优胜教育暴雷的三个预警 有这些征兆的机构都要小心

来源丨新知商业观察

作者丨朝海

备受 “跑路”指责的优胜教育创始人陈昊现身直播间，回应外界的质疑。陈昊承认公司早在今年四五月份资金链就几乎断裂，最终靠和上市公司合作勉强给员工发工资，但却终究是不能解决资金链整体断裂的这一根本问题。他请求公众给与15天的整顿时间解决问题。

有教辅机构相关负责人表示，以目前的状态看，缓兵之计是没有办法根本解决问题的，优胜教育几乎已经可以判定为“死刑”，因为它早就集齐了那些倒闭公司的所有隐患。

1 警惕教育领域的P2P

最早出现明确信息2019年底，优胜教育被传“拖欠员工工资”。陈昊昨天在公开回应媒体时表示，公司在疫情期间的现金流只有以前的1/3，今年四五月份资金链断裂，但一直坚持不裁员、不降薪，导致资金链暂时断裂，员工部分工资无法发放，多则四个月，少则半个月。

但是，优胜教育的资金链问题的征兆还要出现得更早。2018年优胜教育在全国展开大规模加盟商招募，并开出了“年回报最少10%”的承诺条件，即投资人加盟后无论是否赚钱，一年后都能将分支机构再卖给总部，且回购金额为投入成本的110%。

某教辅机构相关负责人解释，看教辅机构发展的趋势主要是三个数据，续班率、续费率和转化率。一般情况下平均80%以上的续班率才能开设分支机构或分校区，而某一校区只有达到95%以上的续费率并至少持续3年才能算是优质学区，这还只是存在盈利的可能，乐观的话5年到6年才能收回投资成本。“这是明显不符合教辅机构投资收益规律的。”

通过招募加盟商是一种快速扩张的方式，也是很多教辅机构都会使用的方式。特别是线下机构本来应该是重资产，但优胜教育采取品牌和管理输出进行加盟的轻资产方式运营，抢占市场的速度确实快。但作为加盟形式的个体投资人来说，能否接受这种收益规律很难说，“大难临头各自飞”，报着挣一笔快钱的心态，一旦未达到预期肯定会出现及时撤出止损。这时候机构就会面临“挤兑”风险，所有投入和损失就要由机构承担。

优胜教育陈昊接受媒体采访时称，只要有5000万就能解决北京地区的问题，1个亿解决全国问题。“可见优胜背后是没有强力资本背书的，否则也不会连这个量级的问题都处理不了。”上述业内人士表示，如果真的如陈昊所说的这些钱可以解决问题，那么现在能够接盘的机构起码有10家，但目前行业内还没有听说哪家机构有这种意愿。

暴雷只是早晚的事，也就是说，从优胜教育大规模招募加盟商开始，已经注定了现在的结局。其他机构也同理，不论是加盟商还是消费者亦或是从业者，扩张越猛越激进，暴雷的风险越高。“实际上这种扩张方式已经和P2P没有什么区别了。”

2 让员工最先承担风险

今年3月，陈昊在接受媒体采访时回应欠薪、变相裁员等传闻时透露了优胜教育自救的一些出路，如推出日薪、周薪的薪酬激励机制，并采取“全员营销”等手段应对现阶段困难。

上述业内人士表示，这种方式可以看作一种自救，但也是给变相欠薪找一个理由。大家都知道一般教辅机构的教师工资构成是底薪+课时费，而底薪是保障，课时费是激励。突如其来的疫情，几乎所有机构的线上转化都相当于重头再来，况且优胜又以加盟商为主的机构，各怀心腹事尽在不言中，课时费很难保证，日薪、周薪明显是“拖薪”的一种方式，同时又闭口不谈保障性的底薪问题，直接点就是没钱发工资了。

