你好2024 | 张永伟：新能源汽车行业将呈现“强者恒强、分化加剧”的局面

导语：穿透迷雾，在逆境中寻求希望；厘清视线，于繁杂中坚定前行的力量。2023年以来，疫后修复期中国经济持续恢复，国民经济表现出触底反弹的特征，民营经济也呈稳中有进的发展态势。鉴于“经济转型期”的特殊阶段、民营经济“政策新高度”的东风以及“新质生产力”促进产业升级的大背景，我们需要以“穿越视线”的方式眺望远方，于微观之处洞见中国经济动能，以真知灼见把握时代脉动。

穿越视线·老板云年终特别策划，以“年度热词”、“年度回忆”、“年度报告”、“年度预测”四大篇章，回顾2023在困难中勇毅前行的民营经济，展望2024信心之锚下的机遇与挑战。
 

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12月28日，中国电动汽车百人会召开媒体沟通会，宣布2024年百人会论坛筹备工作已正式启动。论坛将于2024年3月15至3月17日继续在北京钓鱼台国宾馆召开，论坛主题定为“巩固和扩大新能源汽车发展优势”。

“2023年论坛将举办1场高层论坛、1场国际论坛、2场闭门会议、10场主题论坛，继续强化高端全球化跨界论坛的特色。”中国电动汽车百人会副秘书长师建华介绍道。

据其介绍，自2015年起，中国电动汽车百人会论坛已经连续举办了9届，并将于2024年迎来其10周年。围绕着百人会论坛的10年与新能源汽车产业发展的10年，百人会将开展一系列活动，全面回顾10年发展历程，系统总结经验，客观剖析不足与挑战，前瞻展望未来的发展前景。

在沟通会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟，还对2024年的新能源汽车行业，总结了十大发展趋势：

第一，中国新能源汽车在国家发展和全球地位将一步提升

2024年包括2025年，将成为中国新能源汽车行业巩固提升的关键时期。很多新技术、新产品将率先在中国市场投放，中国由此将成为全球新能源汽车行业的风向标。

届时，新能源汽车行业将不仅仅是保持量的领先，更将从技术和规则上来定义下一代汽车。同时，汽车行业特别是新能源汽车行业，在国民经济当中的地位和作用也将空前提升。

第二，产业竞争格局进入深度重塑期。

对于新能源汽车行业而言，2024年将是竞争更加激烈、竞争格局更加分化重塑的年份。无论是国与国之间，还是国内各区域市场之间，竞争都将进一步深化。在企业竞争层面，2024年一定是大浪淘沙的关键时期，行业洗牌加剧，将迅速出现一批百万辆级别企业和品牌，市场集中度将越来越高，呈现“强者恒强、分化加剧”的局面。而对于跨国与合资企业而言，2024年将是其转型的分水岭，一些跟不上中国市场电动化、智能化发展节奏的企业，或将难以“续命”。

第三，企业发展环境将会呈现更加“内卷”的特征

新能源汽车行业正进入“内卷2.0”时代，企业将面临新车型密集发布，产品迭代速度加快，消费者需求多元化、个性化等市场竞争日趋激烈的发展环境。“现在汽车也进入了‘摩尔时代’，12个月到18个月必须推出新的汽车产品，拼的是高频创新的速度。”张永伟说道，“由于多元化、个性化的消费特征，汽车正在由过去耐用消费品的属性逐渐变成快销品的属性。”

第四，产业发展以存量结构调整优化为主

过去，新能源汽车行业的结构特征以增量为主，明后年可能进入存量结构调整阶段。一方面是传统燃油车的产能转换；另一方面，过去的电动车产能也到了需要调整的时候，碎片化产能将向集中化发展，一些小的电动车公司或将成为产业重组的对象。从产业链来看，电池产能2024年将进入释放期，面临供给矛盾突出的问题。包括芯片行业，也将进入调整，迎来“淘汰赛”。

