中国电动两轮车智能换电柜市场研究报告
中国电动两轮车智能换电柜市场研究报告
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01.
目标产品
电动两轮车换电柜：主要是为短途出行的电动两轮车用户提供充换电服务，解决充电不方便、充电时间长和充电安全隐患等问题。
02.
产业链
03.
商业模式
模式一：资金合伙制
投入：以资金投入的形式采购电柜电池、完成换电网络构建，提供基础换电服务，并自行建立小规模的运维团队维护换电业务的正常运行。
收益：1、基于电柜+电池的换电服务获得套餐分成回报；2、通过合作门店的零售体系获得车辆经营回报；3、资金合伙人享受城市全线业务收益分成。
模式二：运营合伙制
投入：通过自身市场资源，以营销代理的方式建立区域业务拓展渠道。发展合作门店和换电用户拓新渠道、实现用户的快速增长。
收益：1、获得合作门店车辆销售、租赁、售后以及全系增值服务的销售收益分成；2、获得用户增长的换电收益。
模式三：站点服务商
投入：开设门店或利用自身门店的位置优势，提供换电柜安置点位，同时提供车辆销售、租赁、售后等用户配套服务。
收益：获得自身门店经营销售利润。
04.
市场概况
上游电动两轮车市场政策加持，迎二次增长
近些年，环境问题备受关注，科学家和各界政客呼吁人们保护地球，提出了众多环保措施，绿色出行就是其一，其中电动两轮车是最具有代表性的清洁能源交通工具，成为了绿色出行、便捷出行的最佳选择。目前，随着国内各地《新国标》过渡期限临近，临时牌照到期，城镇化进程推进（缓解交通压力），政府大力倡导、支持，以及商用领域快速发展（共享电动自行车团体运营政策发布，电动二轮自行车共享出行运营规范化提高，主要平台共享电动自行车的投放量将大幅增加；餐饮外卖行业快速发展，外卖骑手从业人员增加），将进一步推动国内电动两轮车发展，预计可释放千万辆级的市场需求。
从整体市场来看，2020年，中国已有22.3万家电动自行车相关企业，全年共新注册5.16万家，同比增长83%。电动两轮车产量约4,834万辆，同比增长27%，销额约1,662亿元，同比增长29%（据工信部发布最新数据，2021年1－5月，全国电动自行车产量1,261.1万辆，同比增长42.0%,营业收入412.4亿元，同比增长39.6%），累计保有量达3.4亿辆（民用约占94%，商用（外卖、快递、城配等）6%），同比增长6.3%。目前国内各地存量的超标车占比约70%，预计2021-2025年将有2.1亿存量车需要置换，到2025年电动两轮车产量将达7900万辆，平均增速在10%上下，保有量将达4亿辆，市场增速保持3%左右。
△数据来源：老板云智库
△数据来源：老板云智库
从车型细分市场来看，2020年中国电动自行车产量约2,966万辆，同比增长约9.5%，占国内电动两轮车市场约61%份额，未来5年受电动摩托车等竞品影响，其市场增速将逐步放缓，平均增速在7%左右。电动摩托车是2019年在国内开始兴起，因其续航长、速度快等优势，受到外卖骑手、快递员等青睐，伴随行业的快速发展，需求快速增长，2020年产量达1,867万辆，同比增长约71%，未来随着外卖等配送行业的进一步发展，电动摩托车市场将保持较高增长，预计未来五年市场平均增速在20%左右，占国内电动两轮车市场近一半份额。
△数据来源：老板云智库
△数据来源：老板云智库
△数据来源：老板云智库
从配置电池类型来看，2019年，国家工业和信息部正式出台电动自行车新强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》，完善了电动自行车技术标准体系。在政策推动下，传统铅酸电池更换为锂电池，2020年，中国铅酸电池电动两轮车产量约3,698万辆，与2019年持平，锂电池电动两轮车产量约1,136万辆，同比增长约59%，未来5年，随着市场需要、政策加持，锂电池电动两轮车将加速替代铅酸电池电动两轮车，其市场平均增长率保持在35%左右，到2025年锂电池电动两轮车市场占比将达到60%。
△数据来源：老板云智库
△数据来源：老板云智库
