老板智库｜无人驾驶环卫车行业市场浅析

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【报告摘要】

随着人工智能技术的快速发展，自动驾驶成为汽车领域的应用热点。在自动驾驶应用的诸多细分场景中，环卫是最接近民生的领域之一。智慧环卫作为新兴应用领域，受到政府的支持，预计未来自动驾驶技术在环卫领域应用需求将不断攀升。我国最早在2017年实现无人驾驶环卫车生产，随后得到市场青睐，也吸引众多企业布局。预计到2025年自动驾驶环卫渗透率将达到5%，无人驾驶环卫车行业市场规模将达到45亿元。

▍无人驾驶环卫车概念

无人驾驶环卫车是一种基于人工智能、机器视觉、激光雷达等，将无人驾驶技术应用于环卫领域的车辆。它采用传感器、摄像头、雷达等设备，能够自主导航、智能识别、自动清扫，实现对环卫车辆的智能化升级，代替传统的手工操作。相比传统的环卫车辆，无人驾驶环卫车具有更高的安全性、效率和可持续性，并可降低劳动力成本和环保排放。无人驾驶环卫车主要应用于城市垃圾收集、公共环境清洁和道路维护等领域，有望成为未来城市生态环保的重要组成部分。通常包括环卫车辆、传感器、摄像头、雷达和计算机视觉系统等部分。

▍利好政策出台，助推行业发展

2018年中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快推进智慧城市建设的指导意见》，该文件提出了一系列关于智慧城市以及相关产业的发展目标、政策措施和保障措施，建议在智慧交通、智慧环保、智慧能源等领域推进智能化和自动化应用，其中涉及到了支持无人驾驶环卫车等智能化工具的使用。

2020年我国国务院发布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，支持智能联网汽车在市政环卫领域的应用。

▍传统环卫痛点凸显 智能环卫需求迫切

盈峰环境在2020年发布的《2020环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》中指出，环卫行业在招聘上面临招人难的困境（2019年招聘比例为1比2.6，难度高于其他招聘岗位）；老龄化现象突出（2018年50岁以上人员占比56.2%），年轻人对于从事环卫工作的兴趣不高，未来工人大批退休，却没有足够的劳动力替补。

据华创证券数据统计分析，2019年人工成本占环卫业务成本70%左右。2015-2017年4月，哈尔滨环卫工人死亡率将近1.35‰，比美国高10倍。环卫工人成为高危职业。同时，传统环卫还存在管理方式落后、作业质量无法实时把控等问题和痛点。

城市快速发展和人口增长，同时也意味着城市垃圾和环境保护的压力不断增加。在此背景下，环卫装备替代人工正在成为一种趋势，现在越来越多的环卫企业已经开始采用无人驾驶环卫车、智能扫地机器人等新技术，来降低对人工的依赖性，并且提高工作效率和质量。数据统计，一台无人智能环卫车可替代5-8个人工。通过引入无人驾驶技术，环卫车能够实现自动运行、自动清理等多项功能，大幅提高环保效率，帮助市政府减轻环卫工作负担，同时还能够完成一些难以完成的环保任务，如空气监测等。

▍无人驾驶环卫车全球市场及中国市场均增长潜力巨大

根据辰韬资本发布的《环卫自动驾驶赛道研究报告》，2025年全国道路清扫运营及垃圾清运服务的规模，将分别达到2748亿元和543亿元，总计3291亿元。根据亿欧智库测算，2025年，中国自动驾驶环卫车的渗透率将达到5%。而这部分便是自动驾驶在环卫领域的潜在市场空间。同时，无人环卫车作业行驶速度极低，约5-10km/h，安全风险更小，因此有可能是自动驾驶最先实现商业落地的场景。

根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国无人驾驶环卫车行业应用市场需求及开拓机会研究报告》显示，我国无人驾驶环卫车行业得到快速发展，预计到2025年市场规模将达到45亿元。而根据Grand View Research发布的《无人驾驶环卫车市场分析报告》，预测到2025年，全球无人驾驶环卫车市场规模有望达到96.9亿美元。无论是全球市场，还是中国市场，无人驾驶环卫车市场均增长潜力巨大。

▍2021-2022年无人驾驶清洁环卫领域融资超43亿元

据新战略低速无人驾驶产业研究所不完全统计，2021-2022年中国无人驾驶清洁环卫领域融资25起、超43亿元。融资金额最高的是酷哇机器人获得2.5亿美元C轮融资，资金用于加大产品研发，并进一步拓展国内市场，加快赋能市政环卫行业龙头企业。另外，高仙机器人两年融资3起、超14亿元，加速商用清洁机器人、无人环卫车等产品的落地应用。

▍代表企业

据市场调查网发布的《2022-2026国内无人驾驶环卫车市场供需状况及行业投资策略分析》显示，无人驾驶环卫车中游为自动驾驶系统和环卫设备，其中自动驾驶系统代表性企业有希迪智驾、于万智驾、酷哇机器人等；环卫设备生产企业有宇通、中联、徐工、华林、福马龙等。无人驾驶环卫车下游应用主要分为政府部门和环卫运营企业，环卫运营企业主要提供清扫保洁、垃圾填埋、废物处理等服务，代表性企业有北京环卫集团、宇通重工、龙马环卫等。

其中，根据辰韬资本报告分析，自动驾驶系统代表性企业主要有三种：

一、自动驾驶公司，这类公司核心团队在自动驾驶领域有一定技术积累，从创立之初就立足于将L4级无人驾驶技术应用在环卫场景，提供无人环卫产品及服务，以于万智驾、仙途智能为代表；

二、服务机器人背景公司，早前定位于室内机器人技术和产品，近年来开始转向室外环卫场景，由于机器人产品的技术门槛相对较低，所以许多自动驾驶技术团队也开始降维覆盖机器人领域，以高仙机器人和酷哇机器人为代表；

三、泛人工智能应用公司，定位于人工智能技术的应用，环卫是其探索AI应用的一个场景和方向，如深兰科技、希迪智驾等。

▍行业发展趋势

目前无人驾驶环卫车行业尚处于发展初期，但由于无人驾驶环卫车技术门槛相对较低，且应用场景相对简单，因此较易实现商业化。我国无人驾驶环卫车行业起步较晚，但近几年受益于政策支持，目前在多地实现试用，未来市场发展潜力巨大。无人驾驶环卫车具有安全、节能和高效优势，能够解决我国环卫领域存在的人口老龄化问题，因此具有较大发展前景。

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