3过3！“高铁数字媒体第一股”要来了，汕头女首富家族实控

来源丨大象IPO（ID：daxiangipo）

作者丨大象君

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据大象君了解，创业板上市委2021年第27次审议会议于5月20日召开，共审核3家拟IPO企业，3家获通过。

大象投顾有幸担任了瑞纳智能的IPO咨询机构。

瑞纳智能（首发）

瑞纳智能设备股份有限公司

专业从事供热节能产品研发与生产、供热节能方案设计与实施，能为热力客户提供涵盖"能源计量与数据采集、能源智能控制、数据交互与分析管理、节能服务"的完整产业链服务，是集"产品+方案+服务"为一体的智慧供热整体解决方案提供商。

IPO保荐机构为国元证券，发行人会计师为容诚，律师为北锦天城。

本次发行前公司总股本为5,524万股，本次拟公开发行1,842万股，占发行后总股本的 25.01%。

1、控股股东及实际控制人

公司控股股东为于大永，其直接持有本公司4,450 万股股份，持股比例为80.56%。

公司实际控制人为于大永、于华丽夫妇。

2、报告期业绩情况

2018年-2020年，公司营业收入分别为2.07亿元、3.48亿元和4.16亿元，净利润分别为4278.84万元、9707.44万元和1.30亿元。
 

3、拟募资3.99亿元，用于3大项目

此次IPO拟募资3.99亿元，将用于智能供热设备生产基地建设项目、研发检测中心建设项目以及补充流动资金。

4、企业关注点

公司将始终坚持"为客户分担风险、为客户创造价值"的价值观和"为而不争、利而不害"的企业文化，致力于成为中国智慧供热领域卓越价值的创造者。公司坚持创新驱动发展战略，通过将传统供热行业与物联网、大数据和云计算等技术深度融合，推动传统供热行业实现产业升级。通过提高能源利用效率和安全性，帮助客户实现可持续发展;通过节能减排，实现企业自身的社会价值。通过企业的良性发展，为员工提供强有力的保障。

兆讯传媒（首发）

兆讯传媒广告股份有限公司

自成立以来始终在铁路媒体领域深耕和挖掘，基于中国高铁网格状的布局自建了一张覆盖全国的高铁数字媒体网络，并以此为依托从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。公司作为高铁数字媒体领域的先行者，已经发展成为全国高铁站点布局广度、数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。

联美分拆子公司，“高铁数字媒体第一股”要来了

兆讯传媒成立于2007年，成立不久便开始奔驰在上市之路上，2008年时任总裁程开训称其计划2009年在纳斯达克上市，2012年兆讯传媒转而冲刺A股IPO，但第二年便撤回申请，2014年万好万家拟收购兆讯传媒100%股权，可惜重组并未成功，兆讯传媒曲线上市再次告吹，直至2018年联美控股（600167.SH）以23亿元收购了兆讯传媒100%股权，兆讯传媒成为联美控股全资子公司，2019年底，分拆上市规定正式落地后，兆讯传媒再次出发谋求独立上市。

一旦兆讯传媒成功登陆创业板，有望成为“高铁数字媒体第一股”。

IPO保荐机构为安信证券，发行人会计师为中喜，律师为国枫。

公司本次拟向社会公众发行不超过5,000.00 万股人民币普通股。

1、汕头女首富苏素玉家族为实控人

公司控股股东为联美控股，联美控股直接持有发行人99%的股份，通过全资子公司联美资管间接持有发行人 1%的股份，合计持有发行人100.00%的股份；根据苏氏五人签署的《一致行动协议书》，上市公司联美控股的实际控制人为苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇五人，其中苏素玉和苏武雄系夫妻关系，苏冠荣、苏壮强、苏壮奇系苏氏夫妻之子。公司系联美控股的控股子公司，其实际控制人亦为苏氏五人。