需要注意的是，伴随新能源汽车行业进入存量结构调整，企业融资环境也将发生改变。“融资是跟着增量跑的，特别是海外资本，我们觉得会相对的不宽松。”张永伟说，“总体上2024年大家都会比较缺钱，融资环境不太乐观。当然，也会有一批企业在存量结构中快速崛起，这就是调整时候的双刃剑。”

第五，新能源汽车市场仍会保持高速增长

百人会预计，2023年我国新能源汽车全年销量（含出口）预计在950万辆左右，同比增速约37%。预计2024年新能源汽车产销规模有望达到1300万辆，增速约40%，整体渗透率超过40%，乘用车单月渗透率有望超过50%，迎来产业发展重要里程碑。

伴随产销规模的进一步扩大，新能源汽车成本将进一步改善、新技术稳步落地，消费环境持续优化。同时，插电式混合动力PHEV（含括增程）将成为新能源汽车增长新动能。预计2024年，“油电大战”进一步加剧，新能源汽车将进一步侵入燃油车主力市场，10万-15万元价位A级、B级轿车将成为关键增量市场，贡献1/3的新能源汽车销量。

第六，新能源汽车国际化将成为一大亮点

2023年全年，新能源汽车出口量有望突破120万辆（不含海外生产），增速达80%。预计2024年，新能源汽车海外销售规模将突破180万辆（不含海外生产），增速达50%，占整车出口的比例达30%。从发展模式来看，销地产及技术合作等多元模式将进入加速落地期。

第七，商用车新能源化、智能化将同步加速转型

中国是商用车大国，保有量超过3000万辆，从“双碳”目标和企业自身发展来讲，商用车的电动化、新能源化都是必须要做的一件事。百人会认为，在乘用车进入自驱动发展的轨道之后，要把电动化的重点放在商用车上来，实现其绿色化发展。与此同时，后电动化的商用车正赶上智能化，将呈现“两化”同步发展特征。百人会预计，2024年，新能源商用车销量将突破60万辆，渗透率达15%，实现量率双增。

第八，电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破

2024年，磷酸锰铁锂、46系大圆柱、混合固液等动力电池创新性技术将逐渐进入兑现应用期；800V高压快充车型将迎来放量；混动技术实现变现，系统效率持续优化。同时，智能化技术加快产业化落地，单车AI算力快速提升；域控操作系统向跨域操作系统演化；固态补盲激光雷达开始上车；线控底盘加速渗透。

“国产芯片是2024、2025年非常值得期待的，有的企业已经提出来，2025年要做全国产化，所以国产芯片加速上车是明后两年汽车半导体领域一个非常亮丽的特点，包括国产的操作系统。”张永伟表示。

第九，智能驾驶应用路线逐步清晰

2024年，单车智能将进入快速发展期，进入功能叠加发展模式。其中，L2级及以上辅助驾驶渗透率有望达到55%，NOA（自动辅助导航驾驶）渗透率将超10%；智能泊车功能竞争加剧，渗透率将达到40%，并逐渐向低价车型渗透；L3级自动驾驶开启准入和上路通行试点，未来3-5年有望实现商业化落地。车轮云一体化发展路线也将不断清晰，进入试点示范拓展和全城打通阶段。2024年，乘用车车联网前装标配搭载率将达到85%。

第十，汽车与ICT、能源等产业融合速度加快

2024年，汽车行业将变得愈发跨界，与ICT信息通讯行业、能源行业将进入深度融合期，呈现你中有我、我中有你。目前，中国TOP10手机品牌均有汽车业务布局，部分车企也已进军手机市场；中国TOP100芯片设计企业中超过50%进入了汽车领域；中国TOP50互联网企业中超过40%有车机版应用。

同时，车能融合进入加速发展期，支撑融合发展的基础设施持续完善。预计2024年充电桩将突破1400万台，800V高压快充、风光储充一体综合能源站、换电等新技术新项目将加速落地。此外，车能互动功能与综合能源服务体系趋于成熟，氢能高速交通走廊、换电等示范工程逐步落地。

来源丨中国经济网

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