2021年Q1品牌观察：哪些业态发展受挫？哪些品类热度走高？
来源丨赢商云智库（ID：sydcxy2014）
疫情反复冲击，小红书、抖音成为越来越多商品与消费者达成触点的重要渠道，互联网巨头在抢占用户的时间上磨刀霍霍。
线上是“数字游戏”，以算法驱动“千人千面”。相较之下，线下商业的运营更像是“经验之战”。复杂而快速的变化让商业人双眼渐迷，未来线下商业增量在哪？
本文内容节选自赢商tech出品的《2021年一季度全国商业市场监测报告》
一、哪些业态发展受挫？
1、儿童亲子、文体娱明显扩张，零售尚未恢复正向发展，跨界集合店持续下行
对比各业态2021年一季度开关店情况来看，儿童亲子、文体娱、生活服务近半年持续恢复扩张，其中，儿童亲子、文体娱较为突出。
受疫情波动最大的餐饮，一季度开关店放缓；零售业态虽尚未恢复正向发展，但逐渐向好，跨界集合店仍持续下行。
2、零售：服装呈剧烈收缩态势，超市、电子烟、汽车体验店拓展活跃
对比零售业态各品类2021年一季度开关店情况来看，大批服饰零售品牌难逃“至暗时刻”，服饰业态经营持续承压，开关店率差值为-1.5%，呈剧烈收缩态势；经历2020年的持续洗牌，超市一季度恢复积极拓展态势。
同时，在“大力发展社区商业”的政策利好下，超市特别是社区生鲜超市发展向好；其它零售中， 以RELX悦刻、蔚来空间等为代表的电子烟、汽车体验店品类拓展活跃，新开关店率差值较大。
3、餐饮：休闲餐饮拓展活跃，烧烤/铁板烧、轻餐剧烈收缩
对比餐饮业态各品类2021年一季度开关店情况来看，市场份额越大的品类（如休闲餐饮），拓展越积极。反之，烧烤/铁板烧、轻餐则剧烈收缩，新开关店率差值明显低于其他品类。
其中，在充满“网红味”的茶饮赛道里，市场趋于饱和，竞争加剧。有尽显颓势的鹿角巷、一芳水果茶黯然关店数十家，也不乏书亦烧仙草、茶百道、7分甜围剿购物中心，开店近百家。
4、儿童亲子：儿童服务持续下行，儿童游乐大幅扩张
对比儿童亲子业态各品类2021年一季度开关店情况来看，儿童服务新关店率远大于新开店率，洗牌加剧。
90后年轻父母登台，则促使市场朝品质化、潮流化方向发展，加上疫情催化，父母对服务品质要求更高，儿童服务尤其是大众化档次品牌面临的形势更为严峻。
5、文体娱：文化艺术温和扩张，传统娱乐存活艰难
对比文体娱业态各品类2021年一季度开关店情况来看，娱乐休闲新关店率远高于新开店率，存活越发艰难。
后疫情时代，面对体验业态同质化严重导致竞争激烈等问题，商场亟需以更快速的业态迭代、更新奇的业态组合，贴近当下年轻消费者的多元化生活方式和个性化情感诉求。
6、生活服务：医疗健康亟待创新升级，宠物店、摄影/照相馆、奢侈品服务站等呈上行趋势
对比生活服务业态各品类2021年一季度开关店情况来看，医疗健康收缩严重，关店率远高于开店率。与此同时，消费水平提升促使服务业态多点开花，疫后消费者对医疗服务品质更为关注，将大大推动品类创新升级。
其他生活服务中，宠物店、摄影/照相馆、闲置回收、奢侈品服务站等呈上行趋势；丽人养生中，传统的美容、美发、美甲等品类高频更迭，面临更为严重的生存焦虑。
二、哪些品类热度走高？
1、消费领域投融资：餐饮/食品、美妆个护赛道持续火热
数据显示，2020年消费品牌融资事件总量下降明显，但从细分赛道来看，食品保健品、美妆护肤连续三年保持增长态势。据不完全统计，2021年一季度消费赛道投融资事件共110多起。
如有成立仅3年的悦刻电子烟实现了IPO，募资14亿美元，随后股价不断暴涨；新锐食品品牌鲨鱼菲特获得1亿元B轮融资；元气森林数亿元投资观云白酒，进军白酒行业；还有多个美妆个护品牌获得不同额度的融资。
2、奢侈品：不确定性依然笼罩整个行业，但中国市场高增长已成为行业共识
2020年，中国境内奢侈品销售额猛增48%，达到3460亿元（535亿美元）。中国境内的奢侈品消费金额在全球市场所占的份额达到70%。
与此相对应，受新冠疫情影响，2020年全球奢侈品销售额将比2019年下降23%至2170亿欧元，回到2014年的水平。
据BCG预测，2021-2025年中国将贡献全球奢侈品消费增长的65%。
3、化妆品/美妆：国内外资高档品牌业绩大涨，本土大众品牌拓展提速
数据显示，受国外疫情反复影响，2020年外资美妆/化妆品品牌业绩整体下滑较严重。其中，高端美妆品牌在国内消费市场的强劲增长，年轻消费者对美容服务的需求也水涨船高，不少高端品牌的美容护理预约已经排到了1-2年之后。
