奇绩创坛陆奇：投资只能瞄准新能源？互联网其实还有戏

来源丨投资人说（ID：touzirenshuo）
作者丨笑笑

现在投资圈硬科技才是主旋律，有一半VC在看新能源，一半在看合成生物，情况果真如此吗？

近日，奇绩创坛创始人陆奇博士进行了主题为《技术驱动的创新前沿：新环境下的创新创业机会》的分享。

在陆奇博士看来，国内技术、经济的快速发展得益于数字经济的弯道超车，换而言之互联网创业与投资仍然大有可为。

    投资不仅硬科技，TMT仍是黄金创业期

近期，奇绩创坛对100家投资活跃的机构进行了调研，调研显示近40%的基金刚募集了新一期基金，这些基金目前所投项目中合成生物等先进生物技术占了7.5%，新能源、碳中和、EV、eVTOL等ESG项目占比8.4%。

那么其他资金被投向了哪里？

从2022年上半年基金投资方向来看，除了芯片、医疗健康、ESG（新能源、碳中和、EV、eVTOL等）、行业航天、先进生物技术外，62.8%的项目与互联网技术相关。

TMT的字面概念很大，如果不将其限定于美团、滴滴、腾讯、阿里这类的to C互联网企业，目前大多数创新科技都离不开TMT技术的迭代与发展。

有投资机构类似于“移动互联网项目肉眼可见地枯竭，我们内部从2019年就开始淡化TMT色彩”这样的话，未必反应出整个投资行业的真实情况。

陆奇博士在分享中指出。通过分析历史环境、国内国际环境可知，中国进入技术驱动发展模式受历史环境所影响。

农业时代，中国打下社会及文明发展基础；改革开放时期，我们“补上”工业发展的“课”。

现在，中国可以说是美国之外唯一具备现代高科技发展能力的国家，因为在数字经济上我们正在实现赶超。

我国已经形成数字化社会基础，生命科学也走在前沿并且大力推进可持续再生新能源，全球技术发展重心不断向中国转移。

短期疫情虽然带来一些不良影响，但国际国内双循环、消费升级等重要政策导向和驱动，仍然在中国宏观发展环境的形成中发挥了重要作用。

在国际大国的博弈环境中，中国正在逐步建立和完善自建技术生态体系，而这将改变原有世界技术格局。

目前，中国的内外环境变化加上技术的快速发展，已经使数字化产业进入历史性发展阶段，形成了自己数字化生态和数字化经济体系。

数字化生态发展结构主要由观察体系、决策体系以及执行体系构成。

观察体系将由软件驱动、决策体系将由数据+模型+软件驱动、执行体系也将依靠软件驱动。

未来几年软件将吞噬世界，并形成极为高效的价值增长飞轮。

在此过程中，数字化平台的各个内部结构都存在巨大创业机会和商机。

在基础计算上，人工智能、量子计算将是大的趋势；

芯片+OS、服务器、交互机、数据中心、卫星载荷等设备上也需要花大力气进行攻关；

此外，通讯网络、数据栈、分布式系统等基础设施，云、边缘、Web3.0（区块链）等技术都需要不断完善。

    数字与互联网创业机会

对于当下哪几个具体领域是数字与互联网创业的黄金赛道，陆奇博士给出的答案是“移动互联网/云”、“人工智能”、“元宇宙”、“脑机”、“web3.0”以及“量子”。

①移动互联网/云

目前，对于中小创业公司而言，移动互联网以及云仍有很大创业空间。

这里边技术迭代很快，并且不断有新的应用产生，包括直屏短视频、元宇宙、3D容器、新的感知设备等新兴技术与应用都是创业窗口。

②人工智能

在人工智能领域，由新计算基石带来了全方位数字化创新机会，需要投资人关注具体赛道的创新环境特性。

人工智能的前端应用有着巨大的可能性，既覆盖了所有移动消费者服务和所有生活细分场景，同时覆盖了所有企业数字化服务。

每个行业都可能实现企业的自动化，新的工种和产业由此应运而生：自动驾驶、智能场所、机器人、AI科学......