随着国内锂电池电动两轮车产量的快速增长，整个电动两轮车用锂电池出现供不应求的局面，2020年，电动两轮车用锂电池产量达10.7GWh，同比增长91%，未来随着市场不断发展，电动两轮车用锂电池产量仍将呈快速增长态势，预计到2025年其产量将达45.9 GWh，年均增长率在29%左右。
△数据来源：老板云智库
综合以上市场概况，未来中国电动两轮车市场将呈现以下发展趋势和特点：
电动摩托车市场潜力巨大
电动摩托车因其续航长、速度快等优势，备受外卖骑手、快递员等青睐，需求量伴随行业的快速发展而骤增，未来中国外卖、快递等配送行业依然呈现快速发展态势，市场将会释放大量的需求，电动摩托车市场迎来快速发展的契机。
消费升级趋势下产品个性化程度提升，使用功能和结构设计趋于完善，驾驶体验增强
目前，中国正处于消费升级大潮，以智能手机为代表的新事物从本质上改变了人们的生活，交通、通讯、文化、娱乐等多产业均飞速发展，消费者的消费意识被唤醒，对产品的要求显著提高。在交通领域，电动自行车因其环保、便捷的特性迅速取代传统自行车成为短途出行的主流方式，随着电动自行车市场趋于饱和，消费者已由早期的产品需求，不断向品质、功能、个性、体验需求转变。为顺应消费者需求的转型和消费心智的升级，电动自行车制造商未来将着力解决消费者的痛点，摒弃体验较差的传统低端车型，大力发展以智能化、高端化和个性化为代表的新一代高端车型，提升产品竞争力和品牌形象。
电动自行车市场集中度进一步提升，创新能力成为企业核心竞争力
目前，电动自行车行业已经进入成熟期，市场较为规范，依靠同质化的产品来获取市场份额的时代已经一去不复返，行业内部变革向纵深演进，以产品创新为核心的品牌发展道路成为行业主旋律。《新国标》的颁布是电动自行车行业供给侧结构性改革和提高自行车行业附加值的抓手，该规范的实施将进一步加速市场分化，使得行业呈现强者愈强，弱者愈弱的“马太效应”，随着一部分不合规的企业淘汰出局和新技术的采用，产业集中度将进一步提升，产品价值也会随之提高。
政策、技术、需求驱动中国电动两轮车换电柜市场发展
政策方面：近几年国家相继出台了多项关于电动自行车行业政策，如：《电动自行车安全技术规范》 、《电动自行车用智能充电柜技术要求及检测规范》和《电动自行车用锂离子蓄电池技术要求及检测规范》等团体标准，值得注意的是，本次发布的《电动自行车用智能充电柜技术要求及检测规范》更是填补了国内同类标准空白。政策推动下，服务于电动两轮车电池的换电柜打破硬件壁垒，成为电动自行车行业重要的配套产业，电动两轮车换电柜行业迎来新机遇。
技术方面：新基建带来充电投资风口，为电动两轮车行业提供重要支撑。充电桩、换电柜除硬件建设外，后期的运维更为重要， 5G、云计算、人工智能、电网、特高压、工业互联网等新技术发展，为充电基础设施之外的云端管理平台、运维平台、大数据平台等数据平台建设和运维服务体系建设提供了重要保障。同时融入互联网、物联网、人工智能、大数据等技术，让投资电动两轮车换电柜变得更轻松简单，管理更智能。
需求方面：直击用户需求痛点，充电不便、安全隐患、电池续航短
• 充电不便，充电一直是电动车出行的首要问题，如：在日常骑行中去哪里充电、充电站距离远近、充电时长等。
• 安全隐患，电动车充电引发火灾的事件屡见不鲜，引起政府管理部门的高度关注，因此怎样安全的充电，杜绝火灾，事故的发生，是政府、用户关心的主要问题。
• 电池续航短，电动车电池长时间使用导致电池老化，影响电池正常续航，给日常出行带来麻烦的同时也增加了更换电池的费用成本。
智能换电柜直击用户痛点，迎来市场新商机，对于普通用户而言，换电柜提高了充电效率、降低了安全隐患。对于专业骑手来说，换电模式可以提高平台骑手配送效率、节省电池成本，间接提高骑手的接单量和收入。另外，集中化、规范化的充电也能够有效降低消防风险。
中国电动两轮车换电柜市场需求达2千万台以上，市场规模超千亿
• 疫情加速外卖行业发展，骑手数量与之俱增
从近5年的全国餐饮收入数据来看，2020年疫情之前，餐饮收入总量逐年上升；2015年-2019年市场增速逐步放缓， 2020年受疫情影响，餐饮业受到严重冲击，下滑显著，整体行业收入约3.96万亿，同比下降15%，未来随着疫情的消退，国内餐饮行业将逐步恢复，预计未来几年市场增速将保持在8%左右，到2025年国内餐饮收入将达近6万亿元。
