字经济渗透率均呈稳步增长趋势。数字化技术与实体经济在各个领域的融合加快，采购商城、SRM等数字化采购应用不断深化。采购数字化为供应链数字化提供了必要的连接和数据基础。过去难以获取的采购商和供应商的数据正在逐步转移到在线平台，这使得供应链的数字协作成为可能。

同时，在日益激烈的竞争环境下，公司不断面临成本和效率的压力，客户对定制需求、高质量和高服务的要求不断提高。公司需要从整个供应链的角度提高竞争力，建立快速响应、高效合作的供应链将成为企业竞争力的重要来源。增强公司对外合作管理的需求，促进从产业链和供应链数字化延伸到采购环节的数字化。

购买数字平台需求背景(2/3)

通过数字化促进转型升级，加强供应链韧性，鼓励制造业高质量发展。

促进制造业高质量发展是近年来国家政策关注的焦点，是实体经济最重要的组成部分。在中美脱钩断供的压力下，中国希望通过数字化实现制造业的转型升级，加强供应链的韧性，以应对外部市场环境的变化。“十四五”信息化与工业化深度融合发展规划以数字化转型为抓手，围绕两个产业融合提出了多项发展任务，其中制造业产业链和供应链的优化升级主要集中在数字化与网络化两个方向。《中国两个产业融合发展数据地图(2021)》显示，2017年至2021年，制造业产业链和供应链优化升级效果显著，但目前相比内部产业、供销一体化，制造业对外产业链的协同水平仍有很大提升空间。

购买数字平台需求背景(3/3)

核心企业带动周边企业，头部制造商推动技术应用，造福中小企业

由于信息化基础薄弱，可投入资金和人力有限，中小企业是数字化转型的重点和难点，其数字化进程普遍落后于大企业。调查数据显示，2022年仍有8.6%的中小企业没有数字化应用，供应链管理和智能生产处于产业链后端，发展滞后的情况更加严重。“十四五”促进中小企业发展规划、中小企业数字化转型指南等政策相继出台，帮助中小企业通过数字化转型提升整体实力和核心竞争力。

另一方面，中小型企业在供应链网络中常常发挥核心企业上下游作用。作为采购商的核心企业，数字化水平持续上升，供应商选择体系逐步完善，将带动供应商中小企业在供应链协同方面的转型升级需求。另一方面，随着云计算、大数据、人工智能、物联网等前沿技术的渗透，技术的使用成本逐渐降低。采购数字化平台的出现，进一步使得数字化能力造福了众多中小企业。

采购数字化平台的产业链结构

采购数字平台连接公司采购商和供应商，实现全链数字化协同。

采购数字平台的参与者包括采购公司、供应商、平台服务提供商，并将采购、物流、财务、R&D、销售等环节串联起来。公司采购方的核心需求是丰富的采购类别带来的选择多样化，提高R&D和生产协同性带来的效率。此外，供应商的管理效率和产业链协同能力也会影响企业采购方的最终实践。因此，采购数字平台为供应商提供软件服务和资源服务，可以通过产业链双方参与者资源的整合，建立两者之间的沟通桥梁，实现全局协同。此外，采购数字平台可以收集、整合和分析供应链数据，帮助企业实现供应链数据的可视化和透明化，提高管理效率。

采购数字平台产业图谱产业

整合电子商务平台资源的采购，可以同步技术赋能企业客户和供应商

从以前的ERP采购管理中，采购数字平台型制造商，SRM、具有全链条服务能力的数字采购演变而来。采购数字平台厂商提供采购数字化和供应链协同解决方案，为企业采购商提供基于供应链的全链协同平台，包括帮助他们改进采购管理，保证双赢，降低成本，在工业深层场景中进行多维合作，满足客户内外协同。另一方面，平台厂商具备供应商赋能的能力，通过赋能其商机、资金、IT等维度，实现业务边界的拓展。物流运输、供应链金融等其他第三方服务商也可能涉及到产业链，这些服务商为厂商提供支持和服务。