③元宇宙

元宇宙的本质是以3D体验容器为内核的全栈全方位创新，其画布是一个全新的世界和空间。

应用为多模态交互、存在式的具象体验为主导，如C端的存在式电商、B端的存在式营销等。

在早期，元宇宙最有可能在To B落地。

目前，奇绩创坛比较看好元宇宙在游戏行业的前景。这个领域的创业者可以早早入场，占据更大的市场。

④脑机

脑机本质上与元宇宙一样，都是体验容器。

将人的内在体验数字化，在医疗和交互体验等方面有着非常大的想象空间。

在早期，脑机的应用以医疗康复为主，未来也可以延伸至教育、游戏、智能家居等场景。

脑电领域目前处于基础性研究阶段，开拓这一领域过程中需要注意将赛道站住、站稳。

⑤web3.0

近年来，web3在中国开始获得更多关注。

早期web3的应用大多和金融领域相关，但未来应用场景的延伸空间会很大。

无论画布、容器、交互、设备等前端系统还是矿机、专业芯片、栈（L1、L2）等后端技术，将涌现出一批创业公司。

⑥量子

量子的本质是算力。

行业生态向后发展的动力不足，主要是算力不够。

算力上的极大突破，能开启极大规模的应用生态。

对于中国的大国经济，量子是必须投资的产业。

虽然目前量子计算所用系统延用了主流选择，但与超导、离子陷阱、光电等技术相关的后端设备上有很多投资和创业机会。

目前量子计算的发展仍存在很多不确定性，这一产业是否能够发展起来，还要看未来硬件和软件的发展水平。

    技术风向下的创业机会

对于当下技术创业的窗口赛道，陆奇博士给出的答案是：“新能源”、“新生命”、“新材料”以及“新空间”四个方向。

①新能源科技

在第26届联合国气候变化大会上，沙特阿拉伯提出“2060碳净零排放”目标，并将目标的实现分为三大步：

第一步，绿色低碳转型，加快非化石能源替代；

第二步，量化生产可再生能源、化石能源。通过储能技术，长时储能，分布式储能实现发展；

第三步，信息转化能源，提升用能效率，驱动科研开发。新旧能源协同形成互补，建立新一代智慧电网。

虽然净零过程存在一个时间框架，但目前需要我们继续优化燃烧技术的效能，以及寻找更清洁的开采方式或代替品。

新旧交替的过程中，碳捕捉会起到关键作用。

整个过程，电气化会是主要驱动力之一，而再生能源是否能量化，取决于储能技术的迭代。

此外信息化将成为最重要的驱动动力，贯穿信息转化、能源研发、效率、运营、维护全阶段。

②新生命科技

新生命科技的基础层，自上而下看，是现有生命形式的重建；

自下而上看，则是新物种的创建。

通过数字化和计算驱动，生命科学将细化为合成生物学、药物研发、新医疗三种模式：

第一，合成生物学的新趋势为计算驱动、数据驱动、利用软硬件工程的方法和思路，重建生命形式或创建新物种。

第二，药物研发的新趋势为发现新靶点，挖掘新药物，设计新药物，然后通过新的合成方法，如合成生物学的方式合成。

第三，新医疗有四个方向，分别是免疫研究、再生研究、个性化医疗康复以及医疗自动化。

新生命科技的创新建立在数据和理论的基础上，数字化的样本积累和模型训练将为更精准、更有效的医疗奠定基础。

从化学品到食品，从美妆到新药，以及癌症精准治疗、个性化医疗康复等需要更多数据和算力。

新生命科技方向的创业者，要建议考虑未来产业化格局，看到终局再寻找好的机会，实现长期发展。

③新材料科技

根据材料科学的研究四要素——工艺、性能、成分、组织结构，可以将材料的进化分为四个时期：

从石器时代到农业时代 、再从工业时代到信息化时代，新材料科技的材料类型和发展范式呈现不断更迭的节奏。

目前，到达了信息化时代和绿色时代，处于数据、模型双驱动的AI for Science第四范式。

依靠AI驱动材料设计、发现、优化的AI数据驱动；

新型半导体材料、电极材料、膜材料的新产业驱动；

以及石墨烯、钙钛矿、气凝胶、碳纳米管、富勒烯等研究驱动，使材料的发现、设计、优化更为多元丰富且高效。

④新空间科技

