4过4！“并购女王”加持，国内流感疫苗行业龙头IPO过会

来源丨大象IPO（ID：daxiangipo）
作者丨大象君
点击阅读原文
 

据大象君了解，创业板上市委2021年第51次审议会议及科创板上市委2021年第58次审议会议于8月25日召开，共审核4家拟IPO企业，4家获通过。

01

华兰疫苗（首发）

华兰生物疫苗股份有限公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。

IPO保荐机构为华泰联合证券，发行人会计师为大华，律师为承义。

本次拟向社会公众公开发行不超过 40,010,000 股人民币普通股（A股），公司股东不公开发售股份，公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于10%。

华兰生物拆分上市

华兰疫苗成立于2005年，隶属于A股上市公司华兰生物旗下，布局疫苗业务已达15年，是华兰生物的“明星”疫苗，目前已成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地。

公司主营业务为疫苗研发、生产和销售，已面市的产品主要包括流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗等。

2020年4月，华兰生物宣告称将华兰疫苗变更为股份有限公司，拆分至深交所创业板上市。

截至本次发行前，华兰生物持有华兰疫苗2.7亿股股份，持股比例达75%，是华兰疫苗的控股股东。安康通过香港科康间接控制华兰疫苗10%的股权，为华兰疫苗的实控人。

值得一提的是，华兰疫苗另外两大股东——高瓴骅盈和晨壹启明是2020年3月份引入的战略投资者，分别背靠高瓴资本、晨壹基金。

晨壹启明背后是刘晓丹的晨壹基金。刘晓丹在业内被称为“并购女王”。2019年8月告别华泰联合后，刘晓丹开启了单飞之路，创立了晨壹基金。

1、控股股东及实际控制人

截至最新招股书签署日，华兰生物持有公司27,000.00万股股份，持股比例为75.00%，为公司控股股东。

截至 2020 年 12 月末，安康先生直接持有华兰生物 17.85%的股份，通过香港科康及香港科康全资子公司重庆晟康间接控制华兰生物 28.19%的股份，直接持有和间接控制华兰生物 46.04%的股份，为华兰生物实际控制人。此外，安康先生通过香港科康间接控制华兰疫苗10%的股权，亦为华兰疫苗的实际控制人。

2、报告期业绩情况

2018年-2020年，公司营业收入分别为8.03亿元、10.49亿元和24.26亿元，净利润分别为2.70亿元、3.75亿元和9.25亿元。

3、拟募资24.95亿元，用于5大项目

此次IPO拟募资24.95亿元，用于流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目、多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目、新型肺炎疫苗的开发及产业化项目、新型疫苗研发平台建设项目。

4、企业关注点

根据中国食品药品检定研究院旗下的生物制品批签发信息平台发布数据，2018 年，发行人在国内流感疫苗市场占有率达到52.8%，位居行业首位；2019年，公司四价流感病毒裂解疫苗、流感疫苗（包括流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗）批签发数量分别占四价流感疫苗市场及流感疫苗市场比例为86%与42%，均位居行业首位；2020 年，公司四价流感病毒裂解疫苗、流感疫苗批签发数量分别占四价流感疫苗市场及流感疫苗市场比例为61%与40%，仍位居行业首位。2018-2020年度，公司流感疫苗分别实现销售收入69,734.17万元、104,291.74 万元、242,182.77万元，占公司营业收入的比例分别为86.87%、99.42%、99.81%，系公司营业收入的主要来源。

02

和顺科技（首发）

杭州和顺科技股份有限公司是一家专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜（BOPET 薄膜）的研发、生产和销售为一体的高新技术企业，能够根据客户的差异化需求，生产多种规格、多种型号及不同用途的聚酯薄膜产品，主要产品包括有色光电基膜、透明膜及其他功能膜。经过近二十年的深耕细作，公司已成为聚酯薄膜领域具有较强竞争力的差异化、功能性产品的专业提供商。

IPO保荐机构为东兴证券，发行人会计师为天健，律师为国枫。

公司本次发行前总股本为6,000万股，本次拟发行2,000万股，不低于本次发行完成后总股本的 25%。

1、控股股东及实际控制人

范和强、张静系夫妻关系，为发行人控股股东、实际控制人。截至最新招股书签署日，范和强直接持有公司1,885万股股份，占公司本次发行前总股本的比例为 31.42%；张静直接持有公司1,015万股股份，占公司本次发行前总股本的比例为 16.92%；同时范和强、张静共同控制的一豪投资持有发行人300万股股份，占公司本次发行前总股本的比例为5.00%；实际控制人直接和间接合计持有公司 53.33%股权。范顺豪系范和强、张静之子，为实际控制人之一致行动人。范顺豪直接持有公司800万股股份，占公司本次发行前总股本的比例为13.33%。因此，公司实际控制人合计可控制公司 66.67%的表决权。

