老板智库|2022中国独角兽趋势白皮书
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“独角兽企业”,最早是美国一家早期风险投资机构的投资人Aileen Lee提出的概念,将成立不满10年、估值超过10亿美元的未上市企业称为独角兽企业。当时,满足这些条件的企业,大部分发展速度快、科技实力强、商业模式创新的企业,像神话传说中的独角兽一样稀有,极具发展潜力。
一、独角兽企业概况
随着全球科技的发展和互联网产业的渗透,全球独角兽企业数量也越来越多。根据CB Insights的公开数据,截止2022年7月份,全球共有1146家独角兽企业,分布于41个国家,总估值超过3.8万亿美元。这些独角兽企业,拥有独创性核心技术、创新性产品或服务、颠覆性商业模式,已成为所在国家经济发展的中坚力量。独角兽企业的行业分布,一定程度上代表了国家在未来发展战略上的支柱性产业。拥有独角兽企业数量的多少,也可侧面显示国家的创新创业水平。
然而,“独角兽”只是企业成长过程中一个关键阶段,成功上市或被高价收购是独角兽企业需要进入的下一个阶段。在参考一个国家独角兽企业数量时,也要参考其独角兽企业的“年龄”。如果一家独角兽企业长期停留在独角兽榜单,估值规模增长又较慢,或许这家企业成为独角兽之后发展并不如前期迅速。
独角兽企业的数量多、成立时间短,一定程度上代表了国家的科技水平和创新活力;独角兽企业分布的行业,也一定程度代表了国家未来的支柱产业。
1.全球独角兽企业发展概况
2022年,全球共有独角兽企业1146家。其中,美国独角兽企业数量遥遥领先,共有614家独角兽企业,总估值超过2万亿美元;中国独角兽企业数量居世界第二位,共有181家独角兽企业,总估值为6969亿美元;中美两国的独角兽企业数量约占全球总数的70%。欧盟居第三位,拥有96家独角兽企业;印度和英国分别居第四位和第五位。
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图1: 2022年全球独角兽企业数量分布及估值金额
数据来源:CB Insights、老板智库
根据CB Insights公开数据,2022年以来,全球新诞生独角兽企业182家。美国新诞生独角兽企业112家,欧盟新生22家,印度新生12家,英国新生6家,中国新生5家。中国新诞生的5家独角兽企业分别是G7、合众汽车、巨湾技研、洛轲智能和Balel Finance(贝宝金融)。受北京、上海、深圳等一线城市疫情影响,2022年上半年中国新增独角兽企业不多,预计下半年随国家一揽子经济政策集中发力,现存独角兽企业及潜在独角兽企业发展都会有质的飞跃。
全球独角兽企业集中的领域主要为金融行业、互联网软件和服务行业、电子商务和D2C行业这三个领域。
金融科技行业独角兽,全球共有242家,占比独角兽企业总数的21.1%。在全球前十大独角兽企业中,有3家为金融科技公司,均为欧美企业。金融科技是欧盟和英国独角兽聚集的第一大行业,是美国独角兽聚集的第二大行业。英国63%的独角兽都是金融科技公司,美国有20%的独角兽是金融科技公司;这与欧美发达的市场经济和鼓励金融创新的经济环境是分不开的。
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图2: 截止2022年7月,全球估值最高独角兽TOP10(亿美元)
数据来源:CB Insights、老板智库
互联网软件和服务行业,全球共有216家独角兽企业,占比总数的18.8%。互联网软件和服务行业主要指企业级SaaS软件及服务,是美国独角兽聚集的第一大行业,是欧盟独角兽聚集的第三大行业。SaaS软件服务独角兽较多,可侧面反应欧美国家的产业数字化进程和B端互联网渗透情况。
电子商务和D2C行业聚集了全球10%的独角兽企业,共有115家。电子商务和D2C领域也是中国独角兽聚集的第一大行业,占中国独角兽的16.6%;充分说明中国在C端互联网服务方面的突出优势。
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图3: 全球及欧美中独角兽企业行业分布占比
数据来源:CB Insights、老板智库
2.中国独角兽企业发展概况
在全球1146家独角兽企业中,中国独角兽企业181个,数量占比全球15.8%;中国独角兽企业的总估值为6969亿美元,估值占比全球18.3%。近几年,中国独角兽企业的数量持续增长,但随着疫情变化和经济大环境影响,每年新诞生独角兽数量并不均衡;2021年中国新增独角兽数量51家,2022年上半年新增独角兽数量5家。
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图4: 2018-2022年中国独角兽企业数量(家)
数据来源:CB Insights、老板智库
