中国电动二轮车充电桩行业研究报告
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01.
目标产品-电动二轮车充电桩
是可固定在地面或墙壁，安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区，采用云计算、大数据、移动应用与物联网管理智能系统、集成短路保护、过载保护、充电功率监测等技术手段，向用户提供安全、便捷、智能充电服务。
02.
产业链
03.
商业模式
模式一：加盟合伙运营模式
充电桩厂商提供设备，加盟商寻找小区安装，设备和安装费用由厂商出，运营利润厂商和加盟商按比例分配。
模式二：代理经销模式
代理商经销充电桩厂商的设备，厂商给你一个很低的代理价格，你卖给别人赚取差价。
模式三：加盟自运营模式
充电桩厂商提供设备，加盟商寻找小区安装，设备和安装费用由加盟商出，运营利润加盟商收取，厂商只赚取设备费用，加盟商赚取用户充电利润。
主要收入来源：充电收入、广告收入、售车/租赁收入、保险收入、电瓶车大数据等。
04.
市场概况
政策加持，中国电动二轮车市场迎二次增长
近些年，环境问题备受关注，科学家和各界政客呼吁人们保护地球，提出了众多环保措施，绿色出行就是其一，其中电动二轮车是最具有代表性的清洁能源交通工具，成为了绿色出行、便捷出行的最佳选择。目前，随着国内各地《新国标》过渡期限临近，临时牌照到期，城镇化进程推进（缓解交通压力），政府大力倡导、支持，以及商用领域快速发展（共享电动自行车团体运营政策发布，电动二轮自行车共享出行运营规范化提高，主要平台共享电动自行车的投放量将大幅增加；餐饮外卖行业快速发展，外卖骑手从业人员增加），将进一步推动国内电动二轮车发展，预计可释放千万辆级的市场需求。
从整体市场来看，2020年，中国已有22.3万家电动自行车相关企业，全年共新注册5.16万家，同比增长83%。电动二轮车产量约4,834万辆，同比增长27%，销额约1,662亿元，同比增长29%（据工信部发布最新数据，2021年1－5月，全国电动自行车产量1,261.1万辆，同比增长42.0%,营业收入412.4亿元，同比增长39.6%），累计保有量达3.4亿辆（民用约占94%，商用（外卖、快递、城配等）6%），同比增长6.3%。目前国内各地存量的超标车占比约70%，预计2021-2025年将有2.1亿存量车需要置换，到2025年电动二轮车保有量将达4亿辆，市场增速保持3%左右。
△数据来源：老板云智库
从车型细分市场来看，2020年中国电动自行车产量约2,966万辆，同比增长约9.5%，占国内电动二轮车市场约61%份额，未来5年受电动摩托车等竞品影响，其市场增速将逐步放缓，平均增速在7%左右。电动摩托车是2019年在国内开始兴起，因其续航长、速度快等优势，受到外卖骑手、快递员等青睐，伴随行业的快速发展，需求快速增长，2020年产量达1,867万辆，同比增长约71%，未来随着外卖等配送行业的进一步发展，电动摩托车市场将保持较高增长，预计未来五年市场平均增速在20%左右，占国内电动二轮车市场近一半份额。
△数据来源：老板云智库
△数据来源：老板云智库
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从配置电池类型来看，2019年，国家工业和信息部正式出台电动自行车新强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》，完善了电动自行车技术标准体系。在政策推动下，传统铅酸电池更换为锂电池，2020年，中国铅酸电池电动二轮车产量约3,698万辆，与2019年持平，锂电池电动二轮车产量约1,136万辆，同比增长约59%，未来5年，随着市场需要、政策加持，锂电池电动二轮车将加速替代铅酸电池电动二轮车，其市场平均增长率保持在35%左右，到2025年锂电池电动二轮车市场占比将达到60%。
△数据来源：老板云智库
△数据来源：老板云智库
随着国内锂电池电动二轮车产量快速增长，整个电动二轮车用锂电池出现供不应求的局面，2020年，电动二轮车用锂电池产量达10.7GWh，同比增长91%，未来随着市场不断发展，电动二轮车用锂电池产量仍将呈快速增长态势，预计到2025年其产量将达45.9 GWh，年均增长率在29%左右。
△数据来源：老板云智库
综合以上市场概况，未来中国电动二轮车市场将呈现以下发展趋势和特点：
电动摩托车市场潜力巨大