■ Lancome和 YSL 美妆的母公司——法国欧莱雅集团：中国大陆市场销售额同比增长27%，引领亚太成为唯一实现增长的市场；
■ Gucci 和 Burberry 美妆的操盘手 ——美国科蒂集团：Gucci 和 Burberry 两大奢侈品牌彩妆业务分别增长了400%+和48%；
■ Tom Ford 美妆的操盘手——美国雅诗兰黛集团：中国领衔的亚太市场销售额同比增长15%，是唯一实现增长的市场；
■ 日本资生堂集团：中国市场净销售额同比增长9%至 2358亿日元，是唯一实现销售额增长的市场。
完美日记：母公司全年营收大涨72%，仍亏损26.8亿元
母公司逸仙电商2020全年公司营业总收入增长72.6%，至72.30亿元;毛利润增长74.5%，至33.6亿元，毛利率则从63.6%增至64.3%。收大幅增长的同时，逸仙电商却处于加剧亏损状态。
财报显示，2020年第四季度净亏损为15.3亿元，2020年全年的净亏损为26.9亿元，而上一年为净收入7540万元。公司预计2021年第一季度的净收入总额将在人民币13.7亿元至14.2亿元之间，同比增长约35%-40%。
收购高端品牌，提升市场预期：2020年3月2日，完美日记宣布将收购高端护肤品牌Eve Lom。Eve Lom是成立于1985年的英国护肤品牌，目前在中国大陆市场仅有4家门店，其中上海2家，西安、北京各1家，天猫官方旗舰店粉丝数量为68.8万。
4、快时尚：“新疆棉花事件”持续发酵，外资品牌颓势难掩，本土品牌或将快速补位
2020年，国外4大快时尚业绩均呈下降趋势，原因包括：市场和消费客群改变、线上冲击和疫情等影响、品牌自身管理跟不上市场“快”节奏。同时，以UR、MJstyle为首的本土品牌深度契合年轻消费者需求，并且在原创设计上走上国际舞台，在2017年之后得到较好的发展机遇，经过多次试错后有了不错市场积累。
2021年，快时尚走向包括：国际国内快时尚下沉、运动大店承担重任、生活方式集合店/具有创新生活的体验业态进驻、本土品牌快速补位。
截至2月28日的三个月内，H&M销售额同比大跌21%至400.6亿瑞典克朗，毛利率下滑至47.6%，税后亏损为10.7亿瑞典克朗。
H&M首席执行官保守估算，2021年将净关店250家，目前在中国共计关闭约20家门店。
本土品牌URBAN REVIVO
2011年，仅有的10家门店就营收1.8亿元；目前，在国内已扩张300+门店，广泛覆盖国内一线城市的重点商圈：2016年开店37家、2017年开店44家、2018年开店39家、2019年开店35家、2020年开店38家，一直保持稳定的开店速度。
在关店浪潮中逆势而起，在国内平稳保持上扬之势的同时，继续加速其海外布局：UR全球最大旗舰店在伦敦开业，成为首个进驻欧洲最大商场的中国服饰品牌。
在快时尚基础上将自身定位为“快奢时尚”，以快时尚的价格提供接近轻奢品质的产品。目前已在伦敦建立了设计中心，未来计划在纽约、巴黎、米兰、东京建立设计中心。
5、运动/户外：外资品牌“受伤”严重；本土品牌市值大涨，健身/瑜伽赛道火热
数据显示，2020年外资运动/户外品牌业绩普遍下滑；而在国外市场，步入后疫情时代，除了国民的健康意识提升，还催生了国内运动及健康类产品消费的爆发性增长。
2020年安踏、李宁市值分别突破了3000亿和1000亿大关，尤其是安踏全年股价涨了近124%。全民运动热将为运动鞋服行业带来消费新机遇。
结合体育细分领域的投融资情况，健身/瑜伽领域在国内、外都是最受资本青睐的领域。毕竟受疫情影响，人们留守家中的时间增加，健康意识也有所提升，对于健身的需求也相应地增加。
在此期间，健身品牌、运动品牌和赛事转播商都有意识地增加居家健身的内容，相关软件的用户人数也在激增。而且，此时积累的用户基数和口碑也能为线下健身房复业后导流，进一步推动品牌发展。
三、哪类“首店”持续受宠？
首店 ：指的是指代表性品牌在某个地区首次开设门店，例如中国首店、区域首店、城市首店等，或是已入驻的品牌设立创新模式的概念店等。
首店经济 ：是指一个区域利用特有的资源优势，吸引国内外品牌在区域首次开设门店，使品牌价值与区域资源实现最优耦合，以及由此对该区域经济发展产生积极影响的一种经济形态。
赢商大数据品牌首店选取标准：
A类、国际知名品牌首店（如茑屋书店）；
B类、国内知名品牌首店（如完美日记）；
C类、有代表性的区域品牌（如茶颜悦色、费大厨）；