中国独角兽所属行业相对分散,大多数企业聚集在C端服务领域。中国独角兽企业数量最多的在电子商务和D2C领域,占比16.6%;其次是人工智能、硬件、汽车与交通行业,独角兽企业占比分别为10.5%、9.9%、9.9%。2022上半年新增的5家独角兽企业,3家为新能源汽车公司;这与国家战略引导也有着密切关系。
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图5: 2022年中国独角兽主要行业分布
数据来源:CB Insights、老板智库
纵观全球独角兽行业分布,欧洲和美国独角兽较多聚集在金融科技领域。欧美市场经济发达,金融科技起步较早,加之工业技术优势明显,为金融科技提供了良好的创新环境,催生出欧美的众多金融科技独角兽。
互联网软件和服务,则是美国独角兽聚集的第一大行业。美国B端SaaS服务的开展要早于中国大概十年,在2010年中国开始出现SaaS企业时,美国产业互联网的渗透率已经比较高了。加上,美国SaaS企业倾向于花费较长时间在垂直领域深耕,SaaS企业数量较多,业务领域划分较细;综合因素导致B端互联网软件和服务成为美国独角兽最多的领域。
中国独角兽企业较多聚集在电子商务和D2C领域。究其原因,中国经济增长时期,居民消费水平持续增长和升级,需要更多渠道满足居民消费需求;中国公路、铁路等基础设置完善,为电子商务中物流环节提供了优良的发展基础;并且中国人力成本不高、消费者居住密集,电子商务中所需生产、客服、物流等多个环节均可以享受到中国的人口红利。电子商务的发展,推动了中国移动支付产业的发展,也将中国C端互联网渗透率推到较高水平。
对比欧美、全球独角兽行业分布(图3),中国在C端互联网服务方面有较为突出的优势,在金融科技和B端互联网领域还有待补齐。伴随近几年全球疫情的发展、经济周期的变动以及局部战争爆发等因素,全球企业的营商环境和商业机会也在悄然发生变化,中国也不例外。作为代表国家经济先驱的独角兽企业,作为领导企业前行的中国企业家,关注国家营商环境、潜在商业机会和未来重点发展行业,也可有效帮助企业在复杂的环境中寻找未来突破之路。
二、中国独角兽企业营商环境及商业趋势
1.独角兽营商环境分析
众所周知,独角兽企业属于科技含量高、发展速度快的企业,在国内众多企业中极具发展潜力。国家及地方纷纷出台针对独角兽企业的扶持政策,结合市场经济的调控作用,为独角兽企业营造良好的营商环境。
2022年上半年,全国GDP实现同比增长2.5%。在国际形势复杂,世界经济增长放缓的情况下,国内经济依旧顶住压力实现正增长,也充分展示了大国经济的“韧性”。我国经济体量大,从市场空间、产业链条、创新能力和宏观调控方面,都具有本国特色优势。在上半年国内部分城市受疫情冲击的影响下,中国经济规模依旧可观。
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图6: 2000-2021年中国GDP及增速变化
数据来源:国家统计局、中国政府网、老板智库
独角兽企业的发展,可以刺激产业链上下游经济活力,促进当地就业,提升所在地整体经济实力和创新发展水平。各地方政府也针对独角兽企业、准独角兽企业纷纷出台相关扶持、培育政策,为独角兽营造良好的营商环境例如,烟台发布《关于进一步优化环境激发活力促进民营经济和中小企业高质量发展的若干意见》,并建立“专精特新、瞪羚、独角兽”梯度培育体系,以多层次、分阶段、递进式培育高成长创新型企业。北京、广东、深圳、苏州、珠海等多地纷纷出台独角兽扶持政策,通过独角兽引育奖励、融资帮扶、税收优惠等多项政策培育和扶持独角兽企业的发展。
国家对独角兽、准独角兽企业的大力扶持,也加速了独角兽企业的技术创新。截止2021年底,国内拥有有效发明专利的企业达到29.8万家,较上年增长5.2万家;拥有有效发明专利190.8万件,同比增长22.6%。
2.独角兽商业趋势分析
国内为独角兽的培育和发展提供了优良的营商环境,持续为独角兽企业发展厚植创新且适宜的土壤。另一方面,国内互联网的普及也为中国独角兽的快速发展提供广阔的市场空间和产业基础。然而,经济周期和疫情的双重影响,为部分行业创造了快速发展的特殊条件,独角兽企业在大环境之下也出现发展较快的领域及企业类型。
疫情影响下,国家需要更多、更先进的医疗物资,居民也更注重自身和家庭的健康管理,医疗产业和大健康产业已经成为近几年发展的热门领域。
消费行为是产业链的终端,也是生产行为的最终目的和动力。从一系列国家调控政策来看,促进消费是国家刺激经济的重要措施之一。促进消费,除了可反应C端生活水平和社会需求,还可刺激B端企业提高生产力和创新能力。因此,新零售、电子商务、线下零售等行业均会成为国家刺激消费的重点领域。
