5G入宅，中兴出圈

这是银杏财经第221篇原创文章

5G距离世人越来越近。

5月18日，一位年轻的全国人大代表程桔出镜吸引巨大关注。采访对象与内容不仅包含“90后”、脱贫、创业等热门话题，真正带给人们感官冲击的是客户端首次采用由中兴通讯提供的5G网络和全息成像技术，实现采访者与被采访者异地同屏。

节目播出仅仅过了几天，工信部部长苗圩就在两会“部长通道”上点赞，他认为新华社用新技术直播“说明5G的使用会越来越多”。借助中兴技术，新华社实现仿真全息视频连线采访，以前只会出现在科幻电影中的场景已经变成现实。

全息成像技术顾名思义，可以3D再现全部图像信息，虽然前景广阔、真实度高、实时性强，不少领域早就跃跃欲试，不过原有4G网络根本无法提供该技术所需要的带宽、低延时和高稳定性要求。

不是新技术没有走出实验室，而是缺乏“入宅”条件。随着5G普及，那些前沿技术有望在通讯革命之下拥有大量落地场景。

4月15日，中国联通与中兴联合发布《2019年5G+区块链融合发展与应用白皮书》中提到，5G技术将颠覆现有以4G技术为基础的网络架构。

颇像交通改变城市结构那般，从4G到5G相当于升级城市道路，从前道路窄、出入口少、易堵车、交通密度小，通勤效率低下；而5G技术相当于拓宽道路、增加出入口，能更好解决上下班高峰问题，提升交通密度与城市通勤效率。

显而易见，下一代通讯一场由通讯技术升级引发的产业变革正徐徐拉开帷幕。

病毒隔离人类，5G缩短距离

一场疫情来袭让全球经济增长承压，国内首当其冲。

因病毒特性，全社会陷入“接触”恐慌，许多行业试图自救以扭转颓势。例如无法堂食的餐饮业被迫移驾线上推出外卖，企业停工为了及早复产刺激了协同办公发展，学校停课为在线教育提供了起飞平台云云，客观上为线上经济带来机遇。

或许餐厅、企业、学校尚能承受短时间停摆，但前线医疗绝无一丝一毫的休整可能。

起源于军用的“方舱”模式在此次疫情中因其移动性强、成本低、建造速度快得到广泛应用，相比18年前的非典，如今应对流行病毒的手段因通讯技术提升有了质的飞跃，从中窥探5G所带来变化是很好的视角。

当人们惊叹火神山医院仅用十天就竣工时，鲜有人知晓若是没有三大移动运营商与中兴等通讯设备制造商在背后搭建5G网络，外界几乎不可能见证“中国速度”，更无法通过全民直播24小时不间断亲眼目睹雷神山医院竣工的奇迹。

5G技术向社会及时传达动态、各地优质医疗团队奔赴湖北之际，另一部分专家运用相同技术开展远程会诊，在线解了疫区医疗资源紧缺的燃眉之急。现实之中的医院宛若一个个孤岛被一张看不见的网串联起来，近20家方舱医院和隔离点进行了4G/5G网络建设，孤岛的围墙被新技术打破。

如果没有畅通稳定的通讯，那么孤岛依旧是孤岛，无助与疲倦还是会写满医护人员的脸，病患仍然无法逃脱病毒的魔爪。

随着国内疫情消散，通讯技术所带来的变革让国人有体肤之感，而当病毒在国外肆虐时，国内范式成为外邦抗疫的锦囊。在西班牙、荷兰、比利时、卢森堡等国都能看到来自中国的医疗资源与通讯设备正源源不断运往各地。

疫情只是助推5G“下凡”的冰山一角，更深刻的变革即将到来。

危机中更多体现5G的使用价值，如果没有商业价值那么便会陷入“钻石与水”的价值困境，要么商业价值高但使用价值低，要么使用价值过高导致无法获取足够多的商业价值。眼下变革所产生的商业价值虽然并未完全展露，但已在局部显现。

5G落地大致可分为四个阶段：规划、建设、运维以及应用阶段。宏观上讲，国内目前正处于建设与运维初期，历史经验表明，产业红利将首先在通讯设备制造环节集中释放，待硬件设施实现规模化布局后，才会逐渐向运维与应用层面递延。

当然，整个产业成熟之时会出现硬件毛利率下滑，难以同扩张初期不充分竞争的高毛利同日而语，但因规模效应与产品更新会转变为另一种增长方式。

根据中国信通院数据，自2020年正式商用起，预计5G将带动直接经济产出达5000亿元规模，间接经济产出高达1.2万亿。[1]而IDC预计，从2018年到2020年，网络基础设施部分生产商的市值将从5.28亿美元增长到260亿美元，年复合增长率高达118%。

显然，当下网络基础设施市场还是一片蓝海，不单单是科技巨头渴望挖掘5G变革所蕴含的宝藏，对于早已触及4G天花板的通讯行业来说同样如此。

决战早已在襁褓中打响

五年之前，全国GDP增速创下25年新低之际，国家为振兴产业对标德国工业4.0，从供给侧入手，解决经济下行压力。

突破第五代通讯技术被摆在十分显眼的位置，运营商与设备制造商闻风而动深度介入该领域，促使中国在5G技术上走在前列。

率先感受到变革的是上游零部件生产商，例如芯片、光器件、射频器件等行业连续多年保持两位数高增长，最近两年已传导到下游设备制造厂商。

例如中兴发布5G全系列高低频商用基站产品，抢占技术高地，靠着国内设备厂商多年高频研发投入使得中国在5G专利库中的专利占比跃居全球首位，于全球竞争中处于有利位置。

随后设备制造商突破技术瓶颈，为上游产业带来二次刺激的同时，产业红利也如击鼓传花般向运维与应用阶段扩散。

去年10月最后一天，工信部与三大运营商共同开启了5G商用启动仪式。今年以来更是动作频频。眼下，中国移动率先发布5G消息APP，推出RCS（融合通讯）将深刻影响移动社交行业格局。中国移动梦断社交多年后，终于有了重振雄风的机会。