2020年疫情期间，餐饮业线下销售渠道受阻，市场存量商家发展线上渠道，推动线上外卖业务增长。在此背景下，中国外卖行业持续增长。截至2020年底，全国外卖总体订单量将达171.2亿单，同比增长7.5%，销售额达0.84万亿，同比增长27.8% ，行业占比超20%。疫情影响让中国餐饮行业从业者关注到行业本身经营模式的升级，餐饮企业通过全域营销、加快线上化进程、提升单店效率、保持供应链和现金流稳定，在此推动下，未来几年中国外卖行业仍将保持较快增长，平均市场增速在16%左右，到2025年其市场规模将达1.8万亿元，在餐饮行业占比达30% 。
△数据来源：老板云智库
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从餐饮商家数量来看，受到疫情影响，2020年中国餐饮商家有所减少（以工商登记为准），总数约941万家，同比下降15%。今年上半年随着疫情逐步稳定，餐饮行业开始回暖，国内餐饮商家总数达到960万家，其中新增外卖相关企业超过67万家，同比增长1.5倍。
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骑手数量随外卖市场快速发展而迅速增加，截至2020年底国内外卖骑手总数已近1500万人，未来随着市场持续发展，预计到2025年国内外卖骑手数量将突破3千万人，届时外卖行业每年电动两轮车新增需求量在300万台左右。
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• 受益于宅经济，中国快递业持续快速增长，到2025年快递员数量将达近千万
2015-2020年中国快递服务行业业务量保持稳定上升的态势。2020年受益于宅经济的发展，中国快递服务业务总量达833.6亿件，同比增长31.2%。未来几年，中国快递行业仍将保持快速增长。主要基于两方面原因：一、综合国力迅速提升，国内生产总值跃居世界第二位，国家基础设施改善升级，各具特色的区域发展格局初步形成，产业结构调整取得积极进展，社会基本稳定，法治逐步完善，经济进入稳定向好的发展阶段；二、“五化”(市场化、城镇化、信息化、工业化、国际化)进程为快递行业提供了巨大的市场契机。预计2025年，业务总量将接近2,000亿件，平均市场增速将保持在18%左右。
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2020年，中国快递员数量达到423万人，未来随着快递业不断发展，快递员数量也相应增加，预计到2025年中国快递员数量接近一千万人。政策指引（2018年5月实施的《快递暂行条例》加快了各地淘汰快递三轮车的进程，启用电动两轮车和微型新能源货车进行替换），快递员数量的增长将进一步拉动电动两轮车及换电柜的市场需求。
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• 庞大的电动两轮车存量市场，以及及外卖、快递行业的快速发展，催生了千亿级换电市场
据估算，目前，中国市场换电柜需求量超过2,000万台（按照一、二、三线城市平均投放8万台/城市，四、五线城市平均投放5万台/城市推算），其中一、二、三线城市总需求量在1,000万台左右，占总需求量约50%。由于当前外卖行业主要集中在一、二、三线城市，市场渗透率超95%，满足一、二、三线城市市场需求迫在眉睫。
中国有超3亿电动两轮车用户，假设每天充电1亿次，一年充电365亿次，每次充电消耗2~3元，粗略计算C端换电市场规模在700~1100亿元。外卖、快递等商业领域，虽然电动两轮车总量相对较少，但充电频次更高，需求也较多，预计B端换电市场规模将达400~500亿元。
△数据来源：老板云智库
△数据来源：老板云智库
以政策为导向，以5G、云计算等技术为保障，依靠庞大的市场空间（2020年中国电动两轮车保有量达3.4亿辆，预计到2025年保有量将达4亿辆。2020年中国外卖、快递骑手近2千万人，预计到2025年各行业骑手总人数将超4千万），作为电动两轮车行业重要配套产业的换电柜行业将迎来新的发展机遇，成为充电行业的新“风口”。
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