同时,B端企业需要提高生产力和生产效率,满足C端消费需求,并稳定居民就业。前文所讲到国内B端产业与互联网的结合度不足问题,也需要B端企业积极寻求数字化、智能化转型,以提升企业生产力和生产效率。B端产业的数字化转型、企业服务领域,在大环境影响下将成为重点发展行业。
独角兽企业所分布的行业,一定程度代表了国家未来的支柱产业,商业发展趋势会符合国家战略调控方向和市场经济发展方向。在人口基数大、互联网渗透率较高的发展中国家,企业面临的商业机会众多;独角兽企业在现有行业分布下,会持续冲在新商业机会的最前锋,拓展产业数字化、企业服务、大健康、新消费及智慧生活等领域。
三、产业数字化
部分传统企业现代化程度、信息化程度不足,生产力及生产效率远不如数字化程度高的企业更具有竞争力。国内互联网用户突破10亿人,C端互联网渗透率临近“天花板”,B端企业也在加快进行数字化转型,以满足企业发展需求。数字化转型正在从消费侧的数字化向生产侧的数字化转移,并随着企业数字化转型进入深水区,逐渐呈现产业转型特征。
产业数字化,是指将数字经济与实体经济深度融合,使传统产业在大数据、云平台、人工智能等数字技术的支持下,实现研发、生产、物流、销售等价值链环节中的降本增效,为企业带来新的价值增长机会。数字化转型在推动企业、产业发展跨越,同时也在推动国家经济数字化、智能化的发展。国家出台多条鼓励传统产业数字化转型的政策,地方政府也发布政策为传统产业数字化转型提供资金和技术支持。
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图7: 部分产业数字化政策文件
信息来源:政府网站、老板智库
数据是推动产业数字化的关键,而产业数字化是将数字资源转化为生产力的过程。产业数字化可帮助产业链进行供需平衡,解决产业间供应链分散、缺乏统一信息管理的问题。同时,产业数字化会改变传统产业的性质,在原有基础上拓展消费边界,创造出新的消费场景、消费模式和服务种类。现以交通能源产业独角兽“能链集团”和绿色低碳产业“埃文低碳”为例,阐述产业数字化转型中创造的新商业机会。
1.产业数字化案例一:能链集团
交通能源行业,受国际原油价格和国内行业监管的影响,油品批发价差异日益缩小,加油站能源零售的利润空间大幅缩减;加上新能源汽车的普及,传统加油站面临前所未有的挑战。这些挑战,也推动传统加油站开启产业的数字化转型。围绕能源全产业链数字化转型中存在的问题,能链提出了加油站全场景数字化解决方案。
能链成立于2016年,是国内交通能源领域的数字化企业,拥有团油、能链智电、能程科技(能链物流)、能链连锁、能链企服等多条线业务。能链集团从解决“如何帮助司机更快地找到价格更优惠的加油站”这一问题出发,开始进行传统交通能源产业的升级业务。从解决司机痛点出发,能链集团为用户和加油站提供相关落地服务,填补了当时能源行业与数字化融合的结构性空白。
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图8:能链集团业务模式
信息来源:能链集团、老板智库
能链现已发展成为帮助上万家企业提供加油、充电能源数字化解决方案的企业,所服务客户包括物流企业、城市配送平台、网约车出行等,也包括小米、招商银行、用友等其他大中型企业。
2.产业数字化案例二:埃文低碳
国家在推动传统产业数字化转型过程中,也在逐步建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。2020年,国家明确提出“碳达峰”、“碳中和”概念;“碳达峰”是指我国2030年之前使二氧化碳的排放总量达到峰值之后不再增长,并逐渐下降;“碳中和”则是指在2060年前,中国通过植树造林、节能减排、产业调整等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放。2021年7月份,全国碳市场正式开市;碳排放配额为全国碳市场唯一交易产品。
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图9:碳排放交易市场原理
信息来源:埃文低碳、老板智库
埃文低碳隶属于“广东埃文低碳科技股份有限公司”,成立于2013年,致力于二氧化碳排放权交易、碳资产开发及增值服务。埃文低碳运用专业量化盘查及监测技术,对各级政府及企事业单位进行碳排放的摸底盘查和实时监测,形成数据库,并提供“碳资产买卖服务”和“碳中和整体解决方案”。碳排放盘查工作实时监测数据,帮助企业随时掌握各个环节碳排放情况,避免超标排放带来的“被关停”和“被罚款”风险,同时为生产线或技术整改,提供有效支撑。
埃文低碳是国家高新技术企业、新三板创新层企业,以及广东省高成长中小企业。埃文低碳是在全国最早开展碳排放权交易的机构之一,也是全国七大碳排放权交易机构的机构会员,与中国石化、华润电力、壳牌(中国)等多家企业伙伴建立了良好的合作关系。埃文低碳在帮助传统企业进行碳资产交易,同时也帮助传统产业进行技术更新和升级,提供节能减排及环保技术的开发和推广。