之所以带来应用阶段大变革的主要原因有三：更大的内容承载量可以容纳更多应用；更快的传输速度，显著改变当前通讯市场格局；更稳定的通讯体验会催生大量新兴行业。

图表来源：中国联通&中兴：2019年5G+区块链融合发展与应用白皮书

首先，河床宽度与水流速度决定了河道承载力，5G在峰值速率与流量密度上明显高于上一代通讯技术。对于科技企业来讲，无疑为大体量应用提供了承载空间，比如“航母”级应用会受益于此，在移动端稳定、顺畅运行。

其次，更快的传输速度与承载量必定改变现有以图文、音频、视频为主的信息流呈现方式。有了基础设施建设，不日之后，对传输要求更高的VR（虚拟现实）、AR（增强现实）乃至MR（介导现实）不再是虚幻之物。

继而由于更稳定、真实、高效的特性不仅重塑旧行业例如交通、教育、建筑等，还会让大量苦于没有技术支撑的行业迎来落地机会，有如无人驾驶、VR电商、智慧家居云云。

激荡供给端，也同时催生新需求，产业链上任何玩家想要获得更大优势必定需要建立平台，甚至建立生态。从逻辑上讲，拥有供给与需求两侧优势只是掌握了市场，手握底层技术才是创造两端价值的胜负手。

建立生态链才能构建商业闭环

目前国内拥有下一代通讯底层技术的企业不多，具备构建5G生态的企业更是屈指可数。

搭建生态非一日能毕其功，建立平台优势尤为重要，这取决于三大因素：完善的专利技术、足够的市场规模、以及丰富的落地场景与应用经验。

以中兴为例，在专利技术方面拥有ETSI（欧洲） 5G标准必要专利共2561族，其产品具备进入多个市场的基础。依靠自主创新，其专利布局达5000量级，当中最为关键的芯片专利申请达到3900余件，从这一角度讲有了技术支撑才具备构建平台的主要前提条件。

有专利没有合作伙伴，一切无从谈起，因此还需具有足够广阔的市场规模。

2016年以来，国内产业正循序渐进向工业智能化转型，大量企业存在改造车间、降低劳力成本、提升技术能力的需求。政府通过行政手段鼓励，金融机构提供资金支持，类似于三一重工、鞍钢集团、新凤鸣、中控兰卓等行业巨头已初尝5G所带来的甜头。

国内最大、全球第五的工程机械制造商三一重工便在很长一段时间对5G+智能制造无比渴望。集团想要改变，但业务集中、物理环境复杂的特点长期掣肘技术升级。此外，考虑到技术保密还存在高网络安全的需求，要想改变谈何容易。

2019年，5G商业化落地在即，需要在产业端建立一个成功范式，三大运营商联合中兴带上各自拿手的家当物什奔赴三一集团在北京、长沙、常熟、昆山等园区，进厂施工推产品，刨地打桩建基站，经过数月为之建立了商用化5G网络与MEC边缘云系统。

从结果来看目前利弊参半。

利在于降低各项成本。开发产品的成本下降促使集团愿意主动创新，智能化设备优化资源配置，在一定程度上也缩减了生产成本，对冲部分前期投入成本。此外，生产效率大增，还起到间接增收之效。

弊更多出现在前期投入较高与技术应用还存在很多改进空间。不过，前期高投入的边际成本会随着时间推移而降低，技术改良同样也会逐渐成熟。

变革不止于制造业，面向市场的零售业亦然。

苏宁受限于行业瓶颈，线上零售面临用户增长乏力与成本高企两大问题，需要提升效率寻求突破，5G技术为改变带来了可能，去年傍上中兴大有咸鱼翻身之势。

零售智能化解决企业经营管理中人脑无法立即响应的问题，比如商品进、销、存缺乏准确数据导致企业经管效率低下，结合MEC、大数据、人工智能等技术提供端到端的5G智慧物流解决方案，为物流降本增效。

在线零售平台还需要满足不断变化的消费需求，企业需要一体化解决方案。零售端为门店进行数字化改造，补齐了苏宁渗透后线市场所缺乏的技术短板。

中兴给物流端送枪送炮，给零售端仙人指路，几个月时间苏宁就从土八路摇身一变为一支信息化部队。有了番号的张近东说话都底气十足，两会前连着提交了5份建议，大谈特谈乡村振兴，数据共享。

回想一年前，他顶多只是围绕数字经济泛泛而谈，而今运用5G技术甚至有了反哺农村的信心。

提升企业效益的背后，外界渐渐发现中兴经过几年时间积累大量经验，依靠技术、合作攒足了经验，眼下新华社客户端采用其全息成像技术，一个围绕5G所搭建的平台已渐成生态。

移动时代的经验证明平台最终需要衍变为生态，而这取决于技术、市场与落地场景三者能否彼此协调。

中兴韬光养晦多时，它一边儿看了看手中的小本子密密麻麻写着自己的朋友圈：全球70余家运营商、15个行业300多个合作伙伴、86个5G创新应用场景。另一边儿打望着市场，用技术把下一个合作者请到“碗”里来。

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