对新空间的探索，是人类延续的必经之路，无论是主动或者被迫，人类发展会不可避免地走向多星球种族的路线。

未来，全域数字化在新空间科技上将带来大量的机会。

在地面：地面站、发射平台、动力推进系统、设计平台一体化等载人航天系统，为主要产业研发方向，需要考虑集成度、性价比等维度。

进入轨道：空间资源是最大的目标。通讯、遥感、导航、在轨服务、数据传输等有关感知、信息、计算的行业，具有较大前景。

到了深空：探测、资源利用为最佳创业路径。

创业者和投资人可以多多关注探测、原位资源利用、太空工业、太空农业、回收利用、数据传输等赛道。

目前，新空间科技为商业化最大赛道，未来甚至可以走向其他星球，有非常大的机会。

    如何把握创业机会

1.创造价值：把握好机会的核心，是把控好需求。

人类的进步无疑是技术驱动的，而技术的落地则以一定的需求为主。创业的过程，是通过产品发现需求的过程，产品的价值，即满足用户需求的能力。

受到技术的推动和需求的拉动，企业需要的是创造价值，通过市场及社会环境来提升持续满足用户和客户需求的能力。

挖掘市场价值，可以将科学发现和人类需求两个最重要的角度相结合考虑。

从发现驱动体系，如论文的基础研究、到大学和科研机构的应用研究，再结合需求驱动体系的产品开发，以创业公司的全方位技研发起步，直到实现成熟企业的技术研发。

2.早期创业的核心要素：无论是学生、科研人员、大厂高管还是普通创业者，都有自己的创业优势。

如：学生对前沿敏感的知觉，科研人员的技术和专业优势，大厂高管有技术、产品、资源 、人脉的综合优势 、创业者珍贵的早期经验。想要迈出第一步，无论什么创业主体，都需要具备早期创业的核心要素。

早期创业的核心要素，可以用What、Why、Why Now、How、Why Us来概括。

What：创业者需要想明白自己到底要做什么。

首先，要确定公司所作内容的长期内核，要满足什么本质需求，打造什么核心能力，做什么样的长期生意。

其次，要总结自己的PMF（People Mission Fit）。

常问自己：我的初心是什么？能力上的最长板是什么？坚信是什么？想要获得答案，最重要的是聆听自己的声音。

许多创业者会经常改变创业项目和内容，这是一个动态思考、决策、迭代过程，但最终需要确定一个赛道并长期坚持。

Why：梳理分析公司价值创造路径。

首先，做好产业分析，找到增长与规划的方向。其次，对TAM（企业的潜在市场空间）进行分析。

然后，目光要放长远、视野宽阔，除了看到面前碗里的，更要看到锅里的、田里的。

最后，确定价值创造路径，无论是长期还是短期，都要准备一个具体的目标，如5年达到的收入规模。

Why Now：学会判断时机、把握势能。

创业成功的第一要素永远是进场时机。

在合适的时间进场，更容易站稳脚跟，抵达头部位置。

没有势能的助力，企业无法建立有规模的市场。

创业者要深度把握局部，把握局部势能的重要性，提高自造血和扛伤害的能力，等待势能来临。

How：打造核心能力、建立壁垒。

任何一门好生意，都要有足够强的壁垒，形成企业的独特优势和核心能力，提高不可替代性。

在企业宣传、组织的过程中，运用网络效应、规模效应，可以事半功倍地取得良好效果；

及时总结先发优势、切换成本，也是保障核心能力输出的必要方法。

一些特殊资源如品牌、专利、数据等，也是建立独特性的重要因素。

Why Us：建立能胜任的团队组织。

如何提升团队组织的胜任能力，我们也有一些建议：

第一，加速提高创始人团队的认知。

认知能力决定了企业到底能走多远。

第二，吸引核心人才，尤其是技术人才。

同时在组织团队时，多关注做过甲方的合伙人，可以更快的抓住市场需求，并拥有更贴合实际的解决问题能力。

第三，建立快速迭代的工作方法。

团队工作方法不宜太过繁杂，形成快速迭代的机制，可以在面临困难时有更迅速的反应。

第四，采用有效机制，激发团队投入。

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