拆解采购各环节及企业痛点分析

应用强协同属性和AI技术能力的供应链软件，实现产业链上下游协同。

公司在采购相关业务活动的各个环节都存在诸多困扰，如前期计划和R&D环节调度的及时性和准确性、核心采购环节的来源和价格比较、实施环节物流商的选择和费用结算、后续质量反馈、财务支付等。以采购环节为例:企业需要寻找合适的供应商，以确保提供的商品或服务的质量、价格、交货日期等符合要求，可能面临供应商选择不当、供应不稳定、价格不合理等问题。因此，它具有很强的协同性和AI性。 技术能力的采购软件可以加强对设备全过程的管理，提供供应商资源、物流资源、供应链金融服务等。企业需要，从而提高整个过程的运行效率。

产业赋能：购买者赋能

围绕SRM的主要功能，拓展全生命周期的供应链管理

采购数字平台为用户提供全生命周期管理，是指从供应商开发、采购、生产、仓储、配送到客户服务的全过程，为采购商提供所需的全过程、全场景、全品类的产品和服务，包括企业内外整个供应链运营过程。核心是围绕SRM系统的相关功能，分别向底层发展技术能力，关注资源、资金、信息、技术等问题。企业面临的多场景需求。企业在整个生命周期的供应链中，每一个阶段都是相互联系的，逐步形成一个完整的供应链体系，这样企业就可以降低成本，提高产品质量，提高客户满意度等等，这种综合管理方法可以提高产品供应链的运行和效益。

产业赋能：购买者赋能

深化对典型采购类别的管理，不断深化服务水平

采购数字平台的用户涵盖工业、医疗、金融、电子装配等行业。不同行业的供应链分布、方式和所需产品类别不同。面向企业客户时，平台服务能力集中在深化品类、拓展场景上，即深化各行业的实际业务链。品类和行业的概念可以相互交叉，但不能完全替代。公司可以根据行业需求购买相应的品类，可以有效解决公司的维护成本。对此，采购数字化平台根据不同行业提供数字化解决方案，或者为特定的产品类型提供更精细的解决方案，不断深化，比如提供更先进的供应链优化工具或者更智能的采购管理系统，开放的产品也是平台产品的优势。

产业赋能：供应商赋能

基于供应链上下游数据，为供应商提供资金赋能、商机赋能等服务。

采购数字平台不仅仅是连接供应链的上下游企业，平台积累的交易数据也是进一步面向供应商的基础。一方面，大多数中小供应商在交易中处于弱势地位，但由于财务信息不透明、质押缺乏有效等因素，往往难以满足其融资需求。采购数字平台可以基于历史交易、行为等数据对供应商进行综合信用评级，并与金融机构对接，为供应链提供金融服务。另一方面，针对中小供应商难以获得客户的痛点，采购数字平台搭建了连接买家的渠道，可以通过营销工具和策略建议，帮助供应商匹配潜在用户，提高转化率。未来，采购数字平台将继续探索供应商的服务价值，开拓更广阔的市场空间。

产业赋能：产业协同赋能

满足供需双方在生产过程中的协同需求，工业套件共同打造优质供应链网络

长期以来，工业软件市场一直被国外厂商垄断，但国外部署商品的价格普遍较高，导致中小型工业企业在信息化方面存在空白。随著采购数字化发展的逐步深入，核心采购公司对供应商合作的需求日益增强，进而推动中小供应商转型升级。在此背景下，采购数字化平台除了为采购方提供数字化应用外，还将其能力扩展到供应方。通过为供应商提供R&D合作、质量合作、外包合作、设备合作等工业套件，采购数字平台不仅可以帮助供应商提高信息管理能力，还可以回馈买方，帮助供需双方降低成本，共同打造更高质量的供应链网络。

技术赋能：iPaaS赋能

开放接入第三方资源和能力，围绕供应链场景打造一体化应用。

iPaaS旨在为应用程序之间的数据集成提供一套统一的工具和流程。采购数字平台的目标是连接供应链的上下游。提供iPaaS能力可以满足企业客户跨系统连接的需求，实现与企业自身系统的整合，实现跨系统数据交互。同时，采购数字平台可以通过引进不同类型的第三方生态服务提供商，为采购商和供应商提供一站式解决方案，降低客户的使用门槛，满足灵活可扩展的需求。