电动摩托车因其续航长、速度快等优势，备受外卖骑手、快递员等青睐，需求量伴随行业的快速发展而骤增，未来中国外卖、快递等配送行业依然呈现快速发展态势，市场将会释放大量的需求，电动摩托车市场迎来快速发展的契机。
消费升级趋势下产品个性化程度提升，使用功能和结构设计趋于完善，驾驶体验增强
目前，中国正处于消费升级大潮，以智能手机为代表的新事物从本质上改变了人们的生活，交通、通讯、文化、娱乐等多产业均飞速发展，消费者的消费意识被唤醒，对产品的要求显著提高。在交通领域，电动自行车因其环保、便捷的特性迅速取代传统自行车成为短途出行的主流方式，随着电动自行车市场趋于饱和，消费者已由早期的产品需求，不断向品质、功能、个性、体验需求转变。为顺应消费者需求的转型和消费心智的升级，电动自行车制造商未来将着力解决消费者的痛点，摒弃体验较差的传统低端车型，大力发展以智能化、高端化和个性化为代表的新一代高端车型，提升产品竞争力和品牌形象。
电动自行车市场集中度进一步提升，创新能力成为企业核心竞争力
目前，电动自行车行业已经进入成熟期，市场较为规范，依靠同质化的产品来获取市场份额的时代已经一去不复返，行业内部变革向纵深演进，以产品创新为核心的品牌发展道路成为行业主旋律。《新国标》的颁布是电动自行车行业供给侧结构性改革和提高自行车行业附加值的抓手，该规范的实施将进一步加速市场分化，使得行业呈现强者愈强，弱者愈弱的“马太效应”，随着一部分不合规的企业淘汰出局和新技术的采用，产业集中度将进一步提升，产品价值也会随之提高。
充电安全事故频发、政策加持，电动二轮车充电市场迎风口
据消防救援局统计，今年以来，全国发生电动车火灾事故6,462起。电气故障和自燃是造成电动车火灾的主要原因，分别占电动车火灾总数的62.1%和23.5%；而过充电、电池单体故障、电气线路短路是导致电动车电气火灾的根本原因。
在安全事故频发的情况下，早在2017年，国家公安部下发《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》，规范电动自行车停放充电行为，落实管理责任。2019年，国家应急管理部、工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、市场监管总局五部委联合发布《进一步加强电动自行车消防安全管理工作的通知》，提出要加强二轮电动自行车的安全管控，预防火灾事件的发生。北上广深等一线城市，政府部门也强制规定电动自行车充电不能提电瓶上楼或者从楼上私自拉线充电，建设智能充电桩（基于AIot、云计算、大数据）可实现区域电动自行车的集中停放和充电，避免车辆过夜充电、过度充电，保护电池。充电桩的推广既解决居民日常充电难题，又能极大降低充电引发火灾的安全隐患，这使得充电桩一跃成为每个小区标配设施，加速了充电设施的推广布局。据统计，2018年我国电动自行车公共充电桩充电口为831.1万个，2019年约909.1万个，2020年达到971.5万个，同比增速为6.86%。
△数据来源：老板云智库
△数据来源：老板云智库
电动二轮车充电是刚需，如果按充电频次推算：
2020年中国电动二轮车保有量3.4亿辆（民用约占94%，商用约占6%），平均每辆车2次/周充电需求，每天就高达上亿次充电需求（其中高频使用者超2,000万人），由此推算，国内电动二轮车充电市场规模每年可达千亿级。按单车与充电设备配置比推算：电动二轮车保有量与充电设备配置比例在5∶1为佳，至少也要10∶1，依此推算其充电插口需求量在3,000~7,000万个，市场渗透率仅10%~30%，市场需求缺口达70%~90%。
如果按照住宅小区数量推算：
中国住宅小区总数约90万个（每个小区平均1,000~2,000人计算），预计充电插口需求量约9,000万个（每个小区配置10套充电桩，每个充电桩设置10个充电插孔），市场渗透率10%左右，市场需求缺口也高达90%，预计市场规模达900亿元，中国电动二轮车充电市场发展前景可期。
虽然市场发展潜力巨大，但从不同角度来看，市场也存在一些潜在风险。
如从消费者角度看：消费者消费力、车辆使用情况、设备使用意愿等，可能造成市场需求低于预期。
从市场竞争角度看：由于市场的快速发展吸引了大量的新进入者，易造成竞争加剧、市场秩序混乱等不良现象的出现，所以企业在进入市场前，充分把握、防控市场潜在风险，才能有效抓住商机。
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