四、企业服务
企业服务,是以企业为客户提供相应服务的行业。企业服务包罗万象,根据社会进程、企业发展阶段、业务需求不同而演化出多种企业服务方向。然而,无论企业服务方向如何,帮助企业进行数字化转型,是企业服务长期以来的重点课题。
2015年,党的十八届五中全会提出要发展“国家大数据战略”,全面推进我国大数据发展和应用。伴随“大数据”被提升至国家战略地位,越来越多的企业开始参与数字化转型,为企业提供数字化转型服务和产品。数字化建设是企业高效发展、科学发展的前提,在当前国内企业数字化、智能化程度不足的基础上,企业数字化转型是企业服务在较长一段时间内的发展重点。例如,人力资源管理领域的“HR SaaS系统”、协同办公领域的“OA系统”,都是将企业进行信息化、数字化管理的工具,帮助企业高效便捷的进行人才管理、办公协同。
中国企业服务起步于20世纪90年,2010年开始加速发展。经过几十年沉淀,企业服务市场在企业数量和产品质量上都发生了翻天覆地的变化。企业服务市场逐渐细化,形成七大企业服务领域;根据行业间企业需求不同,每一领域下又发展出众多细分市场。
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图10:企业服务市场细分领域
信息整理:老板智库
在市场不断细分和延展的情况下,国内企业服务市场规模也在不断扩大,呈现逐年上涨的趋势。由于全国企业服务市场规模太大,暂无法知晓整体市场规模数据,但从艾瑞咨询发布的《2020年中国企业服务研究报告》数据显示,人力资源、协同办公、营销与销售等9个重要领域的行业规模均呈现逐年扩张趋势(图11)。伴随产业数字化转型的加速,企业数字化、智能化程度会越来越高,企业服务也可更广泛的应用于企业日常生产经营之中;未来企业服务市场规模将会稳步前进。
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图11:2017-2021年企业服务细分市场规模
信息来源:艾瑞咨询、老板智库
1.企业服务案例一:北森
根据安永研究数据,2020年国内云协作类SaaS系统市场渗透率达76%,人力资源管理类SaaS系统市场渗透率为8%。与其他企业服务软件市场渗透率相比,人力资源管理系统(HR SaaS)市场渗透率最低。究其原因,国内HR SaaS市场起步较晚,市场发展尚不成熟,HR SaaS发展与国内各类型企业有待深度结合;这意味着国内HR SaaS市场还有很大的增长空间。
北森是国内一家头部人力资源科技公司,为企业提供云原生人力资源相关SaaS产品。“北京北森云计算股份有限公司”成立于2002年,从为企业提供“人才测评”业务开始,逐步发展至现在为企业客户提供云端HR软件、人才管理技术和平台的端到端整体解决方案。根据IDC发布的《中国公有云人力资本管理应用(HCM)SaaS市场2020年下半年跟踪报告》显示,中国HCM SaaS市场前五大厂商占据38%的市场份额,其中北森以15%的市场份额居首位。
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图12:北森一体化SaaS及人才管理平台iTalentX产品架构
信息来源:北森官网、老板智库
作为2020年国内HR SaaS市场占有率最高的品牌,北森在其发展过程中也在不断优化产品,全面满足企业客户的人力资源管理需求。北森在2010年首次发布一体化人才管理云平台,并在后来的几年中逐渐发展成为iTalentX一体化平台。iTalentX 包含招聘云、测评云、核心人力解决方案、绩效云、继任云以及学习云六个模块,以满足HCM业务中招聘、测评、管理、发展及留用人才的各使用场景需求。目前,北森已服务超6000家企业客户,每天约15万HR和2000万员工使用iTalentX平台。
2.企业服务案例二:惠朗印章卫士
企业服务可从多角度提升企业协作效率,帮助企业实现降本增效。疫情之后,企业员工居家办公、远程办公成为常态,企业在线协作工具需求猛增。从即时通讯工具到视频会议工具,从OA流程工具到电子签章工具,企业数字化办公诉求出现井喷式爆发。其中,关乎企业法律风险的印章管理问题,也随之被关注。如企业在印章管理过程中出现漏洞,可能给企业带来不必要的纠纷和无法挽回的损失。健全的印章内控流程,可以明确划分印章管理职责,规避企业用印风险。智能印控机的出现,从流程管理、印章安全、异地用印等多方面解决企业印章管理痛点。
北京惠朗时代科技有限公司是一家为企业客户提供智能印控解决方案的服务商,成立于2005年,是集研发、生产、销售及售后服务于一体的国家高新技术企业、双软企业、重点支持国家级专精特新"小巨人"企业。也是在国内是较早开展印章管理控制系统研究与开发的企业。早期惠朗印章卫士以点验钞机研发制造起步,逐步转型升级为物联网软件开发、印章监控管理系统、筋斗云售后服务平台等于一体的智慧办公集成服务商。