目前大部分厂商的iPaaS赋能都集中在开放接入层面。随着未来场景化应用的深入，厂商将第三方资源和能力与自身产品能力进行深度整合，以标准化的方式导出，可以为客户带来更流畅的体验和更深层次的价值提升。

技术赋能：AI赋能

利用大数据和人工智能技术，促进采购各个环节从数字升级到智能升级。

在提供管理工具和连接能力的基础上，采购数字平台叠加大数据和人工智能技术，为供需双方提供数据驱动的AI赋能。它应该具备数据标准管理、数据模型管理、数据安全管理等能力。在底层，以确保采购数据资产的价值得到充分发挥。

应用方面，AI 采购的典型场景可以分为四个部分:采购流程、供应商选择、采购决策和风险控制。采购数字平台不仅可以促进采购流程的自动化和智能化，还可以科学地评估和选择供应商。通过建立实时监控和分析系统，可以对风险问题进行即时预警，为采购和供应链决策提供有效的数据支持，实现企业效益最大化。

采购数字平台商业模式分析

获得新技术服务收入和交易佣金的服务提供商

采购数字平台厂商的商业模式比数字采购厂商更丰富。除了采购方的本地部署和SaaS收入，还可以通过向供应商销售软件来获得新的收入增长点。平台厂商会获得更强的SRM产品用户粘性，公司买家更依赖平台资源，供应商可以直接面对客户需求，优化产品和服务水平设备，平台会从拉通交易中受益。平台厂商提供更全面的解决方案，满足买方和供应商的需求，使自己的商业模式更加多样化，从而应对不断变化的市场环境。

采购数字平台的网络效应

建立企业服务应用商城，建立全链供应链业务闭环

采购数字化平台的发展将使采购和供应链市场原有的天花板有所突破，迎来更广阔的新市场空间。数字化采购赋能集中在供应商和采购商身上，可以实现大量第三方资源的聚集，支持企业主营业务和非主营业务，聚焦工业和非工业产业，全面控制供应商的计划、招标、采购、物流、财务等环节，为企业采购供应链管理搭建协同平台，促进企业数字化升级和改革创新。基于供应链协同平台，采购方可以对开发需求进行深入评估，结合同步寻源结果，在全面评估的基础上敲定合作，并在后期跟进订单进度、物流状态和财务结算进度。最后，项目数据将得到沉淀，后续合作将得到回报。

潜在的市场空间采购数字化平台

为供需双方提供产业和技术赋能，建立双向连接，潜在空间近7000亿元

据艾瑞咨询计算，目前SRM软件的市场规模只有20亿元左右，渗透率只有1.5%。伴随着企业数字化采购需求的不断提高，SRM软件的受众将逐步从头部企业渗透到腰部企业，其潜在市场空间约为1500亿元。在此基础上，以SRM为核心拓宽服务边界，从采购领域延伸到供应链上下游，将进一步推动市场天花板的提升。采购数字平台的潜在市场空间接近7000亿元，通过为采购商和供应商提供产业和技术赋能，形成网络效应，市场发展前景广阔。

行业竞争格局采购数字化平台

基于SRM和ERP背景的制造商，企业通市场份额达到18.5%

目前，中国采购数字平台市场的五大厂商是企业通、用友、金蝶、SAP Ariba和甄云。其中，企业企业通，SAP Ariba、甄云以SRM为核心扩展到平台模式，SaaS服务占比较高；在ERP软件的基础上，用友和金蝶逐渐将单独的采购和供应链数字化产品进行分化。相比之下，当地的部署服务还是比较多的。总的来说，采购数字平台在采购方方面的服务能力基本完善，但在供应商方面覆盖的需求却深不相同，还有很大的提升空间。

采购数字平台行业投融资状况

在融资后半段，SRM领域的龙头厂商持续走热，产业4.0概念持续走热。

近年来，采购数字化领域一直受到金融市场的青睐，每笔融资频繁出现1亿元及以上。截至目前，SRM厂商已有企业和甄云的融资进入中后胎。目前，头部制造商有很强的自我造血能力，未来将继续扩大市场。

在工业软件方面，工业4.0跑道近年来一直保持着较高的人气，但与SRM领域相比，初始融资比例更高。SRM起步的采购数字平台通过积累的企业资源和交易数据渗透到工业软件中，有望进一步提升升值空间。

