中国服装定制行业市场研究简报

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  中央国务院出台明确发展意见，推动服装定制行业提升品质升级发展

2016年1月，国务院发布的《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》提出将进一步向全球价值链高端跃升。《意见》指出将大力推进产品技术含量和附加值提升，由低端向高端发展，并将产业链延长，向生产制造与服务贸易融合发展转变。同年9月，工业和信息化部发布《纺织工业发展规划（2016-2020）》，提出进一步巩固提高中国纺织工业在生产制造和国际贸易中的优势和地位，形成创新驱动发展、质量效益提升、品牌效应明显、国际合作加强的纺织工业发展格局，推进中国服装定制行业发展，建立品牌效益。

2021年11月2日，国务院办公厅发布关于促进内外贸一体化发展的意见。《意见》提出，创新内外贸融合发展模式。支持反向定制（C2M）、智能工厂等创新发展，增强企业柔性生产和市场需求适配能力，促进内外贸产业链供应链融合。推动内外贸数字化发展，充分利用现代信息技术，加快线上线下融合，促进产销衔接、供需匹配，推动传统产业转型升级，培育内外贸新业态新模式。由商务部牵头，财政部、工业和信息化部、海关总署、税务总局、国家外汇局、国家邮政局及各地区按职责分工负责。

  中国服装市场规模稳步增长，行业洗牌愈加激烈

随着人们生活水平的不断提高，民众对于服饰的需求也逐步由量向质进行转变，消费升级带来的对于服饰材质和设计的新要求为行业注入了新的活力，服装零售业成为拉动我国纺织服装行业发展的最大驱动力。

根据Euromonitor数据显示，2015-2017年，规模以上服装企业企业数量总体维持在15000-16000家，2018年开始企业数量大幅度下滑，随后一直保持在13000-14000家。自2016年以来，我国服装市场规模一直处于稳定增长趋势，2019年零售规模达2.19万亿，同比增长5.29%，据中商产业研究院预测，2021年我国服装市场规模将达到2.4万亿元。相对于市场规模的稳定增长，服装企业数量总体呈下降趋势，行业洗牌加剧。

△数据来源：Euromonitor，中商产业研究院，老板云智库

  千亿规模市场，行业集中度有望提升

根据头豹研究院数据，2021年，我国西服套装市场规模约3000亿元。由于职业装通常是2-3年更换，因此职业装市场体现出明显的大小年特性，2021年是职业装大年，2022年也会有陆续换装。

目前我国职业装行业竞争格局分散，全国有近3万家企业参与职业装行业，其中龙头企业市占率不到1%。而受益于阳光采购和政府集采政策，行业集中度有望提升，利好行业龙头企业。

△数据来源：头豹研究院，老板云智库

  千亿规模行业近年快速发展，未来仍存在较大发展空间

我国定制服装行业近年快速发展，未来仍存在较大发展空间。由于我国居民的消费能力和生活水平进一步提升，同时随着主力消费人群逐渐转移至90后、00后，消费者对于服装的需求也在发生变化。消费者对于服装从以往的功能性需求转化为自身个性和审美的表达，对服装的需求更加差异化；同时消费者也愿意为能够满足其需求，并产生情感共鸣的产品进行支付，由此更加注重生活方式和产品特色的消费者已经逐渐接受并偏好个性化定制这一概念。

近年我国定制服装的行业规模实现快速增长，根据中商产业研究院数据，2013-2020年我国定制服装市场规模年均复合增长率达到18.5%，根据中商产业研究院的测算，2021年我国定制服装市场规模突破2000亿元，2022年预计能够实现超过2600亿元的规模。

△数据来源：中商产业研究院，老板云智库

  横向对标海外市场，国内人均消费额尚低，国内定制服装行业渗透空间较大

横向看对标海外，定制服装国外普及率已较高，国内渗透空间较大。根据欧睿国际数据，香港、日本、美国、英国2019年每千人定制服装消费额分别为217283、72733、59655、109335.3美元，而我国仅为4353美元，仍存在较大渗透空间。

一方面，这与不同国家收入水平和经济发展程度有关；另一方面，则是消费理念或习惯带来的消费行为不同。近年来，在人均可支配收入及消费升级的大背景下，国内市场个性化定制观念深入人心，因而总体来看，对标海外其他国家，我国定制服装普及率仍有较大渗透空间。

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