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图13:惠朗智能印章系统流程
信息来源:惠朗官网、老板智库
惠朗印章卫士是惠朗研发的智能印章监控管理系统,集用印申请、用印审批、用印等功能于一体,由印章监控管理系统软件和印控仪组成。通过机器管理印章、逐级授权、监控仪摄像并实时记录,实现对企业印章的远程统一管理,解决了企业印章管理和使用中普遍存在的印章存放、异地用印、印章外带、印章伪造、用印成本高等各类问题。
五、大健康
疫情反复影响下,国家和居民所需要医疗物资、防疫物资需求猛增,直接刺激我国生物制药、医疗器械、医疗服务等相关行业的发展。2020年、2021年两年期间,国内医疗相关企业IPO事件共有160多起;大健康产业在疫情后受到资本热捧。另一方面,国家科学防疫政策和宣传提升了居民健康管理意识。居民医疗认知水平日渐提高,在医疗及健康领域的家庭支出占比也在逐步提升。艾瑞咨询发布的《2020年中国家庭医疗健康服务消费白皮书》指出,医院就医、购买药品依旧是家庭健康的头号开销,但其所占整体的比重正逐渐降低,约占家庭指出比重的60%;而购买营养品保健品、体检、制定饮食运动健康计划、健康课程、医疗咨询等“无病”时的健康服务,正在家庭健康消费中扮演越来越重要的角色。
市场需求倒逼产业升级,国内大健康产业在近几年正加速发展和完善。大健康产业不断被“拉伸”和“延展”,从线上线下场景、疾病治疗、健康养生、养老产业、医疗保险等多角度、多领域迅速拓展,衍生出满足不同需求的细分消费领域(图14)。综合来讲,中国大健康产业正在“以疾病为中心”到“以健康为中心”的认知转变大背景下,快速发展。
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图14: 大健康产业分类
信息整理:老板智库
大健康产业发展逐渐成熟,所涉及细分赛道也趋于完善。大健康产业现已逐渐覆盖至智慧医疗、养老养生、健康管理、医疗电商、商业保险等十个领域;其市场规模,在满足国民需求与需求挖掘的过程中,也在不断发展和壮大。根据艾媒咨询的数据显示,2020年中国大健康产业的整体营收突破7万亿元;预计到2024年,市场规模有望达到9万亿元。
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图15: 2014-2024年中国大健康产业整体营收及预测(万亿)
数据来源:艾媒咨询、老板智库
在大健康产业高速发展时期,涌现一批优秀的医疗相关企业;微医、联影医疗、艾博生物等多家企业上榜CB Insights全球独角兽榜单。“微医”以7亿美金的估值排名国内大健康领域独角兽第一,“联影医疗”以5亿美金的估值排名第二。暂未上榜的企业中,同样有很多极具潜力的医疗相关企业,如高端医疗服务品牌“健康之路”等。
1.大健康产业案例一:联影医疗
联影医疗(上海联影医疗科技股份有限公司)成立于2011年,为医疗机构、医学高校、研究机构提供医学影像诊断与治疗设备、生命科学仪器,及医疗数字化解决方案。2022年8月份,联影医疗刚刚登陆科创板;其招股书显示,2019年至2021年,联影医疗营业收入分别为29.79亿元、57.61亿元及72.54亿元。
与全球相比,中国医学影像设备行业一直呈现行业集中度低、企业规模偏小、中高端市场国产产品占有率低的局面。近年来,伴随国产医疗设备整体研发水平的进步,医学影像产品的核心技术被逐步攻克,产品品质与口碑崛起,部分国产企业已通过技术创新实现弯道超车,进口垄断的格局正在发生变化,国产医学影像设备行业正逐步实现与国际品牌比肩并跑的目标。灼识咨询的研究数据显示,2020年国内医疗影像设备市场规模已超过500亿元,预计2030年中国影像设备市场规模将接近1100亿元,年均复合增长率将达到7.3%。
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图16: 2015-2025年中国医学影像设备市场规模(亿元)
数据来源:灼识咨询、老板智库
医学影像设备主要包括MR、CT、XR、MI、超声诊断设备这五个细分赛道,联影医疗则深度布局了除超声诊断外的其他四大赛道。根据灼识咨询的数据,联影医疗在MR和CT赛道中分别以20.3%和23.7%的市场占有率位列国内市场第一。加之,近年来国家发改委、卫健委出台了一系列有利于国产高端医疗设备企业发展的支持性和指导性政策,为联影医疗的研发成果产业化提供了有力保障。当前,联影医疗产品已经入驻全国近900家三甲医院。
2.大健康产业案例二:健康之路
在技术壁垒较高的医疗设备之外,服务C端个人的高端医疗服务也在稳步发展。基础医疗服务中,医生与就诊人群比重严重不足,导致基础医疗服务存在“三长一短”的问题,即挂号时间长、排队时间长、取药时间长、就诊时间短;专为关注健康管理人群打造的高端医疗服务应运而生。