另外，陈昊引以为傲的“全员营销”的手段也被很多教师诟病。这种情况在教辅机构中其实并不少见，2019年全年，公开资料显示，全国大大小小12000多家教辅机构暴雷，比较有名的包括韦博英语、爱乐国际早教、瑞思哈尔滨校区等，而这些机构在暴雷前员工都被公司要求“全员营销”，特别是老师都被明示或暗示去拉业务，特别是对现有学生的续费。

曾供职于多家教辅培训机构10余年的小韩称，一套40课时的产品，可能在课程进行到2/3的时候，公司就会要求开始下一步销售，特别是老师，这种销售的机会更多，可以是课堂也可以是课下，甚至是微信家长群，甚至有的机构还会给老师销售提成。但是，作为一名老师，她很难说出这种话，特别是有些机构明显已经开始走下坡了，作为一名教书育人的老师，实在看不下去，所以有些老师只是在课堂上提一提而已。

小韩解释，如果一家规模不大的机构老师参与营销降低销售成本可以理解，但如果一家已经具备一定规模的机构，一边养着大批销售人员，一边还要求老师直接参与销售还要与业绩挂钩，很大程度上就意味着这家机构可能真是困难了。“是时候想下一步出路了。”

新知商业观察发现，很多问题企业在暴雷前的“钱紧阶段”，都会祭出“全员营销”的大招。2018年底人人车传出资金链断裂的消息，2019年人人车就在内部强推了一个名为“合伙人制度”的计划。日前，有消息称，曾经三大二手车交易平台之一的人人车，正初步计划以1万港元（合人民币8586元）的价格将主要资产出售给58同城，6年烧光7.6亿美元，最终还是难逃命运。

今年2月瓜子二手车也推出了类似人人车的合伙人计划，很多教育机构，甚至如果安踏等，越来越多的企业都开始推行 “全员营销”策略。是企业和员工共度难关，还是员工替企业分担风险，这个界线确实很难分清。

3 违规经营成为常态

据界面教育报道，四川当地一名加盟优胜教育的投资人称，他曾在2014年加盟优胜，并于2018年与其解除合作关系。在此期间，总部对加盟校的帮助有限，还令他遇到诸多难题。在门店开设前，优胜总部只告诉他申请工商资质，导致其在开业当天，因缺乏办学与消防安全资质遭监督人员调查。

上海一加盟商史先生也表示，之前他们一直不知道什么办学资质，询问优胜教育的答案也模棱两可，他最后只能自己办理了办学许可证。这种情况并非个例。在南昌、南京、沈阳等地，也发生过多次优胜教育非法办学被取缔的例子。最近的是今年10月9日，南昌优胜教育朝阳分校无证办学被叫停。

另外，在此次优胜教育暴雷事件中，众多媒体披露了一个细节，很多家长都是一次性缴纳了数万元的学费。南昌优胜教育朝阳分校一名家长表示，2019年3月交了一笔34000多的学费，当年国庆搞活动又交了一笔44000多，一共将近8万的学费，到该校被查处前还有5万多的课程没有上，这些课程可能上完要持续到明年。这意味着家长们一次缴纳了跨度三四年的学费。

但2018年8月份，国务院办公厅就曾发布了《规范校外培训机构发展的意见》的规定，校外培训教育机构“不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用”。

消费领域研究者李易军表示，教育培训领域的预付费消费陷阱已经和美容美发、健身、餐饮、娱乐等行业并列为高发风险，目前很多消费者对美容美发、健身餐饮等的预付式消费有了一些警惕，但对教育培训领域的风险警惕性不高。

上述教辅机构负责人介绍，3个月的时段是有一定道理的，基本上对应了一学年两学期和寒暑假，很多机构也根据这个规律设置课程，但预付费仍是不可避免的，但向这种横跨三四年的时间收费风险太大。

该负责人表示，中小教辅机构打擦边球甚至公然违法违规的情况并不少见，但像优胜教育这种在业内有一定地位和影响力的机构，已经将这种违法违规变成了一种常态，特别是总部缺乏对加盟机构的监管甚至是默许这么干，加盟商容易形成示范效应，产生连锁反应，积少成多最终暴雷。

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