D类、线上拥有高热度，开的首店实体店（如蕉内）；
E类、知名企业旗下子品牌/副品牌开设的首店（如X11）；
F类、标杆项目开设的首家创新、体验感强的门店（如Be gallery美术馆）
G类、获得融资的品牌开设的首店（如时萃SECRE）
1、上海持续领跑“首店经济” ，杭州“网红气质“凸显，成都”区域集聚效应”放大
2021年一季度，上海、杭州首店经济引领全国。其中，上海持续领跑，吸引超3成全国首店进驻，各领域细分新物种层出。
杭州以较强的市场敏锐度打响首店争夺战，首店经济效益逐步显现。作为一座网红城市，首店也多为网红性质品牌，如：烧江南烤肉、火凤祥、鸡本无敌、H.E.A.T喜燃等网红品牌，吸引年轻人的能力可见一斑，通过网红品牌的导流，也让商场更加焕发生机。
与上海细分行业层出不穷、杭州网红消费升温相比，成都首店发展在西南区域独具优势：奢侈品牌开拓美妆等新业种，深耕成都市场，潮流时尚呈现多元化发展。同时受疫情影响，具有地方特色的精致小型餐饮受到热捧。
2、上海虹吸效应明显，广州“流量争夺战” 激烈，杭州对国内品牌的吸引力增强
2021年一季度，上海以无可比拟的商业规模、前沿引领优势吸引了大批国际知名品牌首店、区域品牌首店、首家创新门店进驻，虹吸效应越发明显，广州吸引了大部分线上流量品牌的首家线下门店，杭州则在国内知名品牌的吸引力更胜一筹。
3、一线、新一线城市标杆购物中心成首店进驻首选
从首店进驻的项目来看，依旧热衷于一线、新一线城市标杆购物中心。如北京朝阳合生汇、广州天环广场、上海港汇恒隆广场、成都万象城、杭州湖滨银泰in77等。
另外，一季度新开业购物中心带来诸多亮眼首店。如3月26日福州苏宁广场C区开业，引入了多家首店；武汉恒隆广场开业，让武汉这座城市增加新的时尚地标；杭州湖滨88在今年元旦试营业，带来不少首店。
4、餐饮拔得头筹，各类型遍地开花；国际大牌持续加码，零售“双线融合”趋势增强
从2021年一季度各业态首店级别来看，在全国首店、城市首店中，餐饮拔得头筹；而在区域首店方面，零售表现相对优异。
从2021年一季度各业态首店类型来看，国人对吃的执着，给餐饮提供了肥沃的土壤，首店类型遍地开花；零售首店则主要集中在国际知名品牌、线上流量品牌，在一程度上说明零售线上线下融合趋势进一步增强。
5、零售：时尚配饰首店热度攀升，线上流量女装线下首店受宠
从2021年一季度精品零售各业态首店类型来看，除了美妆外，时尚配饰热度攀升。其中，BA饰物局、ME+成绩耀眼，一季度都开出9家首店。两家品牌都瞄准了目前饰品行业最高频消费者—18-25岁的Z世代，均以“丰富的sku+沉浸式大店模式+会员制”模式，打造出饰品界的快时尚品牌。
从2021年一季度服饰零售各业态首店类型来看，拥有高流量的线上女装品牌开出的首店线下门店受热捧，占比达高达45%。
6、餐饮：明星入局，茶饮、火锅“首店江湖“看点十足；地域特色餐饮首店走热
从2021年一季度餐饮各业态首店级别来看，休闲餐饮、中式餐饮、火锅表现突出。
在这些品类中，茶饮与火锅首店更是两大巨头，并且越来越多明星入局餐饮圈。特别是火锅，先有AngelaBaby的斗鎏火锅、黄奕的龍麒對国粹火锅落地成都，后有沙溢的辣叁成烧菜火锅落子重庆。
多数餐饮品牌在一季度不断拓张版图，如黄晓明的烧江南烤肉、郑凯的火凤祥鲜货火锅，分别在一季度开出10家、9家首店，开店速度之快让人望尘莫及。
从2021年一季度餐饮各业态首店类型来看，休闲餐饮首店品类最为丰富，国际/国内知名品牌首店、线上流量品牌线下首店、知名企业旗下子品牌/新副牌首店占比均较高；其次，富有地域特色的中式餐饮首店、首家创新门店关注度逐渐攀升。
7、文体娱：书店、展馆展览、酒吧、地产院线品牌首店进驻率较高
从2021年一季度文体娱各业态首店级别来看，文化艺术表现突出，全国首店占比最高。其中，书店、展馆展览首店进驻比例较高；娱乐休闲则诞生了更多区域首店与城市首店。其中，酒吧首店进驻率高于其他品类。
从2021年一季度文体娱各业态首店类型来看，娱乐休闲特别是影院表现亮眼。
随着电影院的逐渐恢复，地产院线品牌也在各地开设首店：苏宁影城在湖南、福建开出湖南首店与福建首店，英嘉国际影城在重庆开出西南首店，脉铂影城在广州开出全国首店。
以上是《2021年一季度全国商业市场监测报告》部分节选。
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