高端医疗可以提供更充分的诊疗沟通、更高年资的医生、更优质的就诊服务,以优质稀缺医疗资源服务更少的人群。与基础医疗普惠的定位不同,大部分高端医疗机构实施会员制;在会员制基础上为患者挂号、预约、就诊等开辟绿色通道。并且,对于关注自身健康管理的人群,疾病治疗只是基础需求,更多的是疾病预防和健康管理。高端医疗可为患者在运动、饮食、休息等方面提供健康指导,还可根据患者疾病类型,提供针对性的康复管理方案。
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图17:高端医疗与基础医疗的比较
信息整理:老板智库
健康之路(福建健康之路信息技术有限公司)成立于2000年,多年来致力于打造数字化诊疗平台,以信息化手段帮助政府、医院、企业、个人用户解决寻医、挂号、问诊综合服务。在政府侧,健康之路打造分级诊疗模式,建设家庭医生签约平台,解决地方看病难问题。医院侧,健康之路帮助医院打造互联网就诊平台,提高医院管理、诊疗效率。企业服务侧,健康之路为企业提供定制化健康管理服务,包括管理员工健康档案、员工体检方案、专家讲座、全科医生问诊等。与此同时,健康之路还为个人提供个人健康管理服务和就医绿色通道服务;充分利用自身医疗资源,为个人提供电子健康档案、高端私密贵宾体验、门诊绿色通道、稀缺医疗资源协调等服务。
健康之路在“互联网+医疗服务”的基础上,通过解决医疗资源分配不均、信息不畅等问题,为政府、医院、企业及个人提供全方位医疗保障服务。
六、新消费领域
近些年,“新消费”一词频繁出现,似乎是网络零售的代名词,但又不仅仅包括网络零售。其实“新消费”这一概念并不是新名词,在2015年国务院发布的《关于积极发挥“新消费”引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》中,提到了“新消费”一词,并指出要发展“以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起为主要内容的新消费”。
在新兴消费业态下,消费人群、消费理念、消费品类、消费场景均发生了变化,形成了现在所广泛熟知的“新消费”领域。时代更迭,新的消费人群成长起来,“千禧一代”、“Z世代”正逐渐成为消费主流人群。新消费人群,生于互联网时代,成长在社会的高速发展期,对生活、对消费有自身独特理解和喜好;这些人群的消费理念、消费喜好、消费品类均随之发生变化。另一方面,我国移动互联网用户数量超10亿人,互联网C端渗透率几近“天花板”;居民的消费场景也在向更便捷的线上转移。截止2022年6月份,我国实物商品网上零售额占比达30.4%。线上购物逐渐成为消费者购物的重要渠道之一。
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图18:新消费时代“人、货、场”的转变
信息来源:国泰君安证券、老板智库
新消费所涉及领域广泛,从上述“人、货、场”的拆解来看,日常所熟知的线上零售、无人零售、社交电商、直播电商、社区团购等均属于新消费范畴。究其根本,新消费是利用新科技技术优化消费产业价值链,并推动线上、线下消费场景深度融合。新冠疫情等突发社会因素,也加速了新消费的发展。居家防疫政策、减少人群聚集等防疫习惯,大大增加了消费者线上购物消费几率。新消费推动线上、线下场景的融合,也反向推动了直播、物流、智能制造等领域的发展。
抖音”作为现象级短视频社交平台,其母公司字节跳动以140亿美金的估值,居全球独角兽之首。生活美业O2O平台“河狸家”,在“宅家经济”和O2O模式之中正在寻找自身的突破之路,蓄足潜力冲击生活美容O2O类独角兽。
1.新消费案例一:“抖音”直播电商
直播电商以视觉化商品内容为核心,聚焦商品内容运营和兴趣内容推荐,激发用户兴趣点,可以大大缩短消费链路,吸引更多企业和消费者加入。企查查数据显示,我国现存直播相关企业47.47万家;2021年新增直播相关企业18.33万家,同比增长244.21%。头部传统电商、短视频巨头在短时间内纷纷布局直播,多元化发展成为企业突围方向,带动MCN、新媒体、直播运营等相关产业的发展。内容与社交电商成为流量瓶颈下电商挖掘存量市场的重要手段。
“抖音”是字节跳动2016年孵化的一款短视频社交软件,前期以音乐短视频内容为主。在短短的五六年之间,国内抖音在直播电商领域高速发展,国际市场也成功布局,抖音逐渐成为现在的综合性短视频生态社区;抖音也成为内容电商营销市场范例。抖音的优势在于达人资源丰富、流量资源充沛,其内容电商以消费者用户为中心,围绕IP、KOL、直播、热点事件进行内容创作,实现商品随内容同步传播并转化为销售;既可以将现有流量深度挖掘和利用,还可以通过内容来提升电商营销效率。