2021年3月，苏素玉家族以245亿元人民币财富位列《2021胡润全球富豪榜》第870名，再次成为汕头首富。

苏氏五人产业遍布较广，公开资料显示，联美集团控制资产规模达3000亿元人民币以上，集团投资涉房地产开发、环保新能源、大消费、银行及保险、矿业、新媒体等多个领域。

2、报告期业绩情况

2018年-2020年，公司营业收入分别为3.75亿元、4.36亿元和4.88亿元，净利润分别为1.59亿元、1.92亿元和2.08亿元。
 

3、拟募资13.01亿元，用于4大项目
 

此次IPO拟募资13.01亿元，将用于运营站点数字媒体建设项目、营销中心建设项目、运营总部及技术中心建设项目和补充流动资金项目。
 

4、企业关注点

经过多年的发展，本公司目前已经实现了铁路传媒的全国网络化覆盖，建立了遍布全国各主要城市高铁站的数字媒体平台。未来三年，本公司将牢牢把握中国的城镇化进程与高铁建设过程中的巨大机遇，进一步拓展以高铁、动车和城际高速为主的铁路媒体平台建设；同时紧紧抓住中国经济由出口向国内消费的转移，由第一、第二产业向第三产业的转移给国内广告行业带来的巨大发展空间，秉承“宣传中国制造、服务中国经济转型”的企业宗旨，通过探索新兴广告媒体形式的宣传应用，逐步完善客户广告营销服务体系、广告效果监测及评价体系，最终成为中国最具影响力、最具竞争力、最具规模、最具盈利能力的交通数字媒体运营商。

迪阿股份（首发）

迪阿股份有限公司

主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计，为婚恋人群定  制高品质的求婚钻戒等钻石镶嵌饰品。公司始终肩负着“让爱情变得更美好”的品牌使命，努力传播与见证世界的真爱与浪漫，力争成为“全球真爱文化引领者”。公司主要采取自营和定制销售的业务模式，致力于 DR 等自有品牌的品牌建设、渠道拓展、产品研发和供应链整合。通过多年的不懈努力，DR 品牌市场影响力突出，已成为具有较强市场竞争力的求婚钻戒品牌。

凭借着“一生只送一人”的营销概念，成立不到十年时间，DR钻戒的母公司迪阿股份有限公司（简称“迪阿股份”）开启冲击A股之路。 

迪阿股份抓住人们向往一生只爱一人的童话爱情的这一心理需求，赋予旗下求婚钻戒“男士凭身份证,一生仅能定制一枚”的浪漫规定,寓意“一生唯一真爱”，不仅将人们对爱情的美好憧憬变成现实，牢牢锁定了市场，同时也将自己送上了资本市场的新征程。

IPO保荐机构为中信建投证券，发行人会计师为安永华明，律师为中伦。

公司公开发行的新股不超过 8,000 万股，占发行后公司总股本的比例不低于10%。

1、控股股东及实际控制人

迪阿投资为持有发行人 5%以上股份的主要股东、控股股东，截至本招股说明书签署日，迪阿投资持有发行人 95%的股份；截至本招股说明书签署日，公司实际控制人为张国涛、卢依雯，张国涛、卢依雯为夫妻关系，张国涛通过迪阿投资、温迪壹号、温迪贰号、温迪叁号、前海温迪合计间接持有公司 7.975%股份；卢依雯通过迪阿投资间接持有公司 90.25%股份。张国涛、卢依雯合计间接持有公司 98.225%股份，是公司的实际控制人。

2、报告期业绩情况

2018年-2020年，公司营业收入分别为15亿元、16.65亿元和24.64亿元，净利润分别为2.73亿元、2.64亿元和5.63亿元。
 

3、拟募资12.84亿元，用于4大项目
 

此次IPO拟募资12.84亿元，将用于渠道网络建设项目、信息化系统建设项目、钻石珠宝研发创意设计中心建设项目和补充流动资金项目。
 

4、企业关注点

公司以“让爱情变得更美好”为使命，坚持“一生·唯一·真爱”的爱情观，以国际化的品牌运营为发展战略主线，完善的线上线下渠道网络为发展基础，强大的产业链资源整合能力为依托，聚集国内及国际优质的供应商、研发设计团队、检测机构等合作伙伴，建立领先的珠宝定制模式，充分塑造自身的竞争优势。公司以真爱文化为发展基石，力求在全国乃至全球传播真爱文化，为全球消费者提供高品质的珠宝首饰产品和独特的真爱文化体验及服务，满足其对真爱生活方式的恒久需求。

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