中国皮肤护理行业市场研究简报

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  中央国务院出台明确发展意见，推动皮肤护理行业提升品质规范发展

2020年6月16日，国务院发布国务院令第727号，《化妆品监督管理条例》已于国务院第77次常务会议通过，自2021年1月1日起施行。《条例》明确，国务院药品监督管理部门负责全国化妆品监督管理工作。国务院有关部门在各自职责范围内负责与化妆品有关的监督管理工作。县级以上地方人民政府负责药品监督管理的部门负责本行政区域的化妆品监督管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自职责范围内负责与化妆品有关的监督管理工作。

国家规范美业经营管理，业内普遍认为，一个行业的良性发展，规范管理是必然的结果，从行业长远发展的角度来看，国家的大力规范管理更多的是促进行业规范有序发展的转机。

  中国皮肤护理市场空间广阔

2016年-2020年中国皮肤护理产品行业市场规模由1570亿元增至2769亿元，CAGR15.3%，预计到2025年规模将达5261亿元，2020-2025的5年CAGR13.7%。

  国内皮肤护理行业内部呈现明显结构分化特征

据弗若斯特沙利文数据显示，皮肤护理行业根据概念和定位的不同，可以分为基础护肤品和专业皮肤护理产品，基础护肤品和专业皮肤护理产品的市场规模由2016年的1478亿元和92亿元增长至2020年的2504亿元和265亿元，年均复合增长率为14%和30%，预计到2025年，基础护肤品和专业皮肤护理产品的市场规模将达到4495亿元和767亿元，2020年-2025年年复合增长率分别为12%和24%。

  医美院线、医院药店等专业渠道作为重要的新消费场景已成规模

渠道方面，线上平台将更加分散化，淘系作为核心平台势能转弱。线下传统渠道后疫情时代缓慢恢复同时集体求变，而线上新锐美妆集合店、医美医院等专业渠道逐渐兴起已成规模，成为新的线下红利渠道。

医美院线、医院药店等专业渠道作为重要的新消费场景已成规模，推动一批品牌成长。2020年专业皮肤护理产品的市场规模265亿，主要由医美院线以及医院药店渠道转化叠加线上渠道购买，预计到2025年专业皮肤护理消费规模有望达到767亿，未来五年复合增速23.7%。国产品牌在医美院线、医院药店渠道中与海外品牌形成错位竞争，占据优势。代表品牌包括薇诺娜、敷尔佳、可复美、伊肤泉等。封闭化的打法和强专业化的背书使得该渠道内品牌构建起更高的护城河，并通过社交媒体的口碑化传播在其他渠道实现放量。

  皮肤护理行业长期逻辑依旧未变，长期景气无忧

皮肤护理行业短期景气度随渠道变动及基数影响短期有所调整，长期看品类渗透率提升、人均消费额增长的双重逻辑依旧未变，长期景气无忧。同时品牌格局上，近两年资本推动新锐品牌加速崛起，并逐渐向真正的品牌时代过渡。本土的品牌集团上市进程也有加速的趋势，行业的并购整合或将加快，同时本土大型美妆集团的多品牌布局趋势逐渐明朗，未来3-5年中国市场将会迎来多个突破百亿的化妆品集团。

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