根据艾媒咨询数据显示,2021年中国直播电商行业的总规模达到1.2万亿元,预计到2025年规模将达到2.1万亿元。直播电商可以给用户带来更直观、更生动的购物体验,商品转化率高,营销效果较好;预计未来一段时间内,直播电商、内容电商都会成为线上营销增长的新动力。
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图19:2017-2025年中国直播电商市场规模预测
数据来源:艾媒咨询、老板智库
2.新消费案例二:河狸家
国内生活美容行业大多准入门槛较低,服务难以标准化,客户体验不稳定。并且,大部分从事美容、美发、美甲服务的门店规模小,消费者多以门店周边居民为主,市场较为分散,行业整体连锁化程度不足。而线上O2O平台,可整合零散的市场资源,解决生活美容市场分散问题和流量封闭问题。但实际上,国内生活美容市场的线上化程度并不高。根据美团研究院《2020年中国生活美容行业发展报告》数据显示,2020年中国生活美容服务业的市场规模为6373亿元,但线上化程度只有1.5%;预计到2025年将达到8375亿元,线上化率将提升至9.6%。
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图20:2019-2025年国内生活美容服务市场规模
数据来源:美团研究院、老板智库
生活美容庞大的市场规模,线上化程度却不高,意味着生活美容市场线上化消费有很大的增长空间。新消费时代,消费场景正在转换,生活美容也不再单单存在于线下门店,可以线上预约上门服务,也可以线上下单、线下消费。河狸家生活美容O2O平台,即是通过连接线上流量和线下服务,提供美甲、美睫、理疗等服务。河狸家以生活美容服务为核心,深耕美业领域。前期主要经营“到家”业务,用户线上下单,技师在线接单并上门提供美容服务。2020年,阿里巴巴战略投资河狸家。与互联网巨头合作后,拥有阿里巴巴用户流量资源,开始拓展“到店”业务,即线上甄选、到店服务。现今,河狸家“到家”、“到店”业务齐头并进,河狸家也逐步发展成为头部生活美容O2O平台。
七、智慧生活领域
智慧生活是一种新内涵的的生活方式,将电子科技融于到日常的工作、生活、学习及娱乐中,利用现代科学技术实现吃、穿、住、行等生活的智能化。相比前述产业数字化、企业服务、大健康、新消费等领域,智慧生活更多是各类产业实现数字化、智能化升级后的终端服务。依托云计算、人工智能等新技术,将科技成果通过产业链升级转变为商业化产品,注入居民家庭、教育、社区、交通、通信等各类生活场景,让大众体会到科技带来的更便捷、更高效体验。
“智慧生活”不仅是涉及行业领域、生活场景广泛,技术应用也涉及方方面面,如人工智能、大数据、云计算、云存储、半导体芯片等等。其中,较为重要且起到核心代表作用的则是人工智能技术。国务院2017年印发的《新一代人工智能发展规划》中明确指出,通过壮大智能产业、培育智能经济,为我国未来十几年乃至几十年经济繁荣创造一个新的增长周期。
近年来,以人工智能为代表的新兴技术正在引领新一轮的科技革命,并逐渐成为推动社会经济发展、改善产业服务模式、促进技术创新的核心驱动力。据国家工信部测算,我国人工智能核心产业规模超过4000亿元,企业数量超过3000家。当前,人工智能涉及产业主要分布在智慧城市、互联网、金融等领域,其中政府智慧城市建设应用占比最高,达49%。
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图21:我国人工智能市场行业份额占比
数据来源:中商产业研究院、老板智库
在人工智能蓬勃发展的浪潮中,其应用范围持续扩大,创新产品不断落地,诞生了众多优质企业。这些企业凭借核心技术优势和前瞻性布局,成为人工智能技术革新和产业发展的引领者。
1.智慧生活案例一:优必选
人工智能的应用和落地,智能机器人是其产品化和商业化的重要体现。与发达国家相比,我国智能机器人行业相对起步较晚。近年来,随着技术进步,我国智能机器人产量持续增长。根据观研报告网的数据显示,2020年我国智能机器人产量为33.63万台,较上年同比增长27.8%;2021年我国智能机器人产量为41.62万台,较上年同比增长23.8%。
机器人技术已成为衡量国家科技创新和高端制造水平的重要指标。我国也高度关注智能机器人产业发展,工业和信息化部、国家发展改革委等15个部门发布《“十四五”机器人产业发展规划》,规划指出到2025年我国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。
根据CB Insights数据,人工智能和机器人开发企业“优必选”以4.58亿美元的估值位列全球独角兽榜单;同时,优必选也是榜单中人工智能领域国内估值最高的企业。深圳市优必选科技股份有限公司,成立于2012年,是一家集人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的高科技创新企业。从筹备到量产再到跻身为独角兽,优必选用了十年左右的时间,融资总额超十亿美元。