数字平台采购投资价值判断

与此同时，作为软件服务提供商和资源平台提供服务，两者结合获得增长飞轮

伴随着数字化转型的推进，越来越多的企业和组织为了提高运营效率，降低成本，需要一个高效的数字化平台。初期采购数字厂商主要为用户提供与采购相关的软件服务，收入来自当地部署实施费用、软件卖出费用和订阅费用。现在，在增加服务提供商的能力后，供应商内部采购软件的部分新费用就来了。伴随着平台能力的发展，另一部分价值是建立在资源提供商的基础上，打通了企业与供应商双边沟通的堡垒。通过提供高效、智能的解决方案，采购数字平台厂商可以帮助企业提高运营效率，增加销售机会，提高客户满意度，优化供应链管理，从而实现投资回报。这一收益不仅体现在财务指标上，也体现在企业竞争力的提升和品牌形象的塑造上。

采购数字平台的发展趋势(1/4)

以公司和供应商的实际经营为基础，连接公司全链条管理阶段

随着市场竞争的加剧，企业和供应商都在寻找新的技术能力和管理方法来提高效率、降低成本、扩大资源和准确决策，从而创造新的业务增长点。采购数字平台的出现满足了公司在降低成本、拓展服务、赋能数据三个方面的需求:通过优化供应链管理，公司可以基于数据分析结果提高采购和物流的准确性，实现更高效的供应链协作和信息共享，通过自动控制降低人工成本的投入。这些方面的数字化升级有助于企业提高供应链的效率和效果，增强竞争力和可持续发展能力。未来企业需求发展的趋势不在于新模块、新功能的增加，而在于基于平台化、生态化的全能延伸。

采购数字平台的发展趋势(2/4)

建立外部协同供应链模式，构建多层次数字协同网络

ERP采购数字化平台融合、CRM、新一代产品和技术，如数字采购、大数据分析、人工智能等。，通过规划、执行、控制和优化供应链的整个业务流程，从整体上规划实物流、信息流和资金链，构建数据整合、资源共享和业务协同的数字化管理体系。采购数字平台不仅可以帮助公司提高产品质量，降低成本，缩短交货日期，还可以通过优化库存管理等方式，有效提高产品的最终价值，减少呆滞库存的价值损失。将来。随着新技术应用的不断推进，采购数字平台的能力将趋于多样化。通过开放平台和信息共享，可以实现更公平高效的资源配置和市场竞争。

采购数字平台的发展趋势(3/4)

泛行业管理标准化、精细化需求增强，工业套件赋予广泛行业领域权力

伴随着外部市场环境和终端用户需求的变化，各行业对成本控制、供应链协同的需求日益增加。许多行业，包括建筑、零售、餐饮等，都开始借鉴制造业的管理方法，促进采购和供应链管理的规范化和精细化。采购数字平台的工业套件将不再局限于制造企业，越来越多的行业可以应用相关能力进行双方甚至上下游的协同管理。一方面，买方可以更直观地了解R&D、生产、交付等多级供应商的业务情况，并对其进行即时控制。另一方面，提高供应商的数字化水平也有利于提高最终的产品和服务质量，这将有助于买方在激烈的市场竞争中获得优势。

采购数字平台的发展趋势(4/4)

综合利用大数据、物联网和AI技术，实现智能采购流程自动化和决策

在技术层面，采购数字平台将进一步向自动化、智能化方向发展。另一方面，采购数字平台作为连接采购商和供应商的桥梁，需要与公司内部的业务系统连接。制造商可以使用RPA、iPaaS、低代码/零代码、物联网等技术，打通系统之间的堡垒，整理定义工作流程，实现采购和供应链流程的自动化。另一方面，AIGC领域的突破性进展给采购数字平台带来了新的想象空间。基于平台积累的专业语料材料和优质数据迭代行业的大型垂直模型，不仅可以为企业客户带来更便捷的体验，还可以促进供应链决策的智能化。

本文来自微信微信官方账号“艾瑞咨询”（ID：iresearch-），作者：艾小妹，36氪经授权发布。

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