2、报告期业绩情况

2018年-2020年，公司营业收入分别为1.84亿元、2.37亿元和3.77亿元，净利润分别为2231.91万元、3585.84万元和7417.44万元。

3、拟募资6.15亿元，用于3大项目

此次IPO拟募资6.15亿元，用于双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目。

4、企业关注点

多年来，公司依靠持续稳定的研发投入，打造出一支拥有较强技术水平的研发团队，有效保障了公司工艺水平的持续升级以及新产品的设计研发。公司在自主研发的同时注重与科研院校合作，与四川大学等院校开展研发合作有利于公司突破研发瓶颈，与最新的科研技术结合，更新公司制造工艺，提高产品的生产质量和生产效率。BOPET 薄膜行业作为资金、技术密集型行业，对配方和工艺的要求较高，公司将在现有研发技术和创新体系的基础上，通过募集资金投资和公司持续建设，建立研发中心，吸收和培养更多产业技术创新人才，为公司的持续发展提供技术支持和储备。

03

侨源气体（首发）

四川侨源气体股份有限公司是一家专注于高纯度气体研发、生产、销售和服务的综合气体供应商。经过近二十年的发展，公司已建立品类齐全、品质优异、布局合理、响应及时和配送可靠的气体供应和服务网络。公司产品覆盖高纯氧气、高纯氮气、高纯氩气、医用氧气、食品氮气、工业氧气、二氧化碳、氢气、各类电子气和混合气等多种气体，客户范围覆盖冶金、化工、军工、医疗、食品等传统行业以及新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等新兴产业。

IPO保荐机构为中信建投证券，发行人会计师为大华，律师为金杜。

本次发行前，公司总股本36,009.00万元。本次拟发行新股4,001.00万股，不涉及原股东公开发售股份。本次发行的股份不低于发行后公司总股本的10%。

1、控股股东及实际控制人

截至最新招股书签署日，乔志涌直接持有公司28,447.11万股，占发行前公司总股本的79.00%，为公司的控股股东、实际控制人。公司股东张丽蓉、乔坤、乔鑫系乔志涌一致行动人。

2、报告期业绩情况

2018年-2020年，公司营业收入分别为7.34亿元、7.79亿元和7.33亿元，净利润分别为2.28亿元、2.62亿元和2.34亿元。

3、拟募资10亿元，用于5大项目

此次IPO拟募资10亿元，用于30TPD 高纯特气技改项目、1100TPD 氮气回收环保节能技改项目、甘眉工业园区配套工业气体项目、综合智能管理平台及补充流动资金。

4、企业关注点

在四川地区，公司拥有西南地区最大的全液态空分气体生产线，具备年产约44 万吨液氧、21 万吨液氮、1.5 万吨液氩的生产能力，产品以液态气和瓶装气为主，满足以川渝经济圈为核心的西南地区客户群需求；在福建地区，公司拥有一套生产能力为25,000Nm3/h 的空分气体生产线和一套40,000Nm3/h 空分气体生产线，产品主要以管道气方式满足闽光钢铁、宝钢德盛等客户的气体需求，同时将富余液体产能在福建及周边地区进行销售。

04

芯导科技（首发）

上海芯导电子科技股份有限公司主营业务为功率半导体的研发与销售。公司功率半导体产品包括功率器件和功率 IC 两大类，产品应用领域主要以消费类电子为主，少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。

IPO保荐机构为国元证券，发行人会计师为天职国际，律师为上海市广发。

本次拟发行人民币普通股不超过1,500.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行后公司总股本不超过 6,000.00 万股。

1、控股股东及实际控制人

截至最新招股书签署日，莘导企管持有发行人 51.00%的股份，系发行人的控股股东，为欧新华设立的一人有限责任公司；欧新华直接持有发行人 40.00%的股份；欧新华通过持有萃慧企管 27.75%的财产份额并担任执行事务合伙人，控制萃慧企管持有的发行人 9.00%的股份。同时，欧新华系发行人的创始人，报告期内，欧新华一直担任公司董事长（执行董事）、总经理。综上，欧新华合计控制发行人 100.00%的股份，为发行人的实际控制人。

2、报告期业绩情况

2018年-2020年，公司营业收入分别为2.94亿元、2.80亿元和3.68亿元，净利润分别为4967.23万元、4809.33万元和7416.38万元。

3、拟募资4.44亿元，用于4大项目

此次IPO拟募资4.44亿元，用于高性能分立功率器件开发和升级、高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化、硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目、研发中心建设项目。

4、企业关注点

发行人在功率半导体设计领域积累了技术研发优势，截至本招股说明书签署日，发行人拥有 33 项专利（其中 13 项为发明专利）、36 项集成电路布图设计专有权。凭借其技术优势，公司已经开发丰富多样的产品，可以满足客户的多元化需求。公司自主研发的一种降低芯片反向漏电流的技术、深槽隔离及穿通型 NPN

结构技术、MOSFET 的沟槽优化技术、沟槽 MOS 型肖特基势垒二极管的改进技术、可连续调节占空比的环路控制技术、一种复合 DC-DC 电路、一种负载识别电路等核心技术显著提升了公司产品的技术水平及市场竞争力。

免责声明：文中观点或意见仅供参考，不代表本APP立场，且不构成任何投资建议。

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com