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图22:优必选发展历程
信息来源:优必选官网、老板智库
作为集合技术研发、软件、硬件、生产、销售、服务的人工智能全产业链公司,优必选采用“COO养CTO”的战略,即将每年营收的将近一半投入到研发。优必选将技术作为核心竞争力,始终保持研发经费投入比例在较高水平。
2.智慧生活案例二:宾果智能
与优必选覆盖各领域智能服务的策略不同,宾果智能则是在智慧教育这一领域深耕的企业。宾果智能是面向幼儿园、中小学提供 AI 智能教育的全场景综合服务平台。通过“智能机器人+AI课程+智慧校园平台+运营服务”进入幼儿园、中小学,实现人工智能教育的推广和落地,并获取软硬件、教学课程和运营服务收益。
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图23:宾果智能:人工智能教育整体解决方案
信息来源:宾果智能官网、老板智库
我国中小学智慧校园、智能教育建设,一直以来都是国家教育部重点关注和推进的领域。国务院、教育部等多部门印发系列教育信息化规划文件,要求大力推进教师教育信息化、全面实施“金教工程”。国家高度重视教育信息化及智能教育的建设。
智能化教育是为了辅助学校及学生在校园、家庭场景的高效和便捷,需要硬件设备进行线上、线下的有效连接。智能教育行业的快速发展,也带动了智能硬件设备规模的不断扩大。腾讯研究院等发布的《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》显示,2020年教育智能硬件市场规模为343亿元,预计2021年将扩大到453亿元,2024年有望接近1000亿元。
宾果智能研发的智能硬件机器人分为六个系列,贯穿幼儿园、中小学全场景学习。智能硬件机器人可实现考勤签到、自主授课、特色课程等等。宾果智能核心团队均来自知名高校,具备强技术研发实力,已带领团队获多项发明专利和外观设计专利、20多项软件著作权。与此同时,宾果智能已完成中科院引导基金、北京发改委引导基金、雅虎360等投资机构的6轮融资。
八、独角兽企业面临的机遇和挑战
长期以来,产业数字化、企业服务是国内持续扶持和鼓励发展的领域,也是产业升级和经济前进的必然趋势。而大健康和新消费领域,则在疫情之下得到跃升的新机遇,大健康和新消费均呈现爆发式增长。智慧生活则是数字化转型、产业升级后在终端消费所需呈现的理想状态,是产业和消费者共同的期待。对于国内独角兽企业而言,发展机遇并不仅仅是上述五大产业。
凭借中国强大制造产业、完善的供应链能力和先进的互联网发展经验,海外市场拓展正成为中国独角兽企业发展的新机遇。根据中桥咨询的调研,国内超过六成的企业出海布局,出海途径从传统的欧美已经扩展到南美、中东、非洲等地域。东南亚、欧洲和北美依然占据中国企业出海的首选目的地,同时,南美、非洲、中东等新兴地区正成为中国企业出海的“新蓝海”。
企业投资也会向独角兽企业进一步聚焦。政府产业基金通过杠杆效应也会吸引更多社会资本加入,为企业发展提供资金助力。创业投资引导基金有政府信用为背书,吸引社会资本加入并引导资金向政府大力支持的领域。独角兽企业是高速度、高潜力发展的创业企业,投资风险相对较低,政府基金、投资机构在资金不如以往充裕的情况下,更青睐独角兽企业。
纵然独角兽企业国内外机会较多,但在全球经济环境低迷、疫情影响等大环境之下,依旧难逃各类困难和障碍。美国、欧盟等国家,经济都进入缓慢发展期,贸易、出海业务均会收到不同程度影响。加之几年疫情下来,国家、企业、个人财政都遭受了不同程度的“消耗”;未来几年,独角兽企业市场竞争会较之前更加激烈。
对独角兽企业自身来讲,成为独角兽并不能保证企业一定会成功发展,需要企业自身持续保持创新和发展。“独角兽”这一称号或许不能完全体现企业真正的价值,市场需要的是务实、极具创新技术能力、拥有核心壁垒的企业,独角兽企业如能在发展过程中保持与市场需求一致,不断创新技术研发实力,才能真正在行业保持屹立不倒,为社会贡献力量。
九、数据来源
- CB Insights全球独角兽榜单
- 艾瑞咨询《2020年中国企业服务研究报告》
- 艾瑞咨询《2020年中国家庭医疗健康服务消费白皮书》
- 美团研究院《2020年中国生活美容行业发展报告》
- 腾讯研究院等发布的《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》
- IDC《中国公有云人力资本管理应用(HCM)SaaS市场2020年下半年跟踪报告》
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